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1、中国物流发展报告（20132014）中国物流与采购联合会 中国物流学会2013年，在国民经济趋稳向好的推动下，我国物流业坚持贯彻稳中求进的总基调，抓住机遇，稳中求变，呈现出一系列新特点。一、总体运行趋稳向好（一）社会物流总额缓中趋稳2013年，全国社会物流总额197.8万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%，增幅较上年回落0.3个百分点。分季度看，一季度增长9.4%，上半年增长9.1%，前三季度增长9.5%，呈现“缓中趋稳”的态势。2013年社会物流需求系数为3.5，即每1个单位的GDP需要3.5个单位的物流量来支撑。从构成情况看，工业品物流总额181.5万亿元，同比增长9.7%，占社会物流
2、总额的比重为91.8%；进口货物物流总额12.1万亿元，同比增长6.4%，占社会物流总额的6.1%；农产品物流总额3.1万亿元，同比增长4.0%，占社会物流总额的1.6%；单位与居民物品物流总额2726亿元，同比增长30.4%，占社会物流总额的0.1%；再生资源物流总额7750亿元，同比增长20.3%，占社会物流总额的0.4%。（二）社会物流总费用增速放缓2013年，社会物流总费用10.2万亿元，同比增长9.3%，增幅较上年同期回落2.1个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为18.0%，与上年基本持平，我国经济社会运行的物流成本仍然较高。其中，运输费用5.4万亿元，同比增长9.2%。运输费用
3、中，受市场需求减弱影响，道路与水路运输费用增速回落，全年同比分别增9.9%和1.1%；而受铁路改革提价带动，铁路运输费用增速明显回升，全年同比增长14.3%。保管费用3.6万亿元，同比增长8.9%。保管费用中，受利率下调影响，利息费用同比增长8.7%；仓储费用同比增长9.2%，增幅较2012年回落2个百分点。管理费用1.3万亿元，同比增长10.8%，增幅较上年回落2.3个百分点。从构成结构看，运输费用占社会物流总费用的比重为52.5%，与上年基本持平。保管费用占比为35.0%，同比下降0.2个百分点；管理费用占比为12.5%，同比提高0.2个百分点。（三）物流业增加值增幅回落2013年，我国物
4、流业增加值3.9万亿元，可比增长8.5%，增幅较上年同期回落0.7个百分点。物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为14.8%，较上年降低0.5个百分点。其中，交通运输物流业增加值2.8万亿元，可比增长7.2%。贸易物流业增加值7256亿元，增长9.5%。仓储物流业2975亿元，增长9.2%。邮政物流业增加值1159亿元，增长33.8%。从构成结构看，交通运输物流业增加值占物流业增加值的比重为71.8%，仍是物流业增加值的主要组成部分，同比增加0.4个百分点；贸易物流业增加值占比为18.6%，同比下降0.3个百分点；仓储业增加值占比为7.6%，同比下降0.1个百分点；邮政业
5、增加值占比为3%，同比增加0.5个百分点。（四）基础设施投资有所回升2013年，交通运输、仓储和邮政业固定资产投资3.62万亿元，同比增长17.2%，增幅较上年同期提升6个百分点。道路运输业投资实现快速增长，全年完成固定资产投资2.1万亿元，同比增长18.5%，增幅较上年提升9.9个百分点；铁路运输业投资仍处于相对集中期，全年完成固定资产投资6514.74亿元，同比增长6.3%，增幅较上年提升2.7个百分点；储业保持了持续高速增长态势，全年完成投资4200.7亿元，同比增长32.7%，增幅较上年提升2.8个百分点；航空运输业投资保持平稳增长，航空运输业全年完成投资1284.74亿元，同比增长1
