广汇集团2015年年报

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1、1 公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 广汇汽车服务股份公司广汇汽车服务股份公司 2012015 5 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1.11.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.21.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.31.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.41.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见

2、的审计报告。 1.51.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇汽车 600297 美罗药业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王本 王本（兼任） 电话 021-61690533 021-61690533 传真 021-61341259 021-61341259 电子信箱 IR IR 2 1.61.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广汇汽车服务股份公司（母公司） 2015 年度实现

3、净利润 62,174,537.01 元，减提取盈余公积 6,217,453.70 元，加年初未分配利润 134,748,537.2 元后， 截至 2015 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 190,705,620.51 元。 2015 年度广汇汽车合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 19.88 亿元，公司合并财务报表 的未分配利润为 70.45 亿元。公司拟通过广汇汽车服务（香港）有限公司以自愿性附条件现 金部分要约及购股权要约，向宝信汽车集团有限公司（以下简称“宝信集团”）合格股东收 购最多 75%的宝信集团已发行股本及注销最多 75%的尚未行使购股权（以下简称“本次交 易”）

4、 。本次交易的对价将以现金支付，其中部分要约的要约价格为每股股份 5.99 港元，购 股权要约的要约价格为每份购股权 0.266 港元，本次交易涉及的可能的最高对价为 115.59 亿港元。 因此结合本公司章程关于利润分配的有关规定， 为了推进上述重大投资的顺利进行， 同时为公司长远发展考虑， 谋求公司及股东利益最大化， 公司董事会提议 2015 年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二二 报告期主要业报告期主要业务或产品简介务或产品简介 2.1 2.1 主营业务主营业务 广汇汽车是中国最大的乘用车经销与综合服务集团、中国最大的乘用车融资租赁提供商，主 要从事整车销售、乘用车融资

5、租赁、维修养护、佣金代理服务（包括保险及融资代理、汽车 延保代理及二手车交易代理服务）等覆盖汽车服务全生命周期的业务。 截止 2015 年 12 月 31 日， 公司建立了覆盖 25 个省、 自治区及直辖市的全国性汽车经销网络， 拥有 542 家门店（其中包含 498 家 4S 店） ，经销近 50 个乘用车品牌。凭借行业领先的业务规 模、突出的创新能力，2011 年至 2014 年公司在中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商集 团百强排行榜”中始终位于前两名。 自成立之初，公司即战略性定位于中西部市场和中高端乘用车品牌，为迅速扩大经营规模和 客户群体奠定基础。2015 年，公司稳步扩大经营规

6、模和服务网络，在“中西部、中高端”的基 础上加速布局东部高端品牌市场； 夯实基础， 不断创新， 多措并举提升各业务板块核心能力； 3 另外信息化系统建设的进一步成形，保证了强大的精细化管理水平，提升了企业内部控制和 抗风险能力。 2.2 主要产品主要产品 广汇汽车的主营业务主要包括乘用车经销与服务业务以及乘用车融资租赁业务，公司提供的 主要产品及服务如下： 1、乘用车经销与服务业务 乘用车经销及服务业务主要由整车销售业务及售后服务业务组成。整车销售业务主要指向购 车消费者销售整车及附件。售后服务业务包括维修养护业务及佣金代理业务，其中维修养护 业务通过提供车辆维修养护服务，如维修、车辆养护、零

7、部件销售等。佣金代理业务是指通 过提供保险及融资代理、汽车延保代理以及二手车交易代理等服务。 2、乘用车融资租赁业务 汽车融资租赁业务是指客户根据其自身对汽车的需求，向具有汽车融资租赁经营资格的租赁 公司提出特定的车辆采购请求，由租赁公司为客户购买指定车辆，并按汽车融资租赁合同约 定将该车辆出租给客户，由客户在融资租赁期限内占有、使用并向租赁公司支付租金，期限 届满，租金付讫后，租赁公司将该车辆以象征性的价格售与客户的交易活动。 3.行业概况行业概况 2.3.1、汽车经销行业、汽车经销行业 近年来随着我国国民经济的持续增长，2015 年我国汽车产销分别完成 2,450.33 万辆和 2,459

8、.76 万辆，较上年增长 3.29%和 4.72%，总体趋势平稳向上，同时汽车产销量均超过 2450 万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。 自 2009 年开始中国超越美国成为全球最大的新车销售市场，2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆， 较上年增长 5.82%和 7.34%， 为首次超过 2,000 万辆。 其中， 同比增长最为明显的是 SUV 车型，同比增长 49.65%；其次增速较快的为 MPV 车型，同比 增长 10.05%。 而轿车和交叉型乘用车销量则呈现不同程度下降。 中国汽车工业协会表示， 1.6 升及以下购置税减半政策促进汽车

9、增长，对汽车总销量增长贡献度达到 124.6%。 4 2.3.2、乘用车售后服务、乘用车售后服务 中国乘用车市场经历高基数、高增长率的发展后，乘用车保有量相继持续增加。根据公安 部交管局统计，截至 2015 年末，中国汽车保有量已突破 1.72 亿辆，保有量仅次于美国， 跃居全球第二，千人保有量达到 125.75 辆/千人,根据 2015 年中国乘用车使用状况白皮 书 显示， 截止 2015 年中国乘用车的平均车龄为 3.3 年， 已整体步入维修保养高频时期， 不断增长的保有量及车龄将对乘用车的维修、养护、保险等后服务产生巨大的需求。 2.3.3、二手车、二手车 中国汽车流通协会数据显示， 2

