部件、oem业务国际与国内发展趋势分析32

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1、LGD001101BJ(GB)-OEM,0,部件、OEM业务 国际及国内发展趋势分析,（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）,机密，请勿传播,LGD001101BJ(GB)-OEM,1,部件与OEM业务主要分为三大类,业务,定义,1. PC,2. IA,3. 局端产品,4. 外设,5. 部件,6. 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信服务,半导体与电子元件,模块化部件,主动元件(如晶体管、ASIC芯片等)、被动元件(如电阻、电容等)、连接件等 具备物化性能，但一般不实现特定应用,由一块PCB板构成，内含大量半导体/电子元件 在最终产品(如手机，PC等)中

2、实现特定应用，如PC主板、GSM模块、多媒体音效卡等,为第三方原厂商提供外包制造服务 包括原型生产、PCB板的表面贴片、系统整装及测试 一般不包括整体设计或品牌营销,LGD001101BJ(GB)-OEM,2,国际及中国市场主要趋势 半导体与电子元件,全球化市场，“胜者通吃”。低附加值产品 (如普通被动元件等) 转向中国、东南亚等低劳动力成本国家，高附加值产品(如CPU、DSP芯片等)仍集中于欧美与日本 在半导体行业，保持快速发展具有决定意义 产品复杂化程度的提高(每年25-30%)和单位产量增长(每年10-15%)补偿了平均售价的下降(每年每门电路25-30%) 无法跟上发展及更新速度的公司

3、很快就面临被淘汰的命运 过去几年市场起伏巨大 1995年开始全球产能激增导致半导体与元件价格大幅下滑，1998年达谷底，1999年市场全面回暖，各大厂家的收入及利润率达到高峰 进入壁垒非常高 市场领导者拥有关键技术，巨额资金及强大的专有渠道优势 关键成功要素源于某种产品(如微处理器、DSP、存储器、discretes)的主导地位或价值链某环节的突出优势 不同市场细分的关键成功要素不同 当前胜出的公司都以某种产品为侧重(如：Intel的微处理器； TI的DSP) 这些公司在初始阶段高度侧重于某项产品(如：加工工厂、无生产线公司*)，或果断中断了某些业务 (例：Intel和TI中断了存储器生产)

4、行业最新趋势：打破常规、重新组合,* 仅有研发及营销的“哑铃型”公司,LGD001101BJ(GB)-OEM,3,10亿美元,资料来源:Dataquest；SIA； ICE； 麦肯锡分析,全球半导体与电子元件收入,稳定增长,行业萧条,恢复增长,55,38,31,35,74,23,15,1992,1995,1996,1997,1998,2003,存储器,其它,65,151,142,146,130,304,32%年递增率 92 - 95,1999,169,LGD001101BJ(GB)-OEM,4,计算机、通信及消费电子业是全球半导体及电子元件市场的主要驱动力,资料来源： Data quest,按

5、应用分的半导体与电子元件市场,单位：十亿美元,1999,2003,48%,47%,25%,14%,1%,6%,26%,6%,14%,1%,6%,6%,应用领域,169,304,100%=,军用,工业品,汽车,消费电子,通信,计算机,雷达,工业专用电子元件,汽车专用电子元件,DVD、数码相机、家用卫星接收器,手机、基站、交换机,PC主板、音效、图形处理板卡,主要驱动,举例,LGD001101BJ(GB)-OEM,5,单位：十亿美元,半导体及电子元件市场四大部分的规模及致胜 战略,1999,2003,致胜战略,大宗商品 内存 分立元件,垄断性产品 微处理器 数字信号处理,技术型产品 混合信号 模拟