6、4.3%，增幅较上年回落20.2个百分点。（五）货物运输量平稳增长2013年，全年货物运输总量451亿吨，比上年增长9.9%。货物运输周转量18.65万亿吨公里，增长7.3%。全年规模以上港口完成货物吞吐量106.1亿吨，比上年增长8.5%，其中外贸货物吞吐量33.1亿吨，增长9.2%。规模以上港口集装箱吞吐量1.9亿标准箱，增长6.7%。全年邮电业务总量1.7万亿元，比上年增长11.1%。其中，邮政业务总量2725亿元，增长33.8%；电信业务总量1.4万亿元，增长7.5%。邮政业全年完成邮政函件业务63.20亿件，包裹业务0.69亿件，快递业务量91.9亿件；快递业务收入1442亿元。（六
7、）物流业仍处于景气周期2013年，中国物流与采购联合会发布中国物流业景气指数（LogisticsProsperityIndex,LPI）。LPI以50%为经济强弱分界点。高于50%时，反映物流业经济扩张；低于50%，反映物流业经济收缩。2013年，LPI指数全年均高于50%的临界点，平均值为53.1%，呈现先扬后抑、小幅波动态势，显示物流业活动总体仍处于平稳增长的景气周期。二、物流企业深度调整中国物流与采购联合会2014年初对128家大中型物流企业进行了统计调查。其中，5A级企业占46.3%，4A级企业占25.9%，两者合计占72.2%。运输型企业占30.1%，仓储型企业占14.5%，综合型企
8、业占55.4%。国有及控股企业占43.9%，民营企业占34.1%，外资合资企业占15%，集体企业占1.2%。调查结果显示，各类物流企业进入深度调整。（一）业务收入小幅增长2013年，调查企业主营业务收入同比增长6.2%，其中，运输型企业收入同比减少10%，仓储型企业收入同比增长8%，综合型企业收入同比增长15%。运输型企业受大宗商品运输业务萎缩和“营改增”税率上升较高影响，收入全面下滑。仓储型企业中以生产资料和大宗商品仓储为主的企业收入增幅较小，平均在5%8%。以生活消费和电子商务为主的企业收入增幅较大，普遍超过20%。（二）业务成本增长较快2013年调查企业主营业务成本同比增长7.9%，成本
9、增长依然高于收入增长。其中，运输型企业成本同比减少7.3%，仓储型企业成本同比增加9.4%，综合型企业成本同比增加16.7%。企业人力成本占企业主营业务成本15.1%，由于工资上调和社保基数增加，普遍保持10%15%的增长速度。企业财务成本占企业主营业务成本3.3%，由于贷款规模上升和融资成本增加，平均增加10个百分点左右。企业燃油费支出占企业运输成本的21.9%，过路过桥费占运输成本的9.1%。其中，运输型企业燃油费支出占运输成本的28.4%；过路过桥费支出占运输成本的20.5%，公路罚款占运输成本的1.4%。2013年，营业税改征增值税后，调查企业缴纳增值税与营业税体制下缴纳营业税相比平均
10、增长52.9%，其中交通运输服务增长115.4%。分类型看，运输型企业增值税增长116.2%；仓储型企业增值税增长10.8%；综合型企业增值税增长51.8%。（三）实现利润大幅下滑2013年调查企业实现净利润同比减少7%。其中，运输型企业实现净利润同比减少39%，仓储型企业实现净利润同比减少10%，综合型企业净利润同比增长12.9%。综合型企业中，商贸消费类企业利润增幅较大，普遍超过30%。调查企业净利润率平均为4.3%，其中，运输型企业净利润率为2.3%，仓储型企业净利润率为4.6%，综合型企业净利润率为5.5%。（四）资产总额稳步增加2013年调查企业年末资产总额同比增长10.7%。其中，
11、运输型企业资产减少1.5%，仓储型企业资产增长22%，综合型企业资产增长15.5%。（五）市场集中度进一步提高据中国物流与采购联合会发布的“2013年度中国物流企业50强排名”，50强物流企业主营业务收入共达7807亿元，同比增长12.1%。在50强物流企业中，物流业务收入排名第一位的是中国远洋运输（集团）总公司，为1587.8亿元，第50名为20.3亿元,同比增长8%。（六）资本市场看好物流企业2013年，多家产业基金投资快递、公路快运、冷链物流、化工物流、物流地产、服装物流等领域的领先物流企业。其中，快递业由于其持续高速增长的预期，受到重点关注，资本运作活跃度高。行业兼并重组应对市场变革，
