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1、,002593 日上集团 无内胎型钢载重钢轮载重钢轮钢结构行业,厦门市集美区杏林杏北路30 号,公司精解 祁,2011-06-28募集资金净额64834万,祁,本公司子公司新长诚是福建、广东地区最大的钢结构制造商之一，是富士康、美的集团、南玻集团等大型工业集团的钢结构厂房建筑的主要一体化服务商，是中石化建设、五环工程、JGC（日本）、KC（韩国）等大型工程总包商的钢结构供应商，并自2005年起一直被福建省住房和城乡建设厅评选为“福建省建筑业专业承包商20强”，2008年被授予“厦门市抗震救灾先进集体”荣誉称号。,本公司生产的设备钢结构，主要用于石化、电力（火电）等行业大型设备和设施。,客户与销
2、售渠道能够异地复制,本公司一直坚持品质领先的经营策略，对无内胎载重钢轮产品逐一实施严格的气密性测试，端径跳、动平衡指标良好，已被中策、正新、双钱、风神等4家大型轮胎制造商一致认可为能够保障轮胎设计使用寿命的优质钢轮产品，并已开始为中策、双钱的载重轮胎产品生产匹配度更好的专用载重钢轮产品。根据中国橡胶工业协会统计数据，中策、正新、双钱、风神占2009 年度国内载重轮胎、轻型载重轮胎市场份额小计为1/4 左右。南充生产基地投产后，本公司能够凭借性价比更高的产品与大型轮胎制造集团开展更加密切的合作，有利于促进中西部销售渠道的建设。 本公司厦门生产基地的钢结构业务拥有富士康集团、美的集团、南玻集团等一
3、大批东部沿海地区的大型工业集团客户。近年来，本公司已经承接了美的集团在湖北多个工厂共31 万平米的厂房钢结构一体化服务项目，并正在为富士康集团、南玻集团在川渝地区多个厂房钢结构项目服务。随着东部沿海地区的制造业西进规模持续增长，南充生产基地的钢结构产品将直接受益于本公司老客户群体在中西部地区的厂房钢结构建设需求。 此外，本公司载重钢轮、钢结构分别面对不同的客户群体，不同的信息来源， 未来可以通过客户关系、项目信息的共享，互相促进销售业绩增长。,（1）载重钢轮的主要应用领域是商用车,汽车车轮总成部件由车轮和轮胎组成，车轮是介于轮胎和车轴之间承受负荷的旋转件，属于汽车底盘结构中行驶系统的主要部件；
4、车轮与轮胎组合使用，直接影响汽车安全、载重、速度与能耗等指标。按照汽车应用环境不同，汽车车轮和轮胎的分类及应用如下：,（2）载重钢轮在商用车领域始终占主导地位,按照原材料不同，车轮可分为钢制车轮、铝合金车轮、镁合金车轮。其中，钢制车轮优势在于高强度、低成本；铝合金车轮优势在于轻量化、外形美观；镁合金成本很高，实际应用很少。在商用车领域，车主选择车轮时主要的依据是使用性价比。载重钢轮凭借承重能力强、平衡性好与性价比优势，一直占有主要市场份额；除欧美日等发达国家小规模使用载重铝轮以外，包括中国在内的发展中国家，商用车的设计配置几乎全部为载重钢轮。 在全球钢铁行业新技术和新产品不断发展的背景下，通过
5、应用新型高强度钢材和先进制造技术，钢制车轮已在轻量化、外观设计方面取得重大突破。美国钢铁协会（AISI）指出，消费者对钢制车轮与铝制车轮外观差异的敏感性正在缩小，随着更高强度钢材的使用和更先进制造技术的应用，钢制车轮未来可望进一步轻量化，保持在商用车领域的主导地位。 经济发展和工业化、城市化进程的推进，使得我国商用车产量和保有量快速增加，进而推动载重钢轮需求的快速增长；随着全球经济复苏，欧美发达经济体和印度、巴西等新兴经济体商用车需求将恢复平稳增长，拉动我国载重钢轮出口。 发展中国家普遍处于无内胎化进程中，发达国家已实现基本无内胎化，预计未来5 年，我国无内胎载重钢轮市场的复合年增长率有望超过
