2006年保荐代表人胜任能力考试大纲

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1、金程教育 WWW.GFEDU.NET 专业经验增值 1-1 专业来自百分百的投入 2006 年保荐代表人胜任能力考试大纲2006 年保荐代表人胜任能力考试大纲 目 录 目 录 第一部分 证券综合知识 第一部分 证券综合知识 第一章 保荐制度及执业规范 4 4 第一节 保荐人和保荐代表人的注册登记与除名 . 4 . 4 第二节 保荐人和保荐代表人的职责 . 4 . 4 第三节 保荐工作规程 . 4 . 4 第四节 执业规范. 4 . 4 第二章 金融基础知识 . 4 . 4 第一节 货币供求. 4 . 4 第二节 金融机构. 4 . 4 第三节 金融市场与金融业务 . 5 . 5 第四节 货币政

2、策与金融监管 . 5 . 5 第五节 外汇管理与金融全球化 . 5 . 5 第三章 证券基础知识 . 6 . 6 第一节 证券及证券市场概述 . 6 . 6 第二节 证券产品股票、债券、证券投资基金 . 6 . 6 第三节 证券产品其他产品 . 7 . 7 第四节 证券交易. 7 . 7 第五节 证券投资分析 . 8 . 8 第六节 证券市场监管体系 . 8 . 8 第七节 证券市场对外开放 . 8 . 8 第四章 财务会计相关知识 . 9 . 9 第一节 会 计 9 9 第二节 财务成本管理 11 11 第三节 税 收. 12 . 12 第四节 审计与评估 12 12 金程教育 WWW.GF

3、EDU.NET 专业经验增值 2-1 专业来自百分百的投入 第五章 法律法规 13 13 第二部分 投资银行业务能力 第二部分 投资银行业务能力 第一章 权益类融资 13 13 第一节 首次公开发行股票 13 13 第二节 上市公司发行新股 13 13 第二章 债务类融资 15 15 第一节 可转换公司债券 15 15 第二节 企业债券 15 15 第三节 证券公司债 16 16 第四节 短期融资券 16 16 第五节 资产证券化 16 16 第六节 担保与信用评级 16 16 第三章 资本市场定价与销售 16 16 第一节 股票的估值定价 16 16 第二节 债券的估值定价 16 16 第三

4、节 其他产品的估值定价 17 17 第四节 股票的销售 17 17 第五节 债券的销售 17 17 第四章 财务顾问业务 17 17 第一节 收购与兼并 17 17 第二节 上市公司重大购买、出售、置换资产 18 18 第三节 上市公司股权分置改革 18 18 第四节 财务顾问业务的信息披露 18 18 第五节 上市公司向外商转让股份 18 18 第五章 持续督导-上市公司规范运作及持续信息披露 . 18 . 18 第一节 上市公司法人治理 18 18 第二节 上市公司规范运作 19 19 第三节 上市公司持续信息披露 19 19 金程教育 WWW.GFEDU.NET 专业经验增值 3-1 专

5、业来自百分百的投入 第四节 上市公司相关行为的法律责任 20 20 第六章 财务会计在投资银行业务中的综合运用 . 20 . 20 第一节 基本要求. 20 . 20 第二节 发行业务审核中的相关要求 . 20 . 20 第三节 个别事项的处理与披露要求 . 20 . 20 第四节 审计与评估的相关要求 . 20 . 20 附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录 附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录 一、参考书目. 21 . 21 二、相关法律、法规和规范性文件目录 . 21 . 21 金程教育 WWW.GFEDU.NET 专业经验增值 4-1 专业来自百分百的投入 第一部分

