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1、1 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购投资者购 买本公司本期超短期融资券买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整
2、性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和及时完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说
3、明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的无其他影响偿债能力的 重大事项重大事项，本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募
4、集说明书，投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十三章备第十三章备 查文件查文件。 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 声明1 目录2 第一章释义. 4 一、常用词语释义.4 二、专用技术词语释义.5 第二章风险提示及说明.7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险.7 二、与发行人相关的风险.8 第三章发行条款.23 一、本期超短期融资券主要条款.23 二、发行安排.24 第四章募集资金运用.27 一、募集资金运用.27 二、募集资金管理.27 三
5、、发行人承诺.27 四、本期超短期融资券的偿债保障措施.28 五、偿债计划.29 第五章企业基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人历史沿革及股权结构变动.31 三、发行人股权结构及控股股东情况.32 四、发行人独立经营情况.33 五、发行人主要子公司情况.34 七、公司人员基本情况.61 九、在建工程与拟建工程.88 十、发行人发展战略与目标.92 （一）“十三五”总体战略方向. 92 （二）“十三五”业务战略方向. 92 （三）主要发展目标.93 十一、发行人所处行业分析.94 （一）行业现状及竞争格局.94 第六章 企业主要财务状况.109 一、发行人报表合并范围变化情况.1
6、09 二、发行人最近三年及一期主要财务数据.115 三、发行人重要会计科目及财务指标分析.123 四、发行人重要财务情况分析.124 五、发行人主要财务指标分析.153 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 六、有息债务余额情况.155 七、关联交易.159 八、或有事项.161 九、发行人受限制资产情况.164 十、衍生产品情况.164 十一、重大投资理财产品.165 十二、发行人主要海外投资情况.165 十三、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 166 十四、发行人直接债务融资计划.166 十五、发行人其他财务重要事项.166 第七章企业资信
7、状况.175 一、信用评级情况.175 二、发行人资信情况.178 三、发行人违约情况.179 四、 发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.179 五、 其他资信重要事项.180 第八章发行人 2017 年 1-9 月相关情况披露. 181 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况. 181 二、发行人 2017 年 9 月末财务情况.182 三、发行人 2017 年 9 月末资信变动情况.186 四、发行人需披露的重大事项.187 第九章本期超短期融资券信用增进情况.189 第十章税项.190 一、营业税.190 二、所得税.190 三、印花税.190 第十一章信息披露安排.191
8、第十二章本期超短期融资券的投资者保护机制.193 一、违约事件.193 二、违约责任.193 三、投资者保护机制.193 四、不可抗力.199 五、弃权.200 第十三章与本期超短期融资券发行有关的机构.201 一、备查文件.209 二、查询地址.209 三、网站.210 附录：募集说明书计算公式.211 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用一、常用词语释义词语释义 发行人/公司/集团公 司/日照港/本公司 指日照港集团有限公司 母公司指日照港集团有限公司本部 超短期融资券
9、 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企 业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融 资券 注册额度指发行人本次注册总额度壹佰亿元人民币 本次发行/本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售 日照港集团有限公司2017年度第四期超短期融资券 本募集说明书 指本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露本期超 短期融资券发行相关信息而制作的日照港集团有限公司 2017年度第四期超短期融资券募集说明书 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修 改和补充文件（包括但不限于本募集说明书） 人民银行指中国人民银行 交易商协会/协会指中国银行
10、间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北京金融资产交易所有限公司 主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的日照港集团 有限公司2016-2018年超短期融资券承销协议 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时，将售 后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定
11、单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国工商银行 股份有限公司担任 工作日 指北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 企业会计准则 中华人民共和国财政部
12、2006年2月15日颁布的企业会计准 则，从2007年1月1日起首先从上市公司执行 元/万元如无特别说明，指人民币元/万元 近三年指 2014 年、2015 年、2016 年 近一年及一期指 2016 年和 2017 年 1-6 月 近三年及一期指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 最近三年及一期指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-6 月 债权人指本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超短 期融资券的债权人和相关方参加的会议 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 泊位指在港口可供
13、船舶停靠、装卸货物的位置 吞吐量指报告期内经由水路进、 出港区范围并经过装卸的货物数 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 量，该指标可反映港口规模及能力。 TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写， 是以长度为20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。 通 常用来表示船舶装载集装箱的能力， 也是集装箱和港口吞 吐量的重要统计、换算单位。 装卸自然吨 装卸自然吨是反映港口装卸任务大小的一个数量指标。 港 口装卸货物的实际数量。一吨货物从进港至出港（包括用 于本港消耗的物资）止，不论经过几个操作过程，都按一 吨计算，
14、其单位为吨。 堆场指为了存放、保管和交接货物的场地。 操作量 操作量是反映港口装卸工作量大小的数量指标。 通过一个 完整的操作过程所装卸、搬运的货物数量。计算单位为操 作吨。 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融投资人购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后本期超短期
15、融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投由投 资者自行负责资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付足额兑付，主承销商不承担兑付主承销商不承担兑付 义务及任何连带责任义务及任何连带责任。本期超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人本期超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决于发行人 的信用及偿债能力的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认真地考虑应特别认真地考虑 下述各项风险因素下述各项风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资
16、风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券所获得的收益水平产生不确定的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将于发行后在银行间债券市场流通，但发行人无法保证本 期超短期融资券存续期间债券市场的交易保持活跃，投资者可能由于无法及时找 到交易对手而难以及时将持有的本期超短期融资券变现，从而导致一定程度的流 动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保发行，能否按期还本付息完全取决于发行人的信用。 在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响，发行人可能无法从预期的还款来源获得足够的资 金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 日照港集团有限公司 2017 年度第四期超短期融资券募集说明书 8 二、与发行人相关的风险二、与发行
