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1、物联网云计算移动支付3G四行业风雷动 牛股解读空中骑兵：物联网、云计算、移动支付、3G四行业风雷动 行情中杻重任可期不知你发现了没有，现在偶尔可见地铁中的广告商品旁批示商品的二维码，只要利用手机软件扫拍广告中的商品二维码，就能即时购物。这就是一种通过二维码技术实现的全新购物方式，是移动支付以及物联网的生动例子。本期我们就将重点在信息技术产业进行讨论。信息技术子行业分类信息技术实际包含的范围非常广。我们今天讨论的信息技术主要包括为信息服务的信息设备提供商和信息服务供应商。为契合市场题材的分类，这里我们主要讨论的还是以“信息技术”为大行业的四个子板块：物联网、云计算、移动支付和3G.虽然不是严格的
2、行业分类，各个概念之间也有重叠和相同，但并不影响我们从不同的侧面来解读这些板块。从子板块物联网、云计算、移动支付和3G四者的异同来看，它们的发展既独立各成体系，又相互联系、相辅相成，而在融合的过程中，移动互联网将充当“发动机”的推动角色。云计算则是最终的资源统筹方式。移动支付是应用层面，3G则是技术支撑。从2307的反弹行情来看，目前的行情正是分化与深入的时候。各项政策的微调和导向成为市场最关注的焦点。政策暖风吹，会议开不断从文化传媒板块开始，这一场反弹始终都围绕着政策导向来走。文化传媒板块的短期炒作已基本结束，信息技术板块正在崛起。虽然上两周已经有过个别的表现，但个中机会仍待进一步挖掘。20
3、11年10月26-27日，三网融合创新与发展大会在上海世博展览馆进行，作为国内唯一的“三网融合”的专业展会，展会上展示了包括云计算、网络视听与数字家庭、新型显示、3D技术等新兴热门技术。在这早前的一周，2011年10月20日-22日，是由工信部、发改委、科技部、中科院、新华社、江苏省人民政府六大部委在无锡联合举办了2011中国国际物联网(传感网)博览会。是目前国内规模最大、级别最高的凝聚物联网产业中各类资源要素的国家级展示平台。包括航天信息(600271.SH)、大唐电信(600198.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、远望谷(002161.SZ)等上市公司都参加了展会。2011年11月
4、8日则在深圳举办了“2011三网融合端到端解决方案研讨会”，同样在会议上展示了高清互联网视听、视频监控、多屏融合、移动互联网业务、手机支付等创新应用业务。三网融合与物联网、移动互联网也是互相交叉的概念。近期最引人瞩目，也是级别最高的会议则当属2011年中国支付创新大会。在11月10日和11日在上海召开。主要议题包括了支付体系创新、贸易融资与现金管理、卡业务优化、第三方支付服务创新、移动支付创新与融合发展等。同时期，第一届中国智能电网产业发展高峰论坛在11月10日由国家能源智能电网(上海)研发中心主办召开。会议将主要围绕智能电网产业发展政策、智能电网建设重点项目、智能电网技术标准化、绿色能源发电
5、机遇与并网瓶颈破解、新能源汽车市场空间和电动汽车充电站发展布局及支撑的电网技术等领域讨论。而在2011年11月16日，“中国软件大会2011论坛”将于北京召开，由中国电子信息产业发展研究院主办，是目前中国最高规格的年度软件产业盛会。而2011年12月17日，2011中国软件工程大会(CCSE2011)将于长沙召开。大会由中国软件工程大会专家理事委员会、希赛顾问团(CSAI)主办，长沙希赛信息技术有限公司承办，大会的主题为过程改进与项目管理。同一天将召开的还有中国软件技术大会将于北京召开，讨论包括云计算等在内的相关议题。再根据11月10日的媒体报道，三部委面向5个云计算试点城市，精心遴选了12个