6、 证券综合知识 第一章 保荐制度及执业规范 第一节 保荐人和保荐代表人的注册登记与除名 第一部分 证券综合知识 第一章 保荐制度及执业规范 第一节 保荐人和保荐代表人的注册登记与除名 掌握保荐人、保荐代表人注册登记的条件和程序，保荐人、保荐代表人从名单中去除 的情形。 第二节 保荐人和保荐代表人的职责 第二节 保荐人和保荐代表人的职责 掌握保荐人和保荐代表人在尽职推荐和持续督导期间应履行的职责。 第三节 保荐工作规程第三节 保荐工作规程 掌握保荐工作需要建立的相关体系和制度，开展保荐工作的相关要求。 掌握保荐人和保荐代表人进行注册登记、年度备案、重大事项报告和发行上市推荐时 相关报表的填报要求

7、。 第四节 执业规范 第四节 执业规范 掌握市场经济条件下诚信的概念、意义、指导思想和基本原则；熟悉证券行业诚信建设 的主要内容和实施举措。掌握证券从业人员的行为规范、行为准则的主要内容，保荐工作过 程中当事人的相关责任。 第二章 金融基础知识 第一节 货币供求 第二章 金融基础知识 第一节 货币供求 掌握货币需求和货币需求量的概念， 货币供给和货币供应量的概念， 我国的货币层次划 分，货币均衡的概念，货币失衡的两种状况。掌握通货膨胀的概念、类型和原因，消费价格 指数的概念，熟悉通货紧缩的概念。 掌握存款乘数、货币乘数、原始存款、派生存款、基础货币的基本含义。熟悉存款货 币创造的过程。 第二节

8、 金融机构第二节 金融机构 掌握我国金融机构的种类，中央银行的职能。熟悉中国人民银行、国家外汇管理局、中 国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的历史沿革、主要职责和组织机构特 点。 掌握我国政策性银行组建设立情况、各自业务的范围和特点，我国商业银行的性质、特 征、构成类型和组织机构。熟悉商业银行设立基金管理公司的规定。 金程教育 WWW.GFEDU.NET 专业经验增值 5-1 专业来自百分百的投入 熟悉金融资产管理公司的组建背景、目的、性质及其管理体制。掌握我国保险公司、 信托投资公司、金融租赁公司、财务公司、邮政储蓄机构和信用合作组织的概念、分类和业 务。熟悉境内外资金融机构的审

9、批条件，境外中资金融机构的发展与监管。 第三节 金融市场与金融业务 第三节 金融市场与金融业务 掌握商业银行资产、负债和资本的构成，银行账户、票据、银行卡的概念、分类，资金 结算的方式，我国商业银行主要贷款分类、期限及利率，按风险程度对贷款进行的分类。熟 悉商业银行的成本管理，中间业务、网上银行业务和表外业务的概念、分类及风险。 掌握保险、保险市场的概念和分类。熟悉保险产品、保险合同和保险费的概念、分类 和特点。 熟悉保险资产管理公司的相关规定。 掌握保险机构投资者的股票投资和企业债券投 资的相关规定。 熟悉信托投资公司的主要业务（含证券业务）。 掌握同业拆借市场的概念、特点和类型。熟悉我国同

10、业拆借市场的历史沿革、特点、 类型和作用， 全国银行间同业拆借市场的特点。 熟悉国际开发机构的人民币债券的相关规定。 熟悉项目融资的概念，资产证券化的概念、特点与作用。 掌握期货交易的概念与特征，期货合约的概念与上市品种，商品期货的概念与品种， 期货价格的形成原理，期货市场的价格发现与套期保值功能。 第四节 货币政策与金融监管 第四节 货币政策与金融监管 掌握货币政策的基本概念和传导机制。掌握我国现行货币政策工具的种类、概念、特点 和作用，包括利率政策、存款准备金、央行再贷款、公开市场业务、再贴现和信贷政策等。 掌握金融监管的定义、 模式， 目前我国金融分业监管的监管内容。 熟悉金融风险的定义

11、， 我国金融风险的表现形式及其成因。 熟悉金融机构市场退出的方式和特点， 金融企业内部控 制和行业自律的相关内容，金融诈骗的种类、主要特点和防范对策。 掌握 1988 年巴塞尔协议中关于银行资本构成、资产风险权重的概念及计算资本充 足率、核心资本充足率的相关规定。 第五节 外汇管理与金融全球化第五节 外汇管理与金融全球化 掌握外汇与汇率的基本概念，购买力平价和利率平价的基本内容。熟悉汇率变动的主要 因素，汇率变动对经济的影响。掌握汇率制度、固定汇率和浮动汇率的概念。熟悉当前人民 币汇率制度的特点和我国外汇市场的基本情况， 汇率风险的概念和类型。 掌握外汇管理的概 金程教育 WWW.GFEDU.

