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1、1 北京住总集团有限责任公司北京住总集团有限责任公司2019年年 度第度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：北京住总集团有限责任公司发行人：北京住总集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 注册金额注册金额:人民币人民币7亿元亿元 本期发行金额本期发行金额:人民币人民币7亿元亿元 发行期限发行期限:270天天 担保情况担保情况:无无 信用评级机构信用评级机构:联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果:
2、主体评级：主体评级：AA+ 债项评级：债项评级：无无 二零一二零一九九年年二月二月 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册册，注册不表明交易商协会对本期注册不表明交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价价，也不表明对本期也不表明对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。投资者购投资者购 买发行人本期买发行人本期超短期融资券超短期融资券，应当认真阅读本募集
3、说明书及有关的信息应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时及时 性承担个别和连带的法律责任。性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责
4、人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资超短期融资 券券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已
5、披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。重大事项。 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义.7 第二章 风险提示及说明.10 一、本期超短期融资券的投资风险.10 二、与发行人业务相关的风险.10 第三章 发行条款.21 一、本期超短期融资券主要发行条款.21 二、本期超短期融资券发行安排.22 第四章 募集资金的运用.24 一、本期超短期融资券用途.24 二、发行人承诺.24 第五章 发行人基本情况.26 一、发行人概况.26 二、发行人历史沿革.26 三、控股股东与实际控制人
6、.28 四、发行人的独立性.29 五、发行人子公司情况.30 六、发行人治理情况.36 七、发行人人员基本情况.47 八、发行人主营业务状况.54 九、发行人未来投资及发展战略.79 十、发行人所处行业状况.80 十一、发行人符合相关政策法规的情况.93 第六章 发行人主要财务状况.97 一、发行人财务报告编制及审计情况.97 二、发行人近三年主要财务数据.101 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、发行人主要财务指标.107 四、发行人财务分析.108 五、有息债务情况.137 六、关联交易.141 七、或有事项.144 八、受限资产情况.144 九、衍
7、生品情况.147 十、重大投资理财产品.147 十一、海外投资.147 十二、直接融资计划.148 第七章发行人资信状况.149 一、发行人的信用评级.149 二、发行人银行授信情况.151 三、发行人债务违约记录.151 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.151 第八章发行人2018年1-9月主营业务及财务情况. 153 一、 发行人主营业务情况.153 二、发行人2018年1-9月/9月末财务情况 156 三、发行人资信情况.157 第九章债务融资工具信用增进.159 第十章税务事项.160 一、增值税.160 二、所得税.160 三、印花税.160 第十一章信息披露安排.161 一、
8、发行前的信息披露.161 二、存续期内重大事项的信息披露.161 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 5 三、存续期内定期信息披露.162 四、本金兑付和付息事项.162 第十二章违约责任与投资者保护.163 一、违约事件.163 二、违约责任.163 三、投资者保护机制.164 四、不可抗力.168 五、弃权.169 第十三章本期超短期融资券发行的有关机构.170 一、发行人.170 二、主承销商、联席主承销商及承销团成员.170 三、发行人法律顾问.171 四、审计机构.171 五、信用评级机构.172 六、托管人.172 七、集中簿记建档系统技术支持机构.1
9、72 第十四章备查文件.173 一、备查文件.173 二、查询地址.173 附录一 主要财务指标计算公式.175 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 住总集团/公司/本公 司/发行人 指北京住总集团有限责任公司 注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为20亿元人民币的超短期融资券最高待偿额 度 非金融企业债务融资 工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券指具有
10、法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工 具 本期超短期融资券指发行额为7亿元人民币的北京住总集团有限责任 公司2019年度第一期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书指公司为本次发行而根据有关法律法规制作的北 京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短 期融资券募集说明书 申购要约指簿记管理人为本次发行而制作的北京住总集团 有限责任公司2019年度第一期超短期融资券申 购要约 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指 全国银行间债券市场 上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所指 北京
11、金融资产交易所有限公司 主承销商指北京银行股份有限公司 联席主承销商指中国建设银行股份有限公司 承销协议指公司与主承销商、联席主承销商签订的北京住 总集团有限责任公司2017-2019年度超短期融资 券承销协议。 承销团协议指主承销商与各承销团成员签订的银行间债券市 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 7 场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013 版) 集中簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利
12、率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 簿记管理人指北京银行股份有限公司 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 评级公司/联合资信指联合资信评估有限公司 二、机构名称二、机构名称 住总万科公司指北京住总万科房地产开发有限公司 住一公司指北京住总第一开发建设有限公司 住二公司指北京住总第二开发建设有限公司 住三公司指北京住总第三开发建设有
13、限公司 住四公司指北京住总第四开发建设有限公司 住六公司指北京住总第六开发建设有限公司 住总建设安装公司指北京住总建设安装工程有限责任公司 住总装饰公司指北京住总装饰有限责任公司 住总市政工程公司指北京住总市政工程有限责任公司 住总正阳资产管理公 司 指北京住总正阳资产管理有限公司 住总钢结构公司指北京住总钢结构工程有限责任公司 住总开发公司指北京住总房地产开发有限责任公司 衡其投资管理公司指北京衡其投资管理有限责任公司 金第房地产开发公司指北京金第房地产开发有限责任公司 祥业房地产开发公司指北京祥业房地产开发有限公司 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 8 住总
14、实业指北京市住总实业投资控股有限公司 住总科贸公司指北京住总科贸控股集团有限公司 住总体育文化公司指北京住总京体体育文化有限公司 住总劳务开发公司指北京住总劳务开发有限公司 北宇物业公司指北京市北宇物业管理公司 住宅建筑设计院公司指北京市住宅建筑设计研究院有限公司 光华监理公司指北京光华建设监理有限公司 天津京城投资公司指天津京城投资开发有限公司 峻洋房地产开发公司指北京住总峻洋房地产开发有限公司 东方双龙时代置业公 司 指北京东方双龙时代置业有限公司 三、专业名词解释三、专业名词解释 BT项目指即建设移交，是指项目通过项目管理公司总承包 后，由承包方垫资进行建设，建设验收完毕后再 移交给项目
15、业主 保障房指政府提供优惠政策，向低收入住房困难家庭出售 的具有保障性质的政策性住房，包括廉租住房、 公共租赁住房、经济适用房、限价商品住房、定 向安置房、危旧房和棚户区改造房等。 经济适用房指政府提供优惠政策，限定建设标准、供应对象和 销售价格，向低收入住房困难家庭出售的具有保 障性质的政策性住房 定向安置房指又称三定三限房，定性为普通商品房性质、定向 专为特定工程征收土地范围内农村居民点搬迁 安置使用、定量建设，限户型、限价、限交易转 让，不予办理预售许可 公共租赁住房指由政府或公共机构所有，用低于市场价或者承租 者承受得起的价格向新就业者或外地迁移到城 市工作人群出租 廉租房指政府以租金
16、补贴或实物配租的方式，向符合城镇 居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供 社会保障性质的住房 限价商品住房指通过“限套型、限房价、竞地价、竞房价”的办法， 以公开出让方式确定开发建设单位而建设的普 通商品住房 北京住总集团有限责任公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短 期融资券依法发行后，因发起机构经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发起机构未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别 认真地考虑下列各种风险因素： 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利率存在波 动的可能。在本期超短期融资券存续期限内，若市场利率波动，将使投资者投