6、 光通信元件,以价值链某一环节为重点的产品 数字逻辑,成本的领导地位,在产品类别的统治地位,纵向技术的领导地位,以价值链的具体某一部分为重点(如知识产权、芯片设计、生产制造、设备生产等),169,304,资料来源:Dataquest,LGD001101BJ(GB)-OEM,6,十亿美元,大宗商品,关键成功因素： 管理循环周期 理解并紧密跟踪市场动态，迅速对市场变化作出反应 根据循环周期管理财务，以保证市场低谷时有投资或购并的机会 强调运作效能，在市场高峰时超过竞争对手,年复合增长率 17%,1999,2003,大宗商品 内存 分立元件,垄断性产品 微处理器 数字信号处理,技术型产品 混合信号

7、模拟 光通信元件,以价值某一环节为 重点的产品 数字逻辑,169,304,57,33,53,57,100,50,94,29,重点,LGD001101BJ(GB)-OEM,7,关键成功因素： 建立并统治业务网络 围绕产品平台建立一个网络，包括供应商，客户，甚至竞争对手 推进网络内部创新步伐 紧密跟踪竞争产品或技术平台，以便在有竞争力的网络公司形成之前就收购或抢占优势,垄断性产品,十亿美元,年复合增长率 15%,1999,2003,大宗商品 内存 分立元件,垄断性产品 微处理器 数字信号处理,技术型产品 混合信号 模拟 光通信元件,以价值某一环节为 重点的产品 数字逻辑,169,304,57,33

8、,53,57,100,94,29,50,重点,LGD001101BJ(GB)-OEM,8,关键成功因素： 纵向管理 确定缺乏标准工具和技术的产品 培养或从外部购买设计人才和基础技术 致力于技术含量高的应用开发,技术型产品,十亿美元,年复合增长率 12%,1999,2003,大宗商品 内存 分立元件,垄断性产品 微处理器 数字信号处理,技术型产品 混合信号 模拟 光通信元件,以价值某一环节为 重点的产品 数字逻辑,169,304,57,33,53,57,100,50,29,94,重点,LGD001101BJ(GB)-OEM,9,关键成功因素：制订标准 确定价值链中存在“标准界面的环节” 通过定价

9、、发放许可、合作伙伴等方式面向尽可能广泛的客户群 优化产品设计及生产能力，以获得在第一时间大量供货的能力,需突出价值链重点的产品,十亿美元,年复合增长率 19%,1999,2003,大宗商品 内存 分立元件,垄断性产品 微处理器 数字信号处理,技术型产品 混合信号 模拟 光通信元件,以价值某一环节为 重点的产品 数字逻辑,169,304,57,33,53,57,100,29,94,50,重点,LGD001101BJ(GB)-OEM,10,关键成功因素的相对重要性,市场细分,成本领先地位,网络联盟,技术表现,上市销售时间,控制关键知识产权,毛利率,大宗商品(内存，分立元件),垄断性产品(微处理芯

10、片，数字信号处理),技术型产品(混合信号，模拟，光通信元件),数字逻辑(如：特定应用芯片),25 - 35%,50 - 60%,50 - 60%,40 - 50%,Source: BARS, SBC Warburg Dillon, McKinsey,非常重要,不重要,LGD001101BJ(GB)-OEM,11,IVC 公司分为三类：1) 小而灵巧型；2)大宗商品型；3)专注于应用型,而PVC公司，在没有了知识产权的束缚之后，进行横向整合，以获取规模效益和加速供货能力,IVC/PVC 断层错开,盈利模式完全不同 两块业务之间协调不易,IVC,PVC,不再受一个共同生产基地的约束,由于不存在明显

11、的规模效益，IVC部分日益专业化和分化,半导体与电子元件行业正在进行重组,原先一体化的公司,知识产权,设计,生产,制造,生产资本密集部分(PVC),知识密集部分(IVC),LGD001101BJ(GB)-OEM,12,国际与中国市场主要趋势 模块化部件,模块化部件是在半导体与电子元件基础上发展起来的微观层面上的”系统集成“，其核在于将大量芯片做的知识产权、芯片组整合方面的知识产权，以及其他方面的优势(如生产)全部整合到一整块板卡上，同时实现特定的应用 主要应用领域包括：PC板卡及配件和外设、手机、家电等 半导体与电子元件中相当大一部分(目前已有15-20%)通过模块化部件方式销售，并且这一比重