12、NET 专业经验增值 6-1 专业来自百分百的投入 念、 类型和我国所属类型。 熟悉人民币经常项目可兑换条件下经常项目管理和资本项目管理 的内容和方法。 掌握国际收支和国际收支平衡表的概念，国际收支平衡表的构成。熟悉我国国际收支情 况。掌握外汇储备管理的基本知识。 熟悉国际资本流动的定义、原因和类型，资本流动的作用和政府干预资本流动的手段。 熟悉世界贸易组织（WTO）与金融相关的基本原则和运行机制，主要国际金融机构的职责。 掌握我国加入 WTO 在开放金融服务方面的主要承诺。熟悉金融全球化的主要表现。 第三章 证券基础知识第三章 证券基础知识 第一节 证券及证券市场概述 第一节 证券及证券市场

13、概述 掌握证券与有价证券的概念、分类和特征，证券市场的概念、特征、结构及基本功能， 虚拟资本的含义，商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。 熟悉上市证券与非上市证券、公募证券与私募证券的含义，证券市场参与者的构成，机 构投资者的种类。 掌握证券发行市场和交易市场的概念及关系， 中小企业板块的特征和设立背景。 熟悉证 券市场的层次划分，场外交易市场的概念、特征和功能，我国股份代办转让系统的沿革、现 状、功能、相关规定和改革方向。 掌握证券公司的概念、功能和主要业务种类。熟悉经营不同业务的证券公司对注册资 本最低限额的不同要求。掌握证券公司内部控制的目标、原则与主要内容。熟

14、悉证券公司业 务创新管理的相关规定。 熟悉证券登记结算公司、证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估 机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与管理体制。 第二节 证券产品股票、债券、证券投资基金 第二节 证券产品股票、债券、证券投资基金 掌握股票的概念、性质、特征和类型，股票票面价值、账面价值、清算价值及内在价值 的含义与联系，股票的理论价格与市场价格的联系与区别，影响股票价格的因素。 掌握优先股的概念和特征。 熟悉优先股票的分类及各种优先股票的含义， 普通股票与优 先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票、有限售条件的流通股与无限售 金程教育 WWW.GFE

15、DU.NET 专业经验增值 7-1 专业来自百分百的投入 条件的流通股的区别，国家股、国有法人股、法人股和外资股的含义。熟悉 A 股、 B 股、 H 股、 N 股、 S 股和红筹股等概念。 掌握债券的概念、票面要素、特征和分类，债券与股票的区别，债券的基本性质与影 响债券期限和利率的主要因素，政府债券、金融债券、公司债券和企业债券的概念、特征和 分类，国际债券的概念、特征、分类和品种，熟悉债券交易方式。 熟悉国债的分类和我国国债的发行概况，国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、 实物国债和货币国债的概念。 掌握证券投资基金的概念、特征和分类，契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放 式基金的概念，基金资产净值的含义。 熟悉基金当事人之间的关系，基金管理人和托管人的概念、资格、职责及更换条件。 熟悉基金费用的主要内容，基金资产总额、基金负债的构成以及基金单位资产净值的 计算方法，基金收益的来源、分配方式与分配原则，基金的投资目标与投资范围，开放式基 金的设立条件及销售方式。 第三节 证券产品其他产品 第三节 证券产品其他产品 掌握金融衍生工具的概念、特征及分类，金融期货的概念、品种、特点及基本功能， 金融期权的概念、 分类及基本功能， 金融期货与金融期权的区别， 可转换证券的概念、 要素、