12、整合分散的物流资产，打造一体化物流服务平台；收购互补性资产，弥补业务不足，加快进入新兴市场。一批领先的物流企业积极筹备上市。三、企业物流加快转型近年来，生产制造、商贸流通企业更加重视物流环节成本节约和效率提升，加快向供应链一体化转型。（一）物流费用率较为平稳由中国物流与采购联合会、国家发展改革委和国家统计局统计调查显示，2008年以来，我国工业、批发和零售业企业物流费用率呈下降趋势，预计2013年下降到8.5%左右。（二）物流外包比例持续提高中物联统计调查显示，2012年工业、批发和零售业企业对外支付的物流成本为874亿元，比上年增长17.3%，占企业物流成本的61%，同比提高2.5个百分点。
13、随着资源向主业集中的趋势，预计2013年这一比例将继续走高，达到65%左右。从运输量看，2012年工业、批发和零售业企业委托代理货运量比上年增长23.4%，占货运量的79.4%。预计2013年运输量外包仍将维持在高位，达到80%左右的水平。（三）金融物流仍有潜力据对中国物资储运协会有关企业的调查显示，2013年动产质押监管业务量下降40%以上，业务收入下降30%以上。多数国有企业主动收缩战线，部分国有大型企业全面退出监管业务。与此同时，一部分民营企业趁势进入市场。（四）供应链服务较快发展随着制造业与物流业的转型升级和现代化产业结构的优化调整，供应链服务创新正在成为趋势。集成化（一体化）的物流服
14、务、供应链一体化服务、供应商管理库存服务已成为当前物流服务创新最多的三种模式。同时，电子商务与物流的一体化服务、物流金融（供应链融资）服务、代收货款服务、保税物流等也是企业较为关注的服务创新模式。四、物流市场分化明显2013年，由于国际需求不振，国内经济增速放缓，我国航运、航空货运市场依然低迷，公路货运市场增速趋缓。在大宗货物运输需求下降的情况下，铁路部门积极推行货运组织改革，铁路货运市场全年实现基本持平。受扩大内需特别是网上购物带动，仓储、快递、快运市场保持高速增长。（一）公路货运市场增速趋缓2013年，我国公路货运量355.0亿吨，比上年增长11.3%，较上年同期回落1.8个百分点；公路货
15、运周转量6.7万亿吨公里，比上年增长12.7%，较上年回落3.2个百分点。公路货运量、公路货运周转量分别占货物运输总量和运输周转量的78.8%和36%，分别较上年回落0.6和上升1.4个百分点。公路货运市场集中度依然较低，零担快运等一些细分市场集中度逐步提高，并有带动整个市场加快集聚的趋势。通过平台整合、联盟合作等多种方式，公路货运正在积极探索行业集中、效率提升的新途径。公路货运枢纽加快网络化布局，多家平台型企业实现模式快速复制。（二）铁路货运市场止跌回升2013年，我国铁路货运量完成39.7亿吨，比上年增长1.6%，扭转了上半年负增长的局面；铁路货运周转量2.9万亿吨公里，与上年基本持平。铁
16、路货运量、铁路货运周转量分别占货物运输总量和货物运输周转量的8.8%和15.6%，分别下降0.6和1.3个百分点。铁路货运依然是重点物资的主要运输方式，2013年国家铁路煤炭运量完成16.8亿吨，占全国总产量的45.6%。铁路货运改革全面推进，加快向现代物流转型过渡。铁路运价市场化改革启动,铁路货运价格由政府定价改为政府指导价。铁路推出快递等新产品，为客户提供“门到门”服务。（三）水路货运市场小幅提升2013年，我国水路货运量49.3亿吨，比上年增长7.5%，增幅较上年回落0.5个百分点；水路货运周转量8.7万亿吨公里，比上年增长5.9%，增幅较上年回落1个百分点。水路货运量、货运周转量分别占货物运输总量和货物运输周转量的10.9%和46.4%，较上年分别回落0.2个百分点。沿海干散货市场止跌回升。受下半年国内投资增速加快带动，煤炭