12、呈快速增长趋势，到2003年将有25-35%的半导体与电子元件将以模块化部件形式供货；1999-03模块化部件年增长率可达35-45%左右,LGD001101BJ(GB)-OEM,13,硬件,微处理芯片/mC,数字逻辑,模拟/混合信号,内存,数字信号处理,电源,射频,操作系统 应用软件,资料来源：LSI, Philips, Xilinx, Atmel, VLSI,+,模块化部件定义,软件,LGD001101BJ(GB)-OEM,14,十亿美元,资料来源：Dataquest, IDC,1999,2003,模块化部件,169,304,半导体与电子元件中最适于模块化的部分是： 线性元件(纯模拟 元件

13、) 普通模拟元件 混合数字信号元件 数字逻辑芯片,年复合增长率=35-45%,模块化部件占据半导体与电子元件市场的份额越来越大,13%,2535%,LGD001101BJ(GB)-OEM,15,模块化部件举例 硬盘驱动卡,读/写通道,特殊应用芯片(ASIC),mC 数字信号处理芯片,存储芯片,磁盘控制器,供电模块,PCB,存储芯片,LGD001101BJ(GB)-OEM,16,资料来源: LSI, Philips, Xilinx, Atmel, VLSI,模块化部件的客户价值定位,低成本 降低总系统成本 高业绩 降低能源消耗 更高的可靠性 更多的性能 有了更多的应用领域(因为体积大幅缩小) 缩

14、短推向市场的时间 降低设计周期,$,LGD001101BJ(GB)-OEM,17,举例,模块业务的关键驱动因素,适合模块化的市场特点 高度一体化的市场，使少数厂家聚集起较大的需求量 成熟业务 很大的价格压力 业务周期性强 产品的寿命周期使上市时间成为了关键,资料来源：Dataquest,PC机板卡及计算机卡,磁盘驱动器,GSM手机,消费电器(VCD/DVD/高保真),打印机及其他外设,LGD001101BJ(GB)-OEM,18,随着模块集成度的提高，对技术的要求也越来越高，从芯片组级别向芯片级技术接近,硬盘驱动卡举例,读/写通道,特殊应用芯片,数字信号处理芯片,存储芯片,磁盘控制器,供电模块

15、,五芯片方案 (1997),PCB,要求系统整合能力有很大提高,存储芯片,三芯片方案 (1999),双芯片方案 (2001),LGD001101BJ(GB)-OEM,19,资料来源: 专家访谈,采用成熟结构的“定制产品” 拥有提供广泛的知识产权和技术诀窍，强调再使用 发展所需的行业专长，更准确地预测行业需求，并领导部件结构潮流,模块构件的最佳典范,LGD001101BJ(GB)-OEM,20,计算机板卡*发展趋势,产品同质性强，竞争加剧。成功的板卡厂家注重于客户服务与增值服务。一方面强化板卡设计能力，从OEM向ODM方向发展；一方面提高客户服务水平，如废次品免费更换、延长保修期等 新技术的应用促进了行业的竞争，如BGA技术的应用导致计算机板卡日益向芯片级技术靠拢，游戏规则向“高投入，高利润”、“强者益强”模式转变 国际厂家新产品发展方向 高毛利产品：服务器及高性能PC专用板卡等 高增长产品：面向互联网及通信的网络电脑NC，机顶盒等板卡 捆绑销售：在板卡上集成更多部件,* 属模块类部件的一大类,LGD001101BJ(GB)-OEM,21,全球主要板卡供应商一览,1999年出货量 (片) 100%=101,563,000,东欧,联想QDI,台湾,100%=65,000,000(片),台湾板卡