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1、油气藏经营管理战略背景 能源形势的战略背景,第13章,本章内容,总体认识 能源形势 石油形势 天然气形势 其它能源发展 战略对策,一、总体认识,能源消费总量22亿吨标准煤， 煤炭65% 石油25% 水电7% 天然气3%,1、能源消费的强劲势头,我国近20年来能源消费结构变化图,平均增长速度11%,我国石油供需发展变化图,石油消费量：3.3亿吨 本土产量1.8亿吨 进口量1.5亿吨 对外依赖度45%,平均增长速度8.4%,2、石油消费的高速增长,3、面临油价高涨挑战,2005年不同月份的国际油价统计,进口石油量逐渐加大 进口石油成本增加2倍多 所需花费外汇呈翻倍态势,4、气态能源主体换代,二、能
2、源发展形势,1、资源,2、人均资源,3、能源生产,4、能源消费,5、能源消费结构,世界能源消费结构,6、能源分布,煤炭在铁路运输量中占货物运输的40%以上，只2002年在铁路运输上费用140多亿元。占运输原煤售出总额的4.88%,能源运输加大了消费成本,用东海气源可替代15亿方高价西气,节省 （1.3-0.8) 15=6.75亿,7、人均能耗,8、能源经济强度,9、能源利用效率,国有大型煤矿煤炭开采效率为：40%,小型煤炭开采效率为：20%,1吨,10吨,个别小煤矿,11亿吨,43亿吨,全国,2006年上半年，万元GDP能耗,中国单位产值能耗与世界国家相比相当高,数据来源：世界银行世界发展报告
3、2002,原计划下降4%,实际上升0.8%,能耗指标不降反升,10、能源环境问题,11、能源事故问题,2001年全国煤矿死亡人数比例图,四川开县井喷事故死亡234个,三、石油工业发展形势,单位：亿吨,全球石油剩余资源分布,中南美,北美,亚太,前苏联,非洲,欧洲,中东,北京,8%,18%,65%,31%,4%,17%,10%,13%,7%,11%,4%,4%,6%,2%,全球石油资源总量丰富，但分布非常不均,世界石油产量,1.资源,根据我国第三次资源初期评价，我国的石油资源量为1105.3亿吨，主要分布在华北、东北、西北等北方地区和东部南部沿海地区，其中东部和西部占总资源量的67.98，海上占总
4、资源量的22.26。,中国第三次资源初期评价分区和主要盆地石油资源量表 单位：亿吨,2、储量,我国现已累计探明石油可采储量59.34亿吨，目前有剩余可采储量20亿吨，石油的剩余可采储量居世界第12位；但我国平均探明率仅有40，预计我国将有127.54亿吨的可采储量。,但我国的人均占有油气资源较少，现已探明的人均剩余可采储量仅相当于美国的17.3，俄罗斯的3.39，沙特阿拉伯的0.11,2003年世界主要国家石油剩余可采储量排名,3、产量,目前我国年产石油在1.6亿吨左右，是世界第五大石油生产国。但，近年来，陆上大多数主力油田全面进入高采出程度、高含水率和总递减阶段。东部老油区石油资源探明程度相
5、当高，储量增长“入不敷出”稳产难度越来越大；西部新区勘探难度大，而且远离消费市场，石油开发明显受输送条件和运输费用的制约，勘探开发进展比预期慢，未能形成战略接替区。我国陆上原油保持稳产难度已经很大。海上虽有较大进展，但产量还比较低。,中国原油产量构成图,大庆油田开发情况,大庆油田作为全国最大的油田，开发建设40多年来，累计生产的原油占同期全国陆上石油总产量的44。但目前，大庆油田的综合含水率已经达到87.71，采出程度达到34.98，在稳产了27多年后，2003年大庆油田减产150万吨,我国不同类型油藏产能对比图,在剩余可采储量中，低渗透资源和稠油占总的剩余可采储量的近80。开采难度大，产量很
