某公司项目管理系统操作手册

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1、系系 统统 操操 作作 手手 册册 项目管理信息系统项目管理信息系统(基本操作篇) 目 录 1软件基本介绍软件基本介绍.1 1.1软件的适用范围.1 1.2软件的基本架构与特点.1 1.3客户端计算机的运行要求.1 2软件基础操作软件基础操作.2 2.1进入系统准备事项.2 2.1.1关闭IE弹出窗口阻止程序.2 2.1.2设置信任站点2 2.1.3设置ActiveX.5 2.1.4Win7和vista家庭版设置6 2.1.5软件下载8 2.2如何进入系统.9 2.3系统主页基本情况.10 2.3.1主菜单区10 2.3.2我的桌面工具11 2.3.3内容区13 2.3.4内容区设置13 2.

2、3.5系统功能区14 2.4系统基本操作.15 2.4.1如何修改密码15 2.4.2如何新建数据16 2.4.3如何修改数据17 2.4.4如何删除数据17 2.4.5如何进行查询18 2.4.6如何为表单挂附件18 2.4.7项目级数据录入特点19 2.4.8如何操作知识库19 2.4.9如何操作流程20 2.4.10业务系统中如何处理流程25 2.5系统使用权限.27 3系统编码规则系统编码规则.30 3.1客商编码.30 3.2投标项目编码.30 3.3合同编码.30 3.3.1业主合同编码30 3.3.2其他合同编码30 3.3.3合同补充协议编码31 1 软件基本介绍软件基本介绍

3、1.1 软件的适用范围软件的适用范围 1、 适用于北京城建集团工程承包业务； 2、 适用于集团公司、各总承包部、项目部等和部门人员在系统中执行其项目管理的业务； 3、 适用于北京城建集团工程总承包项目的管理、运行； 1.2 软件的基本架构与特点软件的基本架构与特点 1、 软件基于三层 B/S 架构，服务器端运行于 Windows 2000/2003 Server 的 IIS6.0 上，数据库采用 MS SQL Server 2005，客户端通过浏览器连接服务器端的 Web 程序，实现系统的集中管理与部署； 2、 能够满足施工总承包特级资质信息化考评的要求以及各业务管理工作的需要； 3、 系统是

4、分层次的。从基础数据填报到信息查询、统计、分析等方面，实行项目部、总承包部、 集团公司总部三级管控模式，实现项目级和企业级管理和数据运行统一平台； 4、 系统是可扩展的，系统可以随着业务变化，可以对流程进行随时调整； 5、 系统是结构化的，项目管理是系统工程，各业务数据是可以实现纵、横向业务管理及数据的流 转和互动，各部门业务工作和在系统上协作进行； 6、 系统是安全的，通过授权，各层次、各部门、各人员在系统上各司其职，只能做自己应该做的 事情； 7、 系统是业务的真实反映，软件系统以城建集团工程总承包项目管理业务为核心，将复杂的业务 以简单的操作形式体现出来，用户通过日常的业务操作，能够及时

5、查看、汇总、管理所需要的数据，提 高办公效率； 8、 与企业管理业务工作紧密结合，方便实用。软件界面简洁，易于理解，用户能够快速上手； 9、 通过收集、分析、反馈等手段，及时掌握各项管理业务的相关信息。 1.3客户端计算机的运行要求客户端计算机的运行要求 1、 最低硬件要求：CPU 要求 E5300 或以上，512MB 内存，20GB 硬盘空间； 2、 软件要求：MS Windows 98/2000/XP 操作系统或以上，IE6.0 以上版本的浏览器； 3、 网络环境：企业内部至少具有 10M/100M 的局域网，如果需要进行远程办公，企业需开通外网 IP 地址，采用静态 IP 地址和动态 D

6、NS 均可，外网的带宽不低于 10M，以保证良好的数据传输。 2 软件基础操作软件基础操作 本章主要讲述软件的基本操作，本章适用于系统中所有用户。掌握好软件的基本操作是能够使用好 本系统的基础之一。 本章讲解的内容浅显易懂，在实际学习中结合本章所讲述的内容，对照本部门的业务参照软件界面 可以实际进行操作演练，个别部门的业务在界面显示上略有区别，但是基本原理类同。 2.1 进入系统准备事项进入系统准备事项 系统是基于 B/S 架构的，程序和数据库统一部署在城建集团的服务器上，用户计算机仅需要安装 IE 浏览器就可以通过网络对系统进行访问，但是在访问系统之前，需要对 IE 浏览器进行一些必要的设置

