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1、新能源汽车产业链及招商引资方案西青区招商局金钢整理1、分析当前世界新能源汽车的发展现状2、熟练掌握新能源汽车的产业链构成3、联合新能源汽车相关的国家级政府机关和行业协会4、根据我区现有的新能源汽车相关产业链，锁定招商目标，制定招商方案5、根据产业链选择并锁定招商目标企业和咨询公司注：以下浅析新能源汽车产业链及招商目标和方案（以下所提到的公司或机构都将是我们的招商目标）1、新能源汽车的产业链新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机、电控系统等组件。在目前的发展阶段，我们认为对新能源汽车的政策扶持将会给锂电池产业、电机产业及充电设备产业带来发展机遇。 2、新能源汽车产业价值链将围
2、绕最为核心的电池业务展开，并逐步延伸至电气系统（驱动电机、控制系统） 、整车（乘用车、客车）以及上游资源（锂、稀土）领域。3、电池是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节；锂离子电池主要包含四部分：正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔铝箔等辅助材料。其中正极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材料，直接决定电池安全性能、容量，占锂离子动力电池成本的 70%以上。4、我们建议更多关注新能源汽车零配件方面，特别是锂电池的上下游产业链，建议从下面个方面把握投资机会：（1）上游重要矿产资源需求凸显稀缺价值的公司，如西藏矿业、中信国安、天齐锂业（拟上市） ；（2）生产技术壁垒较高的锂电池关键材料厂商，
3、如正极材料、电解液、隔膜等，如杉杉股份、中国宝安、江苏国泰、多氟多、佛塑股份，华芳纺织，星源科技（拟上市）等。5、新能源汽车发展与投资计划大众 未来将把重点放在开发电动汽车市场，2010 年奥迪HEV 量产；福特 2010 年电动商务车；2011 年电动客车； 2012 年包括PHEV 在内的新一代混合动力汽车，重点使用锂离子电池技术使成本下降；沃尔沃 与瑞典最大电力公司合作，开发 PHEV，新车将于2012 年推向市场；克莱斯勒 与美国能源部合作投资 4.448 亿美元，在密歇根州建设汽车电气科技和制造中心年产能达到 2 万辆，重点发展 PHEV；丰田 计划 2010 年实现混合动力车年销量
4、突破 100 万辆，2020 年所有丰田车型都将提供混合动力版。2009 年已推出插电式普锐斯，2012 年将推出纯电动汽车，2015 年将推出燃料电池汽车；本田 2009 年 4 月与汤浅成立合资锂电池公司蓝色能源，2010 年有望推出 PHEV；日产 2010 年底在日本横须贺工厂生产电动车，年产能 5万台；2012 年到 2013 年产能大幅提高；2010 年HEV、EV 量产；现代 2011 年推出混合动力版新索纳塔进入混合动力车市场，2012 年推出 PHEV； 目前全球已有 20 余家主流企业进行车载锂离子动力电池研发：如富士重工、三洋电机、NEC、东芝、美国江森自控公司等。国内电
5、池厂商中，产业化做得最好有比亚迪、天津力神、深圳比克和被日本 TDK 全资收购的东莞新能源(ATL)； 上市公司中与锂电池相关的包括中信国安盟固利（中信国安控股） 、万向钱潮大股东万向集团，咸阳偏转集团下属的咸阳威力克能源，张家港力天（华芳纺织控股） 。比亚迪广东惠州锂离子动力电池；天津力神的天津锂动力电池产线；中信国安盟固利的南昌锂离子电池；万向集团浙江萧山锂离子动力电池；威力克；张家港力天；中海油将向力神电池公司投资人币 50 亿元，建设 20 条动力电池流水线产能估计在 30 万套台；中信国安控股 90%，拥有六条锂电池生产线，产能 3000 吨，计划投资 50 亿元人币，打造国内最先进
6、的新能源电动汽车产业基地，产能估计在 4 万套台。华芳纺织控股 70%，磷酸铁锂动力电池规划产能达 1 亿安时。公司简称 股票代码 基本面江苏国泰 002091 子公司国泰华荣是锂离子电池电解液行业中的龙头企业，是国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业，国内市场占有率合计达 20%。天津金牛、汕头金光、广州天赐等多家企业的锂离子电解液的试产占有率合计达 20%。佛塑股份 000973 隔膜是锂电材料中技术含量和毛利率最高的产品，我国企业严重依赖进口。公司与比亚迪合资建有锂电池隔膜专业生产企业佛山金辉高科，该公司金辉已成为国内隔膜行业的领先企业，产品供应国内多家知名锂电池生产企业。金辉正
