【5A版】产业分析方法介绍

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1、產業分析方法介紹,大綱,壹、產業概述 貳、產業分析概述 叁、資料蒐集方法 肆、產業分析相關理論,產業定義,一個經濟體中，有效運用資金與勞力從事生產經濟物品的各種行業,產業分類,產業分類 成長率,壹、產業概述 貳、產業分析概述 叁、資料蒐集方法 肆、產業分析相關理論,產業分析目的,產業分析的目的主要在於對產業結構、產業與技術生命週期、競爭態勢、未來發展趨勢、上下游相關產業與價值鏈、成本結構與附加價值分配及產業關鍵成功要素進行瞭解探討，藉由產業分析的結果，中肯準確的理解產業內的各個競爭者，進而預測產業發展的走向與趨勢。 企業領導人可藉由產業分析的結果，研判本身與競爭者的實力消長，擬訂競爭策略 賺錢

2、、獲利,產業分析內容,產業定義：即該產業涵蓋的範圍，產業間的界線，市場區隔的界定。 產業的現況及未來發展趨勢。 產業上下游關聯（魚骨圖）與產業價值鏈（供應鏈）之主導廠商與競爭者分析、產品成本分析與競爭者分析。 產業領先要件與產業競爭優勢來源分析：前者包括國家層級、產業層級與企業層級的領先重點，後者涵蓋了產業在資源、基礎建設、市場、技術方面的競爭條件。 產業組合與創新需求要素分析。 國家創新政策與具體政府推動策略分析。,產業分析需求,誰需要產業分析的知識 政府部門產業發展規劃人員 銀行授信人員 證券業產業分析師 創投從業人員 產業技術研究機構的研究人員 企管顧問 企業中策略及經營企畫幕僚 企業中

3、行銷及財務主管,產業研究架構,分析理論 SWOT分析 PEST分析 BCG模式 GE模式 五力分析 價值鏈模型 鑽石模型理論 SCP模型,技 術,市 場,資 源,生 產,產 品,廠 商,產業關連性,技術特質,規模經濟,產品生命週期,關鍵成功因素,產業吸引力,進入退出障礙,產業現況分析,產業特性分析,產業趨勢分析,平 均 利 潤 率,先 進 國 家 發 展 軌 跡,市 場 發 展 潛 力,政 府 的 產 業 政 策,技 術 趨 勢,策略建議,邏輯分析,情境分析,經驗法則,面向,.,途 徑,方法,產業分析範疇,產業分析層級,資料產出,相關服務公司,職 稱,公司經營/投資策略 (個人專業理財、 基金

4、操盤) 投資可行性分析 (個股投資建議) 產業/產品歷史資料分析 (長期股市盤勢分析) 產品報價/行情 (每日股價行情),專業顧問 (投資顧問/基金 經理人) 資深產業分析師/專案經理 (證券商之資深分析師) 產業分析師 (證券商之分析師) 資訊處理專員 (證券商之營業員),野村/三菱綜合研究所 Mckinsey Company 矢野綜合研究所 富士Kemera研究所 SRI、Chem Systems IHS、IDC、Garner 工研院IEK、資策會、 Display Search PVinsights 集邦科技,產業分析步驟,產業定義：包括產業廣義與狹義之定義 市場區隔：產業涵蓋之市場區別

5、出不同範疇，以利於後續探討與分析。 全球產業結構分析，包括： (1).產業結構分析 (2).水平分工或垂直整合狀況 (3).產業價值鏈描述 (4).魚骨圖 (5).產品應用層面說明。 全球產業特性分析，包括： (1).產業特性分析 (2).生命週期 全球產業技術特性分析，包括： (1).產業技術在S-Curve 的位置 (2).專利發展的情形、技術發展的風險,全球競爭情勢分析，包括： (1).產值、產品市場比率 (2).市場產品的應用範疇 (3).影響市場的主要因素 (4).進入障礙與模仿障礙 (5).市場競爭分析 (6).產業既有競爭者分析 (7).產業潛在競爭者分析 (8).產業中領導廠商

