商场管理系统crm-面值卡管理

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1、面值卡管理面值卡管理 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 1 - 目目 录录 系统功能介绍系统功能介绍.5 一、面值卡建档流程一、面值卡建档流程 5 二、面值卡日常管理功能二、面值卡日常管理功能 7 系统操作方法系统操作方法.8 1. 基础数据定义基础数据定义8 1.1. 面值卡卡种定义8 1.2. 面值卡类型定义10 1.3. 面值卡客户档案定义11 1.4. 面值卡赠卡规则定义12 1.5. 面值金额定义13 2. 建卡与回收建卡与回收14 2.1. 面值卡建卡处理14 2.2. 面值卡建卡记录查询15 2.3. 零面值卡建卡处理15 2.4. 面值卡回收15 2.5. 面值

2、卡回收记录查询17 3. 领用处理领用处理17 3.1. 面值卡领用处理17 3.2. 面值卡领用记录查询19 3.3. 面值卡调拨处理19 3.4. 面值卡调拨记录查询19 3.5. 面值卡退领处理19 3.6. 面值卡退领记录查询20 4. 库存卡管理库存卡管理20 4.1. 库存面值卡作废20 4.2. 库存面值卡作废记录查询21 4.3. 库存面值卡作废恢复21 4.4. 库存面值卡作废恢复记录查询21 4.5. 面值卡库存报表21 4.6. 面值卡保管库存查询21 4.7. 会员卡保管帐报表21 4.8. 面值卡按面值金额库存汇总21 4.9. 库存卡信息验卡21 4.10. 库存卡

3、余额调整单22 4.11. 库存余额调整单查询23 5. 发售管理发售管理23 5.1. 面值卡发售处理23 5.2. 面值卡发售记录查询25 5.3. 面值卡发售统计25 5.4. 面值卡批量启动25 5.5. 按业务员统计面值卡发售26 5.6. 按收款方式统计面值卡发售26 5.7. 按收款方式统计零面值卡业务26 6. 退售管理退售管理27 6.1. 面值卡退售管理27 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 2 - 6.2. 面值卡退售记录查询27 7. 退卡管理退卡管理28 7.1. 面值卡退卡28 7.2. 面值卡退卡记录查询28 8. 挂失管理挂失管理29 8.1.

4、面值卡挂失29 8.2. 面值卡挂失记录查询30 8.3. 面值卡挂失恢复30 8.4. 面值卡挂失恢复记录查询30 8.5. 当前挂失面值卡查询30 9. 作废处理作废处理30 9.1. 面值卡作废30 9.2. 面值卡作废记录查询31 9.3. 面值卡状态变动31 9.4. 面值卡状态变动记录查询31 9.5. 面值卡换卡32 9.6. 面值换卡记录查询32 10. 会员信息管理会员信息管理32 10.1. 会员档案录入32 10.2. 客户档案查询33 10.3. 查询会员个人档案33 10.4. 按支票查询客户信息34 10.5. 面值卡管理操作台34 10.6. 按卡号查询金额帐处理

5、记录34 11. 卡帐户处理卡帐户处理35 11.1. 面值卡金额转储35 11.2. 面值卡金额转储记录查询36 11.3. 面值卡当前余额汇总36 11.4. 面值卡当前余额查询36 11.5. 面值卡有效期更改36 11.6. 面值卡有效期更改记录查询37 11.7. 检验面值卡余额正确性37 11.8. 面值卡批量存款处理37 11.9. 面值卡批量存款处理记录查询38 11.10. 面值卡批量取款处理38 11.11. 面值卡批量取款处理记录查询38 11.12. 面值卡存款处理39 11.13. 面值卡存款处理记录查询39 11.14. 面值卡取款处理39 11.15. 面值卡取款

