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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国汽车维修保养服务电商（自营型）市场 专题研究报告2015 2014年我们已产出本行业报告： 中国智能汽车市场专题研究报告2014 中国主流Telematics系统(乘用车)专题研究报告2014 2015年我们将产出本行业报告： 中国房产电商市场专题研究报告2015 中国二手车电子商务发展研究报告2015 中国二手车电子商务市场专题研究报告2015 中国汽车维修保养服务电商行业专题研究报告2015 中国互联网汽车发展专题研究报告2015 欲了解汽车&房产行业的更多内容， 请访
2、问易观智库官网： 或 致电客服：4006-515-715 易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，汽车&房产行业是其中最为重要的研究领域之一。 研究报告包括以下： 2015/8/18 大数据 大价值 3 目录 1 维修保养服务电商(自营型)发展背景 2 3 维修保养服务电商(自营型)模式分析 维修保养服务电商(自营型)发展趋势预测 4 维修保养服务电商(自营型)典型厂商分析 2015/8/18 大数据 大价值 4 1,481.7 1,848.1 2,333.3 2,876.2 3,501.4 4,574.9 5,938.7 7,326.8 8,838.6 10,501.0 12,584.0 2
3、4.7% 26.3% 23.3% 21.7% 30.7% 29.8% 23.4% 20.6% 18.8% 15.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014年中国私人汽车保有量 汽车保有量（万辆） 环比增长率 Analysys 易观智库.国家统计局 私人汽车保有量基数增长是汽车后市场发展的基本保证 4,600.0 5,580.0 6,380.0 7,700.0 9,
4、200.0 10,250.0 20.0% 21.3% 14.3% 20.7% 19.5% 11.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2012201320142015F2016F2017F 2015-2017年中国汽车后市场规模预测 汽车后市场规模（亿元 人民币 ） 环比增长率 Analysys 易观智库 2015/8/18 大数据 大价值 5 成熟的汽车市场应该呈“微笑曲线”状，汽车后 市场和汽车生产销售的利润比例能达到7:3左右。 国外成熟的汽车市场中，汽车后市场占汽车产业 链利润份额约2/3。 设计 研发
5、零部件 制造 整车 生产 整车 销售 汽车后 市场 汽车市场利润占比“微笑曲线”模型 Analysys 易观智库 汽车金融 23% 汽车零部件 22% 汽车维修保养 18% 整车制造 16% 二手车 12% 整车销售 5% 汽车租赁 4% 国外成熟市场汽车产业链利润分布 汽车金融 23% 汽车零部件 22% 汽车维修保养 18% 整车制造 16% 二手车 12% 整车销售 5% 汽车租赁 4% Analysys 易观智库 汽车后市场利润空间巨大，将成为中国汽车产业 新增长点 63% 2015/8/18 大数据 大价值 6 行业极度分散 标准规范缺乏 消费习惯落后 配件价格虚高 品牌连锁店、
6、专项服务店在二 三线城市还未下沉。整个后市 场没有龙头企业。目前国内终 端店90万家。 汽车后市场行业缺乏统一标 准，服务程序无法实现规范， 价格制定不公开透明。相关 从业人员良莠不齐。 OEM渠道长期占垄断地位， 4S店价格虚高。AM市场中间 经销商层级过多，全国有120 万家渠道商，导致价格上涨。 假冒伪劣多。 国内消费者在维修保养方面 缺乏汽车知识和辨别能力， 对4S店的依赖度高。消费者 信息不对称，对周边维修保 养店服务质量缺少了解。 电商 平台 4S店 修理厂 连锁店 路边店 整合 国内汽车后市场存在诸多痛点，“互联网+”迎来 市场机遇 电商 平台 配件、服务明码标价 帮助制定统一操
7、作规范 用户评分刺激服务质量提高 上门服务平台培训统一技师 维 修 保 养 门 店 整 车 厂 4 S 服 务 商 车主消费者 B 2 C 电 商 B 2 B 电 商 汽车配件厂商 经 销 商 零 售 商 基于LBS搜索维修保养服务 车主消费者 用户点评 平台评分 电商 平台 基于门店评分搜索维修保养服务 online 2015/8/18 大数据 大价值 7 互联网普及率是汽车后市场电商发展基础， 用户渗透率将逐步提升 11,100 13,700 21,000 29,800 38,400 45,730 51,310 56,400 61,758 64,875 8.5% 10.5% 16.0% 2
8、2.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 47.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 中国网民规模和互联网普及率 网民规模（万人） 普及率 Analysys 易观智库.CNNIC 传统汽车后市 场97.1% 汽车后市场电 商2.9% 2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率 传统汽车后市场97.1% 汽车后市场电商2.9% Analysys 易观智库 数据
