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1、2014年我国煤炭市场回顾与2015年展望,编辑：王运福 讲解：王运福,山东鲁能菏泽煤电公司安全培训中心 邮箱： 电话：18865300657 201 5年1月,2014年我国煤炭市场回顾与2015年展望,中国是世界上最早发现、开采、利用煤炭的国家。近10多年来，我国煤炭开发利用规模快速增加，产量和消费量占全球煤炭产量和消费总量的近50%。煤炭作为我国的主要能源和重要的工业原料，在为国民经济持续快速发展提供支撑和保障的同时，由于大规模开采、消费煤炭，资源、环境与经济、社会可持续发展面临严峻挑战。那么： 中国有多少煤？中国用了多少煤？中国能生产多少煤？当前煤炭行业发展形势与未来发展走势如何？,2
2、014年我国煤炭市场回顾与2015年展望,1、中国有多少煤炭资源？,我国煤炭资源的总体特点：总量丰富、品种齐全、分布不均、条件偏差。,我国煤炭资源总量：根据最新全国煤炭资源潜力评价成果，煤炭资源总量5.9万亿吨，圈定预测区2880个，面积近45万平方千米。其中，探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨（其中：可靠级1.57万亿吨，可能级1.22万亿吨，推断级1.09万亿吨; 优等预测资源量0.98万亿吨，良等1.14万亿吨，差等1.76万亿吨）。,煤炭资源品种分布：在已探明的保有资源储量中，褐煤约占12%，无烟煤约占10%，烟煤约占78%。在烟煤中，低变质的烟煤（长焰煤、不黏煤
3、、弱黏煤）约占总量的50%，高变质煤（贫煤）约占5%，中变质的烟煤即炼焦用煤约占23%，其中又以气煤居多，约占9%，肥煤、焦煤、瘦煤则较少。,煤炭资源分布：煤炭保有资源储量超过100亿吨的省区是：内蒙、山西、新疆、陕西、贵州、宁夏、山东、云南、安徽、河南、黑龙江、河北、四川和甘肃14个省区，总储量占全国的96%；其中，内蒙、山西、新疆、陕西4省区保有资源量超过1500亿吨，占全国的87%。,东部矿区： 潜在资源量1280亿吨，累计查明1290亿吨，总资源量占全国的4.4%。,中部矿区： 潜在资源量5014亿吨，累计查明3980亿吨，总资源量占全国的15.2%。,西部矿区： 潜在资源量3.25万
4、亿吨，累计查明1.49万亿吨，总资源量占全国的80.4%。,一、 我国煤炭行业发展总体形势,2、中国消费了多少煤炭？,近10多年来，我国煤炭消费需求持续大幅增加，年均增加2多亿吨，煤炭在我国一次能源消费结构中一直占70%左右。,一、 我国煤炭行业发展总体形势,3、中国生产了多少煤？,近10多年来，我国煤炭产量在持续旺盛的市场需求拉动下逐年大幅增加，年均增加2亿多吨。2012年以来煤炭产量增幅回落，初步预计2013年全国煤炭产量37.1亿吨，同比增家6000万吨左右。2014年在约32亿吨。,10.黑龙江：0.670.9亿吨,16.辽宁：0.520.57亿吨,晋陕蒙宁四省区煤炭产量占全国的70%
5、左右，调出量占全国的80%左右。,2014年我国煤炭市场回顾与2015年展望,5、煤炭生产结构及变化,特点：全国煤炭数量大幅减少，大型现代化煤矿产量比重快速增加，综合机械化开采煤矿增多。但受资源条件制约，西南、中南、东北等地区小型煤矿数量多、以小煤矿主的局面还较难改变。,煤炭生产结构。 “十五”以来，国家加大煤炭生产结构调整，淘汰落后生产能力，全国煤矿数量由2001年的3万多处，大幅减少到2012年的1.2万处，煤炭产量由不足13亿吨快速增加到36.5亿吨，年均增加近2.0亿吨。已建成年产1000万吨以上的特大型煤矿50处，产量6.3亿吨，在建千万吨级煤矿18处，设计产能3.1亿吨。,我国煤炭
