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1、桂花南支行优秀营销案例针对客户新的业务和投资需求,桂花南支行因势利导,把基金定投业务作为产品营销的重要抓手,着力加强业务宣传,切实加强场内营销,扎实做好售后服务,取得了明显的成效。截止 2012 年一月份至今,已经有 300 多单基金定投。 现在股市波动较大,把握不准,工作也比较忙,没有时间和精力自己去打理,我感觉基金定投比较合适,每个月存点进去,既分散风险,又积少成多。 ”A 先生说,他参加工作时间不长,以前都是月光族,现在想存点钱,希望为以后结婚、买房子积累点本钱,选来选去觉得还是基金定投好,就当是强制自己存钱,还有专家理财,何乐而不为。有 A 先生这样想法的客户不在少数,他们中既有为自己
2、储备养老金的,也有为子女准备教育金的,其中还不乏一些刚刚参加工作不久的年青人。基金定投业务因其运作过程类似于零存整取储蓄,操作简单,能积少成多,且具有起点较低、均摊成本、费率优惠、能降低整体风险等优势,正受到越来越多客户的青睐。为了扩大基金定投产品影响力,该行着力加强业务宣传,通过网点产品宣传折页等,进行全覆盖、持续性的宣传;为了让员工更好地向客户推介基金定投业务,该行积极鼓励员工亲身体验,通过员工自己办一笔业务、学产品知识,不仅提高员工业务水平、培养员工投资意识,还可以将自己的投资体会与客户分享,起到现身说法的作用,进而拉近与客户的距离。另外,我行十分重视场内营销,对走进支行的每位客户,大堂经理、理财经理、柜员在受理业务时,都会主动向客户推介邮储产品,使客户对邮储产品有更多、更深的了解,从而有效促进了基金定投业务发展。我行还扎实做好售后服务工作,对客户进行投资风险教育和提示、投资策略研究等,让客户深刻认识到潜在的市场风险及合理稳健的投资方式,并通过及时公布理财信息、产品净值、市场信息等方式,帮助客户第一时间掌握市场信息,尤其在当前资本市场振荡加剧的情况下,引导客户理性看待市场振荡,树立正确投资理念,以避免外围市场周期性和政策性因素波动的影响,达到“小积累,大财富”的投资目的。