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1、亚商咨询,1,江苏省电信实业集团有限责任公司 业务整合与发展规划报告,二零零三年六月三十日,亚商报003,江苏电信实业战略与业务整合,亚商咨询,2,导读：总体框架与分析思路,总体框架与分析思路 核心及重点发展业务之竞争策略 其它业务的运作规划 业务整合方案 公司总体战略目标 战略实施纲要,亚商咨询,3,业务整合与业务发展规划的总体框架,亚商咨询,4,江苏电信实业现有及未来发展业务可分为五大板块,注：斜体字业务为未来发展业务,亚商咨询,5,不同性质的业务工作重点不同,竞争战 略分析,核心业务 设计、施工、监理（工程咨询）、业务代理（分销虚拟） 重点发展业务 网维、网优、总承包、增值业务,积极探索
2、业务 应用设备、系统集成、软件开发,稳定中发展业务 物业、房地产、培训、物流（器材）、终端销售,剥离业务 宾馆、光电缆,扶持 机制,控制与 改进,剥离 方案,注：业务分类见战略规划报告,亚商咨询,6,导读：核心及重点发展业务之竞争策略设计、施工、监理（工程咨询）、总承包,总体框架与分析思路 核心及重点发展业务之竞争策略 设计、施工、监理（工程咨询）、总承包 网络优化、网络维护 业务代理（分销虚拟）、增值业务 其它业务的运作规划 业务整合方案 公司总体战略目标 战略实施纲要,亚商咨询,7,电信运营市场量收不平衡，运营商对成本的要求更高,亚商咨询,8,运营竞争方式转变对服务亦有更高要求,亚商咨询,
3、9,业务重点宜与电信建设市场结构调整型增长相适应,骨干传输网投资比重下降，城域网及接入网（宽带与无线）投资上升 固网投资下降，移动网络投资上升，同时3G等新技术的推进亦会带来移动网络投资的增加及结构变化 窄带投资下降，宽带投资将远远超过窄带 农村与西部地区的投资的增幅超过东部地区,结构性增长,亚商咨询,10,电信市场梯度发展特征明显,注：以2002年各地电信业务总量为分析数据，动量指数为增长率与业务总量的乘积,数据来源：信息产业部,亚商咨询,11,不同区域电信市场的价值有所差异,动量指数,140,65,40,60,30,20,电信业务增长率,上海、四川、福建、湖南、江西、湖北、广西、黑龙江,贵
4、州、新疆、内蒙,云南、陕西、重庆、安徽、海南、山西、宁夏、天津,广东,西藏、青海、吉林,江苏、北京、辽宁,山东、 浙江、河南、河北,亚商咨询,12,新拓不同区域电信市场的参考思路：价值不同，策略有异,动量指数,140,65,40,60,30,20,电信业务增长率,适当介入,非重点市场,盈利,忽略,非重点市场（江苏除外）,追求市场占有与盈利，以市场占有目标为主,追求市场占有与盈利，以盈利目标为主,亚商咨询,13,通信设计：规模、人力资源及综合实力与第一阵营仍有一定差距,北京设计院,浙江设计院,广东设计院,郑州设计院,资产总额近六亿元，收入已超过北京院,年收入约2亿元,最早组建、规模最大的综合性甲
5、级设计院,年收入约2亿元，人均产值较高，达到100万元,规模,人力资源,发展战略,主要优势,员工700余人，其中中级以上职称的专业技术人员占70%，国家级设计大师4人,技术与管理较强 国家院品牌与关系资源 在传输设计上具明显优势,发展成为国际性的、综合性的勘察设计咨询企业,技术实力较强 背靠中移动 国家院品牌与关系资源,员工近500人，其中本科以上学历占75%，国家级设计大师3名,始终保持走在信息通信技术发展的最前沿,员工300余人，其中博士、硕士占1/3,塑造成为各通信运营商的技术服务商,移动通信领域实力较强,全院有博士9人，有国家一级注册建筑、结构师16人,近期目标建成一流的咨询规划设计院
