我国新一代tft-lcd的产业价值链研究

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1、2 专业就是实力 精准就是品牌 目 录目 录 CONTENTS 本期主题：我国新一代TFT-LCD的产业价值链研究 4 第一章 TFT-LCD显示技术发展概况 5 1.1 技术简况及发展历程 5 1.2 产品市场驱动技术发展的趋势 5 1.2.1 大尺寸的市场需求是驱动技术发展的主力 6 1.2.2 低产品成本策略是依靠新技术提升高良率 6 1.2.3 响应时间趋短的需求促使LCD全面超越CRT 7 1.2.4 a-SiTFT-LCD技术开拓市场空间的潜力很大 7 第二章 国内新一代TFT-LCD液晶屏的需求分析 8 2.1 需求巨大驱使我国发展新一代TFT-LCD 9 2.2 8-10代线

2、产品的市场适应性和投资收益性良好 9 2.3 行业周期对国内建设8-10代线的影响 10 第三章 TFT-LCD产业价值链的分析 11 3.1 TFT-LCD产业链和价值链的概况 11 3.1.1 产业价值链的理论研究综述 11 3.1.2 TFT-LCD产业链的概况 14 3.1.3 新一代TFT-LCD产业价值链的概况 15 3.2 新一代TFT-LCD上游的产业价值链分析 18 3.2.1 TFT液晶材料的产业价值链分析 18 3.2.2 玻璃基板的产业价值链分析 19 新研究2009年第7期 我国新一代TFT-LCD的产业价值链研究 3.2.3 彩色滤光片的产业价值链分析 20 3.2

3、.4 偏光板的产业价值链分析 21 3.2.5 背光模组的产业价值链分析 22 3.2.6 驱动IC的产业价值链分析 23 3.3 新一代TFT-LCD制程的工艺与设备 24 3.3.1 新一代TFT-LCD工艺设备链的概况 24 3.3.2 新一代TFT-LCD设备链的价值分析 26 3.3.3 新一代TFT-LCD设备软件的价值链 28 3.4 液晶模组、整机的产业链和价值链分析 29 第四章 措施和政策建议 33 4.1 新一代TFT-LCD工业园的建设思路 33 4.1.1 不仅要重视完善产业链，更要注重价值链的提升 33 4.1.2 液晶屏工业园对上下游企业不求所在，但求所有 33

4、4.1.3 完善产业链要重视下游整机厂商的力量 34 4.1.4 超级渠道商应成为战略投资者 34 4.1.5 将引入玻璃基板窑炉列为重中之重 34 4.2 加强对新一代TFT-LCD工业园的国内配套支持 34 4.2.1 做大做强国内电子设备业 34 4.2.2 大力发展工业软件等高端生产服务业 35 4.2.3 建设高水平的公共技术服务平台 35 4.3 把握新一代TFT-LCD的技术竞争和发展趋势 36 4.3.1 努力突破TFT-LCD显示关键技术的难题 36 4.3.2 高度重视有机电致发光显示技术发展趋势 36 专业就是实力 精准就是品牌 本期主题 我国新一代TFT-LCD的产业

5、价值链研究 近几年来，关于中国是否要建 液晶高世代线的争论不断。现在，人 们基本上统一了认识，要加快推进 高世代线的建设。因为在我国电子 信息产业“命系彩电”时代曾经辉 煌的 CRT 彩电， 正大规模地走滑坡路， 在高端市场的占有率大幅下降。 显示技术虽然已经历了近百 年的发展历程，但其飞速成长却与 近半个世纪以来的社会信息化、经 济全球化的发展密切相关。如今， 显示技术主要分为直视显示和投影 显示两大类。直视显示主要包括 阴极射线管显示（CRT）和平板显 示（FPD）。投影显示分为CRT投 影、液晶投影、硅基液晶（LCOS） 投影和数码光处理（DLP）投影。 目前，CRT显示技术已经发展到了

6、 一个很成熟的阶段；FPD和投影显 示两大技术在最近的几年获得了突 飞猛进的发展。FPD具有薄、轻、 功耗小、辐射低、没有闪烁，有 利于人体健康等优点。FPD技术种 类有多种，主要有等离子体显示 （PDP）、液晶显示（LCD）、电致 发光显示（EL）、有机电致发光 显示（Organic LED， OLED）、 场致发射显示（FED）、电泳显示 （EPD）等。在强大的市场扩张力 背后，有各种不同的平板显示技 术，而TFT-LCD（薄膜晶体管液晶 显示器）是所有的平板显示技术中 最为成熟的主流技术，产品与产业 化最为成熟，市场应用最为广泛， 液晶显示器广泛用于计算机和消费 电子中，横跨1英吋到10

