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1、汉鼎咨询 准上市企业一体化咨询&细分市场调研&募投可行性研究 Heading Century,汉鼎已经为60多家企业提供了准上市咨询服务及细分市场调研 最权威、专业、中立的上市招股前细分市场研究机构！ 60多家上市及准上市企业招股说明书数据均来源汉鼎！ 持续对6000多家准上市企业进行跟踪研究 持续对11000多家未上市企业进行跟踪研究 我们是无锡金融办、南京金融办、常州金融办、中关村、四川金融办、成都金融办、深圳高新区、郑州金融办、河南金融办、辽宁金融办、大连金融办、河北金融办、淄博金融办、宁夏金融办的准上市企业咨询顾问,2,公司描述,汉鼎咨询公司概述,汉鼎咨询拟上市企业咨询一体化解决方案,
2、4,服务对象,6,2007年初由中国社会科学院中小企业研究中心、中国中小商业企业协会、中国民营经济研究会、联合国家中小企业相关主管部门、新浪网等主流媒体共同主办的2006首届中国中小企业家年会。 汉鼎咨询被评为2006中国最具品牌价值中小企业百强35名，并在北京人民大会堂举行颁奖典礼。 汉鼎咨询也是入选的唯一的一家咨询公司。,准上市企业咨询客户,7,汉鼎证券公司战略合作伙伴,8,汉鼎已经和40多家券商一道为50多家企业提供了准上市企业咨询及招股说明之细分市场调研服务。 券商经常推荐汉鼎咨询来共同撰写招股说明书，并希望汉鼎咨询作为中立、权威的第三方咨询机构来提供研究报告以表述相关市场容量、企业市
3、场份额等。 汉鼎从2005年开始就对11000多家未上市企业，6000多家准上市企业进行投资价值，上市潜力及可行性研究，凭借这些优势资源，汉鼎经常会引荐在相关领域优势突出的券商给准上市企业。汉鼎引荐的券商都在相关领域有成功的IPO经验与案例。,汉鼎咨询与证券公司之间的互补关系,9,6000家准上市企业分布情况,10,募投项目可行性研究项目本身分析,一、募投项目的背景和必要性 二、募投项目的状况和主要内容 三、募投项目的业务流程及技术情况 四、募投项目的评估及定价情况 五、募投项目与发行人主营业务的关系 六、募投项目环保审批情况 七、发行人对募投项目的经营管理能力 八、在建工程的已投资情况 九、
4、尚需投资的细则以及投资金额 十、建设进度以及计划完成时间 十一、募投项目债务处置情况 十二、项目履行的审批、核准或备案情况,募投项目可行性研究资金使用计划及未来预期,募投收购项目未来5年的发展目标 一、未来5年内的发展计划 二、拟定上述计划所依据条件及实施计划面临的主要困难 三、实现上述业务目标的主要经营理念 四、上述业务发展计划与现有业务的关系 五、本次募股对实现上述业务目标的作用 预计募集资金数额以及使用计划 一、本次募集资金总量及其依据 二、募集资金投入的时间进度 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 募投收购前后的效益对比分析 一、项目的营业收入结构以及价格 二、价格变动对利润的
5、影响（敏感性分析） 三、项目的利润主要来源 四、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素 五、项目投资未来5年现金流量预测（预测基础、依据、现金流量折现法分析） 六、投资回收期 七、投资收益率分析,招股说明书需要的市场容量、企业市场份额调研,招股说明书中有关市场容量，企业市场份额，竞争对手的陈述很重要。 在市场竞争部分，应该重点分析市场整体发展趋势、细分市场的容量、未来增长估计、主要的影响因素等。 竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的KSF分析等内容。 市场容量现状与未来增长的预测的数据一定要来源于中立第三方的调查或研究报告。,13,研究目的Part 1,第一章 研究概述 第一节
