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1、总公司核保核赔部 契约规划室 2010年3月,金领电子投保书制作上传 操作指南,纲要,单用户版操作指南,多用户版操作指南,金领电子投保书的制作流程,电子投保书的制作流程,单用户版或多用户版超级用户制作投保书有两种方式，可以新建空白投保书后录入信息，也可以将已经设计好的建议书转换为投保书，以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入，此两种用户可以进行上传操作。,单用户版或 多用户超级用户,登陆金领程序,制作建议书,新建投保单,建议书转换 投保单,填写客户信息、 险种信息、财务 及健康告知等信息,生成投保单 预览,打印或保存 投保单,上传,纲要,单用户版操作指南,多用户版操作指南,金领电子投保书的
2、制作流程,单用户版电子投保书操作步骤,步骤1 登陆,录入用户名及密码，点击“登陆”,单用户版电子投保书操作步骤,步骤2 下载条码,小帖士： 每次可下载20个条形码，当使用后不足5个时，系统会自动提示下载条形码，以保证正常的使用需要。,选择相应网络,在界面中可点击 “条形码下载”,首次使用要求下载条形码，点击“是”后开始下载,单用户版电子投保书操作步骤,步骤3-建议书转投保单,在建议书制作界面点击“制作投保单”，可直接转到投保单制作界面，部分客户信息及投保险种信息可直接导入到投保单中，以此填写列表项。,以此填写各项信息,单用户版电子投保书操作步骤,步骤3- 新制作投保单,可在登陆界面，直接点击“
3、新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部依次录入，点击“下一步”，“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”，所有信息录入需准确录入完毕。,单用户版电子投保书操作步骤,步骤4 填写业务员信息,投保单制作的最有一项为“业务员信息”，填写完“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”的内容后，需填写“业务员信息”。,打印日期需谨慎选择，如果是上传件，打印日期即为投保申请日,单用户版电子投保书操作步骤,步骤5 生成投保单预览,可在登陆界面，直接点击“新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部重新录入，点击下一步直至所有信息录入完毕。,1.所有信息录入完毕后
4、，点击“生成预览”,2.系统询问“是否”上传，如果上传，则打印日期自动打印在投保书的投保申请日中，此处请点击“是”，否则后续无法上传投保资料。,单用户版电子投保书操作步骤,步骤6 投保单预览界面,投保单预览过程中，请逐一字段认真审核，否则打印投保单，客户签字确认后将无法修改，必须重新制作。,必须逐项认真审核,单用户版电子投保书操作步骤,步骤7-有打印机、有网络的处理方式,在有打印机、有网络的情况下，请直接打印后上传资料，打印的投保单可请客户直接签字，增加促成几率。,1.如果当时有打印机，可选择“直接打印”，避免二次请客户签字,2.如果当时有网络环境，可选择“上传”,单用户版电子投保书操作步骤,
5、步骤7-有打印机、无网络的处理方式,在有打印机、无网络的情况下，请直接打印资料，打印的投保单可请客户直接签字。待有网络环境的情况下，请重新进入预览界面，点击“上传”。,1.如果当时有打印机，可选择“直接打印”，避免二次请客户签字,2.如果当时无网络环境，则无法点击“上传”,单用户版电子投保书操作步骤,步骤7-无打印机、有网络的处理方式,在无打印机、有网络的情况下，可将投保单保存到本地机器后，先将资料上传。待连接打印机后再打印投保单。,2.投保单保存到本地机器后，如果当时有网络环境，可进入预览界面，选择“上传”,1.如果当时未连接打印机，可选择“保存”，待连接打印机后在进行打印,单用户版电子投保
6、书操作步骤,步骤7-无打印机、无网络的处理方式,在无打印机、无网络的情况下，可将投保单保存到本地机器，待连接打印机及网络后，在进行打印及上传操作。,2. 如果当时无网络环境，则无法上传，待连接网络后再点击“上传”,1.如果当时未连接打印机，可选择“保存”，待连接打印机后在进行打印,单用户版电子投保书操作步骤,步骤8-查看核保结果,投保书上传后，请登陆行销支持管理系统，查看核保结果,单用户版电子投保书操作步骤,步骤9-核保信息,登陆后，可以看到已上传的投保单条形码及投保人姓名、险种代码、险种名称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态。点击投保书状态栏的“查看”即可查看核保结果,单用户版电子投