6、难有大的突破。,4、石油消费,从1981年到1990年的10年间，我国石油消费量年均增加220万吨，年均增长率为2.1%。但从1991年到1998年的8年间，我国年均增长石油消费量却猛增到1000万吨，年均增长率剧增到7.7%。,我国石油消费量走势图,我国汽车保有量与石油消费量变化趋势图,我国经济的强劲发展直接带动石油消费量迅猛增长，与原油密切相关的汽车行业的高速增长使石油消费量大增。到了 2010年，汽车量以6.78%增长率计算（国际经验），汽车石油消费量以4.88%计算，得出2010年汽车保有量与汽车石油消费量变化趋势图。,5、石油需求,部分全面建设小康社会指标,全面小康建设中对石油的需求
7、量预测,6、石油进出口,2001、2002年中国石油和液化石油气进出口量 单位：万吨,1993年，中国成为石油产品净进口国，1996年成为原油净进口国，2000年共进口原油、成品油7000万吨。据统计，中国对进口石油的依存度已由1995年的7.6上升为2000年的31.0。,2003年我国1-11月份石油进口比例图,从我国原油进口的主要来源地构成看,2002年我国从中东、非洲两地区进口原油5019104吨，占进口总量的72.3%，其中中东地区约占50%。伊朗、沙特、阿曼、苏丹和安哥拉是我国五大进口原油来源地，2002年从这5个国家进口原油4220104吨，占进口总量的60%以上。2003年1-
8、11月份我国从这五国进口的原油占总进口量的59。预计未来几年，我国从中东和非洲地区进口石油的比例将继续保持较高水平。中东和非洲进口原油大都采用海上集中运输，由于其重要通道马六甲海峡处于动荡地区，因此使我国的石油进口面临较大的风险。,中国处于被包围态势,7、石油公司经营业绩,1999年各石油公司人均储量及人均利润表,2002年中石油和中石化的营业额分别为2444.24亿元人民币，和3241.84亿元人民币，分别占当年GDP的2.6和3.5。但我国石油公司仍与世界的大石油公司存在相当大的差距，国内人均利润最高的中石油也只有埃克森人均利润的9.19。,2002年中国两大石油公司经营情况,2002年我
9、国成品油生产及消费区域分布,8、石化,我国2003年石化汽、柴、煤比例图,由于我国石油勘探开发难度较大，再加上技术装备落后，科学管理薄弱，冗员过多形成了我国原油开采成本及成品油加工费用过高的现状。,9、油品成本,1997年中东地区平均原油成本为2-3美元/桶，雪佛龙公司为5.68美元/桶，而1998年中国石油和石化两大集团公司的原油成本仍处于12-13美元/桶。到2000年，由于石油公司加大了科技投入国度，实施了减员增效等措施，石油开采成本大幅下降，达到约910美元/桶，但与国际原油成本相比仍很高（国际平均为58美元）。 据统计，国外大公司的成品油吨油加工费用（含期间费用）平均为 155 元，
10、而集团公司 1998 年平均吨油加工费用（含期间费用）则达 231 元，比国外高 49%。,我国汽油零售价格同世界主要城市汽油价比较 (2000年7月23日价格) 美元/升,1998年以前，中国的石油价格基本上是由政府自行决定的。1993年中国成为石油净进口国，无法游离于国际市场之外自行定价，所以从1998年起推出与国际石油价格挂钩的定价模式。具体做法是参考新加坡、伦敦、鹿特丹三地油价，制定出国内油价，然后根据国际油价变动进行调整，但是这种调整是滞后的，而且幅度不大。且我国的油价明显低于国外大城市的油价，很难反应供需状况。,10、油品价格,11、加油站,中国是世界上继美国之后的第二大石油消费国
11、 2001年汽车保有量已名列世界第七位 1985年，全国仅有加油站3600座。 1993年，加油站总数就达到了3.8万座，与1985年相比，8年间增长了10倍，其中社会加油站约为2.8万座 到2001年，加油站总数更增长到8万座，其中石油、石化两大集团的加油站约3.4万座 从1985年到2001年的16年间，全国加油站数量增长了23倍以上，年均增长率达到21.8。 加油站数量的快速增长带来了市场的无秩序竞争,中国目前约有加油站8万座，加油站的密度为5.7座每百公里，高于其它十国2倍多，但我国的加油站的平均销售量却是十国平均水平的26.9。 随着的加入和“入世”过渡期保障措施的结束，国际大石油公