7、0英吋的 市场，因此液晶显示器的市场规 模巨大，已占平板显示器市场的 90%。而PDP虽然已形成一定的产 业规模，但远不及TFT-LCD的产业 规模，OLED正处于产业化的前期阶 段，而FED、EPD正处于技术开发和 中试阶段。因此，我国显示器产业 的发展重点放在TFT-LCD领域。 新研究2009年第7期 我国新一代TFT-LCD的产业价值链研究 第一章 TFT-LCD显示技术发展概况 TFT-LCD技术和产业的发展历 程，是一种典型的产品市场驱动技 术发展的模式。 1.1 技术简况及发展历程 TFT-LCD是结合了半导体技术和 液晶光学技术而创造出的新型显示 技术。液晶最早被发现于1888

8、年， 但直到1971年，TN型LCD推出后，LCD 产业才进入真正的发展期。随着半 导体技术的发展和有源矩阵概念的 提出，TFT-LCD技术开始逐步成型， 并于20世纪90年代初期在日本开始 产业化。 在TFT-LCD技术投入商业运营 后，电脑市场成为支撑其产业兴起 的主要动力，尤其是笔记本型电脑 （NB）的兴起，带动了TFT-LCD产业 的投资热潮，也迫使TFT-LCD技术加 快发展的步伐，TFT-LCD生产线的更 新换代速度日益加快。 TFT-LCD液晶显示器广泛应用 于电视机、笔记本电脑、显示器、 手机显示屏等各个方面。TFT-LCD 具有电压低、功耗小、重量轻、厚 度薄、适于大规模集成

9、电路直接驱 动、易于实现全彩色显示的特性， 在平面显示技术中占据了主导地 位。目前，TFT-LCD正在凭借其在环 保、无辐射和节能方面的优势加速 替代传统CRT显示器，已经成为市场 规模最大的显示器件。近几年，随 着大屏幕平板电视的迅猛发展，大 尺寸产品成为TFT-LCD产业发展的最 大增长点。 LCD技术的发展已历经两代， 第一代技术以小型化、轻量化和薄 型化为主，主要应用对象是笔记本 电脑；第二代技术则以高亮度、高 色再现性和宽视角的大尺寸产品为 代表，主要应用领域是电视机和监 视器。目前的发展阶段介于第二代 和第三代之间，其技术开发的重点 是：突破LCD自身的各种局限性，提 高其作为多媒

10、体电视显示器的动画 显示性能，并大力简化制造工艺以 确保其在价格上具有竞争力。 1.2 产品市场驱动技术发展 的趋势 TFT-LCD属于市场驱动技术型产 业。TFT-LCD技术与产品已成为平板 显示的主流，在2005年就已经超过 500亿美元，雄居各类显示技术的榜 专业就是实力 精准就是品牌 首，预期在未来几年还将继续保持 快速增长的势头，各大厂商都纷纷 投入大量的人力、物力和财力对工 艺技术、产品技术进行技术研究， 技术的发展趋势表现为： 1.2.1 大尺寸的市场需求是驱 动技术发展的主力 由于 LCD 由 PC 液晶显示器和笔 记本计算机（NB）向应用液晶电视发 展，过去 TFT-LCD

11、 主要用于 Monitor、 NB、PDA 和手机显示器，随着 TFT- LCD 技术的飞速发展，TFT-LCD 正向 高 端 LCD-TV 方 向 发 展，LCD-TV 对 TFT-LCD 在高分辨率、响应速度、色 纯、亮度、对比度、视角等指标方 面都提出更高的技术要求，需要在 TFT-LCD 基本结构和基本机理以及 工艺制造和驱动技术方面寻求突破。 由此可见，大尺寸将是液晶的主要 发展方向。 各厂商的液晶电视产品尺寸不 断增大、产品性能不断提高，向高 分辨率、快速响应、宽视角、更高 画质、低功耗等方面发展，同时成 本不断下降。由于液晶自身是不发 光的，依赖电场作用下对透过率的 调制来实现图