6、，远景目标成为“中国通信业的兰德公司”,机制较灵活 土建实力较强 已走向全国及部分第三世界国家,资料来源：亚商外部调研,亚商咨询,14,通信施工：与中通建相差甚远，其余则各有优劣,中通建,西安汇诚,注册资金3600万元,资产总额9700万元,下属6个工程局，集工贸、经贸、技贸、物贸和进出口于一体的大型通信建设综合性企业,规模,人力资源,发展战略,主要优势,上海电信工程公司,浙江建工局,品牌与综合实力 全国骨干网占绝对垄断优势 通信建设领域唯一具有一级工程总承包资质的企业,由骨干网市场转向城域网市场 上市后整合全国高端市场,职工人数7000人,员工390余名，85%以上为专业工程管理及技术人员,
7、机制较好 在移动领域具一定优势,充分发挥品牌优势和人才优势,追求卓越的工程品质,提供无微不至的客户服务,年施工能力：程控交换机150万门，出局线对120万对，光缆2000皮长公里,员工700人，其中各类专业技术人员占23%,立足上海、面向全国、走向世界 抓住主业（通信工程施工）、发展两翼（新技术新业务、多种经营）,项目管理能力较强 开始拓展海外市场,由省建工局与杭州市工程合并，规模增大，收入近3亿元,成为中国通信施工行业一流企业,与杭州市公司合并后实现了资源共享、优势互补,员工1400余人，其中电信职工280余人,资料来源：亚商外部调研,亚商咨询,15,通信监理：实力已接近第一阵营,北京诚公,
8、广东公诚,华夏国际,北京煜金桥,注册资本200万元,注册资本300万元，固定资产总额1300余万元,员工200余人,规模,人力资源,服务理念,主要优势,背靠中移动 拥有监理、工程咨询最高等级资质,员工200余人，其中国家级注册监理工程师36人,人才为本、科学管理、服务一流,员工200余人，其中专业监理工程师168人,业务领域较广 背靠中通建,背靠郑州设计院 传输监理实力较强,注册资本1000万元,规模较大,高智能、技术化,诚信、公正,守法、诚信、公正、科学,依托发达的区域市场，近年来发展较快,资料来源：亚商外部调研,员工120余人，其中监理工程师约占50%,亚商咨询,16,SWOT分析：寻求优
9、势竞争战略,电信建设 竞争分析,优势,劣势,机遇,威胁,拥有行业最高资质 历史较为悠久，具电信行业背景，积累了较为丰富的经验与知名度 业务较为齐全 管理能力尚可,人员结构不合理 机制不够灵活,经营管理成本较高,3G的未来市场为开拓新业务提供巨大空间 第三世界巨大的电信发展潜力，为进入国际市场提供了广阔空间,大规模的通信固定资产投资时期已经过去，未来投资的增长将会趋缓 各大运营商基于利润压力，将会大大压缩成本开支,中国电信与中国网通的小灵通建设及未来获得移动牌照后，投资会有新的增长,电信运营商为获取竞争优势会与相关企业进行战略合作,行业更加规范，随着公开招投标的严格执行，市场竞争将趋向激烈,亚商
10、咨询,17,竞争战略决策，以构建核心竞争能力,ST战略,WT战略,WO战略,SO战略,严格的成本控制，以获取运营商的外包需求 组织与产权结构的转变 引进外部高层次人才（包括收购有技术特长的小型科技企业）,大举开发外地市场（可考虑与当地机构的结盟） 进一步强化企业的技术与服务优势,开拓小灵通建设及服务市场 加紧对3G技术的研究与培训、及时跟进 与设备商结盟进入海外建设市场 提高企业提供系统解决方案的能力，并进行市场操作,扩大合作范围，设立合资企业 严格成本控制，以提高价格竞争的承受能力,最优成本供应商,集团化整体运作降低成本 技术优势 服务优势 系统解决方案的能力 资源整合能力,亚商咨询,18,
11、导读：核心及重点发展业务之竞争策略网络优化、网络维护,总体框架与分析思路 核心及重点发展业务之竞争策略 设计、施工、监理（工程咨询）、总承包 网络优化、网络维护 业务代理（分销虚拟）、增值业务 其它业务的运作规划 业务整合方案 公司总体战略目标 战略实施纲要,亚商咨询,19,运营商更加重视网络优化与网络维护,基础网络规模扩大，维护支出增加，网络改造任务加重 投资增长受到限制，运营商工作重心转向挖掘现有网络潜力、优化网络资源 信息化的推进及用户需求的提高，需提升现有网络的业务提供能力 经济发展与日常生活对网络的依存度上升，需提高网络的可靠性,运营商将重视网络优化与维护，其支出相应大幅增加,影响因
