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六月份工作行事历五月份工作总结：1、截止 5 月 26 日吉安中支银保部 5 月份总共达成 97.5 万，其中趸交：92.8 万，期缴 4.7 万。2、5 月份，共有 15 个网点出单，网点活动率 83.3%，共有客户经理 12 名客户经理出单，活动率 100%。其中有 6 人出了期交单，期交活动率 50%。3、5 月 13 日-5 月 20 日到沈阳参加黄埔军校外训培训班。主要学习理财沙龙的操作方式。4、处理前期失效、停效的保单。已处理了大部分客户，还有些客户需要后期继续追踪。5、份单证的整理、归档6、处理保单退保等日常事务本月工作安排：1、二季度是总公司主打的是产品转型，我们客户经理的期交活动率仅为 50%还有一半客户经理未出期交单，6 月是二季度的最后一个月，分公司下达的任务是要求期交活动率达 80%,所以最主要的工作就是追踪未出期交单的客户经理尽快期交破零。2、农行吉福支行理财沙龙的准备，方案的制定，客户的筛选及人员的安排。3、13-15 日期间分公司召开全省的培训工作会。4、对前期停效的保单继续追踪及对前期现金进账的客户做卡变更。5、单证的整理、归档及日常保权工作。
