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1、服装行业报告一、内容摘要二、2003年中国服装行业经济运行情况2003是不平静的一年，中国服装市场表现更是起伏汹涌。回首一年来服装业逆水行舟的里程，不禁感慨于它蓬勃的活力，伊拉克战争、非典疫情、原料和能源价格上涨、出口退税下调、美国对华出口设限等等出人意料的事件，并没有阻止行业前行的步伐。相反，无论是宏观经济运行，还是进出口贸易，都呈现出上升态势，形成以展会经济为主要增长点的发展特征。以下这些看似生硬的数字也许最能证明一切。（一）生产快速增长2003年我国服装业生产保持持续快速增长的态势。根据国家统计局统计，2003年服装行业规模以上企业全年完成服装产量98.43亿件，比上年增长13.76，高
2、于上年增长幅度5.23个百分点，增速达到服装行业十五规划确定的预期发展目标。其中梭织服装产量49.39亿件；针织服装产量47.81亿件。梭织服装产量、针织服装产量，分别较去年同期增长了11.57和15.45，梭织服装生产的增长幅度低于针织服装3.88个百分点。国家统计局统计的各类服装中，增幅最高的是羽绒服装，2003年比上年同期增长33.14；增长幅度最低的品类是西服，比上年同期增长9.09。根据中国服装协会的调查测算，2003年全行业实际完成梭织服装产量136亿件。表1 近5年我国服装产量统计表19992000200120022003产量（亿件）103.00116.0077.7687.729
3、8.43比上年增减13.198.5313.762003年全国各地服装生产普遍增长，有24个地区服装产量比去年同期有所增长，其中增幅超过全国平均水平的有14个地区，这14个地区是浙江、福建、河北、天津、辽宁、湖北、北京、江西、安徽、湖南、四川、黑龙江、甘肃、青海，绝对值增加最多的是浙江，同比增加服装产量3.82亿件；全国仅有广西、山西、新疆、云南、重庆和宁夏6个地区 服装生产比去年同期有所下降,其中新疆服装产量下降幅度最大，同比下降31.94%。我国服装产量过亿件的有12个地区，即广东、浙江、江苏、山东、上海、福建、河北、天津、辽宁、湖北、北京、江西，这12个地区的产量占我国服装总产量的，是我国
4、的服装主产区。 表2 2003年全国各地服装产量统计表名次地区全年产量同比1广东262399.611.112浙江214467.122.063江苏160765.34.664山东103860.912.15上海 49117.053.86福建 44109.6132.487河北 27183.8523.958天津 22210.716.859辽宁 20765.3117.5410湖北 15815.8222.2511北京12995.019.1712江西 11533.8416.3713安徽 9098.8832.4414河南79875.8915湖南597030.216吉林 5721.0911.9717内蒙 1983
5、.137.7218四川 1663.2416.5219陕西 1322.529.6720广西 1235.163.7521山西 1011.618.6222海南 914.4811.9823贵州 497.167.2624新疆 491.9631.9425云南 33315.4826重庆 233.795.9627黑龙江 211.1645.5228甘肃 179.8417.5628宁夏 117.6213.4830青海 93.7434.8831西藏 数据来源于国研网表3 2003年各月全国服装产量表月份本月止累计（万件）本月（万件）本月止累计比去年同期增长（%）本月比去年同期增长（%）2月1930723943176
6、.262.727.793月200913.672370.913.4210.824月280316.279327.9512.5110.715月359992.179361.3112.5912.546月449423.889173.2511.326.157月533571.383526.6611.6812.228月61959285181.2111.3511.299月707732.688546.5711.199.9110月791640.284972.6511.4112.7511月880585.585530.812.2915.1512月984289.6105161.613.7619.62经历了2002年大好局面
7、的我国服装业，2003年初由于国内外市场对我国服装产品的强劲需求，服装生产和出口又是一路攀升。从表上可以看出，1、2两个月当月产量创历史最高水平。但随着伊拉克战争、“非典”、棉价上涨、出口退税率降低、中美贸易摩擦、电荒各种影响接踵而至，其中以“非典”造成的短期影响最大，行业正常的生产秩序和规律被完全打乱。3、4、5三个月出现全年生产的最低点。“非典”过后，各个服装生产企业订单饱满，本应再有一个冲高，但是，全国有19个省拉闸限电，企业生产开开停停，无法如期交货，行业再遇尴尬。2002年本身也是服装行业比较好的一年，但是从今年整个发展状况来看，即使在下滑的过程中每个月份的产量均超过了2002年。2
