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1、钢铁工业“十二五”调整结构 转变发展方式的对策建议 中国钢铁工业协会 二一一年二月,内部资料，注意保存,中国钢铁工业协会第四次会员大会,钢铁工业“十二五”发展战略建议,工业和信息化部,国家发展改革委,推进城市钢厂环保搬迁优化钢铁产业布局对策研究,加速钢铁行业淘汰落后产能的激励政策(机制)研究,铁矿石发展战略及行业规制研究,“十二五”钢铁行业培育新的增长点，促进结构升级的对策研究,中国钢铁工业协会,钢铁工业发展现状评价与发展趋势,钢铁工业节能减排水平评价与“十二五”可持续发展战略,钢铁工业技术创新体系建设与“十二五”发展战略,钢铁工业工艺技术、装备、品种生产发展现状评价与趋势,“十二五”期间钢材
2、市场消费需求预测,20家参加单位,布局、组织、资本等结构现状评价,炼铁、炼钢、中厚板、热轧宽带钢、冷轧、无缝钢管技术、装备品种发展现状评价与趋势,国外、国内、六大区域、下游用钢行业钢材市场消费需求预测等,国外、行业、企业技术创新体系体系建设和发展,二次能源利用、 CO2减排、干熄焦、烧结余热发电、污水处理、废渣治理、煤气回收利用、烧结工序电除尘、烧结烟气脱硫等节能减排水平评价及发展,钢协发展与科技环保部、信息统计部、市场调研部、综合部、财务资产部、组织人事部、中冶京诚、中冶赛迪、冶金经研中心、中国联合钢铁网、冶金信息标准院、冶金规划院、冶金科技中心、宝钢、鞍钢、武钢、首钢、河北钢铁、钢研总院、
3、中冶建研总院、中钢天澄、鞍山焦耐院、鞍山热能院、京诚嘉宇、首钢国际等,68个专题分、总报告,顾问：吴溪淳、刘振江、罗冰生,组长：单尚华,一、钢铁工业发展的巨大贡献 与需要重点解决的问题,1、钢铁工业发展的巨大贡献,1、钢铁工业发展的巨大贡献,钢铁工业实现由大到强转变奠定了坚实基础的五年,“十一五”时期,钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年,钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年,钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展,钢材品种质量明显改善，基本满足了经济发展和产业结构调整的需要,工艺技术装备水平显著提升，为实现钢铁工业由大到强转变奠定了坚实基础,自主创新能力不断提升，技术创新体系逐步完善,
4、节能减排工作取得显著进步，环境质量明显提升,产业集中度不断提高，产业布局初步优化,体制机制改革不断深化，现代化企业制度逐步完善,国际化意识不断增强，国际合作领域逐步扩大,（一）钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年,钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展 2010年比2005年，GDP增加了2.15倍（按现价），同期国内粗钢表观消费量增加了1.69倍。 2009年比2005年，冶金大中型企业工业增加值提高24.7%，税收提高15.9%，就业人数提高8.0%，人均产钢提高50.1%，平均工资提高43.6%； 吨钢综合能耗和吨钢污染物排放显著下降。节能减排接近世界先进水平。,钢材品种质量明显改善，
5、有力地支持了国家重大工程、重点建设项目,基本满足了经济发展和产业结构调整的需要。 2010年有17类品种的自给率超过100%，18类品种国内市场占有率超过95%,（一）钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年,支撑了机械、汽车、造船、家电、化工、电力等行业的快速发展壮大，保障了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、西气东输（二线）、三峡水电站、高铁工程等项目的顺利实施。,（一）钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年,主要工业品年2009年比2005年均增长情况：民用钢质船舶44.1%；汽车22.4%；机车20.3%；内燃机24.9%；水泥专用设备20.3%；工业锅炉15.7%；电冰箱17.6%
6、； 机电产品出口总额由2005年的4267亿美元增长到2010年的9334亿美元；占外贸出口比重由56.0%增长到59.2%； 2010年长材产能4亿吨，比2005年增长74%，热轧板带3.5亿吨，比2005年增长157%，热轧无缝管2400万吨，比2005年增长155%，关键品种的能力基本满足了下游用户需求。,（二）钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年,彻底逆转了粗钢总体生产不足的局面,“十一五”期间粗钢产量年均增量5417万吨，比十五期间年均高871万吨。年均增长12%（比“十五”低10.6个百分点）。 “十一五”期间，钢铁工业固定资产投资完成额达到18225亿元，是“十五”期间的2.
