北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动表

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1、北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 1 北京华录百纳影视股份有限公司 简式权益变动表 北京华录百纳影视股份有限公司 简式权益变动表 上市公司名称：北京华录百纳影视股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华录百纳 股票代码：300291 信息披露义务人名称：胡刚 住所：广东省中山市石岐区豪雅街* 通讯地址：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层蓝色火焰 一致行动人（一） ：胡杰 住所：杭州市西湖区丹桂花园* 通讯地址：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层蓝色火焰 一致行动人（二） ：李慧珍 住所：宁夏省银川市西夏区荷兰山西路宁大北校区* 通讯地址：深圳市福田区车公庙

2、绿景纪元大厦 32 层蓝色火焰 股份变动性质：持股比例增加 签署日期： 年 月 日 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 2 信息披露义务人及其一致行动人声明信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据中华人民共和国公司法 （简称“公 司法” ） 、 中华人民共和国证券法 （简称 “证券法” ） 、 上市公司收购管理办法 （简 称“收购办法” ） 、 公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号权益变 动报告书 （简称“15 号准则” ）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人本次取得上市公司发行的新股已经北京华 录百纳影视股份

3、有限公司（简称“华录百纳” ）股东大会批准及中国证监会核准。 三、依据证券法 、 收购办法规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 及其一致行动人在华录百纳中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式 增加或减少其在华录百纳拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一 致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 五、本次权益变动基于华录百纳的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案。根据本次重组各方签署的有关协议，华

4、录百纳通过定向增发的方式向信息 披露义务人胡刚及其一致行动人胡杰、李慧珍发行 44,261,003 股附限售条件的流通 股购买其持有的蓝色火焰 51.12%股权并向李慧珍发行 12,448,133 股股份募集配套 资金。本次交易完成后，信息披露义务人及其一致行动人将合计持有 56,709,136 股 上市公司股票，合计占上市公司股权比例为 14.41%。 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 3 目录目录 第一节 释义 4 第二节 信息披露义务人介绍 6 第三节 持股目的和持股计划 8 第四节 权益变动方式 9 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 13 第六节 其他重大事项

5、14 第七节 备查文件 15 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 4 第一节 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 华录百纳、上市公 司、公司 指 北京华录百纳影视股份有限公司 蓝色火焰、标的公 司 指 广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司 本次重组、本次交 易 指 上市公司发行股份及支付现金购买广东百合蓝色火焰文 化传媒股份有限公司 100%股权，并募集配套资金 交易对方、售股股 东 指 蓝色火焰全体股东之合称 信息披露义务人 指 胡刚 一致行动人 指 胡杰、李慧珍 权益变动报告书/ 本报告书 指 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告书 购买资产协议 指

6、 华录百纳与蓝色火焰及蓝色火焰全体股东签订的发行 股份及支付现金购买资产协议 盈利补偿协议 指 华录百纳与承诺利润补偿方签订的 盈利预测补偿协议 股份认购协议 指 华录百纳与李慧珍签署的股份认购协议 审计报告 指 广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司审计报告 （中天运2014审字第 90100 号）、 广东百合蓝色火焰 文化传媒股份有限公司审计报告 （中天运2014审字第 90401 号） 及中天运2014审字第 90427 号 （中天运2014 审字第 90427 号） 评估报告 指 北京华录百纳影视股份有限公司拟以发行股份及现金 支付方式购买广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司 股份项目资

7、产评估报告（中联评报字2014第 92 号） 华录集团 指 中国华录集团有限公司 苏州谦益 指 苏州谦益投资企业（有限合伙） 蓝火投资 指 深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙） 深圳创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 上海开拓 指 上海开拓投资有限公司 上海云锋 指 上海云锋股权投资中心（有限合伙） 云锋投资 指 上海云锋股权投资管理中心（有限合伙） 北京蓝色光标 指 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 上海蓝色光标 指 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 5 达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 达晨创世 指 天津达晨创世股权投

8、资基金合伙企业（有限合伙） 东方富海 指 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） 福田创投 指 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 湖南达晨 指 湖南达晨财鑫创业投资有限公司 深圳盛桥 指 深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙） 重组办法 指 上市公司重大资产重组管理办法 中国证监会/证监 会 指 中国证券监督管理委员会 审计/评估基准日 指 2013 年 12 月 31 日 本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总 数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 6 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 一、 信息

