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1、武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本公司发行 2018 年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件” 。 武汉地产开发投资集团有限公司
3、2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 11 一、超短期融资券的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章发行条款第三章发行条款 . 24 一、主要发行条款 24 二、发行安排 25 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 28 一、本期超短期融资券募集资金的使用 28 二、本期超短期融资券募集资金的专户监管 28 三、发行人承诺 29 四、偿债保障措施 29 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 31 一、发行人概况 31 二、发行人历史沿革 31 三、股东情况 33 四、发行人
4、独立性 33 五、发行人重要权益投资情况 34 六、发行人内部组织机构情况 38 七、发行人人员基本情况 47 八、发行人经营范围与主营业务 50 九、在建、拟建工程情况 74 十、发行人发展战略 75 十一、发行人所在行业状况 75 十二、2017 年发行人经营情况预测. 109 第六章公司主要财务状况第六章公司主要财务状况 . 110 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 110 二、发行人近三年又一期主要会计数据 113 三、合并财务报表重大会计科目及重要财务指标分析 121 四、发行人有息债务情况 148 五、关联方及关联交易情况 152 六、重大或有事项 154 七
5、、发行人受限资产情况 157 八、发行人金融衍生品情况 159 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 九、发行人重大投资理财产品 160 十、发行人海外投资情况 160 十一、发行人直接债务融资计划 160 十二、其他重大事项 160 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 162 一、发行人信用评级情况 162 二、发行人银行授信情况 164 三、发行人债务违约记录 165 四、发行人债务融资工具偿付情况 165 五、其他资信重要事项 165 第八章第八章 发行人发行人 2017 年度年度 1-9 月基本情况说明月基本情况说明 167 一、发行人
6、经营情况 167 二、发行人财务情况 169 三、企业资信状况 178 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 . 181 第十章税务事项第十章税务事项 . 182 一、增值税 182 二、所得税 182 三、印花税 182 第十一章信息披露第十一章信息披露 . 183 一、超短期融资券发行前的信息披露 183 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 183 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 183 四、超短期融资券本息兑付信息披露 184 第十二章违约责任及投资者保护机制第十二章违约责任及投资者保护机制 . 185 一、违约事件 185 二、违约责任 185 三、投资者保护机
7、制 185 四、不可抗力 190 五、弃权 190 第十三章本期超短期融资券发行的有关机构第十三章本期超短期融资券发行的有关机构 . 191 一、发行人 191 二、承销人 191 三、分销商（排名不分先后） 191 四、审计机构 194 五、信用评级机构 195 六、发行人法律顾问 195 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 七、托管机构 195 八、集中簿记建档系统技术支持机构 195 第十四章本期超短期融资券备查文件及查询地第十四章本期超短期融资券备查文件及查询地址址 . 196 一、备查文件 196 二、查询地址 196 主要财务指标计算公式主
8、要财务指标计算公式 . 197 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/发行人发行人/ 武汉地产武汉地产 武汉地产开发投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券 超短期融资券超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在全国银行间 债券市场发行的，期限在 270 天的以内的债务 融资工具 注册金额注册金额 发行人向中国银行
9、间市场交易商协会注册 的 50 亿元的超短期融资券额度 本期超短期融资券本期超短期融资券 金额为 10 亿元的“武汉地产开发投资集团 有限公司 2018 年度第二期超短期融资券” 本次发行本次发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 发行人为发行本期超短期融资券并向投资 者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作 的武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度 第二期超短期融资券募集说明书 发行文件发行文件 本次发行过程中必须的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书） 人民银行人民银行 中国人民银行 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超
10、短期融资券募集说明书 7 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 中国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 中国银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销团承销团 由主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的， 由主承销商和承销团其他成员组成的承销 团 承销协议承销协议 发行人与主承销商签订的武汉地产开发投资 集团有限公司超短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 主承销商为承销本期超短期融资券签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销团协议和关于参与武汉地产开发投资集 团有限公司
11、超短期融资券承销团回函 余额包销余额包销 主承销商按承销协议的规定，在规定的发 行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购 入 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流线上化处理。 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中
12、 簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行 期间由中国银行股份有限公司担任。 财政部财政部 中华人民共和国财政部 国家发改委国家发改委 中华人民共和国国家发展与改革委员会 住建部住建部 中华人民共和国住房与城乡建设部 国土资源部国土资源部 中华人民共和国国土资源部 国家统计局国家统计局 中华人民共和国统计局 中国银监会中国银监会 中国银行业监督管理委员会 中国证监会中国证监会 中国证券监督管理委员会 法定节假日法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区的法定节假日或休息日） 工作日工作日 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不
13、包括法定节假日） 元元 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 近一年又一期近一年又一期 2016 年及 2017 年 1-3 月 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 地产控股公司地产控股公司 武汉地产控股有限公司 保障房公司保障房公司 武汉市保障性住房投资建设有限公司 统建公司统建公司 武汉统建城市开发有限责任公司 城开公司城开公司 武汉城开房地产开发有限公司 新兴材料公司新兴材料公司 武汉城开新兴建材有限责任公司 东方物业公司东方物业公司 武汉地产集团东方物业
14、管理有限公司 建开总承包公司建开总承包公司 武汉建开工程总承包有限责任公司 时代设计公司时代设计公司 武汉时代建筑设计有限公司 恒达公司恒达公司 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 城开基础工程公司城开基础工程公司 武汉城开基础工程有限公司 三角湖度假公司三角湖度假公司 武汉三角湖度假康乐有限公司 琴台文化艺术公司琴台文化艺术公司 武汉琴台文化艺术中心经营管理有限公司 会议中心会议中心 武汉会议中心管理有限公司 车城开发公司车城开发公司 武汉地产车城开发投资有限公司 城星联合科技公司城星联合科技公司 武汉城星联合科技发展有限公司 光谷房地产公司光谷房地产公司 武汉地产集团光谷房地产开发有限公司
15、武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 本募集说明书中任何表格中出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五入所致 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 11 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无信用增进， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取 决于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，除本 募集说明书提供的其他各项资料外，应认真考虑下述各项相关的风险因素： 一、一、超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国
16、际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券由承销团成员在分销期内向银行间债券市场机构投资人 分销，发行成功后的超短期融资券在此市场中具备流通性。但是，本期超短期融 资券在银行间债券市场上进行流通转让时存在一定的交易流动性风险， 债券持有 人可能由于无法找到交易对手而难于将债券变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期限内，如果由于不可控的市场及环境变化，公 司可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期有可能发生一定的偏差， 从而 影响本期超短期融资券的按期足额兑付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、盈利能力波动风险、盈利能力波动风险 2014-2016 年末及 2017 年 3 月末，发行人实现营业收入分别为 331,711.64 万元、480,076.08 万元、486,054.74 万元以及 62,996.45 万元；营业利润分别为 64,