12、司将开始涉足中国的石油零售业市场，竞争将更加激烈。,2001年主要国家加油站相关数据,12、投资,国外的石油公司在上下游的投资比例接近1：1，而我国的中石油和中石化两家公司明显出现了不平衡发展的状态，容易产生上下游发展脱节，产生“瓶颈”现象。,国外大石油公司19901999年与我国大石油公司2000年投资结构比例水平,13、原油开采能耗,中国单位产品的能耗水平较高，目前8个高耗能行业的单位产品平均比世界先进水平高47，而这8个行业的能源消费占部门能源消费总量的73。我国单位国内生产总值的耗油量相当于美国的1.8倍、日本的3.2倍。我国油田开采的损失率约为1.9，而美国为0.3、俄罗斯为0.6。
13、,1995年石油地面工程主要技术指标国内外对比,14、石油储备,第一批沿海：浙江宁波镇海、浙江舟山、山东青岛黄岛、广东大亚湾：1200万吨 第二批内陆：2800万吨,商业储备：黄岛、锦州石油基地为中石油和中石化两大集团的商业储备库,15、石油期货,期货市场运作包括两个层面：一是套期保值，规避价格运行风险，锁定进口成本，维护国民经济的稳定运行，避免受国际大资本的操纵；二是进入期货市场高抛低吸，进行投机性运作。考虑到今后相当长的时期里，我国原油进口量还会增加，国际油价上涨给国家带来的损失就有可能进一步扩大。因此，要改变这一状况，一方面，要抓紧完善和实施国家资源储备战略，建立原油贮备库；另一方面，则
14、可以通过国际原油期货市场，锁定中石化集团上游企业的利润；在原油价格低迷时，则可以通过买进，来锁定下游企业成本。,1993年-1996年，探索起步,1997年1999年，稳步发展,进入2000年，快速发展,16、海外经营,海外经营重点地区,中东-北非地区: 以苏丹项目为基地，相继开发了阿曼、叙利亚和阿尔及利亚项目，为进一步开发利比亚、伊朗、沙特等中东-北非国家市场打下了基础。 中亚-俄罗斯地区: 以阿克纠宾项目为基地，开发了阿克纠宾南部勘探项目和土库曼斯坦、阿塞拜疆、缅甸、吉尔吉斯斯坦等中亚国家市场。 南美地区:以秘鲁塔拉拉、委内瑞拉陆湖项目为基地，先后开发委内瑞拉奥里乳化油项目、厄瓜多尔11区
15、块项目。为 进一步开发南美石油资源打下基础,四、天然气形势,1、资源,根据我国第三次资源初期评价，我国的天然气资源量为38万亿立方米，主要分布在西部、中部和海上，占总资源量81，海域的资源量占总资源量的21。现在已经形成了川渝、鄂尔多斯、塔里木、青海、莺琼等五大气区。 我国的天然气资源大部分分布在条件较差的地区,其中沙漠地区26%，山区25%，黄土塬12%，海域21%，合计达84%。,2、储量,中国累计已探明天然气可采储量1.6万亿立方米，资源探明率只有15.15左右，与世界产气国相比是比较低的，也远远低于世界平均60探明率。我国天然气利用已有相当悠久的历史，但天然气工业起步较晚，1953年天
16、然气 消 费 量 仅占全国能源消费总量的0.02%，此后相当长时间内发展极为缓慢。“九五”以来，我国在天然气的开发利用方面发展较快，但总的来说，尚处于初级阶段，与世界发达国家或地区相比还有较大差距。,天然气储层埋藏深，物性不好，中国大陆有32.5%的天然气资源分布在35004500米的范围内，24.8%的天然气资源分布在4500米以下的地层内。而美国68的天然气资源埋藏深度小于3000米，前苏联55的储量集中在1000米左右。我国深部天然气资源主要分布在塔里木、准噶尔、四川和鄂尔多斯等主要产气盆地；埋藏深、低渗透层和超低渗透层资源量在50%以上,这就加大了天然气资源的开发难度,也决定了中国的天然气生产成本比较高。,我国气藏类型分类,我国1990年天然气年产量为152亿立方米，而2000年的年产量达到262亿立方米，十年来年产量增加了58。 主要原因是国内十年来新发现了三大天然气区，即塔里木气区、鄂尔多斯气区和柴达木气区。 近几
