中国校园消费金融市场专题研究报告

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1、,中国校园消费金融市场专题研究报告2016,研究说明,研究定义,研究范畴,校园消费金融服务指服务商专门针对年满18周岁在校大学生提供的消费金融服务。校园消费金 融服务主要包括消费分期、小额贷款及其他增值服务。大学生群体由于没有稳定收入来源而被 很多传统金融机构拒之门外，随着互联网金融的发展，这一群体的消费金融需求逐渐获得重视， 从而推动校园消费金融市场的发展。,本报告主要针对校园消费金融市场进行深入研究，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等 内容；主要涉及厂商包括发行大学生信用卡的银行、大学生分期购物平台、提供消费金融服务 的综合电商，因消费金融公司主要针对有稳定工作的白领，不在本报告中做详

2、细研究。,调研说明,大数据,大价值,2,本报告中调研结论均来自专门针对大学生的调研问卷得出，调研问卷样本来自 自有调研 渠道及问卷星渠道；问卷收集时间为2015年12月初到2016年1月初，共回收有效问卷样本数 量2893份。本报告中凡是涉及用户调研的结论如无特殊说明，均来自此次调研问卷的收集与 整理。,目录 1 市场发展背景,2,3,市场现状分析,典型厂商分析,4,大数据,大价值,3,市场趋势预测, 2009年7月，银监会印发关于进一步规范信用卡 业务的通知，要求银行业金融机构不得向未满18 周岁的学生发卡，向已满18周岁无稳定收入来源的 学生发卡时，须落实具有偿还能力的第二还款来源。 此后

3、，大部分银行停发大学生信用卡。 2014年10月，中国支付清算协会印发银行卡业务 风险控制与安全管理指引通知，进一步要求,发放大学生信用卡前，应落实第二还款来源， 并取得第二还款来源愿代为还款的书面担保。, 经济增长步入新常态，GDP保持较快稳定增 长，2015年前三季度国内生产总值49万亿元 人民币，同比增长6.6%。, 城镇居民的家庭收入增长迅速，2015年前三季度， 城镇居民人均可支配收入2.4万元人民币，同比增长 8.4%。 互联网金融，特别是P2P行业发展速度较快，2015 年全年P2P网贷市场规模达8686亿元人民币，同比 增长331.6%。,校园消费金融市场PEST分析,PEST

4、,ANALYSYS, 随着居民消费水平的不断提升，消费观念 的逐渐转变，信用消费、超前消费的消费 模式逐渐获得大众认可，特别是新生代90 后大学生的认可。 智能电子设备、旅游及购物、文化消费等 消费热点逐步涌现。猎奇心强的大学生群 体更愿意尝试新事物，进行超前消费。, 大数据技术的发展与应用不断成熟，为征 信系统的建立和完善提供了技术支撑。由 于银行业叫停向大学生发放信用卡，央行 的征信系统中缺失大学生的信用信息。 互联网及移动互联网、社交媒体等技术的 发展促进了分期消费及信用消费概念的传 播。,大数据,大价值,4,中国消费市场增长潜力巨大,2010年以来，中国城乡居民的消 费需求保持了较为强

5、劲的增长势 头。在2015年，随着全面深化改 革的不断推进，刺激消费的相关 政策不断发挥作用，全年社会消 费品零售总额将继续保持较高的 增速。同时，城镇居民家庭的人 均可支配收入也逐年增加，2015 年突破3万元人民币大关，这也 为居民的消费需求和消费支出进 一步增长提供了坚实的基础。,154454.0,181226.0,207167.0,234380.0,262394.0,300931.0,19109,21810,0,2010,2011,2012,2013,2014,2015,城镇居民家庭人均可支配收入（元 人民币） 26955 24565,28844,31195,5000,10000,15

6、000,20000,25000,30000,35000,0,50000,100000,150000,200000,250000,300000,350000,400000,2010-2015年中国社会消费品零售总额及城镇居民 家庭人均可支配收入,社会消费品零售总额（亿元 人民币）,-国家统计局,大数据,大价值,5,目前中国消费金融发展水平较低,大数据,大价值,6,互联网消费金融市场交易规模将保持高速增长,中国互联网消费金融市场目前处于 市场爆发期，随着互联网金融行业 的整体发展、居民消费观念的进一 步升级，以及对互联网消费金融服 务模式的认可，互联网消费金融市 场在未来几年将继续保持爆发式增 长

7、的势头。2015年互联网消费金融 市场火爆，交易规模约1400多亿元 人民币，同比增长444%。预计到 2017年，市场交易规模将突破 9000亿元人民币。,19.8,45.6,248.0,1375.0,3680.0 168%,同比增长率 8534.0,130%,444%,454%,132%,500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,2012,2013,2014,2015,2016F,2017F,2016-2017年中国互联网消费金融市场交

8、易规模预测,交易规模（亿元 人民币）,大数据,大价值,7,大学生客群基数大，校园消费金融增长空间较大,从2010年到2015年，全国高校的总数基本持稳，约3600家；在校生数量缓慢增长，如按照2600多万名学生，每人每年分期消 费5000元估算，分期消费市场规模可达千亿元人民币量级。,2358.0,2409.0,2442.0,2491.0,2529.0,2553.0,365.0,353.0,348.0,297.0,295.0,292.0,836.0,830.0,810.0,802.0,799.0,797.0,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,20