9、披露义务人及其一致行动人基本情况 （一）胡刚 1、基本情况 姓名姓名 胡刚胡刚 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号 33012419691008* 住址 广东省中山市石岐区豪雅街* 通讯地址 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层蓝色火焰 通讯方式 是否取得其他国家或地区的居留权 无 2、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况 截至本报告书签署之日，胡刚没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股 份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 （二）胡杰 1、基本情况 姓名姓名 胡杰胡杰 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号 33010619660804* 住址 杭州市西湖区丹

10、桂花园* 通讯地址 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层蓝色火焰 通讯方式 是否取得其他国家或地区的居留权 无 2、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 7 截至本报告书签署之日，胡杰没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股 份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 （三）李慧珍 1、基本情况 姓名姓名 李慧珍李慧珍 曾用名 无 性别 女 国籍 中国 身份证号 64010319460412* 住址 宁夏省银川市西夏区荷兰山西路宁大北校区* 通讯地址 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层蓝色火焰 通讯方式 是否取得其他国家或地区的

11、居留权 无 2、持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况 截至本报告书签署之日，李慧珍没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的 股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 二、 信息披露义务人及其一致行动人关系 一致行动人胡杰与信息披露义务人胡刚系兄弟关系；一致行动人李慧珍与信息 披露义务人胡刚系母婿关系。 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 8 第三节 持股目的和持股计划 一、本次权益变动的原因及目的 根据本次重组各方签署的有关协议，华录百纳通过定向增发的方式向信息披露 义务人胡刚及其一致行动人胡杰、李慧珍发行 44,261,003 股附限售条件的流通股购 买其持有的蓝色火焰 5

12、1.12%股权并向李慧珍发行 12,448,133 股募集配套资金， 共计 56,709,136 股。本次交易完成后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有华录百 纳的股权比例将由 0%增至 14.41%。 二、信息披露义务人未来增持计划 截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内 继续增加其在华录百纳中拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披 露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 9 第四节 权益变动方式 一、权益变动方式 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人不持有

13、上市公司的股份。本 次权益变动的方式系信息披露义务人及其一致行动人以其持有的蓝色火焰的 51.12%股权认购华录百纳非公开发行的股份，并认购配套募集资金。本次权益变动 后，信息披露义务人及其一致行动人将持有上市公司 56,709,136 股，占总股本的 14.41%。 二、本次交易方案 （一）发行股份购买资产 公司与蓝色火焰及蓝色火焰全体股东于 2014 年 3 月 31 日签署了购买资产协 议 。根据协议，本公司向蓝色火焰全体股东发行股份及支付现金购买其持有的蓝 色火焰 100%的股权。2014 年 5 月 9 日，中联资产评估集团有限公司出具评估报 告 ，上述股权的评估值为 250,395

14、.80 万元。根据前述评估报告 ，各方确定本次 交易价格为 250,000 万元。 考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补 偿风险的不同，各交易对方获取对价的情况不同，具体如下：胡刚及其亲属持有的 蓝色火焰 56.00%股份作价 14.53 亿元；蓝火投资持有的 12.5%股权作价 3.24 亿元； 蓝色火焰管理层股东持有的 7.5%股权作价 1.95 亿元；除蓝火投资外其他机构股东 持有的 24%股权作价 5.28 亿元。以上对价合计 25 亿元。 交易对方获得的具体对价情况如下： 单位：万元 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 支付现金对价支付现金对价 支

15、付股份对价支付股份对价 1 胡刚 37,288.24 61,882.61 2 胡杰 10,041.63 13,311.00 3 李慧珍 - 10,119.47 4 师剑 6,486.84 - 5 李晖 6,175.47 - 北京华录百纳影视股份有限公司简式权益变动报告 10 小计小计 59,992.18 85,313.08 6 深圳创投 4,400.00 6,600.00 7 上海开拓 3,520.00 5,280.00 8 上海云锋 2,684.00 4,026.00 9 北京蓝色光标 1,760.00 2,640.00 10 达晨盛世 1,540.00 2,310.00 11 达晨创世 1

16、,540.00 2,310.00 12 东方富海 1,320.00 1,980.00 13 福田创投 1,320.00 1,980.00 14 湖南达晨 1,276.00 1,914.00 15 上海蓝色光标 880.00 1,320.00 16 深圳盛桥 880.00 1,320.00 17 蓝火投资 - 32,434.21 18 林豫松 - 9,081.58 19 张亚红 - 6,746.32 20 赵明 - 1,297.37 21 汪茂录 - 648.68 22 刘蕾 - 389.21 23 林锋发 - 389.21 24 胡笳 - 259.47 25 李向辉 - 194.61 26 陈艳 - 194.61 27 郑强 - 129.74 28 金雪芬 - 77.84 29 赖开招