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1、最具专业价值的投资银行团队,目录,金融集团背景 平安投行概述 平安投行优势 平安投行业绩,1,. 金融集团背景,概况 国际团队 直接投资,2,金融集团背景 概况,3,发行上市,2004年6月在香港成功发行H股，股本255,864万股，目前股价65港元左右，市值约1,650亿港元； 2007年2月在上交所成功发行A股，股本478,641万股，目前股价56元左右，市值约2,695亿元。,资产利润,人员队伍,集团员工队伍25万人 营销服务部门近3,000个 （截止2008年5月31日） 三大金融控股集团之一,平安的第一大股东为汇丰控股，持股比例为16.79%；股东构成中，外资股/H股占34.83%，
2、内资股/A股占65.17%，其中员工间接持股为11.01%。 平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业，1994年引入了高盛和摩根，2002年引入了汇丰银行。战略投资者协助平安完善公司治理结构、改革内部管理、重塑业务流程、提升财务、IT、人力资源、投资、风险管理水平等，也给平安带来了广阔的视野和人才。 平安高层管理团队有超过一半来自海外著名机构，包括麦肯锡、汇丰银行、联合利华、美国林肯国民、美国万通、英国保诚、高盛、日本生命、美林、摩根、唯高达、科特勒等。,金融集团背景 国际团队,4,108714,162596,206044,264496,294158,463288,651104,净资产(百
3、万RMB),营业收入(百万RMB),总资产(百万RMB),汇丰银行 战略性投资,总资产 CAGR52.91% 净资产 CAGR13.39% 营业收入CAGR61.99%,0,20000,40000,60000,80000,100000,450000,650000,88年,94年,95年,96年,97年,98年,99年,00年,01年,02年,03年,04年,05年,06年,07年,金融集团背景 直接投资,以能够上市的中长期股权投资为主,以能源、交通和水务等周期长的项目为主，累计投资56亿元 山西高速公路项目 投资额23亿元 安徽毫阜高速公路项目 投资额8亿元 荆东高速公路项目 投资额7亿元 云
4、南昆明自来水项目 投资额2亿元,以高档商场、办公楼等产生收入的物业为主，累计投资69亿元 美邦亚联大厦项目 投资额27亿元 深圳中信广场项目 投资额20亿元 北京回龙观/上地“华联”店项目 投资额9亿元,5,集团管理资产约4,000亿元 投资范围涵盖基础设施、实业、债券、股票、基金、信托、银行存款等,. 平安投行概述,平安证券 概况与荣誉 组织架构,6,7,背景特色,成立于1991年8月 注册资本18亿元 A类A级证券公司 拥有创新类券商资格 首批注册保荐机构之一 国内唯一具有保险背景的创新类券商 2007年中国最值得信赖的十大证券公司之一,资产利润（2007年）,总资产234亿元 净资产37
5、亿元 营业收入17亿元 净利润15亿元,专业资格,证券承销业务资格 证券自营业务资格 资产管理业务资格 外资股业务经营资格 国债企业债主承销资格 代办股份转让主办券商资格 权证的交易及结算资格 证券交易代理业务资格 外汇业务经营资格 银行间同业拆借市场业务资格,平安投行概述 平安证券,8,概况,投行业务经营业绩优良，跻身国内同行前列 2004年IPO保荐和主承销家数全国排名第一 2006年IPO保荐和主承销家数全国排名第一 2007年IPO保荐和主承销家数全国排名第二 保荐代表人50名 通道制下,成为通道有效周转率最高的券商之一 保荐制下,成为项目过会成功率最高的券商之一 客户稳定性业内领先,
