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1、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批
2、准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期超短期融资券设有投资者保护条款，包括交叉保护条款、事 先约束
3、条款，请投资人仔细阅读相关内容。 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义. 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.7 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险.7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险.7 第三章发行条款第三章发行条款.18 一、本期超短期融资券主要发行条款一、本期超短期融资券主要发行条款.18 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排.19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.22 一、募集资金用途一、募集资金用途.22 二、发行人承诺二、发行人承
4、诺.22 三、偿债保障措施三、偿债保障措施.23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.25 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.26 三、发行人股权结构三、发行人股权结构.28 四、发行人控股股东及实际控制人四、发行人控股股东及实际控制人.28 五、独立经营情况五、独立经营情况.30 六、发行人主要子公司情况六、发行人主要子公司情况.31 七、发行人公司治理七、发行人公司治理.40 八、发行人董事、监事及高级管理人员八、发行人董事、监事及高级管理人员.50 九、发行人主营业务情况九、发行人主营业务情况.55 十、发行人主营业务发展规划十、发行
5、人主营业务发展规划.76 十一、发行人所处行业分析十一、发行人所处行业分析.81 十二、发行人竞争优势分析十二、发行人竞争优势分析.89 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析.91 一、财务会计信息及主要财务指标一、财务会计信息及主要财务指标.91 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据.108 三、发行人财务情况分析三、发行人财务情况分析.118 四、发行人主要财务指标四、发行人主要财务指标.134 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 五、发行人有息债务情况五、发行人有息债务情况.136 六、发行人关联交易情况六、发行人关联交
6、易情况.140 七、发行人主要或有事项七、发行人主要或有事项.143 八、发行人海外投资情况八、发行人海外投资情况.152 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况152 十、发行人直接融资计划情况十、发行人直接融资计划情况.152 十一、其他重要事项的说明十一、其他重要事项的说明.153 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况.154 一、信用评级情况一、信用评级情况.154 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况.155 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录.156 四、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务
7、融资工具偿还情况.156 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况.162 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况.162 二、发行人近一期财务状况二、发行人近一期财务状况.164 三、发行人需披露的重大事项三、发行人需披露的重大事项.167 四、发行人近一期资信变动情况四、发行人近一期资信变动情况.169 五、发行人公司控股股东变动情况五、发行人公司控股股东变动情况.169 六、发行人下属王台铺矿发生四人窒息事故的情况说明六、发行人下属王台铺矿发生四人窒息事故的情况说明170 七、发行人关于董事长、总经理发生变动的情况说明七、发行人关于董事长、总经理发生变动的情
8、况说明171 第九章本期超短期融资券担保情况第九章本期超短期融资券担保情况.173 第十章税项第十章税项. 174 第十一章信息披露第十一章信息披露.175 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件.175 二、定期财务报告二、定期财务报告.175 三、重大事项三、重大事项.175 四、本息兑付四、本息兑付.176 第十二章本期超短期融资券投资者保护机制第十二章本期超短期融资券投资者保护机制 177 一、违约责任一、违约责任.177 二、违约事件二、违约事件.177 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.177
9、 四、不可抗力四、不可抗力.182 五、弃权五、弃权. 182 六、投资者保护条款六、投资者保护条款.182 一、发行人一、发行人. 187 二、主承销商二、主承销商.187 三、信用评级机构三、信用评级机构.191 四、审计机构四、审计机构.191 五、发行人律师五、发行人律师.192 六、托管人六、托管人. 192 七、集中簿记建档系统七、集中簿记建档系统.192 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址.193 一、备查文件一、备查文件.193 二、查询地址二、查询地址.193 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式.194 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公
10、司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/晋 煤集团 指山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 非金融企业债务融资工 具（简称“债务融资工 具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本次注册总额度指本次超短期融资券注册总额度为 50 亿元人民币 本期超短期融资券指发行额度为 15 亿元人民币的山西晋城无烟煤矿业集 团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券 本期发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书指发行人为本次超短期融
11、资券的发行而根据有关规则指 引制作的山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销商指兴业银行股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的 发行日后，将未售出的超短期融资券全部自
12、行购入的承 销方式 集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有 限公司担任 工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括
13、法定节假日或休 息日） 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管 理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元如无特别说明，指人民币元 无烟煤指煤化程度最高的一类煤，含碳量高，光泽强，硬度高， 密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时无烟 原煤指煤矿生产出来的经过简单选矸而未经洗选、加工的煤 商品煤指经洗选、加工的，作为商品销售的煤炭 地质储量又称预测储量，是指经过地质勘探手段，查明埋藏地下 的资源数量，指根据区域地质测量、矿产分布规律、或 根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿规律进行预 测的储量。 是矿
14、产资源储量中探明程度最差的一级储量， 不列入探明储量的级别。它只能作为编制普查工作远景 时的参考，或作为地质普查找矿设计及矿山企业远景规 划的依据 挥发分指煤中的有机质在一定温度和条件下，受热分解后产生 的可燃性气体，被称为“挥发分”，它是由各种碳氢化合 物、氢气、一氧化碳等化合物组成的混合气体。挥发分 也是主要的煤质指标，在确定煤炭的加工利用途径和工 艺条件时，挥发分有重要的参考作用。煤化程度低的煤， 挥发分较多。如果燃烧条件不适当，挥发分高的煤燃烧 时易产生未燃尽的碳粒，俗称“黑烟”；并产生更多的一 氧化碳、多环芳烃类、醛类等污染物，热效率降低 灰分指煤炭完全燃烧后剩下的固体残渣， 是重要
15、的煤质指标。 灰分主要来自煤炭中不可燃烧的矿物质。矿物质燃烧灰 化时要吸收热量，大量排渣要带走热量，因而灰分越高， 煤炭燃烧的热效率越低；灰分越多，煤炭燃烧产生的灰 渣越多，排放的飞灰也越多。一般，优质煤和洗精煤的 灰分含量相对较低 水分指煤炭中的水分可分为外在水分和内在水分，一般以内 在水分作为评定煤质的指标。水分在燃烧时变成蒸汽要 吸热，因而降低了煤的发热量。煤化程度越低，煤的内 部表面积越大，水分含量越高 煤层气指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗 粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的 烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是 山西晋城无烟煤矿业集团有限责
16、任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料 CDM指清洁发展机制 （Clean Development Mechanism） ,是2005 年2月生效的京都议定书中规定的三种“灵活机制”之 一。在此机制下，有温室气体减排义务的发达国家可以 向没有减排义务的发展中国家购买“经核证的（温室气 体）减排量”，以减少自身减排成本并促进低碳技术的推 广 中块指按照外型尺寸划分，直径在25mm-80mm的为中块 小块指按照外型尺寸划分，直径在13mm-25mm的为小块 末煤指按照外型尺寸划分，直径在0mm-13mm的为末煤 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付
