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1、,2019/1/14,Page 2 / 95,智邦国际ERP,选择相应栏目点击进入,团队管理,常用工具,公司公告,日程管理,工作互动,出账,报价生成询价,从客户直接建立合同,退货入库,出账,入账,如果库存量不足？,退款,销售回款,付款,智邦国际ERP（生产版）架构,客户管理,返回主目录,本栏目包括：,Page 3 / 95,在一个界面中查看客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往 来明细、售后信息、发货记录、费用记录、积分信息等。,Customer information,可以将客户资料导出、导出和打印，支持快速检索、高级多维检索和智能模糊检索，并且可以打印客户信封。所
2、有用户的操作权限均可由系统管理员控制。,客户资料行业、分类、来源、区域、价值都可以自由设置，并可设置客户自动编号规则、添加自定义字段等。,进入下一页,全面管理客户资料,客户管理,客户历史信息查询,客户检索与数据处理,客户自定义设置,返回主目录,Page 4 / 95,客户管理,客户生日,联系人管理,系统提醒,联系人管理,1. 联系人生日提醒 2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析,进入下一页,一个客户可以关联多个联系人,返回主目录,Page 5 / 95,添加客户资料,分配客户,分配客户,1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户
3、指派给销售人员，并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户,进入下一页,客户管理,分配客户资源有三种方式,返回主目录,Page 6 / 95,客户管理,进入下一页,返回主目录,Page 7 / 95,通过设置销售人员领用 客户后未联系、间隔未 联系与成单期限，可以 将销售人员未跟进以及 跟进未成功的客户及时 收回，并可重新分配客 户资源,客户管理,四大“客户策略”提高跟单质量,控制销售人员的客户 领用总数和每日领用 数量，达到客户资源 合理分配,控制销售人员的客户 保护数量、保护期限 以及具体的保护机制,自由设置客户重名提 醒、重名禁止录入、 客户信息必填项和录 入字段的格式,进入下一页
4、,返回主目录,Page 8 / 95,客户积分功能是一项选择性功能,如果不需要此功能，可以在后台关闭,客户管理,进入下一页,返回主目录,Page 9 / 95,客户管理,积分规则灵活多样,不同产品不同积分,不同类型客户不同积分,根据合同修改积分,进入下一页,返回主目录,Page 10 / 95,客户管理,积分可以兑换和查询,消费积分,积分兑换,自动累加计算,积分兑换,可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。,进入下一页,返回主目录,Page 11 / 95,客户管理,饼状图,进入下一页,通过客户统计分析，可以查看到,返回主目录,Page 12
5、/ 95,如果存在着销售机会,进入下一页,客户数量每月走势,包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量 分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客 户数量每日、每周、每月、每年的走势情况,包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户 跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24 小时各时间段的跟进对比,包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额 排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟进次 数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等,客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示,客户管理,返回主目录,Page 13 / 95,本栏目包括：,项目管理,返回主目录,Page 14 / 95,项目管理,
6、如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目,进入下一页,返回主目录,Page 15 / 95,项目管理,进入下一页,返回主目录,Page 16 / 95,进入下一页,项目管理,跟进情况录入模板自由设置,跟进情况历史记录查询,对下属跟进情况进行点评,跟进记录统计分析,返回主目录,Page 17 / 95,项目管理,公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批,管理人员直接指派或收回项目,一个项目可以设置主负责人和多个协作人员,一个项目可以多人协作进行,一个项目可以关联多个参与方,每个参与方可以关联多个联系人,进入下一页,返回主目录,Page 18 / 95,项目管理,客户,报价,合同,采购,项
7、目可以关联其他项目,进入下一页,返回主目录,Page 19 / 95,项目管理,漏斗图形显示各项目所处阶段和状态,智能汇总将来某一时间段预计签单额,销售漏斗功能精确分析销售机会,进入下一页,返回主目录,Page 20 / 95,项目管理,各部门、小组、人员所持有的项目数 量分布统计 按照项目状态、阶段、来源、区域、 分类进行的数量分布统计 每日、每周、每月、每年的项目数量 走势统计,自动计算各个项目的利润和 利润率，并进行排行,各部门、小组、人员的项目预计金额统计 不同项目状态、阶段、来源、区域、分类 的项目预计金额统计 每日、每周、每月、每年的项目预计金额 走势统计,接下来我们进行报价,进入