12、像的显示，而背光源 一直呈工作状态，同主动发光器件 相比，更难于降低暗态的亮度，所 以提高对比度是 LCD-TV 中非常艰巨 的任务，需要综合考虑多方面的因 素，包括像素设计、TFT 结构设计与 工艺的改进、液晶材料、彩色滤光 膜、偏振片等等。近年来在对比度 方面已取得了明显的进展，LG 飞利 浦、友达光电和奇美光电通过改进 背光控制技术，实现了高于 5000：1 的动态对比度，夏普公司的一款 37 英吋样机对比度高达百万比一，虽 然在实际应用中看不到百万比一的 对比度有什么意义，但这一结果说 明了 LCD 在对比度方面有很大的改 进空间，可以和主动发光显示器件 相竞争。 LCD技术在大尺寸液

13、晶电视领域 迅速发展的同时，应用于移动通讯 的小尺寸显示器件也在不断进步， 特别是为满足3G移动通讯的要求， 分辨率不断提高，2.4英吋QVGA产品 已经进入市场。 1.2.2 低产品成本策略是依靠 新技术提升高良率 TFT-LCD 技术的进步和成本的 降低，有赖于相关材料技术的支持， 如 TFT 部分使用的金属配线材料，液 晶屏部分使用的液晶、彩色滤光膜、 偏振片，模组部分使用的背光源和 控制驱动芯片等，近年来在技术方 7 新研究2009年第7期 我国新一代TFT-LCD的产业价值链研究 面都有相当的进步，并将继续成为 降低成本、改善显示性能的关键。 TFT-LCD生产工艺技术方面，如 何在

14、越来越大尺寸的玻璃上实现高 良率，对于原来的制程技术带来很 大挑战。光刻胶的均匀涂敷、高精 度曝光、均匀的成膜、蚀刻控制、 TFT性能检测、缩短和保证液晶注 入、成盒问题的检测技术等成为TFT- LCD需要及时解决的问题。为了提 高产品的性能和降低成本而进行的 众多技术开发，如新的液晶注入技 术、COA技术、有机TFT技术、低温多 晶硅技术、SOG技术都是未来TFT的技 术研发的方向。 1.2.3 响应时间趋短的需求促 使LCD全面超越CRT 更大尺寸的显示屏幕与更快的 响应时间一直是 LCD 显示器的两大 发展趋势。通常情况下，LCD 显示器 的响应时间达到 5 毫秒，拖影现象 就完全不被人

15、的肉眼所察觉，因此 5 毫秒被认为是LCD显示器响应时间的 终极速度。从目前 LCD 显示器技术发 展来看，8 毫秒 LCD 产品在 2005 年 实现普及，接下来将完成从 8 毫秒 到 5 毫秒的转变，5 毫秒 LCD 显示器 产品的问世和普及是LCD显示器技术 发展的里程碑。 尤其是OCB （Optically Compensated Bend，光学补偿弯曲排 列） 和 FSC （field-sequential-color， 场序彩色显示）技术，OCB 模式所独 有的优越响应速度特性，结合 FSC 技术能够大幅降低 TFT-LCD 的制造成 本，同时获得优越的色特性、视角 特性、 响应特

16、性、 亮度和对比度特性， 制造出性能近乎完美的液晶电视。 在点距分辨率、亮度、对比度、 可视角度直至响应时间等技术指标 趋于成熟和稳定之后，显示色彩技术 成为 LCD 显示器的下一个技术热点， 尽管LCD色彩显示技术上已经有了很 大改善，但依然落后于传统的 CRT 显 示器所呈现的显示效果。为了迎合 用户不断提高的色彩需求，主流 LCD 生产厂利用 PD（Pixel Dithering 像 素抖动）算法和 FRC（Frame Rate Control 帧速率控制）技术，大力改 善 6bit 面的色彩显示技术。 1.2.4 a-SiTFT-LCD技术开拓 市场空间的潜力很大 近年来TFT-LCD在改善视角、响 应速度、色饱和度及亮度等方面取 得了重大进展。其显示性能已经接 近CRT显示器，应用非常广泛，产品 范围涵盖1英吋左右的小尺寸产品 至65英吋的大尺寸产品；加之规模 量产带来的成本降低，市场需求不 专业就是实力 精准就是品牌 www.cciddata.c