6、*产品定义 第二节 数据的权威性、中立性、专业性解释 第三节 汉鼎咨询业务介绍 第四节 研究背景 第五节 研究目的 第六节 研究方法 第七节 调研范围及报告所涉及企业 一、 细分行业 二、 下游需求市场 三、 重点企业 第八节 研究结论（细分市场规模、重点企业市场份额） 第二章 全球*市场行业现状、市场容量及发展趋势 第一节 行业发展历程与发展特点 第二节 主要国家*市场需求规模及发展趋势分析 一、 美国 二、 日本 三、 德国 四、 韩国 五、 其它主要国家 第三节 世界主要*企业竞争力分析 第四节 世界*行业供求分析 一、 行业供求现状 二、 行业产能扩张及产能缺口分析,细分研究报告框架,
7、第三章 *技术发展现状以及趋势分析 第一节 技术应用现状 第二节 技术研发动态 第三节 技术发展趋势 第四章 *产业链分析 第一节 产业链概述 第二节 与上游行业的关联性及上游行业发展 对本行业及其发展前景的影响 第三节 与下游行业的关联性及下游行业发展 对本行业及其发展前景的影响 第五章 中国*行业政策与管理体制分析 第一节 宏观经济环境对产业的影响 第二节 行业管理体制分析 第三节 产业政策解读以及投资导向分析 第四节 产业技术政策环境分析,研究目的Part 1,细分研究报告框架,第六章 行业发展障碍分析 第一节 产业政策障碍 第二节 资金准入障碍 第三节 市场准入障碍 第四节 技术创新障
8、碍 第七章 影响行业发展的有利和不利因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素 第八章 中国*市场行业现状、市场容量及发展趋势 第一节 *行业发展历程与发展特点 第二节 市场容量 一、 2005年-2011年中国*整体市场规模及趋势分析 二、 *进出口分析 三、 2005年-2011年中国*整体市场规模及趋势分析 四、 *进出口分析 第三节 中国*行业供求关系分析 一、 行业供求现状 二、 行业产能扩张情况 三、 产能缺口分析 四、 产能扩张对行业利润水平的影响 第九章 中国*行业重点企业市场份额及竞争力分析 第一节 生产技术装备能力对比分析 第二节 研发能力对比分析 第三节 产能与产量对比分析
9、 第四节 销量及出口对比分析 第五节 销售收入对比分析 第六节 盈利能力与利润情况对比分析 第七节 市场营销能力对比分析 第八节 下游客户群对比分析 第九节 经营发展策略对比分析,第十章 *下游行业需求特征与需求规模分析 第一节 一、 行业发展现状与趋势 二、 2005年-2011年本领域对*产品的需求规模与趋势分析 三、 主要公司在细分市场市场占有率及竞争力分析 第二节 # 一、 行业发展现状与趋势 二、 2005年-2011年本领域对*产品的需求规模与趋势分析 三、 主要公司在细分市场市场占有率及竞争力分析,董事会秘书外包服务,汉鼎外包董秘业务理念：专业的董事会秘书，为准上市企业提供全程上
10、市辅导 董秘是公司治理结构中非常关键的一个环节，成为提升公司治理结构的重要推动者。 董秘的专业素质、工作质量、敬业精神的高低直接影响到上市公司的运作是否规范。汉鼎外包董秘掌握公司所在的行业知识、财务金融知识、企业管理知识、法律法规常识等全面的知识体系，将董秘打造为真正的专业人士，提高总体专业水平。 董秘工作的主要对象是中小投资者、机构投资者、大股东、董事会、管理层、中介机构、机关机构等公司相关利益人，其从中起到桥梁和纽带作用。 董秘职责 协调公司与投资者之间的关系 处理公司信息披露事务，借助新闻媒体提升公司形象 熟悉并遵守法律法规和证券市场运作规则，熟悉证券规则、熟悉公司情况和具有沟通协调能力
11、。 对公司的财务情况进行梳理，达到上市公司要求的条件与规范性。 沟通好政府监管部门和公司领导的双边关系，引导上市公司董事、高管向规范运作的规定靠拢，督促公司内部提高规范运作水平。 与机构投资者、证券公司、基金公司、监管部门、政府部门建立良好的关系,16,汉鼎咨询数据权威性、专业性、可靠性、真实性,权威性：汉鼎咨询依托中华人民共和国商务部成立，截止目前汉鼎已经有50多家海内外上市公司及准上市企业都采用了汉鼎咨询的数据，已经执行了240多个咨询项目，并且汉鼎咨询的调研报告都可以直接发表在各细分行业的权威杂志上，方便券商直接引用。 专业性：汉鼎的咨询顾问不仅仅是具备金融证券，投资学，市场研究，数学分
