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1、 1 中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券年度第十三期超短期融资券 募集说明书募集说明书 本期发行金额：本期发行金额： 30 亿元亿元 发行期限：发行期限： 210 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行人主体长期发行人主体长期 信用等级：信用等级： AAA 级级 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 签署日期：签署日期：2018 年年 11 月月 中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券募集说明书 2
2、T声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构
3、负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 5 二、专业名词释义二、专业名词释义 6 三、其他相关名词释义三、其他相关名词释义 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说
4、明 . 9 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 9 二、与本公司有关的风险二、与本公司有关的风险 9 第三章发行条款第三章发行条款 . 12 一、本期超短期融资券的基本条款一、本期超短期融资券的基本条款 12 二、本期超短期融资券的发行安排二、本期超短期融资券的发行安排 13 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 15 一、募集资金运用一、募集资金运用 15 二、本期超短期融资券募集资金运用二、本期超短期融资券募集资金运用 15 三、承诺三、承诺 15 第五章本公司概况第五章本公司概况 . 17 一、基本情况一、基本情况 17 二、历史沿革二、历史沿革 18 三、控股股东
5、及实际控制人三、控股股东及实际控制人 20 四、业务独立情况四、业务独立情况 22 五、主要子公司概况五、主要子公司概况 23 六、组织架构六、组织架构 30 七、治理机制七、治理机制 32 八、高管人员情况八、高管人员情况 38 九、员工基本情况九、员工基本情况 43 十、主营业务情况十、主营业务情况 43 十一、发展战略十一、发展战略 50 十二、行业情况与行业地位分析十二、行业情况与行业地位分析 FP 51 十三、其他经营重要事项十三、其他经营重要事项 58 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 59 一、财务报表的编制基础一、财务报表的编制基础 59 二、历史会计报表二
6、、历史会计报表 59 三、发行人合并报表范围的变化说明三、发行人合并报表范围的变化说明 67 四、重大会计科目、重要财务指标分四、重大会计科目、重要财务指标分析析 70 五、发行人财务情况分析五、发行人财务情况分析 70 六、有息债务情况六、有息债务情况 92 七、关联方关系及关联交易情况七、关联方关系及关联交易情况 93 八、重大或有事项或承诺事项八、重大或有事项或承诺事项 97 中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券募集说明书 4 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 98 十、其他重要事项十、其他重要事项 98 第七章发行人第七章发行
7、人 2018 年年 1-9 月基本情况月基本情况 101 一、发行人最近一期主营业务情况一、发行人最近一期主营业务情况 101 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 102 三、发行人最近一期重大事项情况三、发行人最近一期重大事项情况 103 四、发行人最近一期资信变动情况四、发行人最近一期资信变动情况 103 第八章资信状况第八章资信状况 . 104 一、信用评级情况一、信用评级情况 104 二、授信情况二、授信情况 105 三、债务违约纪录三、债务违约纪录 105 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 105 五、其他资信情况五、其他资信情况
8、 105 第九章担保第九章担保 . 106 第十章税项第十章税项 . 107 一、增值税一、增值税 107 二、所得税二、所得税 107 三、印花税三、印花税 107 第十一章信息披露第十一章信息披露 . 108 一、信息披露机制一、信息披露机制 108 二、信息披露安排二、信息披露安排 108 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 110 一、违约事件和违约责任一、违约事件和违约责任 110 二、投资者保护机制二、投资者保护机制 110 三、不可抗力三、不可抗力 112 四、弃权四、弃权 113 第十三章发行的有关机构第十三章发行的有关机构 . 114 一、发行人一、发行人 11
9、4 二、主承销团二、主承销团 114 三、评级机构三、评级机构 114 四、审计机构四、审计机构 114 五、法律顾问五、法律顾问 115 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构 115 七、集中簿记建档机构七、集中簿记建档机构 115 第十四章备查文件和查询地址第十四章备查文件和查询地址 . 116 一、备查文件一、备查文件 116 二、查询地址二、查询地址 116 中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/发行人发行人 指
10、中国电信股份有限公司 总部总部 指发行人本部 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务债务 融资工具融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业 在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内 的短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期 超短期融资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据相 关规定制作的中国电信股份有限公司 20
11、18 年度第十三期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 指中信银行股份有限公司 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期 融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的，由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与本公司为承销本期超短期融资券 签订的中国电信股份有限公司 2016-2018 年 度非金融企业债务融资工具承销协议
12、 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券 签订的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议之规定，在承销商分 销结束后，将售后剩余的本期超短期融资券全 部自行购入的承销方式 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销协商确定利率（价格）区间 中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券募集说明书 6 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实
13、现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 集中簿记建档技术支持机构集中簿记建档技术支持机构 北金所 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由中信银行股 份有限公司担任 银行间市场银行间市场 指中国银行间债券市场 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 二、专业名词释义二、专业名词释义 CDMA 指码分多址技术，即使用不同的随机码序来混 合和分离无线通信的语音和数据信号，为一项 适合更高信息的数字传输技术，并包括对该技 术不时进行的升级 ICT
14、指Information and Communications Technology， 信息与通讯技术 IDC 指 Internet Data Center，互联网数据中心 ATM 指 Asynchronous Transfer Mode， 异步传输模式， 是一项数据传输技术 DDN 指 Digital Data Network，数字数据网，即专线 上网方式 VPN 指 Virtual Private Network，虚拟专用网络，通 过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远 程访问的连接方式 GSM 指全球移动通讯系统，是一种起源于欧洲的移 动通信技术标准，是第二代移动通信技术 WCDMA
15、指 Wideband CDMA，意为宽频分码多重存取。 是基于 GSM 网发展出来的 3G 技术规范， 是欧 洲提出的宽带 CDMA 技术 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronous CDMA(时分同步 CDMA)，该标准是由中国大陆独自制定的 3G 中国电信股份有限公司 2018 年度第十三期超短期融资券募集说明书 7 标准。TD-SCDMA 具有辐射低的特点 CDMA2000 指 CDMA2000 是由窄带 CDMA(CDMA IS95) 技术发展而来的宽带 CDMA 技术，也称为 CDMA Multi-Carrier， 由美国高通北美公司为主 导提出。这套系
16、统是从窄频 CDMAOne 数字标 准衍生而来 ARPU 指 Average Revenue Per User，平均每用户每月 收入 IPTV 指交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视 网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一 体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种 交互式服务的技术 iTV 指宽带互联网视听业务，是新一代交互式宽带 视频服务，通过电视接入宽带网络，享受直播、 点播、回看节目，使用增值功能。 EVDO 指一种针对分组数据业务进行优化的、高频谱 利用率的 CDMA 无线通信技术， 可在 1.25MHz 带宽内提供峰值速率达 3.1Mbps 的高速数据传 输服务。 FTTH 指光纤到户（fiber-to-the-home） ，一根光纤直接 到家庭，即将光网络单元安装在住家用户或企 业用户处。 三、其他相关名词释义三、其他相关名词释义 发改委发改委 指国家发展和改革委员会 商务部商务部 指中华人民共和国商务部 工信部工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国电信集团中国电信集团 指中国电信集团有限公司 中国移动中国
