证 券投行业务简介

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1、,证券有限公司,证券有限公司,目 录, 3,公司概况 投资银行概况 投资银行业务 主要业绩 经验丰富的专业团队 联系方式, 12, 17, 22, 26,2,3,4,5,6, 29,公司概况,4,证券成立于2002年10月，原名江南证券有限责任公司，于2010年5月更名为证券有限公司，是经中国证监会批准设立的综合类券商，注册资本金人民币132,587.58万元。,自成立以来，证券坚持创新、锐意进取，走专业化与差异化发展之路，构建了投资银行、经纪、资产管理、证券投资研究等完整的业务体系、拥有遍布全国的业务网络，目前在北京、上海、深圳、天津、重庆、杭州、南阳、武汉、郑州、西安、昆明、厦门、泉州、江

2、西等地设有30家证券营业部。,公司概况,5,江西,福建,上海,广东,湖北,重庆,云南,天津,北京,河南,公司概况,以江西为中心，覆盖中南、华南、东南等各省市,主要业务网络,浙江,陕西,6,公司概况,证券有限责任公司,中国航空技术国际控股有限公司,25.00%,80.50%,100%,0.22%,6.19%,57.75%,100%,国务院国有资产监督管理委员会,中国航空技术深圳有限公司,投资控股有限公司,江西洪都航空工业集团有限责任公司,10.84%,中国航空工业集团公司,公司股权结构,中国贵州航空工业（集团）有限责任公司,100%,100%,100%,7,股东会,监事会,董事会,战略与投资委员

3、会,薪酬委员会,合规与风险管理部,总经理办公会,行政部,财务部,金融研究所,信息技术部,清算托管部,承销与保荐分公司,经纪业务管理总部,销售交易部,证券投资部,深圳证券部,上海证券部,天津证券部,武汉证券部,中原证券部,嵩山证券部,重庆证券部,北京证券部,昆明证券部,杭州证券部,西安证券部,泉州证券部,厦门证券部,南阳证券部,南昌证券部,上饶证券部,吉安证券部,合规与风控委员会,萍乡证券部,九江证券部,景德镇证券部,其他10 家 证券部,公司概况,公司组织结构,监察审计部,资产管理分公司,人力资源部,投资决策委员会,投资管理委员会,绩效委员会,总 裁,审计委员会,金融创新工作小组,8,公司概况

4、,中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。工业集团公司注册资本金640亿元，拥有近200家子公司（分公司）、拥有逾20家上市公司。2009年7月8日，美国财富杂志公布世界500强企业最新排名，工业首次申报并成功入选，排名第426位，成为首家进入世界500强的中国航空制造企业和中国军工企业。,中国航空工业集团公司,强大的股东背景,防务,发动机,机载设备与系统,航空研究院,通用飞机,航空研究,飞行试验,贸易物流,其他,运输机,直升机,资产管理,9,公司概况,西飞国际 代码：000768,力源液压 代码：600765,

5、精机 代码：002013,贵航股份 代码：600523,光电 代码：002179,成飞集成 代码：002190,深天马 代码：000050,飞亚达 代码：000026,地产 代码：000043,哈飞股份 代码：600038,东安动力 代码：600178,洪都航空 代码：600316,南方宇航 代码：000738,三鑫 代码：002163,航空动力 代码：600893,东安黑豹 代码：600760,成发科技 代码：600391,深圳集团股份 代码：HK0161,中国航空技术国际 代码：HK0232,科工 代码：HK2357,昌河股份 代码：600372,集团上市公司,天虹商场 已经过会,10,公

6、司概况,航空产业基金,金融控股的竞争优势,11,强大的股东背景和金融控股优势,依托航空工业系统，有极强的区域与系统资源优势,作为新兴券商，历史包袱少，资产质量优良,业务涵盖经纪、投行、资产管理、证券投资，构成了完整的业务体系、拥有遍布全国的营业网络,拥有出色的业务开拓能力、强大的研发资源,具有较强的业务创新能力，并具有前瞻性的国际视野，坚持广泛的国际合作,公司概况,1,2,3,4,5,6,核 心 优 势,投资银行概况,2,13,2008年5月，证券对投资银行业务部门和人员进行了战略性的重整，实行新的管理模式和组织架构，组建了新的投行专业团队 ，确立了“承销业务、并购业务和创新业务并举，以承销业

7、务为基础，积极开展并购和创新业务”的发展战略，开展包括证券承销与保荐、并购重组、财务顾问等多种投行业务，构造投行核心竞争力。,投资银行概况,14,投资银行概况,承销与保荐分公司组织构架,证券承销与保荐分公司,投行管理部,股权融资部,行政财务组,质量管理组,融 资 二 部,融 资 三 部,融 资 一 部,战略客户部,资本市场部,债券业务部,并购业务部,15,业 务 优 势,投资银行业务,运 行 机 制,相对独立的承销与保 荐分公司运作模式； “以人为本、以创新 为本、服务为本”的 经营理念； 充分利用公司现有资 源，坚持独立与统一 相结合、分工与合作 相结合的组织管理原 则； 立足深圳，布点全

8、国、构建业务网络， 分别在上海、北京和 南昌设立了业务机 构。,汇集业内精英，拥有 一专多能、勤奋创新 的专业团队； 致力企业成长与价值 提升，精诚合作的团 队精神； 遍布全国、高效迅捷 的营销网络； 联合北京天则经济研 究中心，形成强大的 研发力量； 海外融资优势，国 际战略联盟实现中国 企业在美国、新加 坡、香港、韩国等地 上市。,16,投资银行业务,沟通执行,出色的股票债券销售实力,与证监会、发改委等 监管部门拥有通畅的沟通渠道,高效的项目执行能力,丰富的IPO、收购兼并和引入战略投资者经验,与国内外著名的专业机构拥有多年的合作伙伴关系,17,投资银行业务,3,18,企业改制 与上市辅导