6、 產業結構與競爭分析，包括： (1).產值、歷史發展過程 (2).生命週期、技術S-Curve 之定位 (3).現況與願景 (4).競爭優勢來源 (5).產業領先條件 (6).SWOT 分析 (7).創新需求要素與產業組合分析 8. 結論：就分析內容之重點進行歸納性之綜合陳述。,壹、產業概述 貳、產業分析概述 叁、資料蒐集方法 肆、產業分析相關理論,大綱,資料類型,次級資料 (Secondary Information),初級資料 (Primary Information),由研究人員透過親自訪查、試驗等市場調查方法所獲致之第一手產業資訊。初級資料常直接從客戶或競爭者來探知。,存在於企業內部或

7、外部之既有資料，一般指的是市面上各種出版資訊。通常次級資料很少能完全符合產業研究者的需求。,資料蒐集,資料蒐集與產業分析,初級資料來源,10.展會調查,9.焦點團體,8.專家訪談,7.問卷調查,6.電訪,5.親訪,4.抽樣,3.普查,2.實驗法,1.觀察法,11.實地觀察,12.德菲法,13.腦激盪,初級資料來源,次級資料來源,10.其他,9.技術資料,8.廠商網站,7.公司財報,6.公開說明書,5.專利,4.搜尋引擎,3.電子資料庫,2.圖書館館藏,1.圖書購買,次級資料來源,重要網站,重要網站,產業生命周期 技術生命周期 學習曲線 微笑曲線 SWOT分析 PEST分析 BCG模式 GE模式

8、 五力分析 -競爭策略 價值鏈模型 -競爭優勢 鑽石模型-國家競爭優勢 SCP模型,產業分析相關理論,多數產業隨時間經歷不同階段，從萌芽、成長、震盪、成熟到衰退，每個階段有不同的機會和威脅。企業經營者所需面對的任務是預先分析判斷，掌握產業發展各階段中每一個力量可能會發生什麼改變，以及研擬對應策略，利用機會應付發生的威脅。 產業生命週期模式（Industrial Life Cycle Model）是分析產業發展不同時期的競爭力之影響，採生命週期模型分析各種產業環境與產業發展階段。,產業生命周期(1),產業生命周期(2),產業生命周期(3),產業生命週期之特殊案例 某些階段未發生 因創新或社會改變

9、而再度復甦 各階段時間間隔因產業別而有顯著不同 例如 健康的熱潮腳踏車產業重生 民生必需品產業長期停留於成熟期,技術生命周期 (1),概念最先來自於1943年Ryan & Gross對美國愛荷華州的玉米新品種擴散行為研究，此研究是創新擴散的里程碑，而後羅傑斯(Everett M. Rogers)提出了擴散曲線，將採用者分成五種類型。 1962年羅傑斯出版創新的擴散後，技術生命週期漸漸受到學術研究界的重視，成為高科技產業推廣新產品或行銷上的一種基本理念。 技術生命週期的形狀是一個鐘形曲線，這個曲線將新科技產品吸引各種類型消費者的過程分成五個階段，分別包括創新者、早期採用者、早期大眾、晚期大眾與落

10、伍者。,技術生命周期 (2),五個階段佔整體使用人數比例分別為2.5%、13.5%、34%、34%與16%。 (1) 創新者（innovators）：創新者是一群對技術具有狂熱偏好的少數人士，他們的興趣就是研究新產品，同時也是新技術產品的把關者。 (2) 早期採用者（early adopters）：早期採用者是一群有先見之明的消費者，也是新技術產品市場發展的主要推動者。早期採用者找到這項新技術可以跟他們本來就在乎的東西做連結，這就成了他們購買的理由。 (3) 早期大眾（early majority）：早期大眾的是一群非常重要的消費群，他們最在意是產品實用性，對於新技術產品採用往往比較謹慎，他們

11、會先等待，觀察其他使用者的使用經驗，確定產品可以順利運作才會購買。 (4) 晚期大眾（late majority）：晚期大眾缺乏判斷產品是否可順利運作的能力，因此他們會等到規格完全確立，輔助系統建置完備才會掏錢購買。在市場上與早期大眾一樣多，佔整個市場三分之一。 (5) 落後者（laggards）：落伍者不喜歡新科技，如果他們有買到新技術產品，那可能是在其他產品裡的某一零件，可能他們根本不知道自己使用了新技術產品。,學習曲線又稱經驗曲線或改善曲線，1966年代中期波士頓顧問公司的布魯斯韓德森試圖找出是什麼因素促使一個產業每次累積數量倍增，成本便很有系統地下降25%30%，價格則亦步亦趨。 結果

