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1、邮电通信行业研究报告北京汉鼎世纪咨询有限公司目 录第一章 邮电通信行业概况及发展环境分析- 4 -第一节 邮电通信行业范畴- 4 -一、邮电通信行业范畴及其提供的产品和服务- 4 -（一）邮政行业范畴及其提供的服务- 4 -二、邮电通信行业产业链分析- 6 -三、本报告的研究范围- 7 -第二节 行业发展环境分析- 7 -一、邮电通信行业与经济总体的关系- 7 -二、邮政行业政策环境分析- 8 -（一）经济环境分析- 8 -（二）贸易环境分析- 8 -（三）政治环境分析- 8 -（四）法律环境分析- 8 -三、通信运营行业政策环境分析- 9 -（一）应急通信- 9 -（二）创新战略- 9 -（
2、三）市场秩序走向规范- 10 -（四）SP代码统一- 10 -（五）无线电频率划分- 10 -（六）增值业务有序开放- 11 -（七）资费套餐自由选择- 11 -（八）网间结算自有明细账- 11 -（九）3G标准选择权- 12 -（十）央企系列改革- 12 -四、通信产品制造行业政策环境分析- 13 -第二章 通信运营行业发展状况分析- 14 -第一节 通信运营行业发展状况- 14 -第三章 通信产品制造行业发展状况分析- 74 -第一节 通信产品制造行业发展状况- 74 -第二节 通信产品制造行业基本特征及存在的主要问题- 83 -第三节 通信产品制造行业主要产品供给状况- 84 -第四节
3、通信产品主要制造企业及行业资金渠道分析- 89 -第五节 行业发展趋势分析- 95 -第四章 重要变革及其对行业发展的影响- 98 -第一节 中国网通和中国电信南北分立- 98 -第二节 邮政改革半步走的背后- 100 -第三节 3G牌照方兴未艾- 103 -第五章 邮政业发展状况概述- 106 -第一节 邮政行业发展状况- 106 -第二节 邮政行业基本特征及存在的主要问题- 113 -第三节 邮政行业产品/服务供给状况- 116 -第四节 邮政行业运营主体及行业资金渠道分析- 145 -第五节 邮政行业发展趋势分析- 147 -第六章 投资与金融业务开拓建议- 175 -第一节 邮电通信行
4、业投资机会分析- 175 -第二节 邮电通信行业投资风险分析及防范建议- 187 -第三节 投资及金融业务开拓建议- 192 -第一章 邮电通信行业概况及发展环境分析第一节 邮电通信行业范畴一、邮电通信行业范畴及其提供的产品和服务(一)邮政行业范畴及其提供的服务1.邮政行业范畴邮政行业是重要的社会基础设施，在政治、经济、文化交流和人民生活中具有重要作用。中国邮政起源于古代邮驿，迄今已有几千年的历史。邮政企业通过市场实现满足消费者现实或潜在需要的综合性产品销售活动过程就是邮政营销，包括营销目的、任务、手段等内容。邮政市场是邮政企业一切经营活动的出发点和归宿，它由邮政用户及其现实的和潜在的邮政服务
5、需求等要素构成。邮政企业向用户提供邮政通信服务和其它服务商品，体现邮政企业与用户之间商品交换关系的总和。邮政产品通过市场与消费者进行交换，从而实现其价值和使用价值，因此也必然要受到市场机制的约束。但由于邮政产品的服务性特点，其市场机制与物质产品的市场机制有所不同。邮政产品提供的服务性商品，不是先生产后销售，而是生产与销售同步进行，没有独立的生产与流通环节。特别是多年来，邮政供求关系在市场上的表现并不明显，社会对邮政服务的需求常常表现为隐性需求。事实上，中国邮政一直存在着供不应求的问题，这主要是供给方面缺乏活力，其原因一方面需要提高邮政企业竞争活力，以及增大投资积极性；另一方面，也是由于广大公众