8、003年虽然遇到了各种困难，总产量上仍然超过了2002年。在纷乱的影响因素中，有长期的，不可逆的；也有短期的，冲击力量很大；有意料之中的；也有突如其来的。行业生产形势变得错综复杂，与往年完全不同。1配额价格的影响去年年末和今年年初由于服装出口一路攀高,使得配额的市场价炒得很高,招标价格也超出正常值，一时形成有价无市的局面。企业在年初无法接单。如今，出口寒流来了，配额价格回落，但是一些企业已经失去了接单的大好时机。2伊拉克战争的影响由于伊拉克战争等原因，国外客商纷纷要求提前交货，缩短周期。服装企业也加紧生产，避免在手的订单废掉。因此，我国服装出口在1-3月增长较快，在很大程度上拉动了1-3月服装
9、生产的发展。伊拉克战争的负面影响表现在中东服装出口停滞,美国的后续订单明显减少。同时，由于石油价格的波动，使得服装生产所需化纤类的面料和各种辅料的价格上涨，成本上升。3“非典”的影响“非典”是突如其来的灾难，对服装行业影响最大。从4月下旬在服装行业开始显现,负面的影响主要有二：一是对服装出口的影响；二是对疫区商业的影响。许多国外客户被其政府告知不许接触中国的服装商品,因此客户不敢再到中国来下单,商务活动被迫推迟或取消，新客户增量明显减少，尤其是欧美客户。我国大中型的服装企业出口方向多数是发达国家地区，与日、美、欧的客户大多是长期合作伙伴，外贸依存度很高，“非典”对这部分服装企业影响在6月以后显
10、现。同时由于“非典”的影响，近期国内各地商业服装的销售都有不同程度下降，疫区服装产品的销售下降60%以上，随着疫情的消退，服装销售正在逐渐恢复。原本在东欧等国很有影响的、北京国外客户的采购市场已不能正常营业，这对于内销企业和部分中小企业的出口也有很大影响，至少已经失去了今年春季内销和夏季服装出口的机会。服装产品库存积压是企业致命的症结，近几年随着市场竞争的加剧和消费者对服装产品需求品位的提高，服装流行周期越来越短。企业在市场上立足，主要依靠面料和款式的创新，越是高档产品，时令性越强。“非典”突如其来，使得内销企业当季库存骤然增加了70%，造成流动资金严重匮乏，夏、秋、冬季产品的生产也无法正常进
11、行。服装行业面临如此困境，为什么在1-4份服装生产和出口的数据上没有反映，而全年的服装产量还有大幅度的上升，主要原因有二：一是，2003年由于非典的影响，正常的服装销售大幅下滑的同时，行业有少数拥有医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、卫生许可证的服装企业，因为担负着口罩、防护衣等产品的供应，企业加班加点，产品仍供不应求，这些企业的生产量在这一特殊时期成倍增长。由于服装产品是按自然件统计的，防护衣产量的激增，弥补了各类生活服装产量的下降缺口，所以服装生产总量没有反映出明显下降。二是，针对SARS疫情造成的不利影响，各地政府和企业积极采取了应对措施。（二）销售收入和效益同步增长表4 2003年
12、 纺织服装制造业主要经济指标完成情况对比表 12003年合计（亿元）比上年同期增长（）累计工业总产值（当年价格）3161.4621累计工业总产值（不变价格）2963.3121累计企业单位数8847累计亏损企业单位数1649累计亏损企业亏损总额15.483.21累计应收帐款净额334.2022.95累计产成品204.957.52累计流动资产平均余额1245.9615.69累计固定资产净值平均余额598.8214.08累计资产总计2216.3616.76累计负债合计1285.6019.37累计产品销售收入2972.7120.81累计产品销售成本2559.2221.3累计产品销售费用105.3117
13、.31累计产品销售税金及附加12.5514.93累计管理费用138.2216.36累计财务费用26.9623.77累计利润总额122.4323.42去年本月止累计利润总额99.20累计全部从业人员平均人数（万人）255.918.46累计税金总额83.8019.76表5 2003年 纺织服装制造业主要经济指标完成情况对比表 2 2003年数值2002年数值2001年数值资本保值增值率113.34资本负债率58产值利税率6.5资金利润率11.14流动资产周转次数2.39成本费用利润率4.33人均销售率116160.21产成品资金占用率16.45从效益来看，服装行业在纺织行业中是经济效益较好的行业，利润水平、资产运转率均高于纺织行业平均水平。2003年服装行业“资产总计”和“固定资产平均余额”两项指标，在2002年增长11个点的基础上，2003年又分别增长16.61和14.63，是历年增幅较高的一年。行业规模以上企业（即全部国有工业企业及部分年销售收入万元以上的非国有工业企业）依靠企业自身的资金、技术、设备优势，产品和市场多元化发展，经济效益在2002年大幅度提升的基础上保持持续快速增长。2003年全行业产品销售收入完成297