12、發現隨著產品的生產量慢慢增加，一些生產的經驗跟較好的生產方法會慢慢被發掘，則生產的成本將因效率的提升而依一定比例下降。,學習曲線(1),學習曲線的概念，對經營決策者而言，有幾項重要的策略意義如下： 一般來說，高成長、加值高、連續製程及資本密集的產業，具有較明顯的經驗曲線效果，例如半導體產業、鋼鐵工業等。尤其是半導體產業、IC生產的良率和作業人員的經驗累積，往往有極密切的關係，亦是產業競爭成敗的關鍵。 經驗曲線效果明顯的產業中，企業必須先期爭取市場佔有率，以快速擴增產能，累積經驗效果，尤其在產業成長階段更為重要。 經驗曲線的效果並非來自於同一個產品，例如，企業生產電視機的經驗，其實很容易可以轉移

13、到生產電腦終端機上，因此，仔細分析企業內部個產品的相關性，並有效的分享與共用既有的經驗，是一項有助於效率提升的策略作為。 經驗曲線不會自動出現，企業必須有主動的作為，才能促使經驗曲線的效果發揮至極大。,學習曲線(2),微笑曲線（Smile Curve）是1992年由施振榮先生於再造宏碁提出的企業中長期發展理論，據以作為宏碁未來發展的策略方向。 微笑曲線左段代表技術及專利等研究發展，屬於全球性的競爭；中段為組裝、製造等流程；右段為品牌、服務等行銷活動，主要是當地性競爭； 曲線代表的是獲利程度，中段位置為獲利低位，左右兩段則為獲利高位。 微笑曲線的含意在於：企業盈利的增加，絕不在組裝、製造的位置，

14、而是往左端的研發或右端的行銷方向邁進。,微笑曲線,SWOT矩陣圖為產業分析擬訂因應策略主要思考理論。 SWOT分析即從優勢Strengths 、劣勢Weaknesses 、機會Opportunities，以及威脅Threats 四個面向進行產業分析。 優勢和劣勢考量主要從企業內部思考是否利於產業競爭；機會和威脅則是針對企業外部環境進行探索，探討產業未來情勢之演變。,Strengths,Threats,Opportunities,Weaknesses,Internal,External,SWOT分析(1),SWOT分析在企業發展策略的延伸應用 成長策略 : 企業將其目標訂的大幅超過以往的成就水準

15、。 穩定策略 : 企業在原有的產業範圍內，追求相同或相似的目標， 或僅對過去的成就水準作小幅度的調整。 防禦策略 : 自現行市場中退出，或減少營運的規模與範圍。,SWOT分析(2),利用SWOT分析架構，將S、W、O、T四項因素進行配對，可得到22項策略型態，說明如下： SO 增長型策略：企業利用機會與優勢資源，取得利潤並擴充發展。 ST 多角化經營策略：企業面對威脅時，利用本身優勢來克服的策略。 WO 扭轉型策略：企業利用外部機會，來克服本身的弱勢的策略。 WT 防禦型策略：此種策略企業必須改善弱勢以降低威脅。,SWOT分析(3),SWOT分析案例(1),我國太陽光電產業SWOT分析,SWO

16、T分析案例(2),某公司員工滿意SWOT分析,PEST分析,PEST分析是由Political（政治）、Economic（經濟）、Social（社會）和Technological（科技）這4個英文首字母組成，是企業擬定策略時，用以分析外部環境情勢的實用工具。 為因應不同需要，已產生許多變形，例如增加了法律面向的SLEPT分析、增加自然環境考量的SPENT分析，或是除了上述兩者再加上道德所形成的STEEPLE分析等，端看企業所需，可靈活運用。,PEST分析案例,1971年波士頓顧問公司（Boston Consultants Group）所提出之產業分析模式，簡稱BCG模式。 BCG模式就是依據市場成長率的高低及相對於最大競爭對手之市場佔有率兩個座標，將事業體區分為？問題產品、Star 明星產品、Dog落水狗產品以及Cash Cow金牛產品四大類，並據以置入矩陣圖。,BCG模式(1),問題產品：指高成長率、但低相對市