6、荣誉,2008年，荣膺“中小板最佳投行”、“最佳服务投行”、“最佳销售投行”、“最具区域影响力投行”及“最佳创新项目”（证券时报）；“本土最佳投行团队”、“最受尊敬投行”及“中小项目业务能力最佳投行”（新财富） 2007年,荣膺“中小企业板最佳保荐机构”（深圳证券交易所）；“中小板最佳投行”（21世纪经济报道）；“最佳投资银行业务”及“金融创新奖”（深圳市证券业协会、资本圈） 2006年,荣膺“中小企业板最佳保荐机构”（深圳证券交易所）；“最佳投资银行业务”（深圳市证券业协会、资本圈）；“最佳投行创新团队”（上海证券报）；“最佳中小板投行团队”及“最具保荐力团队”（21世纪经济报道）,平安投行
7、概述 概况与荣誉,&,平安投行概述 组织架构,区域部门,9,投行管理部 深圳区域总部 资本市场部 企业并购总部 直接投资部 投行研究部,深圳,上海区域一部 上海区域二部 上海区域三部 创新业务部 企业并购上海部,上海,北京,北京区域总部 企业并购北京部,平安投行概述 组织架构,业务纵线,10,投资银行事业部,内部管理,公司董事长,公司副总裁 兼 投资银行事业部总经理,客户服务,质量控制,定价销售,创业板、代办股份 转让业务牵头人,并购、重组 业务牵头人,再融资 业务牵头人,IPO 业务牵头人,直投、私募 业务牵头人,11,内控体系,平安投行概述 组织架构,. 平安投行优势,成功的项目组织运作
8、强大的定价销售能力 领先的研究估值水平,12,13,平安投行优势 成功的项目组织运作,一揽子金融服务,背靠实力雄厚、品牌卓著的平安集团 平安投资银行致力于为客户提供证券融资、并购重组等传统投行业务 根据客户的个性化需求，提供各类创新服务及创新产品 协同集团旗下其他专业子公司，提供保险、银行、信托、资产管理等一揽子金融服务,市场化运作机制,客户市场化，承销和推荐了相当部分市场化程度很高的民企 承揽市场化，新增客户基本通过市场化竞标的方式获得 运作市场化，在项目实施各环节，力图与国际投行标准接轨,稳定的专业化团队,40余家首发项目、20余家再融资项目、20余家上市公司的资产重组的成功运作经验，有助
9、于发行人在提升公司治理、规范运作、制作招股文件、申报和审核等环节少走弯路 稳定的专业团队，对证监会及发审委的审核理念、关注重点等准确把握有助于提高申报材料的质量,顺畅的沟通渠道,在承做大量项目的过程中，平安投资银行与证监会及其派出机构、各级财政部门、发改委、各级工商行政管理部门建立了畅通的沟通渠道 协助客户进行有效沟通，提高整体工作效率,平安集团每年投资基金市场近500亿，成为国内主要基金的基金份额前十大持有人 平安证券与全国40余家基金管理公司建立了广泛的业务和人脉关系 平安证券与全国200余家询价机构建立了畅通的沟通渠道，具有较强议价能力 平安集团各专业子公司之间已建立了有效的交叉销售渠道
10、 平安信托、资产管理、证券公司作为首批询价对象本身也是证券市场股票类资产的重要投资者,平安投行优势 强大的定价销售能力,华兰生物(002007)&东华科技（002140） 中小企业板高价股,红宝丽（002165） 申购资金冻结量超过工商银行,出版传媒（601999） 国内首家经营与编辑业务打包上市的出版企业,东源电器(002074) 首家通过初步询价一次性定价的企业,14,雄厚的资金实力,成功的发行案例,15,市场认可的研究实力,2008年，全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中，研究所在亚洲区共有3人次上榜，杜冬松、王合绪分别在健康医疗、机械与材料行业获第一名，彭波获金属与采矿行业第二名（金融
11、时报、“StarMine”评比 ） 2007年，平安证券获第五届新财富进步最快研究机构奖，邵子欣获“非银行类金融业”第一名，郑武、田亚琳获“公路港口航运”行业研究团队第二名（新财富评比） 2007年，全球业绩预测及选股最佳分析师排行榜中，研究所在亚洲区共有4人次上榜，位列第八；大陆/香港区7人次获奖，排名第四（全球专业评级机构“StarMine”评比 ） 2007年，研究所何庆明博士股权激励对上市公司的影响及其投资策略获优秀研究成果评选市场主体类一等奖（深圳证券交易所评比）,高素质的研究团队,平安研究所是一只拥有50位多分析师的专业研究团队 拥有硕士学历的超过90%，其中博士以上学历占30%