12、析，建立模型等专业技能，而且90%以上都来自于行业内部，比传统的咨询顾问对行业或者产品有更深的认知。 可靠性：汉鼎目前拥有7个分公司、办事处，近二百名全职咨询顾问（80%以上为研究生、90%具备2年以上的行业或者工厂工作背景、70%以上具备3年以上的金融、证券、咨询工作经验），每一个项目都是由汉鼎咨询组成核心团队，并由资深专家提供咨询过程审核与专业建议。 真实性：汉鼎是中国最权威的高层访谈机构，汉鼎已经成功的对80多个国家主管单位，300多个相关协会，12000多家企业董事会成员、市场营销总监、生产主管、技术总工、财务部门等进行了实地的拜访调研，为了表述调研的数据真实性，汉鼎允许客户可以在调研
13、过程中全程跟访。,17,汉鼎私募基金及投资银行战略合作伙伴,18,上市前私募融资服务（汉鼎Pre-IPO基金）,汉鼎联合国内外顶级私募基金以及投资集团在企业上市之前提供私募基金的支持。 Pre-IPO基金的实现途径 对于Pre-IPO基金对企业股票价格的作用，主要通过两种途径来实现： 第一种途径是提高企业自身的能力。汉鼎不仅会为企业引入管理、客户、技术、上市服务等资源，而且出于保护自身利益，也会帮助企业建立规范的法人治理结构。 第二种途径是提高企业的资本市场形象。 Pre-IPO基金的操作流程 首先，汉鼎会根据目标企业所在行业，分析相关企业近几年上市市盈率倍数。 其次，根据目标企业的净资产及现
14、金流，汉鼎对企业的投资价格确定出一个估值区间。汉鼎会根据这些指标，以及其他一些影响PRE-IPO私募融资中的定价因素，包括公司所处发展阶段、投资方回报要求、股权比例、资金周期、私募融资费用、中介费、佣金等，确定出一个建议出价。 最后，汉鼎会基于这个建议价格与目标企业协调，针对企业的人力资源水平、运营状况、应收账款规模等进行调整，确定一个最终的Pre-IPO进入价格。,19,20,21,汉鼎 市场调研 客户,22,客户描述-汽车及配件,23,客户描述-冶金，钢铁,24,客户描述-IT通信,25,客户描述-IT通信,26,客户描述-机械电子,27,客户描述-机械电子,28,客户描述-政府单位,29
15、,客户描述-能源，航空,30,客户描述-建筑（房地产）建材,31,客户描述-公共事业,32,客户描述-金融证券,33,客户描述-化工化学，生物制药，医疗,34,客户描述-教育培训1,客户描述-教育培训2,36,客户描述-新农业,37,客户描述-其他,战略合作伙伴,汉鼎目前已经与 16家投行、私募资本公司，40多家证券公司，3家律师事务所，5家会计师事务所 结成紧密的战略合作联盟,39,战略合作伙伴,39,联系方式,执行总裁：王叁寿 Maxwell HD Wong TEL： +86-10-62296818，13910517787 Email: maxwell.hd.wongheading- 地址
16、：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦（中国外运集团）B座4层，邮编：100044 ADD：4th Floor, Building B,SINOTRANS Plaza,No.43 Xizhimen North Street, Beijing 100044, China 公司传真: 86-10-62296866 公司网址： www.heading-,40,各方面联系方式,媒体采访，请您联系 Tracey.HD.Yang Tel： +86-10-62296866, 13911592792, Email: ingyyyheading- 战略合作，请您联系 Amy.HD.Zhao TEL: +86-10-62296863 Email: ingzhxheading- 研究成果咨询，请您联系 JONE.HD.Zhao TEL: +86-10-62296866
