综合管理部工作培训资料

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1、综合管理部工作培训资料综合管理部一、合同申请（一）合同申请及打印管理办法 基本原则1 正式合同 打印需保证合同能够及时签订。2 若客户有要求看合同，但不能确定是否签订的，只能借用 样本合同。3 不允许有空白合同在公司以外的任何机构间流动， 正式合同、样本合同 均必须及时回收。4 签订的合同需及时上交并按类存档，财富中心签订合同必须保证签订合同的信息准确完整（签订合同上必须有客户联系方式）。5 一次申请只针对一个客户，如有多个客户则多次提交 OA。6 正式合同 领用后不得随意转借流动使用，特殊情况转借调用正式合同需及时报备至营销管理部 。 注：由于分公司合同以快递形式发放，各财富中心合同打印需

2、提前 2天 在 OA系统提交合同打印申请。成都片区 提前 1天 。 正式合同打印申请：正式申请打印合同需提供以下信息：信息不完善的申请均视作无效申请1. 私财部必须提供客户姓名及联系方式2. 渠道部必须提供渠道姓名、联系方式及客户姓名3. 综合管理部必须严格提交合同申请情况至总经理审核，审核通过才能打印 流程图（二） OA申请操作亲 ：点 击这 里 哟 ！亲 ：点 击这 里 哟 ！亲 ：记 得把信息填完整了再提交 哟 ！谢谢 合作！（三）合同领用管理1. 领用合同必须填写 合同领用签收表 ，分公司由所属片区营销管理部管理 合同领用签收表（后附：合同领用签收表）。2. 综合管理部、营销管理部 按

3、 合同领用签收表 跟踪产品合同，保证签订及过期合同能及时回收。3. 领用人 在登记 合同领用签收表 前应及时检查的合同的 正确性 与 完整性 ，若登记 合同领用签收表 后发现合同有错误或缺损， 综合管理部、营销管理部 概不负责 .4. 机动合同发放：综合管理部 可依情况向 总经理 申请 机动合同 发放至各地财富中心。机动合同发放至各地财富中心后，由各地财富中心所属 营销管理部 进行管理调用（ 机动合同： 用于临时调用的正式合同 ）。附：合同领用登记表（四）合同签订 正式合同签订后 ， 各财富中心 签订合同必须在 合同签订当天 将合同将以下内容扫面件发至综合管理部。1、所签签合同封面；2、客户填

4、写信息（客户姓名、联系方式、客户打款银行信息等）；3、合同落款页（合同最后一页）；4、客户身份证复印件（客户需签字盖手印）；5、客户银行卡复印件（含正反面，客户需签字盖手印）；6、客户打款凭条（客户需签字盖手印）。以上信息必须完整，否者出单人佣金推迟至信息完整后发放 综合管理部 根据以上扫面件及时录入客户信息，同时联系 法务部 出具 出资确认书， 并发至对应 营销管理部。（五）合同、出资确认书和产品成立通知书的回收 签订合同以及出资确认书的回收：各地财富中心收到出资确认书后应及时交客户签字核实，并在 三个工作日内 连同 签订合同 一起回交至 综合管理部 （分公司以快递单发发放时间为准）。 未签

5、订的正式合同及时回收成都财富中心空白合同必须在产品成立日期起 三个工作日内 回交至 综合管理部 （分公司以快递单发放时间为准）。 签订合同附件签订合同必须包含以下附件1. 客户身份证复印件（客户签名并按手印）。2. 客户打款银行卡正反面复印件（客户签名并按手印）。3. 客户打款凭条复印件。亲 ：客 户 打款凭条复印件是要提供 给银 行 兑 付使用，切记单 独复印 哟 ！二、打款报备（一）打款报备说明1. 由于有限合伙人只有 48个名额，而银行账户打款名额无限制，当有限合伙名额已满时，银行依然可以进账。但是在有限合伙名额已满后，随后客户打的款不能用于其购买产品的项目，则其打款无效。2. 因为当客

6、户打款后通知财务查款只能保证客户打款是否到账，不能保证其打款有效。综合管理部负责各有限合伙企业的名额控制，目的为保证各位员工的客户打款能正常投入产品及项目，防止客户打款退款等问题的发生。（二）打款报备流程 二、打款前报备客户打款，各销售人员应提前提交 财富中心销售记录表 （打款报备） 至 综合管理部企业邮箱 .综合管理部确定账户有剩余名额并且及时预留名额并反馈至销售人员，销售人员方能安排客户打款。若因销售人员没有及时通知，造成账户名额不足导致客户打款无效，其责任由销售人员自行负责 .三、打款后报备渠道部 若因银行理财经理未及时告知客户打款信息， 渠道部 应在客户打款的次日上午十点 前将 财富中

7、心销售记录表 （打款报备） 营销管理部，各营销管理部统一发至综合管理部企业邮箱 .私财部 必须在客户打款前将 财富中心销售记录表 （打款报备） 营销管理部，各营销管理部统一发至综合管理部企业邮箱 .附件 1：财富中心销售记录表（打款报备）（三）具体操作流程亲 ：点 击这 里 哟 ！亲 ：点 击这 里下 载 使用 哟 ！亲 ：可以直接 选择 ！ 请保 证 信息完整 哟 ！亲 ：请 登 录 自己的企 业邮 箱！亲 ：点 击这 里写 邮 件亲 ：财 富中心的同事对 接到 营销 管理部营销 管理部 对 接至 综 合管理部收件人 请 写我 ！点 击这 里可以添加 亲们 填写的 打款 报备 表 ， 记 得

