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1、1拼接市场保持高增长“智慧城市”将带来新契机近年来，随着数字化、网络化及智能化的发展，视频监控系统迎来集成化的新阶段，面对这一新变化，具超高分辨率、超大画面无缝显示与多信号源接入等特性的拼接显示系统成为安防监控市场的必然选择。平板拼接显示产品与安防市场的结合，突破原有狭小的控制室市场，进一步降低了产品成本，驱动整个大屏幕拼接显示产业迈入平板拼接新时代。本文将对 2013 年包含安防视频监控应用在内的整个平板拼接市场的发展做分析。一、2013 年平板拼接市场总体情况转眼岁末将至，回顾 2013 年中国平板拼接市场的发展，由于受中国经济增速放缓的影响，商用显示器市场增长低于预期，但作为商显市场增长
2、的主力军，平板拼接市场销量规模仍然保持将近 20%的增长。具体来看，2013 年以来中国平板拼接市场保持较快速度的增长，根据奥维咨询（AVC）最新发布的数据表明，2013 年前三季度中国平板拼接市场销售量达 121.5 千台，同比增长 25.8%，销售额规模达 21.7 亿元，同比增长 17.3%左右。市场成长主要得益于政府及公共事业、机场和高铁等交通行业、能源资源和金融行业等传统行业需求的持续增长，以及国家在西部、东北等区域发展政策实施的拉动。预计 2013 年全年销量达 174.3 千台，同比增长 19.4%，销售额达到 31.2 亿元，同比增长 19.2%。图 1 2011-2013 年
3、平板拼接市场规模及变化数据来源：奥维咨询（AVC）2分季度来看，尽管三季度开始是平板拼接市场的传统旺季，但 2013 年 Q3拼接市场的销售业绩并没有去年同期增长的明显。从奥维咨询（AVC）监测数据来看，2013 年 Q3 平板拼接市场销售量为 52.5 千台，销售额达到 9.0 亿元，同比增幅不足 15%，增幅明显低于前两个季度。图 2 2012 年 Q1-2013 年 Q3 平板拼接市场规模及变化数据来源：奥维咨询（AVC）拼接市场 2013 年第三季度增幅出现放缓，究其原因主要有以下三个方面：第一，宏观环境发展情况仍不乐观，经济增长的内生动力不足，经济或将保持整体稳定，增速小幅回落的趋势
4、。今年前三季度中国 GDP 同比增长 7.7%，其中，一季度增长 7.7%，二季度增长 7.5%，三季度增长 7.8%。专家预测，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济可能保持平稳，今年全年保持在 7.6%-7.7%。经济增速放缓的形势下，包括政府、企业在内的行业客户购买力明显不足。第二，受政府换届后出台一系列政策的影响，政府行业需求减少。今年以来新一届政府换届后，国家出台了一些相关文件和规定，使政府行业需求有所降低。第三，2012 年第三季度平板拼接市场出现爆发式增长，销量达到 47.3 千台，同比增长 42.9%。上游面板厂商在 2012 年下半年已经开始用 LED 背光替换原 CC
5、FL 背光拼接面板，2012 年高亮 CCFL46”拼接面板已经停产，整机厂商均已推出高亮和低亮 LED 46”拼接产品，因此受上游 CCFL 面板即将退市的影响，国产品牌大量低价甩货 CCFL 产品。3二、平板拼接市场销售结构分析1. 尺寸段结构：45-49“仍是主流，55”上升明显2013 年前三季度商用平板拼接市场仍然以 45-49”为主，销量份额高达68.6%，但与去年 73.5%的份额相比明显下降；50-59”尺寸拼接产品份额上升，与 2012 年相比提升 5.8 个百分点；40-44”产品份额略有下降，其中 40”窄边产品销量持续减少，未来将逐渐退出市场。图 3 2012 年-20
6、13 年前三季度平板拼接市场分尺寸销量份额数据来源：奥维咨询（AVC）2. 技术结构：LED 背光产品是大势所趋分技术来看，2013 年前三季度平板拼接市场上 LCD 产品仍占绝对主导，销量份额为 93.6%，PDP 产品份额基本保持稳定，销量在 6%左右。从 LCD 细分背光产品来看，LED 背光产品的优势明显，份额持续上升，2013 年前三季度销量占比达 56.0%，进一步挤占 CCFL 的市场份额，CCFL 销量持续减少，占比已不足 40%，与 2012 年相比份额下降 28.5 个百分点。图 4 2012-2013 年前三季度平板拼接市场分技术销量份额20126.3% 66.1%27.
