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1、,五矿信托-大有能源定向增发投资产品 集合资金信托计划推介书,2012年10月,央企实力 值得托付 五矿信托上海财富中心,1,五矿信托-大有能源定向增发投资产品 集合资金信托计划,信托计划概要,五矿信托成立规模为20亿元（银行募集15亿优先级，五矿信托募集2.5亿中间级，星探 投资募集2.5亿次级）信托资金以不低于20.84元/股参与实际控制人为河南省国资委的 大有能源（SH 600403）非公开定向增发，用于购买大有能源控股股东义马煤业集团资产， 义马煤业集团承诺若未来股份解禁股价低于承诺水平，将按照不低于年化10%投资回报 率回购投资者认购股份。,- 内部资料不得复制 -,风险控制,保证担
2、保 大有能源（SH 600403）控股大股东义马煤业集团实际控制人为河南省国资委； 义马煤业集团承诺参与定向增发投资者解禁后股价低于承诺水平，将按照不低于10%/年回购。,2,汉龙集团项目介绍,- 内部资料不得复制 -,产品亮点,一、优质的信托产品 1、产品标的为上市公司主板（SH 600403）大有能源，优质的上市公司使项目安全得以充分保障； 2、大有能源（SH 600331） 2010年义煤集团通过借壳南京欣网视讯科技股份有限公司，实现了煤炭主 业上市。主营业务为煤炭的生产、销售，现为河南省第二大的煤炭上市企业。公司目前合同煤比例 高达90%，业绩有保障。本次定向增发购买义煤集团优质煤炭资
3、产，其中核心资产天峻义海煤矿是 中国国内唯一可以露天开采的焦煤矿。 3、大有能源（SH 600331）义马煤业集团持有上市公司的股权比例为84.71%，上市公司的实际控制人 为河南省国资委。 二、综合实力强劲的义马煤业集团 1、义煤集团持有上市公司大有能源（SH 600403）股权比例为84.71%，义煤集团实际控制人为河南省 国资委。义煤集团是国有特大型煤炭企业，是河南省第三大煤炭生产企业，2011年集团实现煤炭产 量3362万吨，完成产值317亿元，实现利税49亿元，企业资产总额达到411亿元，连续四年入选中 国企业500强，2011年排名第339位。义煤集团拥有AA+的信用评级 ，截止截
4、至2011 年3 月31 日， 义煤集团有效授信额度为178.5 亿元，本次定向增发募集资金全部留在集团内部，为信托资金安全 提供了有效保障。 2、大有能源（SH 600331） 2010年义煤集团通过借壳南京欣网视讯科技股份有限公司，实现了煤炭主 业上市。主营业务为煤炭的生产、销售，现为河南省第二大的煤炭上市企业。公司实际控制人为河 南省国资委。2010年借壳上市时大有能源对未来三年实现的归属母公司净利润进行了承诺， 其中 2010年实现净利润11.8亿，比承诺额高出2.3亿，2011年实现净利润12.8亿，比承诺额高出2.46亿， 2012年预计较承诺额10.6亿有大幅度提高。 3、经国务
5、院特批，国家将建设三个国家级的煤炭储备中心，考虑到义煤集团的地理优势，三大国家级 储备中心之一的豫西煤炭储备中心已经确定落户义煤集团，并定于今年11月份开工建设。豫西煤炭储 备中心将由上市公司大有能源来负责建设和运营。因此国家级储配煤中心建成后一方面可以带动大有 能源从单纯的煤炭采掘业务领域进入煤炭物流业务领域， 不仅有利于公司拓展市场份额，并且将提 升公司利润。 三、五矿信托本产品综合优势 1、交易对手义煤集团是五矿集团能源行业重要合作伙伴， 义煤集团在煤炭领域处于区域领先地位； 2、本次上市公司A股主板定向增发具有保底收益，并且最低高达8%/年。相比市场一般定向增发产品具 有无法比拟的安全
6、优势，并可享受定向增发股价溢价收益； 3、本次信托由五矿信托将联合基金公司成立专家团队，为本次信托计划安全和超额收益提供外部基础。,3,- 内部资料不得复制 -,风险揭示,问题答疑,1、大有能源控股股东义煤集团为什么要定向增发？ 义煤集团控股大有能源（SH 600403）股权比例高达84.71%，按照证券法第50条规定，股份有 限公司申请股票上市，应满足“公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人 民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上”。目前公司持股比例过高离持股上限90%较近，定 向增发注入优质资产不仅可以有效提升上市公司业绩，而且可以多元化股东结构，为上市公司治
7、理科 学化提供了良好的基础。 2、为何本次定向增发价格为不低于20.84元/股？ 该定向增发价格于 2012年7月23日获得中国证监会有条件审核通过，大有能源拟按不低于20.84元的 价格，向不超过10名投资者非公开发行不少于3.6亿股股份，募集资金总额不超过75亿元。 3、本次定向增发有哪些机构？ 本次大有能源定向增发机构主要为战略投资者，投资时间长，对企业利润有较高要求。而五矿信托参 与本次定向增发附加条件少，而且具有收益兜底承诺。 4、超额收益如何计算？ 本次信托采取固定收益+超额收益，维护投资者利益最大化。超额收益为股价上涨幅度的50%部分。,五矿集团 中国五矿集团公司是一家国际化的矿业公司，秉承“珍惜有限，创造无限”的发展理念，致力于提供全 球化优质服务。公司主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易，以及金融、房地产、矿冶 科技等业务，经营范围遍布全球26个国家和地区，拥有16.8万员工，控股9家境内外上市公司，总资产 达2000亿元。2011年，中国五矿实现营业收入3500亿元，利润总额128亿元，位列世界500强第228位。,
