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1、江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 江苏沙钢集团有限公司江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行金额：壹拾亿元 发行期限： 发行金额：壹拾亿元 发行期限：270 天 主体信用评级：联合资信 天 主体信用评级：联合资信 AAA 担保情况：无担保 发行人： 主承销商及簿记管理人： 担保情况：无担保 发行人： 主承销商及簿记管理人： 联席承销商：联席承销商： 日期 ：二一九年二月日期 ：二一九年二月 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 投资者购买本期超短
2、期融资券， 应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。 投资者购买公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册
3、， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。 投资者购买公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让
4、等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受
5、让等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 三章备案文件”。 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 三章备案文件”。 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义6 一、常用名词释义6 二、专用技术词语释义
6、7 第二章风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章发行条款28 一、本期超短期融资券主要条款28 二、发行安排29 第四章 募集资金运用31 一、募集资金用途31 二、发行人承诺31 第五章 发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革34 三、发行人股权结构与股东情况36 四、公司独立性情况37 五、发行人重要权益投资情况38 六、发行人公司治理50 七、发行人人员基本情况56 八、发行人主营业务情况60 九、发行人在建工程及拟建工程76 十、公司业务发展规划和目标79 十一、发行人所在行业状况80 十二、发行人在行业
7、中的竞争优势 100 十三、关于符合国家产业政策的自查报告 107 第六章企业主要财务状况.111 一、发行人近年财务报告的编制和审计情况.111 二、发行人主要财务指标及分析（合并口径） 123 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 三、有息债务 153 四、关联交易 157 五、或有事项 163 六、受限资产情况 166 七、衍生产品情况 167 八、重大投资理财产品167 九、海外投资 168 十、直接债务融资计划169 十一、其他重要事项 169 第七章发行人资信状况172 一、信用评级情况 172 二、发行人银行授信情况 174 三、发行人违约情况 1
8、75 四、债务融资工具发行及兑付情况 175 五、其他资信重要事项181 第八章 发行人近一期基本情况182 一、企业经营情况 182 二、企业财务情况 183 三、企业资信情况 189 四、企业重大（重要）事项排查情况190 五、发行人其他事项情况 190 第九章 本期超短期融资券的担保情况191 第十章税项 192 一、增值税 192 二、所得税 192 三、印花税 192 第十一章信息披露安排193 一、发行文件 193 二、定期披露信息 193 三、重大事项 193 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 四、本金兑付和付息事项 194 第十二章投资者保护
9、机制 195 一、违约事件 195 二、违约责任 195 三、投资者保护机制 195 四、不可抗力 200 五、弃权201 第十三章 与本期超短期融资券发行有关的机构 202 一、发行人 202 二、承销团 202 三、信用评级机构 203 四、审计机构 203 五、发行人律师203 六、托管人 203 七、集中簿记建档系统技术支持机构204 第十四章备查文件 205 一、备查文件 205 二、查询地址 205 附录指标计算公式 207 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、
10、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/沙钢集团指江苏沙钢集团有限公司 本集团指江苏沙钢集团有限公司及其合并范围内的子公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格， 信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 本期超短期融资券 发行额为壹拾亿元人民币的江苏沙钢集团有限公司 2019年度第二期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 公司为本期超短期融资券发行而根据有关法律法规 制作的 江苏沙钢集团有限公司
11、2019年度第二期超短 期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 证监会指中国证券监督管理委员会 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 主承销商指中国工商银行股份有限公司 联席承销商指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销 团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行及流 通签订的江苏沙钢集团有限公司2018年-2020年度 债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商各方为本次发行签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 余
12、额包销 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在承 销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自 行购入的承销方式 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 簿记建档 簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券价 格水平的意愿的程序 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本 期超短期融资券发行期间由主承销商中国工商银行 股份有限公司担任 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日 指中国商业银行的对公营业日 （不含中国法定节假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节
13、假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元指人民币元 近三年及一期2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-3月 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 优线 又称优质碳素钢盘条（GB4354-84），是用优质碳素结 构钢轧制而成。主要用于加工制造碳素弹簧钢丝、油淬 火回火碳素弹簧钢丝、预应力钢丝、高强度优质碳素结 构钢丝、镀锌钢丝、镀锌绞线钢丝绳等 低碳优线碳含量在0.2%以下的优质碳素钢盘条 螺纹钢盘条 在线材生产线上生产的热轧带肋钢筋集卷成盘条，称之 为螺纹钢盘条 螺纹钢 又称热轧带肋钢筋，表面带有纵肋和横肋，通常带有二 道纵
14、肋和沿长度方向均匀分布的横肋。属于小型型钢钢 材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架 热卷板 以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组 及精轧机组制成带钢，从精轧最后一架轧机出来的热钢 带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成的钢带卷， 称为热卷板 板坯 钢水不断地通过水冷结晶器，凝成硬壳后从结晶器下方 出口连续拉出，经喷水冷却，全部凝固后切成，用于生 产板材的坯料 中板厚度4.5-25.0mm的钢板 江苏沙钢集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 宽厚板宽度超过3,000mm，厚度超过25.0mm的钢板 镀锌板 为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表 面涂
15、以一层金属锌，这种涂锌的薄钢板称为镀锌板 特钢 特殊用途钢，指制成的零部件在特殊条件下工作，对钢 有特殊要求，如物理、化学、机械等性能 大圆坯钢水经连续铸造形成直径超过250mm的圆形坯料 扎口管理 各成员企业的原料采购和产品销售集中由集团的专业 采购和销售公司进行，各成员公司主要负责生产 轧材钢坯经过轧机处理后的成品 CRU国际钢材综合价格 指数 “CRU”， 英国的商品研究机构， 主要从事国际市场分析， 研究金属、矿业、化学行业的成本和预测未来市场发展 情况。国际钢材综合价格指数的形成是：选择美国中西 部、德国、中国南方城市港口39个钢材市场中的五种钢 铁产品（热轧卷板、冷轧卷板、热镀锌版
16、、螺纹钢、型 材）的市场交易价格进行采集，而后对这五个钢铁产品 在北美、西欧和亚洲市场的消费份额加权后得出国际综 合钢材价格指数，该指数以1994年4月当时的加权平均 价格为基准，确定指数为100，每周发布一次 ISO14001环境体系 ISO14000是一种科学的管理体系，它运用P-D-C-A的管 理模式，对企业进行有效管理。企业通过实施ISO14000 变粗放型管理为集约型管理，使自己的管理水平得到明 显提高，并全面优化各方面的管理，做到最小环境影响 控制，最低物耗能耗的控制，最低成本的控制，以及最 低环境风险的控制。 ISO14000认证是指对企业环境管理 体系的认证，企业取得的是ISO14000认证证书 OHSASI18000职业健康 体系 OHSAS18000职业健康安全管理体系标准是继ISO9000 质量管理体系标准和ISO14000质量管理体系标准后国 际社会关注的又一管理体系标准，其目的是运用现代管 理科学理论制定管理标准来规范企业的职业健康安全 管理行为， 促进企业建立预防机制， 控制事故的发生率， 降低事故的危害性，保障人员的健康与安全 江苏
