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1、 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融
2、资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本
3、募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外
4、，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章释义第一章释义 . 5? 一、常用名词释义 5? 二、专业名词释义 6? 三、主要公司简称 6? 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8? 一、投资风险 8? 二、与发行人相关的风险 8? 第三章发行条款第三章发行条款 . 18? 一、主要发行条款 18? 二、发行安排 21? 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 23? 一、募集资金的使用 23? 二、发行人承诺 23? 三、
5、未来偿债保障措施 23? 四、募集资金的管理 30? 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 31? 一、发行人概况 31? 二、发行人历史沿革 31? 三、发行人股权结构及实际控制人 32? 四、发行人独立性情况 33? 五、发行人重要权益投资情况 34? 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 44? 七、发行人董事、监事及高管人员情况 49? 八、发行人的经营范围及主营业务情况 51? 九、发行人主要在建及拟建工程 74? 十、发行人发展战略 75? 十一、行业状况 76? 十二、关于符合国家相关政策的说明 91? 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 95? 一、发
6、行人近年财务基本情况 95? 二、重大会计科目分析（合并口径） 112? 三、发行人有息债务及其偿付情况 138? 四、发行人关联交易情况 148? 五、或有事项 149? 六、受限资产情况 155? 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 七、金融衍生品、大宗商品期货投资 157? 八、重大理财产品投资 157? 九、投资海外投资情况 157? 十、直接融资债务融资计划 157? 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 158? 一、发行人信用评级情况 158? 二、发行人及其子公司授信情况 159? 三、发行人债务违约记录 161? 四、发行人已
7、发行债务融资工具偿还情况 161? 第八章信用增进第八章信用增进 . 163? 第九章税项第九章税项 . 164? 一、增值税 164? 二、所得税 164? 三、印花税 164? 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 165? 一、中期票据发行前的信息披露 165? 二、中期票据存续期内定期信息披露 165? 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 166? 四、本金兑付和付息事项 166? 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 167? 一、违约事件 167? 二、违约责任 167? 三、投资者保护机制 168? 四、不可抗力 172? 五、弃权 172? 第十二章发行有关
8、机构第十二章发行有关机构 . 174? 一、发行人 174? 二、主承销商及承销团成员 174? 三、托管人 177? 四、审计机构 174? 五、信用评级机构 177? 六、发行人法律顾问 177? 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 179? 一、备查文件 179? 二、查询地址 179? 第十四章附录第十四章附录 . 181? 附录 1：有关财务指标的计算公式. 181? 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司
9、公司/本公司本公司/金港 资产 金港 资产 指张家港保税区金港资产经营有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的中期票据 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具 本期中期票据本期中期票据 指 发行金额为5亿元人民币的“张家港保税区金港资 产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据
10、” 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的张家港保税区金港资 产经营有限公司2018年度第一期中期票据募集说 明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的张家港保税区金港资 产经营有限公司2018年度第一期中期票据发行公 告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国民生银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议
11、文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指中国民生银行股份有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在
12、出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 PTA 指 对苯二甲酸，为石油的下端产品，是重要的大宗 有机原料之一，其下游延伸产品主要是聚酯纤维。 MEG 指 乙二醇
13、，一种无色无臭的液体，重要的大宗化工 原料之一，主要用作溶剂、防冻剂及合成涤纶的 原料，其下游延伸产品包括聚酯涤纶、聚酯树脂、 合成纤维等。 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即20062010年。 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即20112015年。 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即20162021年。 三、主要公司简称三、主要公司简称 保税区管委会保税区管委会 指 张家港保税区管理委员会 保税科技保税科技 指 张家港保税科技股份有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中
14、期票据募集说明书 7 张保实业张保实业 指 张家港保税区张保实业有限公司 港通投资港通投资 指 江苏港通投资发展有限公司 长江国际长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 长乐物业长乐物业 指 张家港保税区长乐物业管理有限公司 金田实业金田实业 指 张家港金田实业有限公司 双山开发双山开发 指 张家港市双山综合开发有限公司 长源热电长源热电 指 张家港保税区长源热电有限公司 金港城投金港城投 指 张家港市金港城市投资发展有限公司 滨江新城滨江新城 指 张家港市滨江新城投资发展有限公司 长顺给排水长顺给排水 指 张家港保税区长顺给排水有限公司 港新重装码头港新重装码头 指 张家港港新重装码
15、头港务有限公司 保税区物流中心保税区物流中心 指 张家港保税区物流中心有限公司 大新村镇建设公司大新村镇建设公司 指 张家港市大新镇村镇建设综合开发服务有限公司 港务公司港务公司 指 张家港保税港区港务有限公司 长乐特种设备长乐特种设备 指 张家港保税区长乐特种设备管理有限公司 化工品交易中心化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集
16、说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交 易流动性风险， 公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债 务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获