6、重点项目，支持资金规模高达15亿元。具体目标是经过3年努力，培育10家年收入超50亿元的龙头企业，使云计算产业规模达到2000亿元。计划培育10家左右在全国范围内用户规模千万以上，年收入超50亿元的云计算龙头企业，使云计算产业链的产值规模达到2000亿元。业内争辩行情中枢上市公司动态方面，例如像华胜天成(600410.SH)的自主化云计算产品“中小型企业供应链金融云服务平台”以及由华东电脑(600850.SH)申报的华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设项目均已获批。而移动支付领域随着支付创新大会的拉开，各方博弈的深入，受益方更加明朗化。而对总结的各种会议、政策的导向不仅是要说明市场短期的
7、热点，更是要从中寻找本论行情的中枢。文化传媒板块在中央经济工作会议中定调，是目前最高级别的会议。而信息技术产业的各种波澜则如处处的星星之火，行业发展的进程在明显加速中。作为本轮行情的中枢之一，信息技术行业承担的不仅仅是市场轮动的题材之一。华泰证券郭翔认为云计算作为反弹先锋，前景可观。而航天证券的魏日则表示现在市场资金仍然不足，所以才以题材轮动的形式上涨。资金并不会更多地停留在信息技术产业。关键还是看超跌的优质个股。而中原证券虽然表示看好物联网行业，但仍然只是给予了“同步大市”的评级。虽然各方观点不同，但却有共通之处。无论信息技术是热点轮动中的小角色，还是行情中枢的大题材。“从超跌、绩优和政策来
8、三维审视，是最安全的。”长城证券分析师表示。物联网骑兵：中瑞思创汉威电子扩张转型急，卫士通信息安全国内第一物联网概念炒作已久。最近随着物联网“十二五”规划编制工作基本完成，相关细分行业以及受益上市公司再次被聚焦。据业内人士预计，到2015年，物联网产业规模将突破5000亿元，年均增长率达11%左右。从目前来看，二维码识别、RFID片、传感器等细分行业将享受行业上升期带来的收益。比如RFID，最近三年的平均增速超过40%，今年有望实现160亿。在这些领域中，新大陆、远望谷、厦门信达、同方股份、高鸿股份、东信和平等龙头股是一直以来的物联网概念股。但从目前的发展来看，一些早期的概念股不进则退，开始沉
9、落，比如新大陆。去年至今新大陆业绩平平，鲜有突破和新进展。而另一些企业动作频繁，在行业整体向上的的带动下，崭露头角。比如中瑞思创、卫士通和汉威电子。这些企业值得重点关注。中瑞思创：产能扩张，涉足系统集成物联网中非常重要的一项技术是RFID电子标签技术，RFID是快速读写、长期跟踪管理，最有发展前途的信息技术之一。在此领域反复被人提及的上市公司主要有华工科技、达华智能以及厦门信达，以后人们还将反复提及中瑞思创。中瑞思创是防盗标签最大供应商，通过研发生产RFID标签和终端设备，迎合零售业大规模应用RFID技术的发展趋势。中瑞思创的看点有两个：一个是募投项目达产，产能打开想象空间。另一个是其自身对研
10、发的加大投入，公司开始由单纯的产品提供商转型为系统方案服务商，并整合上下游资源进入系统集成业务领域。据了解，今年前三季度中瑞思创大力拓展RFID业务，募投项目逐步实施投产。其募投项目“电子商品防盗射频软标签”的子项目标签年生产能力从6亿张提升至8亿张。“RFID应答器技术改造”项目完成试生产，部分规格RFID标签已经开始销售。“电子商品防盗硬标签技术改造”项目已经初具规模，各类样机调试完成，部分自动化设备投入批量生产。而据公司的规划，年底前要完成全部设备的投产。长期来看，这对中瑞思创的盈利能力是一剂强有力的刺激，其业绩增长有望进入快车道。另一方面公司层面来说，中瑞思创通过与国内知名的零售业连锁
11、机构签订一系列EAS和RFID项目合作合同，开始由单纯的产品提供商向系统方案服务商转型。另外，公司已收购TBS开拓国际系统集成市场，并设立思创理德在国内从事系统集成业务，公司在技术和客户关系上已具备整合上下游资源的实力，有望做大系统集成业务。目前，物联网的应用多处于垂直行业应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。但是由于物联网的建设完善过程中，涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增，从而大幅度提升系统集成方面的营业收入和业绩。中瑞思创涉足系统集成业务，无疑会为未来的利润贡献添上一笔。卫士通：智能电网大单魅影卫士通的业绩此前并不突出，去年这时候的业绩甚至出现亏损