9、,债券发行,私募融资,股票发行与承销 (IPO及再融资）,并购重组,投资银行业务范围,投资银行业务,19,投资银行业务,协助企业策划改制方案；协助企业起草和编制申报材料及相关文件；在企业改制中协调各中介机构意见，组织企业与中介机构共同开展工作；协助企业办理改制申报及股份公司成立相关事宜。,企业改制及上市辅导,改制,对企业董事、监事及其他高级管理人员进行培训；协助并督促企业按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础；协助并督促企业实现独立运营；协助企业发现及解决不利于发行上市的问题；协助企业完成辅导验收。,辅导,20,投资银行业务,协助企业确定融资方案，制订发行上市计划及日程安排；协

10、助企业进行投资项目的可行性分析并确定募集资金投向；协调发行人及相关中介机构完成全套发行申报材料的制作及修改并完成申报工作；完成估值、询价及路演推介工作；完成发行后期工作。,融 资,IPO及再融资,根据企业的战略确定企业债券发行的规模；根据企业的现金流量特点和融资成本制订合理的债券发行方案；提供咨询、信息披露等服务；推荐会计师事务所、律师事务所、资信评估公司等中介机构；负责与主管部门协调，使债券发行尽早获得批准；制订债券发行计划、推介计划；负责债券发行的具体组织协调、债券分销及代理、债券兑付等工作。,债券发行,协助公司寻找潜在的目标投资者(战略投资者)；协助企业进行私募文件的起草及报批；代表客户

11、进行资本投资事项的沟通与谈判。,私募融资,21,投资银行业务,资本运作的信息咨询和尽职调查；企业资产重组和债务重组的整体方案设计以及配套服务；企业改制和再融资方案的整体策划与咨询；资本运作的政策法规咨询。,并 购 重 组,企业资产 重组,策划收购方的经营战略和发展规划，帮助收购方明确收购目的，制定收购标准；协助收购方搜寻目标、进行尽职调查；设计购并方式和交易结构；与出让方沟通、协助谈判；协助实施并购方案、控制目标公司；协助进行购并融资；协助进行购并后整合。,制作目标公司的推介报告；寻找及选择受让方；设计交易方案；与受让方沟通、协助谈判；协助实施交易方案、协助出让方获得出让利益。,并购 （服务收

12、购方）,并购 （服务出让方）,主要业绩,4,23,投资银行主要业绩,保荐人、主承销商,仁和药业股份有限公司 再融资,2009,股权融资业务,债券融资业务,财务顾问业务,保荐人、主承销商,安徽山鹰纸业股份有限公司 再融资,2004,保荐人、主承销商,江苏常发制冷股份有限公司 IPO,2009-2010,2010,深圳雷曼光电科技有限公司 IPO,保荐人、主承销商,2010,深圳市铁汉生态环境股份有限公司 IPO,保荐人、主承销商,保荐人、主承销商,西安富士达科技股份有限公司 IPO,2010,保荐人、主承销商,北京易华录信息技术股份有限公司 IPO,2010,保荐人、主承销商,上海联明机械股份有

13、限公司 IPO,2010,保荐人、主承销商,深圳金信诺电缆技术有限公司 IPO,2010,2010,河南佰利联化学股份有限公司 IPO,保荐人、主承销商,24,2009,投资银行主要业绩,乌鲁木齐城市建设投资有限公司 企业债券,分销商,2009,南通国有资产投资控股有限公司 企业债券,分销商,2008,泸州市兴泸投资集团有限公司 企业债券,副主承销商,2008,内蒙古奈伦集团股份有限公司 企业债券,副主承销商,2008,宁波交通投资控股有限公司企业债券,副主承销商,股权融资业务,债券融资业务,财务顾问业务,2010,南昌市红谷滩城市投资集团有限公司 企业债券,主承销商,2010,合肥高新技术产

14、业开发区科技实业发展公司 企业债券,主承销商,主承销商（联席）,2010,中国航空技术国际控股有限公司 企业债券,副主承销商,2009,中国南方电网有限责任公司 企业债券,青海省国有资产投资管理有限公司 企业债券,2009,分销商,分销商,扬州经济开发区开发总公司 企业债券,2009,主承销商,2010,邯郸市城市建设投资有限公司 企业债券,吴江市东方国有资产经营有限公司 企业债券,2009,分销商,陕西煤业化工集团有限责任公司 企业债券,2009,分销商,2009,广州市建设投资发展有限责任公司 企业债券,分销商,2009,南京钢铁联合有限公司 企业债券,分销商,天津津滨发展股份有限公司 公

15、司债券,2009,分销商,杭州市交通集团有限公司 企业债券,分销商,2009,2009-2010,25,投资银行主要业绩,2009,2009,北京华联商厦股份有限公司 发行股份购买资产,2009,湖南华天大酒店股份有限公司 重大资产收购,2009,2009-2010,中核华原钛白股份有限公司 发行股份购买资产,2009-2010,2008,湖南科力远新能源股份有限公司 发行股份购买资产,广东万泽实业股份有限公司 发行股份购买资产,南方宇航科技股份有限公司 发行股份购买资产,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 发行股份购买资产,西安飞机国际航空制造股份有限公司 重大资产重组,2008,四川农资化工 （集团） 有限公司改制,2010,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 重大资产购买,2006,成都银河动力股份有限公司 股权分置改革,2006,南方宇航科技股份有限公司 股权分置改革,2009,深圳光韵达光电科技股份有限公司IPO财务顾问,2008,杭州先锋电子技