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1、长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 长春欧亚集团股份有限公司长春欧亚集团股份有限公司 20182018 年度年度 第一期第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注 册 金 额 ：人民币壹拾捌亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 本期发行期限：3 年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AA+ 债项信用级别：AA+ 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 2018 年
2、 10 月 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别
3、和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具附投资人保护条款， 请投资人仔细阅读相关内 容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 2 2 一、常用词语释义一、常用词语释义 6 6 第
4、二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 1010 二、二、与发行人相关的风险与发行人相关的风险 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、发行条款一、发行条款 1919 二、发行安排二、发行安排 2121 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、募集资金用途一、募集资金用途 2323 二、发行人承诺二、发行人承诺 2424 三、本期中期票据的偿债保障措施三、本期中期票据的偿债保障措施 2424 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 2626 一、基本情况一、基本情况 2626 二、历史沿
5、革二、历史沿革 2626 三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 2828 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 3030 五、主要子公司及参股公司五、主要子公司及参股公司 3131 六、发行人的治理结构六、发行人的治理结构 4949 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 6666 八、发行人主营业务板块构成及经营情况八、发行人主营业务板块构成及经营情况 7171 九、发行人主要在建工程及拟建工程九、发行人主要在建工程及拟建工程 104104 十、发行人的发展战略十、发行人的发展战略 108108 十一、发行人的行业状况十一、发行人的行业状况 109109 第六章第六章 发行
6、人主要财务状况发行人主要财务状况 117117 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、总体财务情况一、总体财务情况 117117 二、发行人财务状况分析二、发行人财务状况分析 137137 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 169169 四、关联交易情况四、关联交易情况 174174 五、发行人或有事项情况五、发行人或有事项情况 176176 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 177177 七、发行人衍生产品情况七、发行人衍生产品情况 179179 八、发行人重大投资理财产品情况八、发行人重大投资理财产品情况 179179 九、发行人
7、海外投资情况九、发行人海外投资情况 179179 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 179179 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 180180 一、发行人主体评级一、发行人主体评级 180180 二、主体信用评级报告摘要二、主体信用评级报告摘要 180180 三、授信情况三、授信情况 181181 四、近三年及一期是否有违约记录四、近三年及一期是否有违约记录 183183 五、发行人直接债务融资偿还情况五、发行人直接债务融资偿还情况 183183 第八章第八章 发行人发行人 20182018 年上半年经营情况年上半年经营情况 185185 一、发行人一、发行人
8、20182018 年上半年主营业务经营情况年上半年主营业务经营情况 185185 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 187187 三、发行人三、发行人 20182018 年上半年资信情况年上半年资信情况 190190 四、发行人重大事项情四、发行人重大事项情况说明况说明 192192 五、发行人其他事项情况说明五、发行人其他事项情况说明 192192 第九章第九章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 . 194 第十章第十章 税项税项 195 一、本期中期票据融资券可能需要缴纳的税项一、本期中期票据融资券可能需要缴纳的税项 195 二、声明二、声明 195 第十一章第十一
9、章 信息披露安排信息披露安排 . 197 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、本期债务融资工具发行前的一、本期债务融资工具发行前的信息披露信息披露 197 二、本期债务融资工具存续期内重大事项的信息披露二、本期债务融资工具存续期内重大事项的信息披露 197 三、本期三、本期债务融资工具存续期内定期信息披露债务融资工具存续期内定期信息披露 197 四、本期债务融资工具兑付信息披露四、本期债务融资工具兑付信息披露 198 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 199 一、违约事件一、违约事件 199 二、违约责任二、违约责任 19
10、9 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 200 四、不可抗力四、不可抗力 204 五、弃权五、弃权 205 六、特有的投资人保护条款六、特有的投资人保护条款 205 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 210 一、发行人一、发行人 210 二、主承销商簿记管理人二、主承销商簿记管理人 210 四、承销团成员（排名不分先后）四、承销团成员（排名不分先后） 211 五、律师事务所五、律师事务所 215 六、审计机构六、审计机构 216 七、信用评级机构七、信用评级机构 216 八、登记、托管、结算机构八、登记、托管、结算机构 216 九、集中簿记建档系统技术支持机构九、集中簿记建档系
11、统技术支持机构 217 第十四章第十四章 备查文件备查文件 218 一、备查文件一、备查文件 218 二、查询地址二、查询地址 218 三、查询网站三、查询网站 219 第十五章第十五章 附附 录录 220 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式 220220 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 6 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ / 欧亚集团欧亚集团 指指 长春欧亚集团股份有限公司 非金融企业债务融资工非金融企业债务融资工
12、 具具/ /债务融资工具债务融资工具 指指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 中期票据中期票据 指指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付 息的债务融资工具 本期本期中期票据中期票据 指指 长春欧亚集团股份有限公司2018年度第一期中 期票据 本期发行本期发行/ /本次发行本次发行 指指 本期中期票据的发行行为 募集说明书募集说明书 指指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的长春欧亚集团股份有限公司2018年 度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指指 发行人为本期
13、中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的长春欧亚集团股份有限公司2018年 度第一期中期票据发行公告 人民银行人民银行 指指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指指 中国建设银行股份有限公司 承销协议承销协议 指指 主承销商与发行人为本次发行签订的长春欧亚 集团股份有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销团协议承销团协议 指指 主承销商与承销商为承销本期融资券签订
14、的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议 余额包销余额包销 指指 本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 承销期结束后，将未售出的本期中期票据全部自 行购入的承销方式 集中簿记建档集中簿记建档 指指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上 化处理 簿记管理人簿记管理
15、人 指指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国建 设银行股份有限公司担任 实名记账式实名记账式中期票据中期票据 指指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的中期票据 银行间市场银行间市场 指指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指指 中国的商业银行的对公营业日，即每周一至周五 （不包括法定节假日） 元、万元、亿元元、万元、亿元 指指 如无特别说明，指人民币元、万元和亿元 省省 指指 吉林省 百货百货 指指 在一个建筑物内，经营若干大类商品，实行统一 管理，分区销售，满足顾客对时尚商品多样化选 择需求的零售业态 商超连锁商超连锁 指指
16、营业面积一般在2,000-6,000平方米，品种比较 齐全，基本满足顾客日常生活必须品一次性购齐 的连锁超市业态 大型综合卖场大型综合卖场 指指 多种零售店铺、服务设施集中在由企业有计划地 开发、管理、运营的一个建筑物或区域内，向消 长春欧亚集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 8 费者提供综合服务的商业综合体 欧亚商都欧亚商都 指指 长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都 欧亚卖场欧亚卖场 指指 长春欧亚卖场有限责任公司 欧亚车百欧亚车百 指指 长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司 通化欧亚置业通化欧亚置业 指指 长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司 四平商贸四平商贸 指指 四平欧亚商贸有限公司 沈阳联营沈阳联营 指指 欧亚集团沈阳联营有限公司 通化欧亚购物中心通化欧亚购物中心 指指 长春欧亚集团通化欧亚购
