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1、2009-2013年苯乙烯行业分析一、苯乙烯行业界定和特征苯乙烯（SM）是重要的基本有机化工原料，随着世界跨国石油公司投资战略的东移以及国内市场需求的强力推动，使我国的苯乙烯发展进入了一个新的发展时期，极大的推动了国内苯乙烯行业的健康发展，使我国成为世界上苯乙烯需求增长速度最快的国家之一。苯乙烯主要用于生产苯乙烯系列树脂及丁苯橡胶，也是生产离子交换树脂及医药品的原料之一，此外，苯乙烯还可用于制药、染料、农药以及选矿等行业。苯乙烯、丁二烯和丙烯腈共聚而成的ABS树脂是用量最大的大宗热塑性工程塑料，是苯乙烯系列树脂中发展与变化最大的品种，在电子电器、仪器仪表、汽车制造、家电、玩具、建材工业等领域得
2、到了广泛应用。从我国苯乙烯的发展现状来看，国内需求的巨大缺口和持续强劲的增长势头，是我国苯乙烯生产不断增长的原动力；同时受国内苯乙烯新建装置开工较晚、开工率较低以及对国内没有形成有效的供应的影响，使得我国的苯乙烯市场仍呈产不足需的现状，虽然我国苯乙烯的产能和产量增速明显，但依然没有改变我国苯乙烯供不应求的局面，使我国的苯乙烯的进口依存度高达69.2%，虽然同比下降了5.3个百分点，但供需缺口依然较大。从长远来看，虽然全球苯乙烯的生产能力已出现了过剩的态势，但随着亚洲地区尤其中国消费量的不断增加，使得我国苯乙烯装置的投资继续呈快速增长态势，苯乙烯市场供需矛盾得到根本缓解，供需基本平衡或略有缺口。
3、所以对于我国的苯乙烯工业而言，慎重规划在建项目、减少盲目投资、加大现有苯乙烯装置的技改力度和继续完善催化干气制苯乙烯技术的开发，已是我国苯乙烯行业（企业）提高市场竞争力的关键因素。二、苯乙烯上下游产业发展现状1.上游原料石油工业改革开放以来，我国经济高速发展，对能源的需求越来越大。石油作为能源的重要组成部分，在我国一次能源消费和生产中所占的比重迅速上升并基本稳定在一定的水平上，而我国也由往日的石油出口国转变为石油进口大国，石油已经成为制约我国经济增长的“瓶颈”。近年，我国国内原油产量增速下降，但天然气产量增速加快。2009年原油产量达1.89亿吨，继续保持稳定持续增长。中国充满爆发力的石油需求
4、一直被视为近两年来国际油价大涨的关键因素。目前中国已取代日本成为全球第二大石油消耗国（仅次于美国），预估10年内中国的石油需求将从目前的每日600万桶膨胀近一倍至1150万桶。十年前中国进口石油占整体石油需求的比例才6%，现在已经提高到三分之一，到2020年预期将有60%的石油都必须来自进口。汽车工业将是汽柴油消费最主要的生意推动力。乙烯工业的发展将使化工用油进一步上升，中国需要进口更多的石脑油。今后20年，国内原油产量虽然将继续呈上升趋势，但增幅有限，预计2020年产量将达到1.8亿吨左右。纯苯2009年国内纯苯产能出现爆发式增长，同时开工水平逐渐恢复。2009年是近几年以来国内纯苯产能增长
5、最快的一年，全年总产能扩大了213.3万吨，至719.8万吨。其中主要包括有中海油炼化新建35万吨/年纯苯装置，福建联合石化新建26万吨/年纯苯装置，延长石油新建6.8万吨/年纯苯装置，上海石化扩建28万吨/年纯苯装置，新山子30.8万吨/年装置以及盘锦乙烯30万吨/年纯苯装置。与 2010年相比，2011 年纯苯价格走势明显高于2010年。2012 年，国内纯苯供应将进一步的增长，主要是由于大庆石化、抚顺石化、吉林石化、高桥石化、九江石化和腾龙石化新扩建装置的投产，新增产能达到76万吨/年，总产能预计将达到921 万吨/年。另外，仍有部分加氢苯新增产能投产加剧着石油苯和加氢苯市场的竞争。乙烯