6、行业发展总体形势,我国煤矿机械装备制造能力大幅提高，煤矿大功率采煤机、刮板运输机、高阻力大采高液压支架制造实现了国产化，600万吨工作面综采成套装备研制成功，千万吨综采成套装备研制进入工业化实验阶段，对煤炭生产结构调整、促进煤炭现代化生产提供了支撑。,我国煤炭行业发展总体形势,6、煤炭企业兼并重组与发展特点,特点：在政府的推动下，主要产煤省区煤炭企业兼并重组步伐加快，大型企业集团快速发展壮大。,近年来，主要产煤省区通过推进煤炭资源整合与企业兼并重组，大型煤炭企业集团快速发展壮大。截止2012年底，全国产量超过千万吨的企业由2001年的24家、总产量5.8亿吨、占全国的总产量的33.6%，提高到
7、2013年的52家、总产量27亿吨、约占全国的70%。其中，亿吨级企业8家、13亿吨，3000万1.0亿吨的企业19家、产量12亿吨，3000万吨以上企业产量占全国的62.5%，煤炭生产集中度进一步提高。 目前，我国已有11家煤炭企业进入世界500强，神华、中煤能源、大同、山西焦煤、陕西煤业化工、山东能源、冀中能源、河南煤化等8家煤炭产量超亿吨，总产量占全国的35.04%。,神华集团 中煤能源 煤炭科工 五大电力 国投公司 京煤集团,黑龙江龙煤集团,吉林省煤业集团,铁法煤业 抚顺煤业 沈阳煤业 阜新煤业 南票矿务局,开滦集团 冀中能源,兖矿集团 山东能源,徐矿集团 天能能源,淮南集团 淮北集团
8、 国投新集,福建煤炭集团,伊泰集团 伊东集团 汇能集团 神华集团 华能伊敏 中国电力 中国大唐,同煤集团 山西焦煤 阳泉煤业 晋城集团 潞安集团 中煤能源 山西煤运,平煤神马 义马煤业 郑州煤炭 河南煤化,江西煤炭,湖南煤业,重庆煤业,川煤集团,盘江煤电,东源煤业 小龙潭,陕西煤化集团,国电华亭 窑街煤电 靖远煤业,神华新煤 新汶集团 开滦集团 潞安集团 五大电力 国投等几十家大型企业进入,我国煤炭行业发展总体形势,7、煤电一体化发展形势,在煤炭、电力两个密切相关产业经历几轮大起大落发展之后，煤电一体化发展优势越来越突出。但，随着煤炭市场下行，电力企业开办煤矿也将受到人才不足、资源条件差、煤矿
9、安全压力大等问题。,我国煤炭行业发展总体形势,1、计划经济时期。新成国成立时，第一位的是要解决人民穿衣、吃饭、取暖问题，于是把煤炭与粮食、棉花一起列为三大重要战略物资，由国家管控，甚至把煤炭工业作为垄断的公用事业来对待，按照传统的计划经济模式，统一分配和调拨。对煤矿生产下达指令性计划，统一组织订货，统一分配资源，统一配置铁路运力。煤价由国家控制，实行低价政策，煤矿政策性亏损由国家财政全额补贴。 1983年，国家开始逐步缩小指令性分配计划，地方煤矿产量除少量纳入统一分配外，大部分进入市场，随行就市。 1985年，为减少统配煤矿亏损，国家对统配煤矿统一上调了煤价。 1987年，增加了指导性计划形式
10、，对超计划生产的煤炭实行加价、议价政策。 1990年，随着其它行业产品市场价格逐渐放开，煤炭生产成本大幅增加，当年国有重点煤矿吨煤成本58.6元，市场售价仅43.85元，亏损57.56亿元。 1992年，国家放开统配新投产矿井达产期内生产煤炭的出厂价格，实行市场调节，自产自销。同时放开了国家控制的定向煤价格，取消了计划外煤炭最高限价。至此形成了多种形式的煤炭价格：国家指令性的计划价格、国家指导性的超产加价和地区差价价格、不纳入国家计划的自销煤炭市场协议价格。,我国煤炭行业发展总体形势,2、煤炭市场化改革推进阶段。1993年2003年，我国煤炭市场化改革进入稳步推进阶段。国家放开煤炭价格，由市场
11、自主决定，但由于电价未放开，电煤价格双轨制逐渐形成。 1993年，国家决定逐步放开煤价；1994年，冶金煤等品种进入市场随行就市。 自1994年起，国家放开除电煤以外的市场煤价格，煤炭生产企业拥有充分的经营权和定价权。1996年，国家对重点电煤实行政府指导价，超量部分由供需双方协商定价，形成以政府指导价为主的重点电煤价格和市场交易主体协商确定的市场电煤价格的两套价格体系，即所谓的电煤价格“双轨制”。 2001年，国家再次决定放开电煤价格，但由于市场变化，执行中煤电双方矛盾突出，国家又采取了发布参考价的做法。 3、煤炭市场化改革加快推进阶段。随着经济快速发展，煤炭需求快速增加，煤电油运全面紧张，
