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1、合众人寿保险股份有限公司江西分公司工作通知书合保赣分银工作通知2013XX 号 签发人：颜 舫关于自营团队的考核管理办法由于 2014 年江西分公司银保部即将组建自营团队进行期交产品销售，所以为了能够更好的管理自营团队、规范其日常出勤管理、优化考核管理办法，全面提升自营团队综合实力。江西分公司银保部特别出台本次自营团队考核管理办法，具体内容如下：1、培训及出勤管理方案1.新入司员工交清三费后需参加公司举行的为期不少于三天的新人培训。2.新入司员工参与完为期不少于三天的新人培训后必须每天召开早会激励一天工作。3.新入司员工不但召开早会，且每天必须召开夕会总结一天工作内容。4.新入司员工于新员工培
2、训后一个月内需召开为期不少于一周的进阶培训。5.新入司员工于培训期间不得随意请假，不得无故旷课，否则以除名记。6.若新入司员工被公司除名，则增员人付连带责任。2、考核转正及晋升方案、新员工于入司后第一个月内达成 FYC1000 元则可转为正式业务员，同时一次性发放转正奖 800 元。若一个月内未达成则第二月需累计达成 FYC1500 元方可转正，同时一次性发放转正奖 500 元。两个月内都不能转正则可在未来半年内累计FYC1500 元达成转正，此 时不发放任何转正奖励。若半年后仍然无法达成转正，则直接除名处理。、晋升业务主任标准1、个人季度累计 FYC2000 元。2、本人及所增客户经理（含）
3、以下职级人员合计 FYC4000 元。3、团队综合出勤率80%。4、本人及所增人员继续率 80%。5、团队在职人力3 人如能达成以上 4 点条件则可晋升为业务主任。（三）、晋升营业部经理标准1、个人半年度累计 FYC2500 元。2、直辖组和育成组半年度累计 FYC40000 元。3、直辖组所辖客户经理 4 人。4、直接育成 3 个组。5、团队综合出勤率80%。6、直辖组及育成组继续率80%。7、团队在职人力20 人。3、各职级保级方案（一）、转正客户经理若不能在每个考核季度（滚动 3 个月考核）完成总计 FYC900 元，则降为见习客户经理，佣金按 80%发放。（二）、业务主任保级标准1、个
4、人季度 FYC900 元。2、本人及所增客户经理（含）以下职级人员合计 FYC2500 元。3、团队综合出勤率75%。4、本人及所增人员继续率 80%。5、团队在职人力2 人若一季度业务主任考核未能保级，则业务主管直接降为客户经理。（三）、营业部经理保级标准1、个人半年度累计 FYC1800 元。2、直辖组和育成组半年度累计 FYC25000 元。3、团队综合出勤率75%。4、直辖组及育成组继续率80%。5、团队在职人力12 人。若半年度营业部经理考核未能保级，则营业部经理直接降为业务主任。4、各职级考核管理方案1、 主管管理津贴层级最高组津贴比例最高直辖组津贴最高部津贴最高督导区津贴合计M0
5、3 10% 10%M04 15% 5% 20%M05 15% 5% 5% 25%以上表格为达成后的管理津贴提奖比例（以 FYC 为基数），若达成保级标准则予以发放，若降级则空缺，相应职级 3 个月后竞聘上岗。档次 直辖组当月有效人力 达标比率一档 4 人 110%二档 3 人 105%三档 2 人 100%四档 小于 2 人 50%以上表格为达成管理津贴的人力比例，所以优质组则将拿到更高比例的管理津贴。团队继续率 比率70%以下 30%70%（含）-75% 50%75%（含）以上 100%以上表格为达成管理津贴的继续率比例，所以继续率越高则拿到提奖越高，反之则提奖越低。2、 育成津贴年份 组育
6、成津贴 部育成津贴 区育成津贴 总监育成津贴第一年 8% 5% 3% 2%第二年及以后5% 3% 2% 1%上表为直接育成津贴，若该组为直接育成，则可享受上表所标示的该组 FYC 提成奖励，享受 时间为终身。年份 组育成津贴 部育成津贴 区育成津贴 总监育成津贴第一年 5% 3% 2% 1%第二年及以后3% 2% 1% 0.5%上表为间接育成津贴，若该组为间接育成，则可享受上表所表示的该组 FYC 提成奖励，享受 时间为终身。3、 增员辅导津贴职 级 享受代数 比例理财专员 2 10%理财顾问 3 12%业务主任 4 14%部经理 6 16%区经理 8 18%总监 10 20%增员辅导津贴=被
7、增员人当月发放 FYC * 对应津贴比例 * 本人当月 FYC 对应比率（享受终身）个人 FYC 比率500 50%1000 80%1500 100%上表为增员辅导津贴个人 FYC 对应比例5、基础管理：职责管理（一）、客户经理1、主顾开拓、拜访准主顾、宣传公司品牌、推销公司产品、完成签约（包括陪同客户体检、初步核保、收取保费等）；2、递送保单，提供售后服务，并收取续期保费；3、拟定工作计划，每日填写拜访记录；4、积极主动增员；5、按公司规定时间准时参加晨会、夕会、培训等活动；6、遵守公司的各项规章制度，完成公司交办的其它工作。客户经理首要职责：完成保单销售及售后服务等一系列工作。（二）、主管层级1、对所辖理财顾问、理财专员进行日常过程管理，包括业务策划、激励活动、活动量管理和考勤管理；2、对所辖理财顾问、理财专员进行辅导、培训、陪同展业及参与培训班的授课；3、对营业组的业务、会报活动的规划、执行与主持；4、协助上级主管完成本单位的日常管理工作，传达及执行公司文件精神，贯彻落实公司的各项规章制度；5、完成公司对业务主任的工作指标考核；6、进行增员和组织发展，育成新的业务主管。7、对营业部的日常管理负责，辅导所辖业务主任完成日常管理工作及训练；8、对营业部业务、会报活动的规划、执行与主持；9、完成对所辖业务主任的管理与监督；10、完成各项经营绩效与任务指标。