7、。 2.1.1 关闭关闭 IE 弹出窗口阻止程序弹出窗口阻止程序 步骤一步骤一. 系统登录时，有时会被当做广告被 IE 拦截。表现为登录后，IE 界面突然消失的现象。 步骤二步骤二. 打开 IE 浏览器，点击菜单栏的“工具” ，选择“弹出窗口阻止程序（P） ” ，在子菜单中选择 “关闭弹出窗口阻止程序” 。 2.1.2 设置信任站点设置信任站点 步骤一步骤一. 本设置是将城建集团网址设置成 IE 可以信任的网站。如果不设置，具体表现为系统登录后， 部分模块获界面打不开，特别是针对某些需要运行外置程序的功能，例如 WebOffice、进度管理。 步骤二步骤二. 打开 IE 浏览器，点击菜单栏的“

8、工具” ，选择“Internet 选项” ； 步骤三步骤三. 在弹出的窗口中选择“安全”标签，然后点击“信任”图标，在点击“站点”按钮。 步骤四步骤四. 在弹出的界面中取消“对该区域中所有站点要求服务器验证（https） ”的选择，然后在“将 该网站添加到区域”的编辑框中输入网址：http:/，然后点击“添加” ；再输入网址： http:/，然后点击“添加” ；再输入网址：http:/，然后点击“添加” 。最后点击关 闭。 2.1.3 设置设置 ActiveX 步骤一步骤一. 本步骤设置主要是针对使用外部程序的模块，目前使用外部程序的模块主要包括：进度管 理、合同管理、技术中心。 步骤二步骤二

9、. 打开 IE 浏览器，点击菜单栏的“工具” ，选择“Internet 选项” ； 步骤三步骤三. 在弹出的窗口中选择“安全”标签，然后点击“信任”图标，在点击“自定义级别”按钮。 步骤四步骤四. 在弹出的窗口中，选择“ActiveX 控件和插件” ，将其下各子项全部选择为启动，然后点击 “确定” 。 2.1.4 Win7 和和 vista 家庭版设置家庭版设置 步骤一步骤一. 目前流行的计算机默认安装 Win7 或 Vista 家庭版，对于这样的 windows 版本，用户使用系 统的权限很低，系统存在一些需要安装程序才能使用的模块，例如进度管理、技术中心等，对于这些程 序的安装，需要有一定

10、的权限才能安装并正常运行。 步骤二步骤二. 打开 windows 系统的“控制面板” ，选择“用户账户” ，在用户账户界面中，点击“更改用 户账户设置” ，在弹出的界面中，将游标拖至“从不通知” ，点确定退出； 步骤三步骤三. 打开 IE 浏览器，点击菜单栏的“工具” ，选择“Internet 选项” ； 步骤四步骤四. 在弹出的界面中，选择“高级”的分签，然后将“启动内存保护帮助减少联机攻击*”的选 择取消。 2.1.5 软件下载软件下载 步骤一步骤一. 进度管理需要下载并安装“pkpt 进度控件”才可以运行，技术中心需要下载安装 “weboffice”才能正常运行； 步骤二步骤二. 点击项

11、目管理系统菜单“软件下载” ，在如下界面中选择下载控件，并安装。 2.2 如何进入系统如何进入系统 步骤一步骤一. 启动 IE 浏览器，在 IE 地址栏中输入网址：http:/，进入系统登陆界面； 步骤二步骤二. 输入个用户名和密码，默认给定用户名密码如下所示。 用户名：姓名全拼 （如果重名，请在姓名后加1，如果还不行，加2，以此类推） 初始密码：身份证后六位 （没有在人力资源登记的人员密码初始为000000） 步骤三步骤三. 目前项目管理的人员、部门全部是从人力资源自动同步过来的，如果用户按照步骤二要求 录入用户名密码，但系统提示当前用户不存在时，表明当前用户在人力资源中登记。用户需要找人力