9、说明：基于2015年第2季度(易观智库.中国数字消费用户雷达)436万移动端活跃 数字消费者的移动互联网行为以及27.5万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结 果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 更多创业者涌入汽车后市场，维修保养服务电商(自营 型)模式清晰 配件及用品B2B 配件及用品B2C 维修保养服务电商 其他类型 汽车互联网金融 用车类工具 汽车社交 信息平台 电商平台 供应链服务平台 综合类平台 垂直类平台 电商自营型 导流平台型 上门服务型 2015/8/18 大数据 大价值 9 汽车后市场电商现
10、有商业模式分析 电商自营型 途虎养车网、养车无忧、麦轮胎等汽 车维修保养服务电商自营型是以线上 售卖汽车配件用品电商平台和线下为 车主提供维修保养服务为主；主要的 收入来源为线上电商平台售卖汽车配 件用品利润差价。 汽 车 维 修 保 养 服 务 电 商 电商 自营型 上门 服务型 导流 平台型 B2B B2C 用车类工具 上门服务型 E保养、博湃、卡拉丁等汽车维修保 养服务电商上门服务型即消费者通过 线上预订，平台提供专人专车到车主 指定地点对车辆进行保养或洗车等的 服务O2O方式 。主要的收入来源为 上门服务费用。 导流平台型 典典养车、车点点、养车宝等汽车维修保养服 务电商导流平台型以为
11、线上车主消费者提供汽 车维修保养服务搜索、为线下维修保养店导入 线上客流为主。导流平台型主要收入来源以平 台广告、经销或收取佣金。 用车类工具 车轮查违章、考驾照等用车类工具是 指针对车主在用车过程中产生的需求 ，如查违章、找停车位、道路救援、 代驾、考驾照、找加油站、导航等， 利用互联网/移动互联网技术开发的 O2O产品。主要收入来源以销售线索 、广告为主。 汽配用品B2C 汽配用品B2B 淘宝汽车、京东商城、御途网等汽车配 件用品B2C电商是指通过互联网技术手 段实现汽车配件用品对消费者之间的交 易活动、金融活动和综合服务活动等与 电商自营型区别在于不提供线下服务。 中驰车福、康众汽车配件
12、、淘汽档口等汽车 配件用品B2B电商是指将汽车配件用品生产商 和零售商通过互联网进行产品、服务及信息 交换。汽车配件用品B2B电商属于批发渠道。 2015/8/18 大数据 大价值 10 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析 A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% B 4.2% C 4.2% 其他 4.2% Analysys 易观智库 1000万人民 币 25.0% 1000-5000万 人民币 21.0% 5000万-1亿元 人民币 21.0% 1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0
13、% 5000万-1亿元人民币 21.0% 1亿元以上人民币 33.0% Analysys 易观智库 途虎养车网是2015年上 半年汽车后市场电商平 台中唯一一个进入C轮 融资的公司。 2015年上半年单笔融资规模最大的 为途虎养车网C轮近1亿美元。 此外，A股上市公司金固股份为旗下 汽车超人平台定增近27亿元人民 币。 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资阶段分布 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资规模分布 1亿元以上 人民币33.0% 2015/8/18 大数据 大价值 11 目录 1 维修保养服务电商(自营型)发展背景 2 3 维修保养服务电商(自营型)模式分析 维修保养服务电
14、商(自营型)发展趋势预测 4 维修保养服务电商(自营型)典型厂商分析 2015/8/18 大数据 大价值 12 维修保养服务电商自营型AMC模型仍处探索期 应用成熟期 （2026-) 市场启动期 (2017-2020) 高速发展期 （2021-2025） 市 场 认 可 度 F 探索期 （2011-2016） 维修保养服务电商自 营型当前所处阶段 处在探索期的领域，市场认可还非 常低，相关的公司规模也比较小， 还未形成较为成熟的商业模式，用 户量也不大。需要市场内的企业进 一步的探索和创新，也需要资本层 面的支持。 处在高速发展期的领域，应 用已经具备成熟的商业模式 并经过多年的市场验证，盈
15、利模式清晰，用户规模正在 高速增长。但同时有些应用 也在面临盈利模式单一和天 花板效应带来的发展瓶颈。 处在启动期的领 域，应用已经初 步具备了较为成 熟的商业模式， 经过探索期的调 整和淘汰，生存 下来的企业正在 被市场重新认可。 I:以途虎养 车网的出现 为标志，中 国维修保养 服务电商自 营型市场开 始启动。 II:资本开始 大批进入， 更多创业型 企业出现。 IV:大量的创业 型企业被淘汰 退出市场，开 始有几家有竞 争实力的企业 开始进军IPO。 C A B D E G H 时间 2015/8/18 大数据 大价值 13 维修保养服务电商(自营型)转变了传统维修保养 服务模式 4S店 修理厂 连锁店 路边店 电商平台 电 商 化 LBS 4S店 修理厂 连锁店 路边店 车 主 消 费 者 现金流向 搜索筛选 服务流向 车 主 消 费 者 流量 传统维修保养服务模式 1、车主和维修店之间信息更透明 传统服务模式下，虽然4S店维修保养服务价格虚高；但 4S店还是车主首选的服务商。 主要原因是：一、车主消费者信息不对称； 二、普通维修保养店质量参差不齐。 维修保养服务电商模式 2、车主在选择服务上更有主动权 3、电商缩短渠道，价格更便宜 4、互联网模式推动服务质量提升 维修保养服务电商模式下，连锁的 维修保养店相比4S店而言，服务价 格较低；相比修理厂、路边店经营