9、10年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2010-2015 年全国高校数量,民办高校,成人高校,普通高校,-教育部,2232.0,2309.0,2391.0,2468.0,2548.0,2628.0,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2010-2015年高校在校大学生数量,人数（万人）,-教育部,大数据,大价值,8,大学生消费特征及消费结构催生分期消费解决方案,分期消费解决方案 大学生消费呈现收入来源少而支出多的结构，并呈现对于手机电脑等数码3C产品及旅游娱乐等需要旺

10、盛，易受同学或广告影响产 生冲动消费需求等特征；大学生群体的消费结构和消费特征表明大学生消费入不敷出，而分期消费这一理念顺势成为解决大学生 消费矛盾的良药。,消 费 结 构,收入来源少 1. 父母 2. 贷款 3. 奖学金 4. 勤工俭学, 学费及住宿费 手机电脑等电子产品 饮食、衣服鞋帽 各类培训教参 旅游 娱乐,支出项目多,消 费 特 征,对手机数码电子产品的需求旺盛,品牌意识强，追求奢侈品牌,消费需求多元化，旅游娱乐等需求旺盛,受环境及广告影响易冲动消费,消费心理可塑性强，易于接受分期消费理念,人情消费增加，资金紧张,信用卡申请难度大,无征信信息,信用消费意愿强,问题 大额消费无法一次支

11、出,消费项目多样,大数据,大价值,9,大学生信用卡被监管叫停，分期平台填补空缺,大学生信用卡自2004年兴 起，市场份额迅速攀升，但 由于坏账增多，2009年大学 生信用卡被银监会叫停。此 后部分银行仍就推出大学生 信用卡，但基本无信用额 度，且审批严格，形同虚 设，无法满足处于消费需求 旺盛期的大学生。,互联网消费金 融公司的服务 对象仅针对具 有稳定职业或 收入的客户， 并不包括大学 生群体。,随着互联网金融的 发展，大学生信用 消费市场的空缺催 生出专门针对大学 生的分期购物平 台。分期平台在审 核、风控、服务等 方面都更加具有针 对性。,综合电商为了拓 展业务，推出白 条消费金融服 务

12、，也有部分综 合电商推出校园 消费白条，服务 下一波消费中间 力量。但其主要 客户群并非大学 生。,大数据,大价值,10,市场发展背景,目录,1,2,3,典型厂商分析,4,市场趋势预测,市场现状分析,大数据,大价值,11,市场经历盘整，校园 分期消费的商业模式 逐渐成熟。,区 域 性 大 学生 消 费分 期 平台出现 ，B标 志 市场 逐,渐形成。,校园消费金融市场将迎高速发展期，或出现寡头格局,应用成熟期,市场启动期 （2014-2016）,高速发展期 （2017-）,市 场 认 可 度,时间,中国校园消费金融市场AMC模型,A,C,D,E,F,G,探索期 （2013-2014）,Analy

13、sys 分析 认为，中国校园消费金 融市场从2013年进入探 索期，在短短一两年时 间内，资本、各大综合 电商巨头纷纷入局，商 业模式逐渐清晰，目前 处于市场启动期 。但 2016年即将迎来高速发 展期。随着资本的压 力，将出现上市企业， 或出现寡头格局。,分期消费平台商业 模式逐渐成熟，行 业入局者增多，电 商巨头入局，开始 拓展应用场景，并 逐渐获得用户认,可。,分期平台相 继成立，各 自探索商业 模式，受资 本青睐，各 平台进入烧 钱模式,在资本驱动下，将 出现合并或上市潮,校园消费金融平台发 展细分领域的创新模 式，各模式逐渐获得 市场和用户的广泛认 可。,市场格局基本 稳定，将呈现

14、几家龙头企 业。,大数据,大价值,12,校园消费金融布局完善，产业链趋于完整,资金供给方,金融服务商,消费服务商,需求方,P2P平台,自有资金,大学生分期 购物平台,综合电商消 费金融平台,分期需求,提现需求,线下消费,线上自营 或第三方 消费平台,坏账催收 处理机构,发出采购 请求,提供资金,提供债权,提供商品或服务,校 园 消 费 金 融 产 业 链,兼职/实习 需求,债权购买方,企业,个人,债权转让,提供兼职或 实习机会,提供资金,欠款催收/坏账处理,大数据,大价值,13,校园消费金融服务服务模式对比,大学生分期购物 平台,综合电,银行信用卡,审批 模式,资金 来源,优劣 分析,互联网线

15、上审批+ 线下面签，审批 更加专业,成熟的征信及审 批模式，但效率 低,借助消费记录完 成审批，并开展 征信业务,自建或合作P2P 平台,旗下金融平台或 股东提供资金,储户的存款，成 本低，来源稳定,专门面向大学生用户 群，审核风控及征信 更专业，但物流及售 后无法保障,客户群体量不大， 不会投入过多资 源，校园非主要市 场,资金成本优势明 显，但受监管限制 活动开展或业务布 局不灵活,大数据,大价值,14,校园消费金融服务有分期购物、提现及增值服务类型,分期 购物,针对大学生在线购物提供 分期支付服务。主要服务 商有大学生分期消费平 台、提供消费白条的综合 电商。提供消费金融服务 的综合电商主要服务对象 并非大学生。大学生分期 消费平台是专门为大学生 提供消费金融服务的平 台，为主要参与者。,提现,增值 服务,为大学生提供兼职机会或 实习机会。大学生分期消 费或取现的债权被企业购 买后，企业为学生提供