7、6%93.7%PDP CCFL LEDLCD4数据来源：奥维咨询（AVC）3. 行业结构：四大传统行业仍是需求重点，教育、商业服务和零售行业需求趋好。总体来看，2013 年前三季度商用平板拼接市场中仍然以传统行业为主，政府及公共服务、能源资源、交通、金融四大行业销量份额总计在 70%以上。其中，政府及公共服务行业在细分行业中需求仍然最高，占比 28.5%，但与 2012年全年 32.7%的销量份额相比，下降 4 个百分点，交通行业份额明显增长，占比 16.1%，与 2012 年相比增长 3 个百分点。从细分行业表现来看，值得关注以下几点：（1）政府行业：涵盖面较广，其中政府机关、公检法和军队的
8、需求是重点，目前平安城市、智慧城市建设以及军队需求最受关注，未来需求可期。（2）能源资源行业：以煤炭、电力为主，2013 年前三季度销量占比 16%以上，未来能源资源对于信息化以及安全生产方面重视程度越来越大，以及更新换代的要求，市场需求仍然较大。（3）交通行业：在 MNT 市场中占有较大的比重（2013 年前三季度销量占比 16.1%） ，交通行业未来投资建设力度比较大，可以重点关注民航、地铁和高速公路；（4）教育行业：教育行业受教育班班通、教育信息化等政策推动，对拼接需求也有所增长，2013 年前三季度销量份额将近 5%，政府承诺拿出不少于4%GDP 收入投到教育行业，教育信息化建设的推进
9、将会加大对多媒体互动教学产品及安防监控等产品的需求。（5）其他：除政府、能源资源、交通、金融等传统行业以外，用于公共显示和广告宣传的需求增多，如传媒业、商业服务、零售行业等。4. 品牌结构：外资品牌整体处于弱势，三星独占鳌头2013 年前三季度平板拼接市场国产品牌市场份额相对较高，销量占比为77.3%，与 2012 年相比份额提升 6.4 个百分点。国产品牌中，品牌极为分散，外资品牌总体销量占比较低，但品牌相对集中，三星份额最大，排名第一位。图 5 2012 年-2013 年前三季度平板拼接市场国产/外资品牌销量份额5数据来源：奥维咨询（AVC）从品牌阵营来看，当前中国 B2B MNT 市场品
10、牌集中度不高，据奥维咨询（AVC）监测数据显示，前三季度前五名企业中内资企业居多，季均销售量均在 3 千台以上，仅三星一家外资品牌入围，TCL 和创维两家国产品牌规模实现明显增长，进入前五名；而 TOP6-10 销量企业中也均为国产品牌，其中唯瑞、长虹、塞普排名靠前，而 TOP10 以下主流企业中排名靠前的企业外资品牌居多，包括 LG、松下、夏普、飞利浦和 NEC 等，其中 LG 进入拼接市场后销量规模提升较快，松下也将重点发展拼接产品，未来增势明显。图 6 2013 年前三季度平板拼接市场品牌阵营-季均销量3k 及以上 2k1k 以下TOP 6-10 TOP 10 以下TOP 5唯瑞长虹塞普
11、大华威创三星TCL创维欧帝仙视LG飞利浦夏普NEC松下菱博海信欧丽安三菱德浩其他6数据来源：奥维咨询（AVC）5区域结构：北上广三大区域仍是重点，西部和东北区域需求潜力显现据奥维咨询（AVC）数据显示，2013 年前三季度平板拼接市场华北、华东、华南三大区域优势较强，占据市场近 75%的比重，受国家对西部和东北地区的区域发展政策的推动，华西和东北地区已成为 B2B MNT 市场重点需求的增长点，前三季度华西和东北地区市场份额分别上升到 16.4%和 8.7%。三、平板拼接市场未来发展趋势判断从目前的发展情况来看，奥维咨询（AVC）认为未来中国平板拼接市场将有以下三个方面值得关注：趋势一：产品技