6、对邮政业务的种类、性能不甚了解，以及长期以来，中国邮政对所服务的产品宣传甚少，造成市场需求不足的现象。造成市场需求不足的原因是多方面的，主要包括：第一、邮政企业长期垄断，造成需求相对满足的现象。第二、中国信息与交流的相对落后，需求较少。第三、交通和流通领域都不甚发达，供给能力偏弱，满足不了用户需求。人口移动性偏低，造成异地信息需求较少的现象等。由于目前我国的社会主义市场经济体系还不完善，价值规律的作用受到很大限制，这都不正常也体现在邮政市场价格管理方面。因为在我国社会主义市场价格体系中，邮政产品价格（邮政业务资费）仍属于没有放开由市场确定的范围。但是，价值规律对邮政产品仍然在一定范围内起作用，
7、因为邮政产品的价格能够调节邮政市场的供求关系，各类邮政产品之间的比价起到了引导某类产品消费或抑制另一类产品消费的作用。例如：中国邮政报刊发行费偏高而印刷品资费偏低；函件挂号费价格偏低等。对一些市场竞争比较明显的邮政业务，产品价格的高低直接影响竞争的结果，如中国邮政商品包裹的价格长期高于交通和铁路运输部门的价格，造成邮政大量包裹业务的流失等，这些本来就是违背价值规律的结果。(二)邮政行业提供的服务邮政根椐产业特点，其业务分为公用性业务和经营性业务两类，其中经营性业务面临着来自市场越来越激烈的竞争。2.1公用性业务法律规定邮政为专营，但由于市场上大量的替代产品，也同样存在竞争，垄断地位正日益受到来
8、自各个方面的挑战。例如：信息可通过信件传递，也可通过电信手段或Internet等方式传递。另外，由于后者在传递速度，服务价格和服务质量等方面明显存在的竞争优势，使消费者在使用某种通信方式上有较大的选择余地，市场竞争机制对提高邮政产品的服务质量起到积极的促进作用。2.2经营性业务它虽不属于中国邮政专营，如包裹、报刊发行、快递、储蓄等业务，正在市场中与其它行业展开竞争。但一直以来，邮政在普通包裹和报刊发行等业务上还一直占据主渠道的地位，特别是报刊发行担负着对党报、党刊的主渠道发行作用。邮政储蓄业务已占邮政总业务的40%左右，是第一大支柱业务，年均业务增长居全国金融业领先地位。包裹业务由于邮政拥有遍
9、及全国的最大的配送网络，及现在可投递到户的服务水平，使这项业务得以在市场竞争中仍占重要地位。实际上，利用邮政的网络优势，提高网络使用率，可开发的业务还有很多，如小商品的配送等。邮政企业经营原则是谋求最大的社会效益，为社会各层次提供高效优质的邮政通信服务，保障公民的通信权利。然而经济效益是邮政企业的生存发展及谋求社会效益的保障，因此，邮政企业必须应对挑战，占领市场。邮政企业所面对的市场涉及的范围很广，大而言之可分为两类：一类是通信业务市场；一类是非通信业务市场。另一种划分办法是，将邮政业务划分为基本业务和非基本业务，根据万国邮联的规定，邮政基本业务包括信函、明信片、印刷品、小包和包裹，其它业务则
10、属于非基本业务。信函业务属信息传递业务，目前绝大部分国家规定信函业务是邮政专营业务（具体规定不一样），因此信函业务属于完全垄断市场；包裹业务属运输业务，有替代性，市场上企业数量较多，属垄断竞争市场；汇兑业务、邮政储蓄业务是金融业务，属寡头垄断市场；集邮业务属文化市场，其一级市场即邮票发行和邮品制作发行市场是邮政部门垄断的，属完全垄断市场，而二级市场则是开放经营的，属垄断竞争市场。邮政企业利用三流（物流、资金流、信息流）资源开办物流配送业务，目前，中国物流配送市场刚起步，涉足企业数量较多，然而进一步发展的趋势必然是物流配送市场呈寡头垄断态势，中国邮政企业很可能拥有较高的国内市场占有率。随着中国开