8、下一页,返回主目录,Page 21 / 95,报价管理,本栏目包括：,返回主目录,Page 22 / 95,报价管理,进入下一页,返回主目录,Page 23 / 95,报价管理,低于限价需要审批,任何报价都需要审批,报价价格控制包含三种,低于限价不能录入,进入下一页,返回主目录,Page 24 / 95,自定义设置报价审批流程,进入下一页,报价管理,根据业务需要选择是否开启报价审批,审批流程自定义设置,审批级别没有限制,审批人员智能匹配,返回主目录,Page 25 / 95,报价管理,您可以设置多种报价单打印样式,打印格式完全自定义,所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联,可以设置多套打
9、印模板，并自动套用打印样式,进入下一页,返回主目录,Page 26 / 95,报价管理,如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价,进入下一页,报价单,返回主目录,Page 27 / 95,合同管理,进入下一页,本栏目包括：,返回主目录,Page 28 / 95,合同管理,进入下一页,返回主目录,Page 29 / 95,合同管理,即买即卖 销售开单功能适用于门店管理的企业，在一个页面中可以完成收款、开票、出库、发货的所有操作，如果您不需要此功能，可以在后台关闭。,门店管理,进入下一页,可以根据企业需要开启或关闭销售开单功能,返回主目录,Page 30 / 95,合同管理,进入下一页,低于限价
10、需要审批,任何合同都需要审批,低于限价不能录入,合同价格控制包含三种,返回主目录,Page 31 / 95,自定义设置合同审批流程,进入下一页,返回主目录,Page 32 / 95,合同管理,进入下一页,利润核算,系统会自动核算合同的毛利和毛利率,返回主目录,Page 33 / 95,合同管理,进入下一页,返回主目录,Page 34 / 95,合同管理,进入下一页,返回主目录,Page 35 / 95,合同管理,进入下一页,返回主目录,Page 36 / 95,售后管理,Page 37 / 95,返回主目录,本栏目包括：,进入下一页,售后管理,进入下一页,返回主目录,Page 38 / 95,
11、电话回访,产品维修,上门安装,进入下一页,处理售后问题,售后管理,1.自由设置售后处理流程，并可套用多 套售后流程模板处理不同售后问题。 2.售后人员可以完整记录每一环节的处 理情况。 3.可指定下一环节的售后处理人员。各 环节处理完毕，售后单自动从“处理中” 状态转为“处理完毕” 。,返回主目录,Page 39 / 95,售后管理,进入下一页,返回主目录,Page 40 / 95,售后管理,进入下一页,返回主目录,Page 41 / 95,退货管理,本栏目包括：,进入下一页,返回主目录,Page 42 / 95,退货管理,进入下一页,返回主目录,Page 43 / 95,退货管理,进入下一页
12、,返回主目录,Page 44 / 95,退货管理,退货新增数量人员、小组、部门对比；退货新增数量 年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业 的数量分布。,退货新增金额人员、小组、部门对比；退货新增金额 年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业 的金额分布。,客户退货数量排行、客户退货金额排行。,进入下一页,返回主目录,Page 45 / 95,进入下一页,对手分析,返回主目录,Page 46 / 95,返回主目录,本栏目包括：,Page 47 /95,进入下一页,返回主目录,Page 48 / 95,生产计划,进入下一页,返回主目录,Page 49 / 95,物料需求分析,进入下一
13、页,返回主目录,Page 50 / 95,生产预测,生产产品所需物料数量,生产产品所需时间,预 测,预 测,进入下一页,返回主目录,Page 51 / 95,生产进度监控,用料合计,成品明细,进 度 汇 报,适时进度汇报，掌握每一阶段生产进度情况,进入下一页,返回主目录,Page 52 / 95,物料使用,追溯产品问题，请看物料使用单！,哪份合同？,哪个仓库？,哪批货物？,采购管理,本栏目包括：,进入下一页,返回主目录,Page 53 / 95,如果企业不需要走询价流程，可以在后台关闭,询价是一项选择性功能,提供销售报价参考,可以选择添加报价时是否需要询价 可以快速查看此产品的历史供货价格分析
14、表，以及建议进价、最高进价 询价完毕后可以转成正式报价单,选择最优供应商,可以直接询价，也可以从报价转成询价单 可列出多家供应商供货价格进行比较 供应商选定之后，可以将询价单转成预购单,询价,进入下一页,询价管理,返回主目录,Page 54 / 95,从项目、报价、合同、询价、都可以生成预购单， 预购单也可以直接添加；多份预购单可以分批合并 为同一供应商的采购单,企业可以自由开启或关闭预购功能,进入下一页,预购管理,返回主目录,Page 55 / 95,采购管理,进入下一页,返回主目录,Page 56 / 95,采购管理,进入下一页,返回主目录,Page 57 / 95,采购管理,到货提醒日期
15、自定义,提前提醒天数自定义,提醒人员范围自定义,采购到货，系统自动发出提醒,进入下一页,返回主目录,Page 58 / 95,采购入库状态、分类、区 域、行业数量对比 采购新增数量年、月、 周、日对比,采购入库状态、分类、区 域、行业金额对比 采购新增金额年、月、 周、日对比,供应商利润总额排行和利 润率排行 供应商供货总额排行 供应商历史价格分析,采购管理,进入下一页,返回主目录,Page 59 / 95,采购管理,进入下一页,返回主目录,Page 60 / 95,产品管理,本栏目包括：,进入下一页,返回主目录,Page 61 / 95,产品管理,进入下一页,返回主目录,Page 62 / 95,产品管理,销售价格策略,采购价格策略,对不同产品的不同单位设置“建议售价”和“最低售价”，在销售人员进行报价、签订合同或销售开单时都可以快速参照。 不同类型的客户也可以分别设置销
