《中律教培：外资并购、上市公司收购、并购整合及私募融资》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中律教培：外资并购、上市公司收购、并购整合及私募融资（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 中国法律教育培训中心中律教培 2011第 5 号关于举办外资并购、上市公司收购与并购管理整合实战暨私募股权投融资实务操作专题研讨会的通知会议背景通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发展、做大做强的必然选择。企业重组所得税新规的出台对国内企业推进并购重组意义深远，而支持并购融资方式创新更是 2011 年证监会工作重点。但企业并购是一个复杂的交易过程，并购中，忽略了对被收购方进行深入细致的尽职调查，往往会导致多种纠纷，甚至导致并购交易无法进行或并购后企业运作失败；在企业并购中，融资问题更是决定并购成功与否的一个关键因素，而且也关系到并购后的重组和整合。同时，随着外资并购
2、的增多，为引导外国投资者并购境内企业有序发展，维护国家安全，国务院办公厅发布了关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知。为帮助企业法律顾问、律师和相关专业人士了解企业投资策略、中国特有的关键并购整合问题，掌握收购兼并技巧，把握资本运作的战略和财务分析框架，认识 和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查以及相关合同文书制作，成功整合，以期提高并购交易管理实战能力与操作技巧，有效规避操作风险，中国法律教育培训中心决定于 4 月 14 日在上海市举办“外资并购、上市公司收购与并购管理整合实战暨私募股权投融资实务操作专题研讨会”。研讨会结 束后，将 颁发 三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：
3、一、参加对象 2 各金融机构、金融企业、会计师事务所专业人士；各企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者；各律师事务所并购、金融证券律师；各有关高校从事教研工作的专业人士。二 、 时 间 、 地 点报到日期：2011 年 4 月 14 日讲座时间：2011 年 4 月 15 日17 日讲座地点：上海市报名截止日期：2011 年 4 月 8 日三、会 议 费 用 与 参 加 办 法参加讲座的代表须交纳讲座会议费 2000 元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统 一交纳。请将报名表传回，我 们 收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.
4、 会务组联系方式：电 话：01052880537 13552343709传 真：01068577251 联系人： 陈伟 报名邮箱：网 址：2. 中国法律教育培训中心监督联系方式：电 话：010-68528136联系人：王老师附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2011 年 3 月附件 1：讲座日程安排 3 4 月 15 日（星期五）09:00-12:0014:00-17:00（一）外资并购程序与实务操作结合关于外国投资者并购境内企业的规定 、 国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知1、外资并购基本制度规定 2、外资并购基本模式3、有关并购对价的支付时限 4
5、、有关并购交易的作价5、外资并购之审批 6、外资换股并购及其程序7、以特殊目的公司返程并购及其程序 8、外资并购的国家安全审查（二）外资并购结构设计、并购流程管理、尽职调查、文本制作实务1、外资并购结构设计 2、外资并购流程管理3、外资并购文本制作 4、尽职调查与尽职调查报告起草主讲专家：石育斌 法学博士，上海社科院法学所并购法中心秘书长18:30-21:30 企业私募股权融资热点问题案例解析1、PE/VC 的新理解：PE/VC 投资企业的十大标准；PE/VC 评估项目的最新标准；企业引入私募投资者的策略与谈判焦点（反向尽职调查、企业估值等）2、PE 投资的主要流程：商业计划书撰写技巧；寻找适
6、合 PE 的途径；与 PE 的谈判；条款清单的作用；尽职调查五大技巧；私募股权基金的退出新动态3、PE 核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计：对赌协议、跟随权（共同出售权） 、优先购买权、回购权、保护性条款等主讲专家：李磊 德恒上海律师事务所高级合伙人4 月 16 日（星期六）08:30-11:3013:00-16:00公司并购实战技巧和风险防范通过尽职调查发现问题、解决问题（一）并购模式及对比分析：并购模式及交易内涵；交易主体和适用法律不同；两种并购模式的适用条件不同；两种并购模式的优缺点；增资并购核心问题；合并并购的核心问题；换股；债转股；改制不是独特的股权并购方式（二）资产并购的
7、疑难问题与实战技巧：抵押资产的处理；在建工程资产的处理；各种担保性质款项处理；资产并购的作价；目标公司员工；巧用间接并购（三）股权并购的疑难问题与实战技巧：改制企业股权不明风险的应对；目标公司或然负债；投资公司防范并购风险的措施；关于股权转让基准日；目标公司的重组；对目标公司的监管期间；如何取得对目标公司的控制权（四）保密协议及需要注意的问题：保密协议签署的时间；相互承担保密义务；保密义务的维度；保密义务的解除；保密协议的特殊性（五）反并购手段和法律风险：毒丸计划；降落伞计划；股份回购和员工持股；以收购对收购和相互持股；董事限制更换条款和绝对多数条款；白衣骑士和焦土战术主讲专家：张远堂 华润雪
8、花啤酒（中国）有限公司法律部总经理16:10-18:40上市公司股权收购与资产重组法律实务1、规范上市公司收购重组的法规体系 2、上市公司收购的主要模式3、监管层对上市公司收购的关注重点 4、上市公司收购权益披露程序5、上市公司要约收购、协议收购 6、申请豁免要约收购程序7、间接收购、管理层收购 8、上市公司反收购9、外资收购上市公司的基本模式与主要问题 10、上市公司重大资产重组11、上市公司重大重组管理办法解析 12、律师并购重组中的主要工作主讲专家：黄明 博士，中国证监会研究中心研究员4 月 17 日（星期日）09:00-12:0013:30-16:30（一）并购交易管理之实务操作1、企
9、业并购整合操作的核心 2、企业并购整合操作步骤3、目标企业搜寻和确定，签订意向书 4、开展尽职调查5、制定对目标企业并购后的整合计划 6、并购融资7、目标企业估值，确定交易价格 8、并购方案设计9、变更登记与并购后的整合计划实施 10、谈判与签署并购协议 （二）并购管理整合详解篇案例分析1、并购管理整合的概念与内容 2、整合成功的关键因素3、整合团队成员的构成 4、并购后管理整合的主要内容5、并购后整合的能力识别与管理 6、并购管理整合成功案例主讲专家：俞铁成 天道并购网 CEO、天道投资董事长 、知名企业并购整合专家 4 以上专家均已接受邀请，所列小议题仅供参考，请以主讲专家授课为准。附件 2：外资并购、上市公司收购与并购管理整合实战暨私募股权投融资实务操作专题研讨会报名表（陈伟）单位名称通信地址 邮编联系人 电话 传真参 加 人 员姓 名 职务 性别 联系 电话、手机 电子邮件住宿预订 双人标准间 单人间拟住日期：2011 年 月 日 月 日是否会员单位 是 否您重点关注的内容或您的培训需要：（加盖公章有效） 5 （此表复制有效）报名表请传真至陈伟：01068577251。