7、保书操作步骤,步骤9-疑似客户信息的判断,如果核保结果处提示存在疑似客户，点击链接进入客户身份判断页面,选择本次投保的客户与 数据库中的客户为同一 人后，本次投保客户的 信息将覆盖原客户的信 息，为使客户享受的各 项公司服务不受影响， 确定客户身份时必须谨 慎！,单用户版电子投保书操作注意事项,金领电子投保书的上传要求 1.首期交费交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为其它，上传时系统会自动提示。 2.必须先打印或保存投保单后才可以进行上传，如未打印或保存，上传时系统会自动提示。,单用户版电子投保书操作注意事项,金领电子投保书上传要求 3.上传的客户信息与交单的投保单信息必须保持一致，
8、否则将下发撤件通知。 4.金领程序不得拷贝使用，不能共享下载的条码。否则将出现同一条码对应两张投保单的情况，或导致上传信息与交单信息不一致。 5.如果点击“上传”后，上传不成功，在E行销支持系统中将无法查询核保结果信息。,纲要,单用户版操作指南,多用户版操作指南,金领电子投保书的制作流程,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤1-超级用户权限登陆,录入超级用户名及密码，点击“登陆”,步骤2-超级用户授权二级用户,1。超级用户登陆后，进入“系统维护”-用户管理,2。点击右侧“增加”，可以添加二级用户,录入相关信息后，可添加二级用户,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤3-超级用
9、户制作电子投保书,超级用户登陆后，可以直接制作建议书转投保单、或新制作投保单，制作流程同单用户版一致。超级用户可以直接“上传”。 注意，此时投保书中业务员姓名为超级用户姓名。,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤4-二级用户在超级用户登陆下制作电子投保书,超级用户登陆后，在系统维护-用户管理界面，选择二级用户名，在此情况下制作建议书转投保单、或新制作投保单，制作流程同单用户版一致。制作后可以直接“上传”。 注意，此情况下投保单中业务员姓名为二级用户姓名。,注意，要选择二级用户后，再制作投保单,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤5 生成投保单预览,可在登陆界面，直接点击“新
10、建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部重新录入，点击下一步直至所有信息录入完毕。,1.所有信息录入完毕后，点击“生成预览”,2.系统询问“是否”上传，如果上传，则打印日期自动打印在投保书的投保申请日中，此处请点击“是”，否则后续无法上传投保资料。,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤6 投保单预览界面,投保单预览过程中，请逐一字段认真审核，否则打印投保单，客户签字确认后将无法修改，必须重新制作。,必须逐项认真审核,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤7-上传的处理方式,请直接打印后上传资料，打印的投保单直接交给业务员。,1.多用户版在营业部制作，有打印机可连接，可
11、选择“直接打印”投保单，交给业务员。,2.营业部有网络环境，可选择“上传”,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤8-查看核保结果,投保书上传后，请登陆行销支持管理系统，查看核保结果,步骤9-核保信息,登陆后，可以看到已上传的投保单条形码及投保人姓名、险种代码、险种名称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态。点击投保书状态栏的“查看”即可查看核保结果,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,步骤9-疑似客户信息的判断,多用户版电子投保书操作步骤-超级用户权限,多用户版疑似客户信息的判断由后援中心质控岗处理，非业务员进行判断。,多用户版电子
12、投保书操作步骤-二级用户权限,步骤1-二级用户登陆,被授权的二级用户，在登陆界面可直接选择二级用户名，输入密码，点击“登陆”,步骤3-二级用户制作投保单,多用户版电子投保书操作步骤-二级用户权限,二级用户登陆后，可制作建议书或投保书，制作流程同单用户版。,步骤4-生成投保单预览,多用户版电子投保书操作步骤-二级用户权限,二级用户登陆制作的投保单，不能进行上传操作。 需要重新使用超级用户权限登陆后，找到此份投保书点击“上传”。,多用户版电子投保书操作注意事项,金领电子投保书上传要求 1.一份多用户版金领仅能在一台电脑上注册安装使用；如果拷贝到多台电脑上安装使用，则在其它电脑上不能进行上传操作。超过60日后再次注册时会被锁定账号。 2.多用户版电子投保书超级用户权限可以使用上传功能，使用二级用户登陆则不能进行上传；,Thank You !,