7、积极研发动力电池用隔膜，由于公司技术领先，有望率先在此领域取得突破。佛山照明 000541 公司积极进军新能源锂电领域，已在原材料资源和技术上完成布局。旗下控股子公司佛照锂能已同青海盐湖集团合作，共同开发生产锂电池的重要原材料碳酸锂。2010 年，公司又受让合肥国轩高科 20%股权，该公司从事锂电池及相关材料研发生产。公司将来有望形成从包括上游资源、锂电池材料、锂电池生产的完整锂电产业链。中国宝安 000009 在高新技术业方面，中国宝安集团拥有中国第一、全球第二的致力于锂离子二次电池用的负极材料及纳米材料应用的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司。中国宝安集团还投资了国内排名第一、集锂电池正极
8、材料研发、生产、销售为一体的深圳市高新技术企业深圳市天骄科技开发有限公司和从事红柱石的开发、生产、经营及其它新能源、新材料矿产资源开发的新疆宝安新能源矿业有限公司。7、国内主要生产锂电池正极材料企业公司 产能（吨） 扩产计划 备注天津斯特兰 500 2010 年达到 2000 吨 客户比亚迪深圳贝特瑞 1500 中国宝安（000009）控股 55%湖南杉杉 500 杉杉股份（600884）控股 75%北大先行 500横店东磁 中试8、国内主要负级材料公司厂商 产能（吨） 备注深圳贝特瑞 6000 为中国宝安(000009)旗下公司上海杉杉 1200 为杉杉股份（600884）旗下公司新乡远东电
9、子 3900长沙海容 2000北京创亚恒业 1500余姚宏远碳素 1200辽宁弘光科技 2000 9、隔膜技术含量高，盈利能力最强目前全球前 3 大供应商依次为 Asahi(旭化成工业)、美国Celgard 及 Tonen(东燃化学)，国内能生产隔膜的企业主要有金辉高科（佛塑股份子公司） 、星源科技（拟创业板上市） ，新时科技等。国内主要隔膜材料公司： 厂商 产能（万平方米） 备注佛塑金辉高科 1200 拟扩产至 4500 万平方米东莞星源科技 3000 拟扩产至 5000 万平方米新时科技 2000新乡格瑞恩 150010、电解液需求与市场竞争国内具有规模生产能力的电解液厂商主要有江苏国泰（
10、002091）旗下的华荣化工、杉杉股份（600884）旗下的东莞杉杉以及创业板上市公司新宙邦（300037）华芳纺织（600273）旗下华天公司也规划有 5000 吨产能。11、国内主要生产碳酸锂公司：企业名称 现有产能（吨） 资源 远期产能规划 （吨）中信青海国安 0.3 西、东台吉乃尔湖 3.5西藏矿业 0.2 扎布耶盐湖 3.0青海锂业 0.3 东台吉乃尔湖 2.0新疆锂盐厂 0.8 进口澳矿四川天齐锂业 0.6 进口澳矿四川尼科国润 0.3 四川马尔康四川阿坝锂盐厂 0.3 四川金川12、全球六氟磷酸锂厂商厂商 现有产能（吨/年） 备注森田化学 1680 全球最大的六氟磷酸锂供应商。公
11、司产能包括日本本土 960 吨/年（主要供给给三菱化学）和森田（张家港）公司的产能 720 吨/年（其中，300 吨供给江苏国泰） 。关东电化 950 主要供给宇部公司。SUTERAKEMIFA 800 要供给韩国 ECOPEO（第一毛织城）。韩国尉山 100 2010 年扩产到 350 吨/年，主要供给三星电子。台塑 200 工厂在高雄，目前月产量 10 吨左右。天津金牛 250 自用，未来计划扩产到 400 吨/年。江苏国泰 300 中试多氟多 200 中试已完成，2011 年建成 1000 吨产能13、国内主要生产电解液公司厂商 产能（吨） 备注华荣化工 5500 吨 江苏国泰（0020
12、91）旗下公司，试做电解液原材料 LiPF6东莞杉杉 3500 为杉杉股份（600884）旗下公司张家港华天 5000 为华芳纺织（600273）旗下公司新宙邦 2400天津金牛 3000苏州福禄 350014、电机与控制系统技术较成熟，先进入者有优势永磁电机由于体积小、效率高，是未来新能源汽车发展的方向目前先进入市场的上市公司如大洋电机、宁波韵升、中国南车。国内电机与控制系统生产厂商：电机厂商 股权 市场拓展大洋电机新动力驱动有限公司 100% 与北汽福田签署合作协议南车时代电动汽车股份有限公司 63.60% 取的 50%世博电机及控制系统订单北京中纺锐力机电有限公司 向东风汽车批量供货上海
13、安乃达驱动技术有限公司 与奇瑞汽车合作上海电驱动有限公司 宁波韵升 35%万向集团公司新能源汽车对高性能钕铁硼的总需求将达到 4 万吨以上。目前进入这一领域的上市公司的主要中科三环、宁波韵升。国内主要生产钕铁硼公司厂商 产能（吨） 备注中科三环 8000 公司是世界第二，中国最大的钕铁硼供应商，在全球钕铁硼永磁材料市场占有率为 15%，在中国钕铁硼永磁材料市场占有率为 25%。宁波韵升 5000 全球最优秀的强磁材料钕铁硼供应商，中高档产品占公司产品 70%以上，钕铁硼产品已进入欧美主流市场，国内的产销量名列前三位。附：当前世界新能源汽车发展现状、趋势（一）全球新能源汽车发展的必然性和行业领域的基本共识从必然性上看，新能源汽车回应全球能源和环境系统的挑战。2010 年全球汽车保有量 8.5 亿辆，消耗全球石油产量的 55%，排放15%的二氧化碳。2050 年预计全球汽车保有量达 30 亿辆，那时按100 亿人算，每千人 300 辆车，