6、30%。,（4）保障轮胎设计使用寿命是无内胎载重钢轮重要技术方向,轮胎是承受汽车重量并且与地面接触的部件，载重汽车承载大且使用频繁，轮胎更容易磨耗，需要频繁更换轮胎。通过优化钢轮结构及提高钢轮精度，保障轮胎设计使用寿命，成为载重钢轮的发展趋势。 型钢载重钢轮与轮胎相对独立，不存在明显的匹配性和一体性；无内胎载重钢轮和轮胎共同保障车轮总成部件的气压，车轮总成部件气密性和散热性良好，才能够保障轮胎设计使用寿命，达到用户使用的最高性价比。 胎圈座成型精度是影响整个车轮总成部件气密性的关键因素。胎圈座是钢轮与轮胎圈接触的部位，胎圈座的角度精准性、材料精细性、与轮胎匹配的程度，直接影响车轮总成部件的气密
7、性。车轮总成部件气密性不好，会因慢性泄气导致胎压降低，而低压行驶导致汽车行驶阻力增大和轮胎温度升高，加大轮胎的磨耗，轮胎不能达到设计使用寿命。行业领先企业严格采用高强度精细化钢材，使用高精度滚型设备生产轮辋，能够提高胎圈座成型精度，保障车轮总成部件的气密性。散热孔位置和角度是影响车轮散热和轮胎使用寿命的重要因素。汽车行驶中刹车毂产生及轮胎通过轮辋散发的热气需经由散热孔散发，如果散热孔位置不当，散发的热气会直接冲击胎圈座部位，使胎趾因过热而受损，增加胎趾暴裂的可能性；且因轮胎温度升高，造成轮胎使用寿命缩短。行业领先企业能够优化散热孔的位置及角度，避免散发的热气直接冲击胎趾位置，保障轮胎的安全性及
8、使用寿命。 保障轮胎设计使用寿命是无内胎载重钢轮重要技术方向。要实现这一技术方向，钢轮制造商不仅需要提高无内胎载重钢轮的设计和制造技术，还需要与轮胎制造商紧密合作，提高钢轮与轮胎的匹配性，才能保证车轮总成部件的气密性和散热性，有效保障轮胎设计使用寿命。,（1）钢制车轮行业的主要厂商, 我国载重钢轮在全球市场的地位日益重要,载重钢轮的发展与钢铁行业、商用车行业、轮胎行业的发展密切相关。随着我国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场，载重钢轮行业竞争格局亦逐渐向中国厂商倾斜。 欧美日等发达经济体的商用车行业发展较为成熟。主要载重钢轮厂商与整车厂商形成了密切和稳定的长期合作关系，市场份额
9、较高，已较早在原配市场（OE）形成了垄断竞争格局。但是，由于发达经济体的商用车保有量水平较高，载重钢轮行业增长缓慢，导致主要厂商在产品成本等方面竞争力不断削弱。包括中国在内的发展中国家厂商正面临进入发达国家载重钢轮原配市场（OE）的良好机遇。本公司经过18 个月的产品认证周期，业已成为北美最大的中重型卡车厂商PACCAR（美国）的OE 供应商。 在中国、泰国、巴西、印度等发展中国家，商用车产销量仍将持续增长，载重钢轮原配市场（OE）需求量会相应增长。由于整车厂商主要依据采购成本、产品良率、规模供货能力选择供应商，行业领先企业能够取得更大份额。本公司已成为陕汽集团、金龙集团、中集车辆、SAIPA
10、（伊朗）和Facchini（巴西）等多家整车厂商的OE 供应商, AM 市场将形成强者恒强的格局,在 AM 市场，载重钢轮厂商进入的门槛略低，但要在市场竞争中保持领先优势，除了品质突出，还需要建立完善的物流系统和三包理赔服务网络。如果公司产品质量不好、供应不稳定、售后服务网络不完善，导致客户满意度低，产品缺乏竞争力，最终易被市场淘汰。 在国内 AM 市场，型钢载重钢轮产品的生产厂家超过300 家；无内胎载重钢轮产品的资金与技术壁垒较高，目前形成规模生产能力的厂家仅10 多家，主要是行业领先厂商之间展开竞争，随着我国载重钢轮的无内胎化水平的提高和市场发展，未来可能形成强者恒强的竞争格局。,厂房钢
11、结构,（2）设备钢结构,钢结构行业竞争格局,本公司产品进口国的竞争情况,中国是全球最主要的钢铁生产国之一，同时，也是全球重要的钢制品采购目的国。报告期内，本公司载重钢轮产品出口目的国/地区共72个，钢结构产品出口目的国/地区共8个。 截至目前，中国产钢结构产品未曾与其他国家发生过贸易摩擦，但钢制车轮产品曾经或正在受到美国、阿根廷、澳大利亚及印度等国的反倾销调查或诉讼。2007年11月，印度政府裁定对原产于中国的型钢车轮采取反倾销措施。2008年11月，澳大利亚政府裁定对原产于中国的无内胎车轮采取反倾销措施。2009年3月，阿根廷政府对原产于中国的汽车、卡车和拖车用钢制车轮（直径为152.4毫米