12、研究员对行业和公司的深刻理解，不仅获得投资者的认可，还搏得众多上市公司高层管理者的重视 研究团队已掌握了国际先进的研究方法，研究水平和研究成果与国际化水平接轨 结合国际资本市场的特点为投行项目进行行业、公司分析，成为平安投行的智囊团,平安投行优势 领先的研究估值水平,&,.平安投行业绩,优良业绩 经典案例,16,平安投行业绩 优良业绩,17,2006年,2007年,金 螳 螂 002081,鲁阳股份 002088,德棉股份 002072,獐 子 岛 002069,东源电器 002074,新 海 宜 002089,信隆实业 002105,2008年1-5月,沃华医药 002107,天润发展 00
13、2113,天邦股份 002124,东华科技 002140,北纬通信 002148,红 宝 丽 002165,精诚铜业 002171,延华智能 002178,海得控制 002184,武汉凡谷 002194,出版传媒 601999,近年IPO主承销项目,华锐铸钢 002204,合肥城建 002208,诺 普 信 002215,鱼跃医疗 002223,合兴包装 002228,安妮股份 002235,澳洋顺昌 002245,平安投行业绩 优良业绩,18,2006年,2007年,亨通光电 600487,2008年1-5月,近年再融资主承销项目,皖维高新 600063,山东药玻 600529,北京城建 6
14、00266,华星化工 002018,时代科技 000611,嘉宝集团 600622,天音控股 000829,同方股份 600100,常山股份 000158,海螺水泥 600585,同方股份 600100,弘业股份 600128,上海普天 600680,平安投行业绩 优良业绩,注：截止2008年5月31日,19,中小企业板股票主承销增长情况,中小企业板股票主承销家数市场份额,2004年,2006年,2007年,2008年1-5月,2家,7家,10家,7家,中小企业板主承销26家 市场份额11% 市场排名第二,平安,平安投行业绩 优良业绩,近年来IPO主承销客户（一）,20,平安投行业绩 优良业绩
15、,近年来IPO主承销客户（二）,21,平安投行业绩 优良业绩,近年来IPO主承销客户（三）,22,平安投行业绩 优良业绩,近年来再融资主承销客户（一）,23,平安投行业绩 优良业绩,近年来再融资主承销客户（二）,24,平安投行业绩 优良业绩,25,近年来主要资产重组客户,细分化工建设领域的百元股 发掘化工细分行业的设计及工程总承包龙头，经平安证券推介，上市后股价一路突破百元； 首次公开发行1,680万股，融资3.36亿元； 上市后股价一路上涨，最高股价达到134元。,北京城建 600266,平安投行业绩 经典案例,东华科技 002140,硬泡组合聚醚行业龙头 国内聚氨酯硬泡组合聚醚龙头公司，经
16、平安证券精心推介，申购引发市场热烈追捧，吸引了7920亿元一级市场资金； 首次公开发行1900万股，融资2.3亿元； 上市开盘价41.20元，最高价65元较发行价上涨537.6%。,红 宝 丽 002165,价值发现,26,内在价值深度挖掘并获市场认可 再融资前并未受到市场关注，股价在56元左右，通过向机构投资者推介，以8.50元的价格发行，较基准定价溢价45.8%； 增发14,100万股，融资12亿元，实施增发后，最高价较增发价上涨4倍多。,陶瓷纤维行业第一股 认为该行业属新兴材料，具有较高的投资价值； 首次公开发行2,600万股，融资2.9亿元，上市日开盘价23元，最高曾达51.10元，较发行价上涨了364.5%； 前十大无限售条件流通