11、放服务市场，中国邮政业的市场结构正在发生变化，竞争日趋激烈。主要表现在以下几个方面：一是邮政业务不断加宽和延伸，其他企业进入邮政业市场参与经营。二是中国邮政业与国外跨国公司的业务竞争日益激化。三是以民营企业为代表的新企业参与经营邮政业的竞争性业务，改变了中国邮政业务的传统格局。四是中国邮政业开始与国际上大型物流公司及速递公司开展各种形式的合作。中国邮政业的业务收入及构成正在发生变化。二、邮电通信行业产业链分析函件业务是邮政的专营业务和核心业务，而商函广告是函件业务的新兴支柱业务之一，随着邮政市场的变化，发展函件业务的重要性和紧迫性日益凸现。商业信函产业链如图所示。邮政部门应按照产业经济学观点，
12、将商函业务看作是一个产业，整合优势资源，形成商函制作、收寄、投递产业链，邮政部门在其中以自己的核心优势投递、派送赚取利润。图表 1商业信函产业链消费者邮局运营商(商函交寄主体,如: 电信、移动、银行等)制作商（商函生产商，如：广告公司、造信工厂、信息处理中心等）发展邮政行业产业的总体思路是： 把商函业务作为社会主要传媒业务来经营，将发展商函广告业务提升到打造邮政重要产品链和产业链的高度来认识，进一步增强商函广告核心竞争能力，为商函广告客户提供完成的信息服务供应链，做大做深商函广告业务市场。邮政经营的书报刊零售是市场化运作的业务，与报刊订阅有着较大的区别，零售加快调整、转型，稳定市场份额，迫在眉
13、睫，走市场化经营之路是唯一的路径选择。开拓市场不能因循守旧，创新发展观念，开拓发展思路，破解发展难题，创造性的事业靠创新推动，改革发展的本质在于创新，改革发展的过程就是创新的过程。邮政长期惯用的行政管理手段和不计投入产出的粗放经营方式将向市场调节手段和科学管理方式转变，科学发展观寻求成本最低的合作模式，与战略投资者共谋发展。与其他行业相比，邮政采取联合发展的步伐相对缓慢，主要原因是邮政市场化程度不高，国有邮政历史悠久，基础良好，有着较高的市场信誉，但近年来，在市场经济发展的洪流中，却出现了日趋弱化的态势，自我封闭，国有独资，市场老大，故步自封，惟我独尊，市场独占，已不能适应市场经济条件下的邮政
14、业发展。降本增效，增强能力，拓展服务市场，合作也是理顺邮政生产关系有能力面对市场的需要，对EMS等市场潜力大、前景好，市场开放度高，竞争激烈的业务实行一体化横向合作与联合，与跨国快递巨头强强联手，在国内快递市场建立产业链，互补、互助和互相促进，走出自我循环、自我完善的小农圈子。对报刊发行等代理类业务实行纵向产业链协同发展，增强邮政竞争能力，联合发展，各方受益，实现共赢，利益相关者合作共赢，邮政市场价值观念的取向是化干戈为玉帛，变竞争对手为合作伙伴，与伙伴谋求共同发展。流通的商业价值在于网络，这是评价流通企业竞争能力和市场发展潜力的标准。重振邮政雄风，重点发展邮政的标志性业务，其中产业链条长、产
15、品价值高的EMS、商业信函等业务，无疑是重中之重。市场竞争主体多元，市场要保持合理数量的竞争者，与产业链上下游企业合作打造具有竞争力的产业链。与大客户建立战略性合作伙伴关系，向用户提供增值服务，提供个性化、差异化服务锁定大客户。投资上多方融资，改变国有独资一头独大。网点设置建设上，重点发展联合代理代办，不搞惟我独尊，包打天下。市场份额的不对等，市场地位的不平等造成了企业间只竞争不合作，在市场竞争的同时，质量品种、服务竞争的重要性增加，行业平均利润率继续下降，企业间的并购、联合和其他形式的重组加盟，产业集中度将进一步提高。竞争者之间在相互矛盾的运动中寻求建立战略合作伙伴关系，实行强强合作、竞合共赢、相互竞争、相互合作，最后实现互动互生、共生共荣、和谐并存、协调发展。三、本报告的研究范围第二节 行业发展环境分析一、邮电通信行业与经济总体的关系国家总体经济的繁荣与发展，推动了社会对邮政服务的需求。各种资料表明：经济总体发展水平与邮政业务水平呈正相关关系，经济发展水平动态地反映了邮政业务的总体规模和发展态势。随着