12、国家实施电煤价格联动机制，改革煤炭订货方式，加强产运需衔接，带动了煤炭价格上涨，同时也拉大了重点电煤和市场电煤之间的价格差距，煤电价格“双轨制”矛盾日益突出。,我国煤炭行业发展总体形势,2004年，国家实施煤电价格联动机制； 2005年，国家不再直接干预电煤价格； 2007年，取消了延续50多年由政府主导的煤炭订货制度；将每年的年度“全国煤炭订货交易会”改为“全国重点煤炭产运需衔接会”，突出了企业的市场主体地位，将原来的八个行业重点订货缩减为电力、化肥和居民生活三个重点，并由产、需双方和运输部门按照框架方案要求自行订货。提出由供需双方自主衔接、协商定价。 2008年开始，国家将煤炭衔接会改为召
13、开全国煤炭产运需衔接视频会； 2009年，取消全国煤炭产运需衔接视频会；该由国家发改委下达煤炭衔接框架方案，煤炭产需双方自主衔接、自主订货、协商定价。并以中国煤炭市场网为平台，网上订货。 2010年以后，以中国煤炭市场网为平台、按照国家发改委年度跨省区煤炭衔接框架方案计划、自主订货的全国煤炭订货机制已经形成。但电煤市场价格与重点合同价格差越来越大，价格双轨制的问题越来越突出。 2012年12月20日， 国务院办公厅发布了关于深化电煤市场化改革的指导意见（国办发201257号）实现了电煤价格并轨，标志着煤炭价格改革取得实质进展。,二、 2014年我国煤炭市场回顾,2014年，我国煤炭行业可谓是最
14、为困难的一年，煤炭价格跌跌不休，社会库存居高不下，虽进入第四季度以来，在一系列“为煤企解困”政策的推动下，煤价略有回调，但“高库存，低需求”的现状并未改变。 1、供求关系严重失衡，价格跌幅远过预期 受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，2014年初以来，我国煤炭需求直线下滑，煤企库存快速上涨，价格连续7个月大幅下滑。前三季度全国原煤均价仅为0.5-0.6元/千克，竟卖不过白菜的价格(0.5-0.8元/千克)。环渤海动力煤价格指数由2014年1月8日的610元/吨跌至8月27日的478元/吨，跌幅132元/吨和21.6%。全国炼焦煤价格普遍下跌300-35
15、0元/吨以上，跌幅普遍超过30%。据统计，2014年三季度煤炭产区综合煤价比2013年同期普遍下跌50-60元/吨。,二、2014年我国煤炭市场回顾,2、库存奇高不行，煤企销售费用大幅增加 截至2014年9月底，全社会煤炭库存已持续34个月在3亿吨以上。其中，煤炭企业库存9600万吨，同比增加858万吨，增长9.8%;重点发电企业存煤8652万吨，同比增加1327万吨，增长18.1%，可用29天。主要港口存煤4672万吨，同比增加256万吨，增长5.8%。大部分煤企为缓解矿区库存压力，不得不把大量的煤炭转运至海港、内河港口以及下游地区转储和销售，销售费用大幅增加。因此，2014年的煤炭市场竞争
16、不仅产区十分激烈，针对中转港口、下游港口及终端用户地区的竞争也进入“白炽化”的状态。,二、2014年我国煤炭市场回顾,3、行业效益下降，亏损企业增多 2013年前11个月规模以上煤炭企业亏损额426.5亿元，同比增长了76.39%，占全国亏损企业亏损额的7.87%。90家大型企业利润同比下降34.61%，其中30家企业亏损(去年18家)，亏损面33.3%。2014年截止目前全国有8个省区煤炭全行业亏损，煤炭企业亏损面达到70%以上，有70%的煤炭企业减发工资，30%的煤炭企业出现欠发工资现象，工资下降幅度超过30%的煤炭企业不在少数。部分煤炭企业经营更加困难，职工上访案件不断增多。,二、2014年我国煤炭市场回顾,4、资源环境制约日益突出，煤炭消费出现趋势性下滑 在经济增长放缓、产能过剩、进口冲击、国家调控等影响下，2014年前三季度国内煤炭产销量、消费量同比负增长，这是煤炭行业十年来首次。2014年前九月，建材行业耗煤4.2亿吨，增长0.2%;钢铁行业耗煤4.7亿吨，下降1%