12、。但是卫士通背靠政府和军方背景，在信息安全产品领域处于国内市场占有率第一，在政府和军工的通用信息安全与安全系统集成领域的市场份额也排名第一。值得关注的是，卫士通去年开始转型。其转型之后专注智能电网，这对卫士通来说是一剂强心剂。公开资料显示，今年上半年卫士通共计为20余家国家部/委/办/局高端行业客户，以及100余家各省市自治区党委/政府客户提供了产品服务，包括世博会相关重要政府部门。政府行业营收同比增长273%，占比达43%。另外卫士通抓住国家扶持电网的机遇，积极拓展电力领域市场份额，今年前三季度营收同比增长126%，占比达14%，并顺利进入智能电网市场。随着智能电网的建设，电力行业或将很快成
13、为公司在政府领域之外培植起来的一个亿元年收入的下游行业。今年6月份，卫士通中标国家电网公司的重大合同。据了解，此次中标的“纵向加密认证装置”设备总数量为734台，涉及金额3055万元。而去年年底卫士通曾拿到过3428万元的大单，今年一季度又拿到1158.52万元的订单。全年订单充足。国泰君安行业分析师在研究报告中做出预计“今年公司在电力行业的总收入能翻一番的可能性进一步增强”。汉威电子：向综合性物联网企业转型汉威电子是国内少数能生产电化学类传感器和红外光学类传感器的厂家，一直是传感器细分行业的龙头企业。据了解，传感器处于物联网产业链上游，是整个物联网产业中需求量最大和最基础的环节。目前，汉威电
14、子不断向上下游产业链延伸，积极进入湿度、压力、流量等传感器领域，逐步实现从气体检测方案提供商向综合性物联网企业的转型。截至目前，汉威电子已经基本完成营销服务网点的布局建设，后期将继续加大投入。其电化学和红外项目也将于明年年底投产。其向物联网产业全面进军的另一举措，是竞标125亩土地，投资20亿元建设河南汉威物联网科技产业园。汉威电子的这一物联网园区，初步投资6500万元，以现有产品为基础，规划在燃气无线管网、军队、非煤矿山、区域性的安全生产平台等行业体现效应。该项目计划于2014年4月完成。建成后，预计每年新增净利润1800万元。国泰君安行业研究员对其业绩评估为“预计2011-2013年净利润
15、分别为0.62亿元、0.84亿、1.18亿元，对应EPS为0.52元、0.71元、1.00元。”云计算骑兵：浪潮10亿打造“云海” 华胜入围扶持华胜天成入围首批国家15亿资金支持企业名单，用友软件欲打造亚洲最大云服务提供商2010年10月，国务院、工信部和发改委相继发布相关政策来促进云计算的研发和示范应用。而据赛迪顾问今年6月30日发布的中国云计算产业发展白皮书中预测，未来三年云计算将在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模将从2010年的167亿增长到2013年的1174亿，年均复合增长率达到91.5%。一般来讲，云计算产业链分为四个层次，IT基础设施(硬件设备和操作系统)与系统集成服务提供，IaaS运营维护，PaaS云平台供应和SaaS云应用软件服务。本期理财周报记者从其中三个层次筛选三只优质股票：华胜天成(600410.SH)、浪潮信息(000977.SZ)和用友软件(600588.SH).华胜天成：入围国家15亿资金支持名单华胜天成是国内领先的IT系统集成商。根据公司近期发布的三季报，公司在报告期内系统产品及系统集成服务收入为19.92亿元，同比增加24.4%，占公司总收入的57.99%。在云计算领域，华胜天成已先人一步，2010年9月发布非公开发行股票预案，拟投资2.1