7、5倍（投资增幅已下降，矿山和节能环保投资比重增加）。 2009年钢铁工业总资产达到4.1万亿元，比2005年扩大了2.16倍。 由净进口转变为净出口，进出口格局发生根本性逆转。,（二）钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年,我国钢铁企业联合重组步伐加快，产业集中度不断提高，2010年前十家钢铁企业粗钢产量占全国总量的比重为48.6%。 千万吨级钢铁企业由2005年的8家增加到2010年的13家，粗钢产量占全国比重达到54.3%，比2005年增加近15个百分点，平均规模已达到2615万吨；大型钢铁企业的国内外影响力不断提高。,产业布局初步优化：钢铁工业消费主导型与资源主导型相结合的布局雏形已初
8、步形成。 主要钢材消费区域自给率上升。 鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐、宝钢宁波等沿海钢厂的布局基本形成。 首钢搬迁、重钢搬迁、东特大钢搬迁工程基本成功，广钢、青钢、杭钢、昆钢、石钢、新抚钢等正在研究推进。,3,4,5,6,1,2,7,（二）钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年,（三）钢铁工业实现由大到强转变奠定坚实基础的五年,钢铁生产能力基本可以满足国内消费需求。 装备大型化、现代化，主体装备达到世界先进水平。 技术创新能力显著增强。 为“十二五”钢铁工业实现由大到强转变奠定坚实的基础。,世界前20名钢铁企业2009年产钢4.91亿吨，其中我国占10家，粗钢产量2.56亿吨，占52.1%，比200
9、5年提高41个百分点。 我国钢铁企业的世界影响力明显提高。,2、“十二五”钢铁工业发展 需重点解决的问题,2、钢铁工业发展需重点解决的问题,钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年,“十一五”时期,市场竞争加剧，企业盈利能力下降,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题,国内原料资源保障程度低，对外依存度高,信息化带动钢铁产业转型升级的深度
10、融合仍有差距,“十二五”需要重点解决的问题,结构调整需进一步加快,市场竞争加剧，企业盈利能力下降,中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题,产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题,钢铁生产消费快速增长,企业盈利水平下降,“十二五”需要重点解决的问题,结构调整需进一步加快,市场竞争加剧，企业盈利能力下降,中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题,产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题,加快联合重组，提高产业集中度,“十二五”需要重点解决的问题,结构调整需进一步加快,市场竞争加剧，企业盈利能力下降,中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题,产业布局优化已成为钢铁
11、工业发展的重要战略问题,加快布局优化调整,目前，钢铁产量与市场需求分布仍然存在突出矛盾。 国内资源型钢铁产能布局向市场消费主导型转变非常必要。,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,工艺装备,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,我国仍处于装备技术的追随者位置，国产化装备制造质量、控制水平和精度还存在一定差距。大型高炉的关键核心设备（如无料钟炉顶、环保水渣转鼓、开口机、液压泥炮、高炉鼓风机等），国外引进的比例达到70%。,部分关键的自动化控制技术和模型设定技术等处于“黑匣子”状态,创新体系
12、,工艺技术,多数企业尚未形成完备系统的创新机制，难以形成良好的创新氛围，更无法支撑企业发展战略的需要。 企业间创新能力差距过大将影响整个钢铁工业的创新发展。 缺乏协调机制，没有形成合力。,加强自主创新是发展动力,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,促进产品升级换代,产品品种质量性能不适应下游用户行业转型升级所提出的新要求,加大与用户战略合作,2010年各企业中厚宽钢带产量占全国比重,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,自主创新水平不高，创新环
13、境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,产品升级换代,企业产品定位：低端竞争与高端同质化,部分企业热连轧生产线主要产品比较,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,产品质量是关键,产品质量性能稳定性有待提高,加大与用户战略合作,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢
14、铁企业生存发展的关键问题,产品质量是关键,产品质量性能稳定性有待提高,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,节能压力越来越大,节能,国家对钢铁行业实行能源消费总量控制，“十二五”钢铁行业主要生产工序能耗若达到限额标准规定的目标值，主要钢铁企业吨钢综合能耗的平均值可能要低于580-590公斤标准煤，比2010年只能降低3-5%，与国家要求差距很大。,注：电力折标系数为0.1229 公斤标煤/千瓦时,发展低碳绿色钢铁,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展
15、方式,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,减排达标新要求更高,减排,这些新的、更加严格的钢铁工业能耗、污染物排放标准实施后，将使很多钢铁企业现有的节能、污染物处理措施难以满足新的能耗、排放标准要求，部分钢铁企业将面临如何进一步实现节能、达标排放的问题。,“十二五”需要重点解决的问题,转变发展方式,自主创新水平不高，创新环境有待改善,转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题,节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题,低碳是约束性指标,低碳,政府承诺到2020年我国单位国内生产总
16、值（GDP）CO2排放量比2005年下降40%45%。钢铁行业占工业活动CO2排放的15%-17%左右。,我国为完成二氧化碳减排目标，很可能加快出台碳税，我国钢铁业每年将增加200亿元左右的成本。,尽早研究采取应对措施,发展低碳绿色钢铁,二、“十二五”国内钢铁需求趋势分析,2011-2015年，世界经济总体向好与许多不确定因素共存，我国钢铁工业发展的外部环境更趋复杂，但仍将是我国钢铁产业结构调整、转变发展方式的重要机遇期。,世界粗钢产能将继续增加，对原燃料的掌控将成为竞争焦点。节能减排将成为未来世界各国钢铁工业发展的一个制高点,一、对世界钢铁工业发展趋势的基本判断,扣除中国外，2010年世界粗钢产量预计7.87亿吨，仍未恢复到危机前2007年8.57亿吨水平,二、“十二五”我国粗钢需求预测,若“十二五”期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，GDP年均增速为8%9%时，预测2015年粗钢需求总量可能会在6.77.5亿吨左右，年均增速2.6 4.6%。折算为钢材需求量为6.3 7.0亿吨（不含重复材）。 若保持目前的发展模式，GDP增速9% 10%甚至以上