12、至444.5毫米）开始反倾销调查，目前仍处于调查阶段。 2011年3月30日，美国钢轮制造商Accuride Corporation、Hayes LemmerzInternational, Inc.联合向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉，要求对中国出口美国的钢制车轮进行反倾销反补贴合并调查（以下简称“双反调查”）。 2011年4月19日，美国商务部决定对原产于中国的钢制车轮（直径为1824.5英寸）进行双反调查，目前仍处于调查阶段。 1、美国双反调查程序刚开始，尚需较长时间可以形成终裁意见 经查阅美国国际贸易委员会、美国商务部网站的公开资料，申诉人要求调查的范围为直径18 24.5英寸的
13、钢制车轮（不包括铝轮），海关代码涵盖8708700500、8708702500、8708704530、8708706030等。 鉴于上述直径钢制车轮均系适用于货车、客车、半挂牵引车等商用车，并且前述海关代码释义均明确为适用于货车、客车、半挂牵引车及农用拖拉机的路面车辆车轮，因此本次双反调查申诉主要系针对中国的载重钢轮产品。 根据美国反倾销和反补贴调查程序的相关规定，正常情况下，美国商务部将在申诉提交之日后235天内（反倾销案），或者160天内（反补贴案）作出终裁决定，确认从中国进口的钢制车轮是否存在倾销或补贴，并计算出相应的倾销幅度和补贴幅度。在复杂案件情况下，双反调查程序时间最长可延长110
14、天（反倾销案）和65天（反补贴案）。美国商务部作出肯定性终裁之后，正常情况，美国国际贸易委员会将在45天内（复杂案件75天内），确认进口的倾销产品是否对美国国内产业造成了实质性损害或实质性损害威胁。 由于美国商务部与美国国际贸易委员会是相互独立的调查机构，在美国商务部作出肯定性裁决的情况下，美国国际贸易委员会仍有可能作出实质性损害或实质性损害威胁不成立的决定，从而不采取反倾销及反补贴措施。 本次双反调查程序刚开始，尚需较长时间可以形成终裁意见。即使美国商务部最终做出对中国生产的载重钢轮产品征收反倾销税、反补贴税的决定，中国厂商仍可向美国国际贸易法院、美国海关与专利上诉法院提起上诉要求撤销裁定。
15、,美国双反调查对中国钢轮行业的影响,（1）美国是中国载重钢轮出口的主要目的国之一 报告期内，中国出口的载重钢轮产品中，约三成出口至美国，主要因为美国是全球最主要的商用车产销国之一，相应对载重钢轮需求较大。 （2）对美国出口数量载重钢轮总销量比重较低 针对申诉人要求调查的产品范围，报告期内美国从中国进口情况如下：报告期内，美国从中国进口的钢轮产品占同期中国载重钢轮总销量的比例一 直在5%左右，主要因为中国载重钢轮行业一直以国内市场为主，对出口市场依赖度相对较低。同时，中国是全球最主要的商用车产销国之一。根据交通部道路运输业“十二五”发展规划纲要，预计2015年全国道路运输旅客周转量、货运周转量将
16、分别较2009年水平增加54.64%、60.51%。相应地，中国商用车保有量仍有50%以上增长空间，中国载重钢轮的国内市场需求仍将保持持续增长趋势。 中国载重钢轮生产企业正在国家商务部、中国机电产品进出口商会等单位的组织下积极准备应对美国的双反调查，最终裁定结果目前尚不能预测。 如果美国本次双反调查最终裁定对中国载重钢轮企业不利，并且征收较高比例的反倾销税、反补贴税，将会对中国载重钢轮出口造成较明显的不利影响；并且可能间接导致相关产能转而通过国内市场、其他出口市场消化，可能加大国内市场、其他出口市场的竞争压力。 但是，由于对美出口数量载重钢轮总销量比重较低，并且考虑中国国内市场的巨大发展潜力，即使美国本次双反调查最终结果对中国载重钢轮行业不利，仍将不会对中国载重钢轮行业整体发展趋势造成重大不利影响。,3、美国双反调查对本公司载重钢轮业务的影响,本公司目前对美国市场销售金额占全部销售比重仅1.14%，如果反倾销反补贴措施成立，加征关税的幅度也会与企业在应诉程序中获得的合作地位相关。美国本次双反调查不会对本