6、处理记录查询40 11.16. 储值余额清零调整单40 11.17. 储值余额清零调整单查询41 12. 报表查询报表查询41 12.1. 面值卡消费查询41 12.2. 面值卡处理记录查询41 12.3. 金额帐日报表41 12.4. 金额帐月报表41 12.5. 金额帐年报表41 12.6. 会员卡保管帐报表41 12.7. 面值卡消费统计41 12.8. 按客户查询储值卡信息41 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 3 - 12.9. 按区间段查询金额帐报表41 12.10. 面值卡消费统计实时查询42 12.11. 按商户统计面值卡消费42 BFV7.5 操作手册-面值卡

7、管理 长益科技 - 4 - 面值卡管理 随着磁卡技术在各行各业的广泛应用，以磁卡为介质的顾客卡消费作为一种新兴的消费时尚， 逐渐成为提高大型商场等消费场所管理水平和管理形象的佳选策略。顾客卡除了会员卡之外， 还有一种面值卡，面值卡具有存款、取款、转储和消费的功能。 本系统以客户服务为中心任务，实施客户管理机制，建立客户档案，通过面值卡金额账户详 细记录每个客户的消费信息，使顾客消费方便、准确、快捷。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 5 - 系系统统功功能能介介绍绍 本系统申请面值卡服务的顾客持有一张面值卡，每张面值卡拥有唯一的卡号，商场为持卡顾 客建立了客户档案、卡账户，记录

8、顾客的各种消费数据。 系统对面值卡采用了全程记录跟踪的操作方式。针对每张面值卡的每项/次操作，均有详细的 单据记录，主要涵盖于以下面值卡业务：面值卡建卡、领用、售卡、换卡、有效期变更、挂 失/挂失恢复、作废、储值金账户存款/取款/转储/退卡等。 一、面值卡建档流程一、面值卡建档流程 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 6 - 1、 定义面值卡卡种定义面值卡卡种 将功能相同或相近的卡定义为同一卡种， 再在该卡种下定义不同的卡类型。 2、 定义面值卡类型定义面值卡类型 在同一个面值卡卡种下，按不同的使用功 能定义面值卡类型。 3、 面值卡建卡面值卡建卡 建立面值卡，可批量建卡。指定面

9、值卡的 “保管地点” ，便于跟踪面值卡的库存情 况，控制面值卡的发放与售出工作。 卡类型定义： 需要强制验卡 4、 面值卡领用面值卡领用 将面值卡调配到允许销售的地点，这个调 配过程，称为面值卡领用。系统提供面值 卡库存日报表，详细记录了卡的领用情况， 便于核对面值卡的流转信息。 5、 面值卡发售面值卡发售 将库中未售出的卡发放（销售）给顾客。 1、定义面值卡卡种 将功能相同或相近的卡定义为同一卡种，再在该卡种下定义不同的卡类型。 2、定义面值卡类型 在卡种的类别的基础上，划分卡类型，建立面值卡的实施规范，确定不同类型面值卡的储值 功能。 3. 面值卡建卡 建立面值卡，可批量建卡。指定面值卡的

10、“保管地点”，便于跟踪面值卡的库存情况，控制 面值卡的发放与售出工作。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 7 - 4. 面值卡领用 未出售到顾客手中的面值卡系统将按照保管地点进行严格管理。 面值卡发售时，必须将面值卡调配到允许销售的地点，才能售出。这个调配过程，称为面值 卡领用。系统提供库存面值卡日报表，详细记录了卡的领用情况，便于核对面值卡的流转信 息。 5. 面值卡发售 面值卡发售，即将面值卡库中未售出的卡发放（销售）给顾客。 商场的磁卡分为库存卡和顾客卡两个概念： 库存卡：指在系统中建立好相关信息，未发售到顾客手中的卡； 顾客卡：指已发售到顾客手中的卡，分为会员卡和面值卡

11、。 二、面值卡日常管理功能二、面值卡日常管理功能 售出的面值卡根据其卡类型的相关设置可以挂失、作废、退卡等处理。 挂失：面值卡一旦遗失，要及时对原面值卡进行挂失操作，禁止其他人对该卡进行取款、转 储、购物。挂失的面值卡还可以通过“面值卡挂失恢复”功能，解除其禁用状态，恢复使用。 作废：当面值卡因损坏、过期等原因不能再使用时，可以通过作废功能，将其撤消，禁止再 使用。原面值卡中的余额，应先作相应处理后，再作废面值卡。作废的面值卡不能恢复使用。 退卡：面值卡充值后，可按一定的比例一次性退还卡中的充值金额。退卡后，该卡被撤消， 禁止再使用。退卡后的面值卡不能恢复使用。 注意：已经售出的面值卡，经历了