12、素,网络质量是运营企业的生命线！,亚商咨询,20,网络优化与维护正由分散走向集中,网络优化： 全程全网特性，优化时不应仅考虑某区域的网络，而应在更大范围内考虑，方能取得较好效果 进行网络优化时，需先行网络调测及网络评估，在更大的范围内进行，方能对照和比较，较易寻找网络瓶颈,网络维护： 集中维护可实现维护人员的统一调配和维修物资的统一采购，有利于节约人力成本与维修物资采购成本 集中维护可实现信息与经验共享，有利于变被动维护为主动维护、变事后维护为预防性维护、变经验维护为规范化、流程式维护 集中维护有利于建立与维护运营商的品牌与服务形象 集中维护有利于提高维护的效率与效益,网络测试与评估由集团总部
13、在全国范围内进行，而具体优化实施则以省为单位，全省统一实施,运营商的省公司正逐步调整分散维护模式，向省集中统一维护过渡,中国移动提出网络向省集中管理过渡 中国电信提出打造集中统一网络维护体系,亚商咨询,21,技术进步对网络优化与维护提出更高要求,技术进步,部分新型设备能实现自动简单优化 网络管理信息化 网络与设备功能多样化，技术更趋复杂,网络优化： 技术要求更高 更加重视系统性与整体性 需考虑网络风险,网络维护： 低端维护，即操作性的日常维护，质量稳定性的要求更高，未来市场保持相对稳定 高端维护，即技术性的提升式维护，技术要求更高，与优化的结合更加紧密,亚商咨询,22,运营商网络优化与维护的运
14、作模式将会出现变化,影响因素,节约人力成本 运营商并非精通技术 更关注于核心运营,运作模式转变,由运营商主导，承担大量优化与维护工作，设备商仅为补充,将主要的优化与维护业务全面外包，运营商仅提出目标，实施管理、监督职能,亚商咨询,23,网络优化与维护外包对承揽方能力有较高要求,充分发挥业务外包对节约成本的好处 能应付因用户需求日益复杂而带来的更加复杂的网络 能避免因业务外包而带来的不便 能整体而系统地解决出现的问题 优化与维护企业具有的知名度，能增强用户对运营商的信任度，树立运营商良好形象 减少对现有网络及用户的影响，有完善的应急措施和应急能力,运营商的考虑,具明显的成本优势 技术实力较为雄厚
15、 具较强的服务意识和服务能力 具较强的资源整合能力 具一定品牌知名度 风险防范意识较好，风险控制能力较强,对承揽方的要求,亚商咨询,24,三大市场主体将分食网络优化与维护市场份额,设备制造商,以国内外大型通讯设备制造商为代表,长期从事通讯设计及施工的实力企业,具一定技术与成本优势的民营企业,设计施工企业,其他企业,代表企业,亚商咨询,25,三大参与者各有优劣,优,劣,总体上大型设备制造商会略微占优,设备制造商,设计施工企业,其他企业,对设备了解 运营商的认知 巨大的战略利润 品牌知名度较高,对网络熟悉不够 设备商立场,熟悉网络 熟悉多家设备商的设备 公允,对设备的了解不及设备商,公允 具一定成
16、本优势 服务意识较强,系统性与整体性存在不足 技术保障受限 知名度不高,亚商咨询,26,设备制造商亦存在业务外包可能,“哑铃型”设备制造商亦会： 将部分非核心业务如网络调测、网络评估等业务外包给第三方 更加重视培养和利用外部维护队伍，节省人力成本，达到控制成本的目的 为维护的便捷性、提高服务质量，将利用当地有实力的外部维护队伍 将主要精力集中于核心技术的研发和应用，构建核心竞争优势,亚商咨询,27,SWOT分析：寻求竞争优势,网优网维业务竞争分析,优势,劣势,机遇,威胁,拥有通信设计与施工的最高执业资质 历史较为悠久，具电信行业背景，积累了较为丰富的设计施工经验与一定知名度 熟悉网络及多家设备商的设备 项目管理能力较强 公允的地位与立场,对设备的深入了解不够，技术深度不及大型设备制造商 为区域性企业，品牌知名度不及大型设备制造商,经营管理成本较高 机制