12、术的进步，平板拼接拼缝将更窄，液晶拼接进入“4mm”以内时代。2009 年之前市场上主要是以 ORION 42”PDP 产品为主，从 2010 年开始液晶拼接产品随着拼缝的进一步突破以及品牌的推动，逐渐成为市场的主流。从拼接市场上游面板供应情况来看，2013 年上半年三星半导体在停产原 CCFL 产品后，推出 46”CCFL 低亮新型号，主攻低端市场，但今后仍会主打拼缝更窄（5.5mm 及以上）的 LED 产品，同时随着市场上 LG 和三星 3.8mm-3.9mm 更窄拼缝面板产品的入市，在 2013 年液晶拼接市场将会逐渐上量拼缝在 4mm 以内的产品，冲击拼接高端市场，替代 DLP 产品部
13、分市场份额。同时平板拼接市场近几年发展主要以超窄边、大尺寸、LED 背光为主题，未来 3D、触摸、4K2K 超高分辨率可能成为市场需求的重点。趋势二：西部及东北两大区域未来发展潜力值得关注。（1）西部地区面临重要战略机遇发展时期。西部大开发“十二五”规划提到，十二五期间西部地区在基础设施、生态环境、公共服务、改革开放等方面提出明确目标。其中，基础设施建设包括着力破解交通和水利两个关键环节，同时还着重发展煤炭、石油天然气、新能源等现代能源产业，改造提升装备制造业等，并有效承接产业转移（西部大开发新十年规划提出：国家财政每年将向西部投入 4000 亿元，促进东部产业有序转移）等等。7（2）“升级版
14、”的西部大开发规划正在加紧研究和编制，将进一步完善西部大开发政策措施。未来，包括成都、重庆、新疆、甘肃、陕西、宁夏、广西等地区将迎来快速发展的利好机会。（3）振兴东北老工业基地政策的实施和推进，东北地域将迎来更大的发展潜力。其建设重点有：国家除在机场、铁路等基础设施建设方面对东北地区发展进行支持外，还将推进东北地区火电行业优化升级和结构调整，研究解决东北风电并网及消纳问题，研究支持分散式能源建设，推动大连液化天然气工程项目实现竣工投产。在资金方面，国家将加大中央财政转移支付力度，增加对资源型城市的中央预算内投资规模，2013 年中央对地方资源枯竭城市转移支付的资金中，东北三省所获得的支持最多，
15、占总数的 31%，成为资源枯竭城市的重点扶持对象。趋势三：智慧城市建设将成为拼接产品新的增长点。近年来，打造智慧城市已经成为各地新一轮城市建设的重点工程，多部委近两年鼓励部分地方实践智慧城市，先后确定智慧城市试点名单，包括住建部在 2013 年 1 月和 8 月公布两批智慧城市试点名单，累计确定试点城市达到 193个，科技部在 10 月将 20 个城市纳入试点名单，工信部也确定扬州、常州等城市作为智慧城市试点。智慧城市建设涉及多方面的建设项目，可以预见，未来智慧城市建设的全面推进将为终端显示设备带来广阔的发展空间，拼接市场企业将从中受益。从以上分析来看，未来在中国经济逐渐回升企稳以及市场需求提升的背景下，商用平板拼接市场将迎来快速增长的 2014 年，智慧城市建设的推进将使拼接产品迎来更为广阔的发展空间。
