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1、扬州新盛投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发 行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公
2、司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查 文件”。 2 扬州新盛投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释
3、义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、本期短期融资券的发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 21 一、募集资金的使用 21 二、发行人承诺 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人 25 四、发行人独立性情况 27 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 32 七、企业人员基本情
4、况 39 八、发行人的经营范围及主营业务情况 42 九、发行人主要在建及拟建工程 58 十、发行人发展战略 61 十一、行业状况 63 十二、关于发行人涉及地方性债务项目需要说明的其他事项 70 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 74 一、发行人近年财务基本情况 74 二、重大会计科目分析（合并口径） 82 三、发行人有息债务及其偿付情况 105 四、发行人关联交易情况 109 五、或有事项.112 六、受限资产情况.114 七、衍生产品情况.115 八、重大投资理财产品.115 九、海外投资.115 十、发行人直接债务融资计划.115 3 扬州新盛投资发展有限公司 20
5、18 年度第一期短期融资券募集说明书 十一、发行人重大（重要）事项排查.115 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 119 一、发行人信用评级情况.119 二、发行人及其子公司授信情况 120 三、发行人债务违约记录 121 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 121 第八章第八章 信用增进信用增进 . 122 第九章第九章 税项税项 . 123 一、增值税 123 二、所得税 123 三、印花税 123 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 124 一、发行前的信息披露 124 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 124 三、短期融资券存续期内定期信息披露 125
6、四、本息兑付事项 125 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 126 一、违约事件 126 二、违约责任 126 三、投资者保护机制 126 四、不可抗力 131 五、弃权 131 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 132 一、发行人 132 二、主承销商及承销团成员 132 三、托管人 135 四、技术支持机构 135 五、审计机构 136 六、信用评级机构 136 七、发行人法律顾问 136 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 137 一、备查文件 137 二、查询地址 137 第十四章第十四章 附录附录 . 138 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：
7、有关财务指标的计算公式 138 4 扬州新盛投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/扬扬 州新盛州新盛 指 扬州新盛投资发展有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元的扬州新盛投资发展有限公 司 2018 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明
8、书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的扬州新盛投资发展有限公 司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期债务融资工具发行期间由招商银行股份 有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销
9、商 指 招商银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的 一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清
10、算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 5 扬州新盛投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 最最近三年近三年及及一期一期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-9 月 最近三年最近三年 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度 最近最近一一年及一期年及一期 指 2016 年度及 2017 年 1-9 月 最近三年及一期末最近三年及一期末 指 2014 年 12 月 31 日、2015 年 1
11、2 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日 最近一年及一期末最近一年及一期末 指 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日 二、专业名词释义二、专业名词释义 扬州国资委扬州国资委 指 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 江广融合江广融合区域区域 指 2011 年 12 月 13 日，江都撤县设区，江都区与广陵区交界处 146 平方公里未开发地带。 新城西区新城西区 指 扬州市城市西部，与老城区中心文昌阁相距 5.5 公里，通过文 昌西路与文汇西路使老城区与新城西区相连，东起润扬路、西 至西北绕城高速公路、北至扬冶路、南至文汇
12、西路。2013 年 11 月，扬州市新城西区正式更名为扬州生态科技新城。 西西区新城区新城 指 西区新城位于扬州主城西翼，西起扬溧高速，北达司徒庙路， 东至扬子江北路，南边以润扬路及邗江路为轴，西南方至文汇 西路，东南方则至平山堂西路、翠岗路，主要由原蜀冈生态区 和原新城西区两大区域组成。 生态生态科技科技新城新城 指 扬州市生态科技新城位于扬州城市新中心江广融合地带， 下辖 杭集镇、泰安镇两个镇，21 个行政村、2 个居委会，常住人口 约 9.9 万人。北起凤凰岛、南至夹江、西至廖家沟、东至高水 河芒稻河沿岸，总面积约 81 平方公里。 城建控股公司城建控股公司 指 扬州市城建国有资产控股（
13、集团）有限责任公司 新盛置业公司新盛置业公司 指 扬州新盛置业有限公司 新奥体育产业公司新奥体育产业公司 指 扬州新奥体产业有限公司 国展中心国展中心 指 扬州国际展览中心有限公司 新盛资产运营公司新盛资产运营公司 指 扬州新盛资产运营和物业服务有限公司 新盛投资服务公司新盛投资服务公司 指 扬州新盛投资服务有限公司 易盛德公司易盛德公司 指 扬州易盛德产业发展有限公司 恒盛公司恒盛公司 指 扬州恒盛城镇建设有限公司 土地开发土地开发 指 指按照城市规划功能、 竖向标高和市政地下基础设施配套指标 的要求，由政府统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市 政基础设施和社会公共配套设施建设， 按期达
14、到土地出让标准 6 扬州新盛投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 的土地开发行为 土地储备土地储备 指 指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收 回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存 或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为 基础设施建设基础设施建设 指 指为直接生产部门和人民生活提供共同条件和公共服务的设 施 代建代建 指 指建设单位通过招标或委托的方式， 选择专业化的项目管理单 位，对新建、改建、扩建项目的组织实施进行全过程或若干阶 段管理咨询服务 物业管理物业管理 指 是指受物业所有人的委托，依据物业管理委托合同，对物业的 房屋建
15、筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、交通、治安 和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治，并向物业所有 人和使用人提供综合性的有偿服务 租赁租赁 指 指一种以一定费用借贷实物的经济行为。在这种经济行为中， 出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用， 承租人由此 获得在一段时期内使用该物品的权利， 但物品的所有权仍保留 在出租人手中。 承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一 定的费用 7 扬州新盛投资发展有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说
16、明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债 务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发
