洲明科技：中山智能制造基地项目可行性研究报告

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1、 深圳市洲明科技股份有限公司 中山智能制造基地项目 可行性研究报告 深圳市洲明科技股份有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司 2019 年年 1 月月 2 / 24 目录 第一章 总 论 . 3 第二章 项目背景及必要性 . 5 第三章 项目市场现状及未来前景 . 8 第四章 项目建设方案 . 11 第五章 环境保护措施、消防、节能及职业安全卫生 . 15 第六章 项目产品、工艺和员工 . 21 第七章 项目投资金额和收益 . 23 第八章 可行性研究结论与建议 24 3 / 24 第一章 总第一章 总 论论 一、一、 项目建设概况项目建设概况 1. 项目名称：中山智能制造基地项目。 2. 建设

2、地点：广东省中山市民众镇。 3. 占地面积：约 400 亩。 4. 投资规模：预计 220,000 万元。 其中：土地使用权费用约 22,000 万元，固定资产投资 181,400 万元，铺底流 动资金和研发检测费用 16,600 万元，拟以公司自有资金及自筹资金投入。 5. 建设周期：分两期建设，共 6 年。 二、二、 建设单位、注册地址建设单位、注册地址 建设单位：洲明民众项目公司（拟成立，具体名称以工商登记信息为准） 注册地址：中山市民众镇 法定代表人：林洺锋 三、三、 建设单位概述建设单位概述 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）成立于 2004 年，注册资本为

3、 7.61 亿元，于 2011 年成功上市（股票代码：300232） 。 洲明科技所处行业属于 LED 产业链下游应用领域的 LED 显示屏和 LED 照 明领域。公司已形成了小间距 LED 显示屏、租赁类显示屏、体育类显示屏、创 意类显示屏、LED 景观照明、LED 专业照明等多领域、全方位、多元化的业务 布局。目前，公司 LED 显示屏市场份额全球前三，其中租赁类显示屏市场份额 全球第一、体育及创意类显示屏全球领先。同时，景观照明和专业照明业务迅速 崛起，市场地位居于全国前列。2018 年 11 月份，国家工业和信息化部、中国工 4 / 24 业经济联合会发布第三批制造业单项冠军企业和单项

4、冠军产品名单 。深圳市 洲明科技股份有限公司 LED 显示屏荣登“单项冠军产品”榜单，成为 LED 行业首 家获此殊荣的企业。 洲明科技是全球领先的 LED 应用产品与解决方案提供商， 旗下拥有 20 多家 控股公司，营销网络和经典案例遍布全球，市场份额及销售业绩位居行业前列。 公司秉承“显示光彩世界，照明幸福生活”的企业愿景，充分发挥集团内各子公司 的优势，以研发形成推动力量、以知识产权构建护城河、以精益生产打造全球一 流的显示解决方案提供商，为城市光环境提供智能化、信息化的解决方案与运营 服务。 公司将适时在中山市民众镇投资注册成立全资子公司洲明民众项目公司 （拟 成立，具体名称以工商登记

5、信息为准） ，由该公司承担中山智能制造基地项目全 部运营事宜。 四、四、 项目负责人项目负责人 项目负责人：徐朋 职务：董事会秘书 五、五、 编制依据编制依据 1. 国家发改委建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版 2. 国务院关于投资体制改革的决定 3. 投资项目可行性研究指南 4. 工业开发项目经济评估方法 ； 5. 产业结构调整指导目录（2011 年本） 6. 洲明科技内部编制的技术及流程文件 7. 洲明科技提供的与项目相关的基础资料及对项目的要求 5 / 24 第二章 项目背景及必要性第二章 项目背景及必要性 一、一、 项目背景项目背景 近年，我国先后出台了“十三五”国家战略

6、性新兴产业发展规划 、 半导体 照明产业“十三五”发展规划 、 智能制造发展规划(2016-2020 年)等政策，积 极引导 LED 显示和照明行业的发展，推动企业智能制造的升级，建设数字化工 厂，深化互联网在制造业的应用，提供个性化产品。而随着劳动力资源短缺和人 力成本的提升，制造业的智能制造升级是未来企业竞争的必然趋势。 随着应用领域的扩大，LED 显示屏下游应用市场需求旺盛，尤其是小间距 LED 显示屏因其优异性能异军突起，渗透率不断提高。在技术快速发展的背景 下，Mini LED 和 Micro LED 成为 LED 显示领域最富价值的优质产品方向，洲明 科技对 Mini LED 和