6、乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料的基本化工原料，的石油化工产品由乙烯生产。据专家测算，一个百万吨级乙烯项目投产，可带动下游多亿元产业投资。同时，乙烯超长的产业链渗透到纺织、服装、汽车、电子、建材、塑料和化工等绝大多数行业。 近年来，中国快速的经济增长对乙烯产生了很大的需求。中国石油和化学工业规划总院副院长白颐接受记者采访时指出，过去年，中国乙烯类产品消费处于快速增长期，当量消费量年均增长16.1。白颐认为，“十一五”期间我国乙烯的需求仍将保持稳定增长，年我国乙烯产能达到1700万-1800万吨，产量为1450万吨年，乙烯自给率将达到58。2010年我国乙烯需求量达到2500万2600万吨，生
7、产能力达到1400万吨 / 年，只能满足国内需求的55%。2020年我国乙烯需求量将达到3700万4100万吨，生产能力将达到2300万吨/年，只能满足国内需求的 60%左右。据初步预测，到2020年我国需新增80万100万吨级乙烯装置约9套。2010年以后，世界乙烯以中国制造为主，而中国将成为世界乙烯工厂。2.下游行业聚苯乙烯（PS）聚苯乙烯可广泛应用于包装容器、电器等诸多领域,常见的电视机、空调、冰箱、电脑等的外壳或其他配件都可以用聚苯乙烯来制造。这使我国聚苯乙烯需求量不断增长,近几年其进口量都占国内消费总量的50%以上,外资及合资企业因此纷纷涌入国内聚苯乙烯行业。据悉,今年在国内的生产厂
8、家也开始上规模、上档次地生产聚苯乙烯,目标是要夺回失去的市场。ABS树脂ABS树脂是由丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)组成的三元共聚物，是苯乙烯系列树脂中发展与变化最大的品种。苯乙烯赋予树脂刚性、电性能、易加工性及表面光泽性；丁二烯赋予树脂韧性及低温抗冲性；丙烯腈则赋予树脂耐化学性、耐侯性、耐热性及抗张强度。由于三种组分的结合，优势互补，使得ABS树脂具有耐热、表面硬度高、尺寸稳定、耐化学性及电性能良好，易于成型和机械加工等优异的综合性能，在电子电器、仪器仪表、汽车、建材工业和日用制品等领域获得广泛的应用。近年来，随着我国国民经济的高速增长，ABS树脂的生产和消费也呈现飞速发展的态势，
9、但目前我国ABS树脂的生产能力和产量还不能满足国内实际生产的需求，每年都得大量进口，开发利用前景广阔。丁苯橡胶/丁苯胶乳乳聚丁苯橡胶(ESBR)的工业化始于20世纪30年代，经过近80年的发展，至今仍位居合成橡胶各品种中产耗量首位。20世纪80年代，ESBR已成为工艺技术成熟、产品质量稳定、品种牌号众多、产耗量最大的合成橡胶品种。应用活性负离子聚合技术，20世纪50年代溶聚丁苯橡胶(SSBR)阀世。特别是近20年来SSBR合成技术不断提高，采用高分子设计及活性链端改性技术开发出了一系列抗湿滑性、滚动阻力、耐磨性等综合平衡性能极佳的满足轮胎及橡胶制品发展要求的SSBR新牌号，从而使SSBR发展速
10、度快于ESBR。但由于ESBR生产成本低、加工性能优异、加工技术成熟、应用广泛，随着ESBR技术的进一步发展，今后较长时期内ESBR仍将在丁苯橡胶(SBR)中占主体地位。不饱和聚酯树脂不饱和聚酯树脂(UPR)是热固性树脂中用量最大的树脂品种。也是玻璃钢(FRP)制品生产中用得最多的基体树脂。UPR生产工艺简便，原料易得，耐化学腐蚀，力学性能、电性能优良，可常温常压固化，具有良好的工艺性能，广泛用于结构、防腐、绝缘等材料。近来由于苯乙烯等主要原材料价格的大幅上涨，对低端产品的冲击很大。在巨大的成本压力下，全行业的效益大幅度下滑。面对严峻的形势，各国纷纷加大研究开发的力度，并不断开拓新的应用领域。
11、当今世界机遇前所未有，挑战也前所未有，机遇大于挑战。我国UPR产业日趋成熟，在历史性产业结构调整升级阶段，随着消费市场格局和出口格局的转变，行业形象面临重塑，国际竞争力面临升级。三、全球苯乙烯行业综述全球苯乙烯供给现状苯乙烯是苯最大用量的衍生物，主要用于生产聚苯乙烯（占其需求量约2/3）， 也可用于制取苯乙烯-丁二烯（丁苯）橡胶（SBR）、ABS 和苯乙烯-丙烯腈（SAN）树脂、不饱和聚酯等。此外，也是生产涂料、染料、合成医药的重要原料。截止2010年世界苯乙烯产能为3317.4万t/a， 其中北美为643.6万t/a， 西欧为692.7 万t/a，亚洲及中东地区为1619.5万t/a， 南美