8、上 传 完再 发 送！亲 ：我会根据您所 报备 的信息， 为 您的客 户预留打款名 额 ！否 则 有可能您客 户 的打款因超出名 额 而无效 哟 ！所以 请 及 时报备 打款信息，谢谢 合作！三、兑付信息对接流程（一）流程信息表统计内容 产品内容 一般产品（活力创投、财富稳盈等） 滚动产品（创鑫月盈、创鑫季赢）统计信息 兑付客户数量、客户姓名、所属出单人员、所购产品信息、 客户银行、客户账号、打款日期、收益率、期限、 兑付本金、兑付利息、兑付本息和 .统计时间 每月 10日至 15 日一次 每周周五统计一次发放内容对接部门发放内容 财务部 营销管理部 财富中心发放时间 每月 10至 15日发放

9、次月兑付信息 每周一对发放本周兑付信息发放信息兑付客户数量、客户姓名、所购产品信息、打款日期、客户银行、客户账号、收益率、期限、兑付本金、兑付利息、兑付本息 和兑付客户数量、客户姓名、所属出单人员、所购产品 信息跟进信息 上述内容是否准确无误 各客户是否继续购买公司产品（二） 对接流程图四、资料领用查阅申请流程领用原则公司资料严格保密，不得随意外泄。领用原因及去向明确。领用资料的申请文件资料领用查阅申请书（后附）概述申请人提出申请（即填写 资料领用申请书 ），并将相关 领用资料的申请文件提交至所借部门负责人。所借部门负责人签字后，再由申请人将 资料领用申请书 移交至综合管理部。综合管理部审核通

10、过方能借阅或借用 。流程图资料领用查阅申请书资料领用查阅申请书 1申请人： 申请日期： 年 月 日资料领用查阅明细：1.1.1.1.资料领用查阅用途及去向说明：1.1.1.部门领导意见：通过 否决 部门领导签字： 综合管理部意见：通过 否决 综合管理部签字：资料领用查阅申请书 2申请人： 申请日期： 年 月 日资料领用查阅明细：1.1.1.1.资料领用查阅用途及去向说明：1.1.1.部门领导意见：通过 否决 部门领导签字： 总经理意见：通过 否决 总经理签字：五、关于申请其他部门协作工作流程u基本流程 各部门申请人 在 OA共享里下载 申请其他部门协作工作申请表 （后附）并提交申请至相关管理职

11、能部门（ 财富中心需先提交至营销管理部，后台部门直接提交至需协作的相关部门 ），申请内容主要包括工作目的和主要工作内容，申请内容由申请人员自己拟定并交予本部门负责人签批。 其中，财富中心需先提交至营销管理部，营销管理部再 根据提交申请的目的和内容评估申请的可行性，并在 申请其它部门协作工作申请表 中做初步审核和给出意见建议，同意则将 申请其它部门协作工作申请表 提交至需协作工作部门。 需协作工作 各部门 接到申请后，由部门负责人审核，通过，并签字同意后，方可安排执行协作处理事宜。 协作工作结束后请将 部门协作申请工作表 移交至 综合管理部 存档。流程图 u基本原则保障公司信息的安全性，不得随意

12、对外公布公司信息，保障公司经营安全。体现公司专业素质，注重团体协作，提高工作效率，保障工作有序开展。申请部门协作工作表申请其它部门协作工作申请表 后台版申请人 申请日期协作目的：协作工作内容：其他：相关配合部门：运营部 财富中心（ ） 营销管理部 法务部投行部 风控部 财务部 媒介部 行政人事部 资金运营部 综合管理部 本部门负责人 意见：通过 否定负责人签字：工作推进协助部门 工作内容、意见、相关协作部门负责人签字运营部财富中心（ ）营销管理部法务部投行部风控部财务部媒介部行政人事部资金运营部综合管理部综合管理部负责人签字申请其它部门协作工作申请表 财富中心版申请人 申请日期协作工作目的：协

13、作工作内容：其他：相关配合部门：运营部 财富中心（ ） 营销管理部 法务部投行部 风控部 财务部 媒介部 行政人事部 资金运营部 综合管理部 本部门 意见：通过 否定 负责人签字：营销管理部 意见：通过 否定 负责人 /审核人签字：工作推进协助部门 协作工作内容、意见及负责人签字运营部财富中心（ ）营销管理部法务部投行部风控部财务部媒介部行政人事部资金运营部综合管理部综合管理部负责人签字六、公司章务用印管理流程工作原则 保障公司用印规范，用印去向明确，避免风险。 用印申请审核严格，用印文件合法合规，所有用印文件必须要法务部审核，审核通过才能盖章，盖章文件必须由法务部编号，公司法务编号记录的文件盖章方能生效。 严格遵守 成都鑫普瑞投资有限公司印章管理制度 （ OA共享）公司章务用印申请书公司章务用印申请书申请人： 申请日期申请部门： 部门领导：用印说明 用印类型： 公司 公章 公司法人 章 公司财务章用印数量：盖印文件：文件编号： 法务部签字：备注：审核人 盖章人我会按以上流程配合各位工作，也 请各位遵守各 项 工作流程！谢谢 合作！