12、资 源部要求增补用户数据。 步骤四步骤四. 系统默认是以全屏的方式登录系统，如果想保留 IE 工具栏和菜单栏，全选择“普通” ，然 后点击“登录按钮” 。 步骤五步骤五. 系统门户界面如下所示。门户主要包括以下三个区域： 1)区域一是 5 大系统入口，从这里直接进入各系统； 2)区域二主要体现用户在 OA、项目管理和技术中心系统需要做的事情，主要包括代办流程、 通知通告、系统消息、内部邮件； 3)区域三是流程中心，统一处理来自 OA、项目管理、技术中心的流程。 1 1、5 5大大系系统统入入口口，从从 这这里里直直接接进进入入各各系系统统 2 2、用用户户当当前前的的代代办办流流程程、集集团团

13、通通 知知通通告告、系系统统消消息息、内内部部邮邮件件 3 3、流流程程中中心心统统一一处处理理 来来自自O OA A、项项目目管管理理、 技技术术中中心心的的流流程程 步骤六步骤六. 用户点击区域一中的“项目管理”将直接进入项目管理系统。 2.3 系统主页基本情况系统主页基本情况 系统主页界面如下所示，主要包括以下五大区域： 1 1、主主菜菜单单区区 3 3、内内容容区区 5 5、系系统统功功能能区区 4 4、内内容容区区设设置置 2 2、我我的的桌桌面面工工具具 2.3.1 主菜单区主菜单区 这里主要包括 17 个主要的系统模块和一个流程中心模块。如下表所示。 序号序号模块名称模块名称序号

14、序号模块名称模块名称 1投标管理10劳务管理 2立项管理11进度管理 3合同管理12成本管理 4客商管理13技术管理 5招标管理14质量管理 6计划管理15安全管理 7统计管理16消防管理 8物资管理17竣工管理 9设备管理18流程中心 2.3.2 我的桌面工具我的桌面工具 1、 我的流程我的流程 功能说明见“流程中心”一节的 2、 我的消息我的消息 1)新建短消息：用户在这里向别的用户发送消息，发生成功后，接受用户登录系统后，可以 看到发送给自己的消息； 2)我的收件箱：这里列出当前用户收到的消息； 3)我的发件箱：这里列出当前用户发送过的消息。 3、 我的快捷方式我的快捷方式 用户可以将自

15、己常用的菜单设置成快捷方式，在这里直接启动。 2.3.2.1 发送系统短消息发送系统短消息 步骤一步骤一. 点击“新建短消息”菜单，系统出现以下界面； 步骤二步骤二. 输入消息标题、消息内容，并点击“选择员工”按钮，在弹出的界面中选择一个或多个消 息接收用户。点击“确定” ； 步骤三步骤三. 接收消息的用户登陆系统后，右下角会自动弹出消息提醒，同时内容区的我的消息也会显 示新收到的消息。 2.3.2.2 新建快捷菜单新建快捷菜单 步骤一步骤一. 选择想要设置成快捷方式的系统菜单，点击已经，选择“添加快捷方式” ； 步骤二步骤二. 在弹出的界面中输入快捷方式名称、排序及排列方式，点击“保存”按钮

16、； 步骤三步骤三. 在主页“我的桌面工具”区的“我的快捷方式”中直接启动快捷菜单功能。 2.3.3 内容区内容区 1、 在建项目列表：这里显示在建的项目，点击可以查看项目基本情况； 2、 我的流程：这里显示想要当前用户办理的流程，点击可以直接处理流程； 3、 我的消息：这里显示当前用户就是到的系统消息，点击可以打开消息； 4、 需要填报的项目计划：这里列出需要当前用户填报的项目计划，来自进度管理模块的内容，点 击可以直接填报当月计划完成情况。 2.3.4 内容区设置内容区设置 从左到右依次为： 1、 添加被隐藏项目：内容区的内容关掉后，可以从这里再次添加； 2、 全部展开：将内容区的几个分签都打开； 3、 全部折叠：将内容区的几个分签都合起来； 4、 一栏布局视图：内容区变成一列显示； 5、 二栏布局视图：内容区变成二列显示； 6、 三滥布局视图：内容区变成三列显示。 2.3.5 系统功能区系统功能区 1、 返回主页：点击返回主页： 2、