《中国电信股份有限公司2018年度第十二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国电信股份有限公司2018年度第十二期超短期融资券募集说明书（125页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明 书 年度第十二期超短期融资券募集说明 书 本期发行金额：本期发行金额： 50 亿元亿元 发行期限：发行期限： 60 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行人主体长期发行人主体长期 信用等级：信用等级： AAA 级级 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 签署日期：签署日期：2018 年年 11 月月 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 2 T声
2、声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
3、 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释
4、义 6 三、其他相关名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与本公司有关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 12 一、本期超短期融资券的基本条款 12 二、本期超短期融资券的发行安排 13 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 15 一、募集资金运用 15 二、本期超短期融资券募集资金运用 15 三、承诺 15 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 17 一、基本情况 17 二、历史沿革 18 三、控股股东及实际控制人 22 四、业务独立情况 23 五、主要子公司概况 24 六、组织架构 32 七、治理机制
5、 35 八、高管人员情况 42 九、员工基本情况 46 十、主营业务情况 47 十一、发展战略 55 十二、行业情况与行业地位分析 56 十三、其他经营重要事项 65 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 66 一、财务报表的编制基础 66 二、历史会计报表 66 三、发行人合并报表范围的变化说明 74 四、重大会计科目、重要财务指标分析 77 五、发行人财务情况分析 78 六、有息债务情况 99 七、关联方关系及关联交易情况 100 八、重大或有事项或承诺事项 105 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 4 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排
6、 105 十、其他重要事项 105 第七章第七章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月基本情况月基本情况 108 一、发行人最近一期主营业务情况 108 二、发行人近一期财务情况 109 三、发行人最近一期重大事项情况 110 四、发行人最近一期资信变动情况 110 第八章第八章 资信状况资信状况 . 111 一、信用评级情况 111 二、授信情况 112 三、债务违约纪录 112 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 112 五、其他资信情况 112 第九章第九章 担保担保 . 113 第十章第十章 税项税项 . 114 一、增值税 114 二、所得税 114 三、印花税 114 第十一
7、章信息披露第十一章信息披露 . 115 一、信息披露机制 115 二、信息披露安排 115 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 117 一、违约事件和违约责任 117 二、投资者保护机制 117 三、不可抗力 119 四、弃权 120 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 . 121 一、发行人 121 二、主承销商 121 三、评级机构 121 四、审计机构 121 五、法律顾问 122 六、登记、托管、结算机构 122 七、集中簿记建档机构 122 第十四章第十四章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 123 一、备查文件 123 二、查询地址 123 中国
8、电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/发行人发行人 指中国电信股份有限公司 总部总部 指发行人本部 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务 融资工具 债务 融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业 在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内 的短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指中国
9、电信股份有限公司 2018 年度第十二期 超短期融资券 本次发行本次发行/本期发行本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据相 关规定制作的 中国电信股份有限公司 2018 年 度第十二期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 指中信银行股份有限公司 承销商承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期 融资券簿记建档的机构 承销团承销
10、团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的，由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指主承销商与本公司为承销本期超短期融资券 签订的中国电信股份有限公司 2016-2018 年 度非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销商为承销本期超短期融资券 签订的银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议之规定，在承销商分 销结束后，将售后剩余的本期超短期融资券全 部自行购入的承销方式 集中簿记建档集中簿记建档 指发行人和主承销协商确定利率（价格）区间 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说
11、明书 6 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 集中簿记建档技术支持机构集中簿记建档技术支持机构 北金所 簿记管理人簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者，本期超短期融资券发行期间由中信银行股 份有限公司担任 银行间市场银行间市场 指中国银行间债券市场 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指中国商业银行的对公营业日（不
12、包括法定节 假日或休息日） 二、专业名词释义二、专业名词释义 CDMA 指码分多址技术，即使用不同的随机码序来混 合和分离无线通信的语音和数据信号，为一项 适合更高信息的数字传输技术，并包括对该技 术不时进行的升级 ICT 指 Information and Communications Technology， 信息与通讯技术 IDC 指 Internet Data Center，互联网数据中心 ATM 指 Asynchronous Transfer Mode， 异步传输模式， 是一项数据传输技术 DDN 指 Digital Data Network，数字数据网，即专线 上网方式 VPN 指
13、Virtual Private Network，虚拟专用网络，通 过公用网络安全地对企业内部专用网络进行远 程访问的连接方式 GSM 指全球移动通讯系统，是一种起源于欧洲的移 动通信技术标准，是第二代移动通信技术 WCDMA 指 Wideband CDMA，意为宽频分码多重存取。 是基于 GSM 网发展出来的 3G 技术规范， 是欧 洲提出的宽带 CDMA 技术 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 7 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronous CDMA(时分同步 CDMA)，该标准是由中国大陆独自制定的 3G 标准。TD-SCDM
14、A 具有辐射低的特点 CDMA2000 指 CDMA2000 是由窄带 CDMA(CDMA IS95) 技术发展而来的宽带 CDMA 技术，也称为 CDMA Multi-Carrier， 由美国高通北美公司为主 导提出。这套系统是从窄频 CDMAOne 数字标 准衍生而来 ARPU 指 Average Revenue Per User，平均每用户每月 收入 IPTV 指交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视 网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一 体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种 交互式服务的技术 iTV 指宽带互联网视听业务，是新一代交互式宽带 视频服务，通过电视接入宽带网络，享受
15、直播、 点播、回看节目，使用增值功能。 EVDO 指一种针对分组数据业务进行优化的、高频谱 利用率的 CDMA 无线通信技术， 可在 1.25MHz 带宽内提供峰值速率达 3.1Mbps 的高速数据传 输服务。 FTTH 指光纤到户（fiber-to-the-home），一根光纤直 接到家庭，即将光网络单元安装在住家用户或 企业用户处。 三、其他相关名词释义三、其他相关名词释义 发改委发改委 指国家发展和改革委员会 商务部商务部 指中华人民共和国商务部 工信部工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 国资委国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中国电信集团中国电信集团 指中国电信集团有限公司
16、中国移动中国移动 指中国移动通信集团公司 中国联通中国联通 指中国联合网络通信集团有限公司 中国卫通中国卫通 指于 2008 年 5 月 24 日电信行业重组启动前的 中国卫星通信集团公司 中国吉通中国吉通 指中国吉通网络通信有限责任公司 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 8 中国铁通中国铁通 指于 2008 年 5 月 24 日电信行业重组启动前的 中国铁通集团有限责任公司 铁塔公司铁塔公司 指中国铁塔股份有限公司 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 公司章程公司章程 指中国电信股份有限公司章程 元元 除特别说明外，下文中的货币单位“元”均指人 民币元 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年一季 度 近三年及一期末近三年及一期末 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年一季 度末 中国电信股份有限公司 2018 年度第十二期超短期融资券募集说明书 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券按期足额还本付