12、约为54.5万t/a。全球苯乙烯需求现状2009年全球苯乙烯消费量为2590万t，其中，亚洲（不含中国）占31%， 中国占21%，北美占19%，西欧占19%，中/南美占4%，中/东欧占4%，中东和非洲占2%。2009年需求量和供应量将分别达到2780万t和3300万t，供过于求显而易见。分析认为，全球苯乙烯需求的年均增长率是GDP 的约1.5 倍，为4.5%。这相当于每年新增需求约111万t，但它滞后于已计划能力的年均增长量160万t。中东的苯乙烯将加快出口，并取代北美产品，以满足亚洲尤其是我国日益增长的需求。我国的苯乙烯消费年增长率为8%，2010 年占全球新增苯乙烯需求的一半以上。欧洲无重
13、大新的投资，现产能过剩超过100万t/a。目前苯乙烯市场呈现严重供过于求的态势。这将促使产能走向合理化，尤其是北美和欧洲，这两个地区苯乙烯市场较为成熟且供过于求最为严重。全球苯乙烯行业发展趋势苯乙烯装置能力进一步趋向世界级规模是今后世界苯乙烯发展的重要趋势。伊朗国家石化公司(NPC)建设世界级规模64.5 万吨/年乙苯/苯乙烯装置; 台湾化学和纤维公司在中国台湾建设60万吨/年乙苯/苯乙烯装置; 沙特石化公司( Sadaf)(萨比克与壳牌化学公司的50/ 50 合资企业) 在朱拜勒建设第3 套乙苯/苯乙烯装置, 苯乙烯能力为60万吨/年, 于2007年投产。Sadaf 有二套苯乙烯装置, 总能
14、力约为120 万吨/ 年, 一套采用巴杰尔公司( 现Shaw 集团分部) 技术, 另一套采用鲁姆斯公司工艺。目前全球苯乙烯需求年均增长率只有2%-3%,随着亚洲和中东的几套新装置的投产, 供应过剩将直接导致开工率降低。在苯乙烯下游产品中, 发泡聚苯乙烯( EPS) 、丙烯腈-丁二烯-苯二烯三元共聚树脂(ABS) 和丁苯橡胶( SBR) 市场前景仍然看好。影响全球苯乙烯行业发展的关键因素从总体上看，全球苯乙烯的生产能力已经出现了过剩的态势，由于全球苯乙烯已经出现严重的供大于求现象，2010年全球苯乙烯的总生产能力达到约3786.0万吨，总消费量达到约3003.0万吨，生产能力将出现过剩，市场竞争
15、激烈。尤其是北美和欧洲，这二个地区苯乙烯市场较为成熟且供过于求最为严重，另外，随着亚洲其他国家和地区以及中东地区大型苯乙烯装置的陆续建成投产，势必会导致更多的国外产品流入我国，对我国苯乙烯行业的发展造成一定的影响。而国内苯乙烯生产装置规模偏小，生产技术相对落后，在国内外市场上缺乏竞争力。因此，应尽快采用先进技术对现有苯乙烯生产装置，特别是规模不足10.0万吨/年的装置应考虑采用先进技术进行技术改造，逐步提高装置的规模和工艺技术水平，使单套装置的生产规模达到20.0万吨/年以上，以增加产量，降低生成成本，增强我国苯乙烯在国内外市场中的竞争力。四、中国苯乙烯行业发展关键要素国内的苯乙烯装置停车检修
16、时间通常有规律可循。首先，中石油、中石化等旗下的一体化苯乙烯装置，通常上游配套炼油或芳烃装置，由于各产品不同的淡旺季分布，以及产品自身形状对施工人员产生的健康影响跟气温的变化相关，因此通常国内苯乙烯一体化装置选择在上半年3-5月份进行集中的检修。尽管由于集中的检修，往往造成某些地区供应量骤减，从而推升市场价格，而相应停车的装置恰好错失涨势期间销售产品的好时机。但出于对前面提到的客观因素的考虑，每年上半年3-5月的检修期，通常不会令市场炒家失望。其次，2009年上半年，除计划内检修外，国内苯乙烯装置以外故障也相对频繁，例如盘锦乙烯、锦州石化、锦西石化、大庆中蓝以及常州东昊等多套装置曾经经历长达一个月以上的非计划内检修的停车。故障停车的原因分为两类：一是上游装置故障停车或者市场销售不畅，产品胀库致使上游装置被迫减产，导致苯乙烯装置原料不足，苯乙烯装置被迫停车，如锦州石化、锦西石化上游炼油装置开工