7、Micro LED 显示技术有着持续高度的关注，并积极地投入技 术研发和产品布局。目前，公司已申请了多项与 Mini LED 相关的技术专利，并 已向目标客户提供 Mini LED 样品供其进行认可性测试，致力于 Mini LED 显示 效果的提升和成本的优化，实现规模化、批量化的生产、推广及应用。 随着 LED 行业应用领域的不断扩大，产品的应用行业特点也越来越突出， 单一的产品已不能满足行业用户的需求，智慧城市的发展给 LED 显示和照明带 来巨大市场的同时，对产品智能化提出了更高的要求。除了小间距产品以外，智 能 LED 显示屏将成为行业高端化转型以及新利润空间开拓的关键；此外，智慧 路

8、灯作为城市天然的灯联网，成为智慧城市建设的最佳落地点，同时要求了环境 监测、基站搭载、充电等多项功能。 洲明科技一直着眼于 LED 应用产品的行业解决方案，在 LED 应用产业上 深耕细作。在 LED 显示屏领域，根据各细分领域不同客户的需求，公司已针对 公安指挥中心、应急指挥中心、人防指挥中心、高速公路交警指挥中心等领域自 主研发并设计了高分辨可视化解决方案，该解决方案以业务流、信息流的形式对 用户的各个业务系统进行有机融合， 按业务场景的形式提供超高分可视化指挥调 度场景，对系统信息数据进行动态、统一的超高分辨率呈现以满足安防监控领域 对“现代化、信息化、智能化“的发展需要，助力智慧城市、

9、平安城市建设。在智 6 / 24 慧路灯领域，公司自 2015 年率先研发智慧路灯至今，已开发出可应用于智慧城 区、智慧景区、智慧园区等多领域的多款产品，为客户提供初期方案设计、生产 制造、项目施工、后期运维的整套解决方案。2017 年，洲明第四代智慧路灯已 经成功在深圳、佛山、宁夏、酒泉、新疆、钦州等城市试点。同时，公司的高端 酒店、高端住宅照明和专业办公照明的市场也进一步发展；在景观照明领域，公 司于 2017 年收购清华康利、 杭州柏年， 以设计引导项目、 以工程施工实现利润、 以工程运维为持续经营点，已获得了较好的效果。 洲明科技自2004年创立以来， 在LED显示和照明领域坚持研发与

10、创新并重， 形成了独到的技术优势，借助 LED 产业的蓬勃发展，公司业务飞速发展，2017 年营业总收入 30.31 亿元，其中，LED 显示屏收入 26.46 亿元，LED 专业照明 2.14 亿元，LED 景观照明 1.47 亿元，2018 年前三季度收入达 31.85 亿元。 洲明科技在中山建设智能制造基地，拟为正处于技术急剧变革突破的 Mini LED 和 Micro LED 显示屏做好土地和产能储备，拟为蓬勃发展的智慧路灯及专 业照明布好格局，通过综合利用公司的技术、产业结构、销售和品牌优势，满足 公司未来的发展需求， 同时， 还可引领行业升级， 带动 LED 应用产业集群发展。 二

11、、二、 项目建设的必要性项目建设的必要性 随着人力成本的上升、生产管理大数据等高技术的应用、产品质量要求的不 断提高，智能制造成为行业发展的必然趋势，是未来企业发展核心竞争力所在。 无论是 LED 显示屏还是 LED 照明产品，应用行业多，环境复杂。随着智慧城市 的发展，具有照明、显示、通讯、城市管理等多种功能的应用产品出现了集成一 体化趋势。在中山建立智能化基地，可以建立立体化的研发试验平台，实现产品 多维度的开发测试功能，方便前瞻性的集成化产品的研发和生产，保持产品的领 先性。 此外，未来 LED 产品的发展定位和工艺优化，大数据的收集分析的作用会 越来越重要，建立中山智能制造基地，可以利