10、015 年中国二手车交易量约为 941.71 万辆， 同比微增 2.32%。 其中， 使用年限在 3-6 年的交易量最多， 占比 66.97%。 相关二手车市场调查分析报告显示， 美国新旧车年销售量的比例约为 1:3，而中国 2015 年旧车净交易量（去除重复交易）与新 车交易量相比，不到新车销量的 30%。随着新车销量的连年上升、巨大的汽车保有量、逐 渐增长的平均车龄、车辆使用者消费心理的转变以及二次购车消费者换车高峰的到来，中 国汽车流通协会预计到 2020 年，中国二手车交易规模将达到 2920 万辆，新车与二手车交 易规模比例将接近 1:1，中国二手车市场将真正迎来爆发式的发展。 2.

11、3.4、乘用车融资租赁、乘用车融资租赁 根据德勤中国发布的2015 中国汽车金融白皮书数据显示，美国汽车消费金融渗透率 2014 年为 84%，而同期中国的汽车金融渗透率仅为 20%。其中国内乘用车融资租赁渗透 率约为 2%。而在北美成熟市场近 50%的消费者选择通过融资租赁的方式拥有汽车。受益 于年轻人对汽车金融接受度的逐步提高，更多汽车金融产品的选择，以及中国经济的持续 增长，居民可支配收入的提高，城市化进程的加快，相关的交通政策措施（如部分城市的 限购令）等外部因素影响，专家预计未来中国汽车金融渗透率将进一步提升，中国汽车金 融孕育着巨大的增长潜力, 融资租赁市场也有巨大的发展空间。 2

12、.3.5、汽车流通行业、汽车流通行业 我国汽车流通行业呈现出“小规模、分散化”的格局，行业内龙头企业少，普遍规模小、实 力弱、组织化程度低、融资能力受到严重限制。近年来，随着竞争加剧和汽车经销行业销 5 售规模的逐年递增，具有一定规模和实力的大型汽车经销集团不断涌现。大型汽车经销集 团在人才培训、品牌知名度、资本投资以及整合地区市场资源等方面具备较强的实力，相 比小型经销商抗风险能力更强，更具竞争优势。 同时，商务部发布了关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见 ，提出汽车流通 组织化程度提高的发展目标，计划在十二五期间培育 30 家主营业务收入超 100 亿元的区 域性汽车流通企业， 3-

13、5 家超 1000 亿元的大型汽车流通企业， 汽车零售百强企业营业额占 行业总量的比重超过 30%。 2.3.6、同业公司及公司所处行业地位、同业公司及公司所处行业地位 本公司在 A 股的可比同业上市公司如下： 序号序号 证券代码证券代码 证券名称证券名称 公司名称公司名称 主营业务主营业务 2014 年汽车销售年汽车销售/贸易贸易 及服务收入占比及服务收入占比 1 601258.SH 庞大集团 庞大汽贸集团股 份有限公司 汽车（含小轿车）按品牌授权经 营、农用机动运输车、摩托车及 配件销售；汽车租赁，建筑工程 机械及设备销售、租赁；二手车 经纪、融资租赁业务。 96.29% 2 002607

14、.SZ 亚夏汽车 芜湖亚夏汽车股 份有限公司 从事品牌轿车及其配件销售、维 修、 装潢、 美容、 信息咨询服务、 品牌轿车二手车经销、驾驶员培 训、保险经纪服务、融资租赁、 典当等业务。 97.9% 3 600335.SH 国机汽车 国机汽车股份有 限公司 汽车贸易综合服务 99.39% 4 600327.SH 大东方 无锡商业大厦大 东方股份有限公 司 百货业务以及汽车销售和多元 化经营 71.18% 5 600653.SH 申华控股 上海申华控股股 份有限公司 汽车销售和汽车服务，以及新能 源产业、房地产等投资。 62.65% 6 000753.SZ 物产中大 浙江物产中大元 通集团股份有

15、限 公司 自来水 、污水处理费 、垃圾处 理费 、 汽车 、 贸易 、 工程施工 、 房地产 59.23% 由中国汽车流通协会发布的“2014 年度中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”显示，广汇汽车 名列 2014 年度汽车流通业经销商营业收入第二，销量第一。下表为 2014 年度中国汽车流通行业 经销商集团百强排行榜前十位名单： 6 排名排名 集团名称集团名称 20142014 年营业收入（亿年营业收入（亿 元）元） 20142014 年度汽车销量年度汽车销量 （辆）（辆） 1 国机汽车股份有限公司 905 275,000 2 广汇汽车服务股份公司 864 606,586 注 3 庞大汽贸

16、集团股份有限公司 603 561,114 4 中升集团控股有限公司 548 207,289 5 利星行汽车 467 93,103 6 宝信汽车集团 363 95,265 7 恒信汽车集团股份有限公司 362 190,392 8 广物汽贸股份有限公司 337 287,814 9 上海永达控股（集团）有限公司 329 116,095 10 中国正通汽车服务控股有限公司 313 87,892 注：汽车销量含二手车代理销量 公司在 2011 年、 2012 年及 2013 年连续荣登中国汽车流通协会发布的汽车流通行业经销商集团百 强排行榜首位。 三三 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 单位：元 币种：人民币 2015年 2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 75,811,480,492.76 61,489,846,655.43 23.29 55,919,286,650.78 营业收入 93,700,035,201