12、挂失、作废、退卡业务操作，原面值卡不再使用，面值 卡成为空缺卡，这些卡也不允许再次发售。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 8 - 系系统统操操作作方方法法 1. 基础数据定义基础数据定义 1.1. 面值卡卡种定义面值卡卡种定义 功能说明：功能说明：定义面值卡卡种，将功能相同或相近的卡定义为同一卡种，再在该卡种下定义不 同的卡类型。 界面界面： 图图 1.11.1 面值卡卡种定义面值卡卡种定义 操作说明： 【前翻】查询已定义好的面值卡种信息，操作此键可查看当前界面下的前一条面值卡种记录。 【后翻】查询已定义好的面值卡种信息，操作此键可查看当前界面下的后一条面值卡种记录。 【添加

13、】新增面值卡卡种信息。 【修改】修改已有面值卡卡种的档案。 【删除】删除已有面值卡卡种的档案。已使用的面值卡卡种不能再删除。 BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 9 - 【确认】保存新建/修改后的面值卡卡种档案。 【放弃】不保存新建/修改后的面值卡卡种档案。 【退出】退出当前操作界面。 界面填写说明界面填写说明： 代码：指商场内部自定义的面值卡种码，在编辑状态下由系统自动生成。 基础功能设定：包括发行方式、使用对象、日常管理三部分内容。 发行方式：面值卡的发行方式 自发行商场自己发行的卡； 外部卡商场与其它企业联合发行的卡。 使用对象：标识此种卡的发放对象 个人消费卡针对个人消费

14、发行的卡； 团体消费卡针对团体消费发行的卡。 日常管理：使用此种卡时，可进行的日常管理形式。 需要密码标识判断在前台使用时，是否需要顾客输入密码； 允许挂失定义此种卡是否允许进行挂失处理； 允许作废定义此种卡是否允许进行作废处理； 允许退卡定义此种卡在发售后是否允许进行退卡处理。 积分功能设定：标识此种卡是否参与消费积分。 保存消费记录：定义此种卡是否要保存消费纪录。 优惠券功能设定：标识此种卡的优惠券帐户是否开通。 优惠方式：定义此种卡采取哪种前台优惠方式，包括不折扣、折扣率、会员价三种方式。 不折扣：顾客持此种卡消费时，前台不进行折扣； 折扣率：顾客持此种卡消费时，前台按折扣率进行打折；

15、会员价：顾客持此种卡消费时，前台按商品的会员价进行处理。 储值功能设定：标识此种卡的储值帐户是否开通。 开通储值帐户：选中此项，则此种卡可以做为进行储值消费； 卡费金额：面值卡的工本费。 自发行卡：若发行方式选择了“自发行”，则可对此处的内容进行详细设置。 卡号总长度：定义此种卡的卡号总长度。此处的设置将应用在制卡功能中； 前导码/后置码：面值卡的标识位，一般为数字，最长位数 4 位。面值卡的前导和后置码包含 于卡号总长度中。这两项不是必选项。 举例：某种面值卡号前导码 1，卡号后置码 1，卡号总长度 5，则建卡时只需要输入中间的 3 位，其他 2 位信息由系统自动配置，即 1*5。 在前台销售时收款员刷卡或输入面值卡的完整卡号，系统才能够正确的识别此卡是否有效， 给予顾客优惠和折扣。 磁道介质：分为磁卡和 IC 卡两种形式，根据实际情况进行选择即可。 需要系统制卡：选中此项，则表示该种卡为系统制卡。面值卡在建卡后还应进行“制作磁卡” 操作； BFV7.5 操作手册-面值卡管理 长益科技 - 10 - 需要强制验卡：选中此项，则表示