12、用最先进的理念和技术，提供立体 化研发生产环境，实现用户、生产、实验环境多维度数据的同时收集，全方位支 持公司的设计、研发、生产。 7 / 24 LED 产品下游应用市场需求旺盛，洲明科技业务发展势头良好，2016 年、 2017 年、 2018 年前三季度公司营业收入增长率分别为 33.65%、 73.58%、 62.19%， 实现了快速增长。洲明科技作为 LED 下游应用行业的先行者，已形成了显示和 照明产品技术全面的产业结构，具备优秀的销售和服务网络、雄厚的人才团队和 优质的产品，尤其是目前新型显示技术 Mini LED 和 Micro LED 显示屏正处于技 术突破期， 一旦突破， 市

13、场需求量会急剧增加， 洲明科技应该抓住行业发展机遇， 提前合理布局智能工厂，做好土地和产能储备，优化产业结构，以更好地利用产 业资源，充分利用先进生产制造技术，巩固公司的行业竞争地位，为公司“产业+ 互联网+金融”发展战略的实现奠定基础。 通过在中山建立智能生产基地，公司的智慧路灯及 LED 显示屏业务版块可 形成协同效应， 推动集团的高速发展。 在综合利用场地、 人员及原材料的基础上， 利用规模效应，降低公司的营业成本，提高公司的市场竞争能力。公司应用于不 同行业领域的产品，既有共性技术又有特性技术，在中山建立智能制造基地，可 以充分利用共性技术开发的设施和条件，产生技术协同效应，并可避免重

14、复性的 固定资产投资，增强资金的利用效率。 洲明科技中山智能制造基地立足中山、辐射华南、服务全国、面向世界，将 提高中山在国际照明行业的影响力和话语权，引领照明行业生产制造新模式，强 化中山在全国照明产业的龙头地位，为广东省照明产业发展、产业转型升级提供 重要支撑。 8 / 24 第三章 项目市场现状及未来前景第三章 项目市场现状及未来前景 一、一、 LED 显示行业发展平稳，产业规模稳定显示行业发展平稳，产业规模稳定 LED 显示应用行业在宏观经济增长趋缓的情况下，依然保持了相对稳定的 发展态势。根据中国光学光电子行业协会 LED 显示应用分会发布的2017 全国 LED 显示应用行业发展报

15、告数据，2017 年全国 LED 显示应用行业的市场总额 约为 428 亿元，较 2016 年增长 28%。2016-2017 年受 LED 显示屏行业回暖和小 间距 LED 显示屏爆发影响，国内 LED 显示行业快速增长，高工产研 LED 研究 所（GGII）数据显示，2017 年中国 LED 显示市场规模同比增长 26.9%，达到 490 亿元，中国 LED 显示屏产值规模达到在全球的市场占比也提升到 75%左右。 目前全国各类从事 LED 显示应用业务的的企业数目估计在 8001,000 家， 其中具有一定规模且具备一定的技术研发、生产和工程实施能力的企业数在 500 家左右。中国光学光

16、电子行业协会 LED 显示应用分会 2018 年初对 83 家会员单 位 2017 年的生产经营情况进行了统计。根据统计，我国的 LED 显示应用产业规 模总体稳定，全国范围内大概拥有 48,000 名左右的从业人员，其中管理人员占 10%左右，科技人员占到将近 22%，生产工人等占到 50%左右。从业人员总体规 模有所下降， 产品标准化和生产自动化程度的提高减少了管理人员和工人的占比， 小间距时代科技人员占比有所提高。 LED 显示屏经过多年的发展，当前国内 LED 显示屏行业已经进入了深度调 整的新阶段。 由最初的粗放竞争逐渐转向以资本、 技术为代表的综合实力的竞争， 企业综合实力、品牌的竞争决胜要素逐步强化。而伴随着中美贸易战的爆发，国 内基建放缓，市场增速在未来也将逐步放缓，LED 显示屏行业也从增量竞争到 存量竞争，GGII 预计 2018 年中国 LED 显示屏行业规模增速在 17%左右，市场 规模将达 576 亿元。 Mini&Micro LED 作为新型的 LED 显示方案在技术方面也日趋成熟， 未来对 LED 显示屏