阳泉煤业(集团)有限责任公司2018年度第五期短期融资券募集说明书

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1、阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 1 阳泉煤（集团）有限责任公司阳泉煤（集团）有限责任公司 20182018 年度第五期短期融资券募集说明书年度第五期短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 二零二零一一八八年年十一十一月月 发行人：发行人： 阳泉煤业（集团）有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限发行期限： 365天 信用评级机构信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果： 主体：AAA ；债项：A-1 担保情况：担保情况： 无担保 阳泉煤业（集

2、团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司

3、负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资人仔细 阅读相关内容，详见“第十二章投资者保护机制” 。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 一、常用名词释

4、义 . 6 二、专业名词释义 . 8 第二章第二章 风险提示风险提示 11 一、投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 28 一、主要发行条款 28 二、发行安排 30 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 .32 一、募集资金主要用途 32 二、偿债资金来源及保障措施 .32 三、募集资金的管理 33 四、公司承诺 33 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 .35 一、发行人基本情况 35 二、发行人历史沿革及股本变动情况 .35 三、发行人股权结构及实际控制人 .42 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 .

5、43 五、发行人重要权益投资情况 .44 六、发行人公司治理 60 七、企业人员基本情况 68 八、发行人主营业务情况 71 九、发行人主要在建及拟建工程 . 118 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 4 十、发行人发展战略 122 十一、行业状况 124 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 144 二、重大会计科目分析（合并口径） . 176 三、 发行人有息债务及其偿付情况 201 四、发行人关联交易情况 207 五、或有事项 212 六、受限资产情况 215 七、衍生产品情况 216 八、重大投资理财产品 216 九、海外投资 2

6、16 十、发行人直接债务融资计划 . 216 十一、发行人其他重要事项 . 217 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 225 一、评级报告摘要 225 二、跟踪评级有关安排 226 三、发行人其他资信情况 227 第八章第八章 发行人发行人 2018年度三季度生产经营及财务情况年度三季度生产经营及财务情况 . 233 第九章第九章 担担 保保 . 244 第十章第十章 税税 项项 . 245 一、增值税 245 二、所得税 245 三、印花税 245 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 246 一、短期融资券发行前的信息披露 . 246 二、短期融资券

7、存续期内重大事项的信息披露 246 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 5 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 247 四、本息兑付事项 247 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 248 一、违约事件 248 二、违约责任 248 三、投资者保护机制 248 四、不可抗力 258 五、弃权 . 259 第十三章第十三章 本次本次短期融资券短期融资券发行的有关机构发行的有关机构 260 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 267 一、备查文件一、备查文件 267 二、文件查询地址二、文件查询地址 267 附录附录 发行

8、人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 269 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 阳煤集团阳煤集团/发行人发行人/公司公司/本本 公司公司 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 首次发行额度为人民币 8亿元、期限为 365天的 阳泉煤业 （集团） 有限责任公司 2018年度第五期 短期

9、融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的阳泉煤业（集团）有 限责任公司2018年度第五期短期融资券募集说明 书 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 集中簿记管理人集中簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档

10、 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国建 设银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 7 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 无 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确 定）

11、承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照 阳泉煤业 （集团） 有限责任公司 2018-2020 年度短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节

12、假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 新会计准则新会计准则 指 中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 ，从 2007 年 1 月 1 日起首先从 上市公司执行 近三年及一期近三年及一期 指 2015 年、2016年、2017年及 2018年 1-6 月 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 8 二、专业名词释义二、

13、专业名词释义 无烟煤无烟煤 指 固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度 强，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金 属光泽的煤 洗块煤洗块煤 指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤，主要用于 化肥行业造气、冶金、机械、化工行业造气 洗粉煤洗粉煤 指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟煤，主要用于冶 金行业高炉喷吹 选末煤选末煤 指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤， 主要作为电厂、 水泥厂的主要燃料 聚乙烯醇聚乙烯醇/PVA 指 采用先进的技术和工艺，以电石乙炔法生产的 醋酸乙烯为原料，甲醇为溶剂，偶氮二异丁腈 为引发剂，经聚合、醇解等工序制成的化工原 料 1,4-丁二醇丁二醇/BDO 指 一种无色油状液体的有

14、机化合物，可燃，能与 水混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚， 广泛用于生产工程塑料及纤维 顺酐酯化加氢工艺顺酐酯化加氢工艺/DPT 法法 指 由顺酐与乙醇进行酯化反应生成顺丁烯二酸单 乙酯， 然后在固体酸离子交换树脂催化剂作用下 双酯化为顺丁烯二酸二乙酯， 最后该双酯采用铜 铬催化剂进行加氢、氢解制得 BDO的工艺法 阳煤股份阳煤股份/阳泉煤业阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司，原名为山西 国阳新能股份有限公司 母公司母公司/母公司本部母公司本部 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司母公司 山西三维山西三维 指 山西三维集团股份有限公司 丰喜肥业丰喜肥业/山西丰喜肥业山西丰喜肥业 指

15、山西丰喜肥业（集团）股份有限公司 青岛恒源青岛恒源/青岛恒源化工青岛恒源化工 指 阳煤集团青岛恒源化工有限公司 深州化肥深州化肥/河北深州化工河北深州化工 指 深州化肥有限公司 兆丰铝业兆丰铝业/兆丰铝业公司兆丰铝业公司 指 山西兆丰铝业有限公司 阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度第五期短期融资券募集说明书 9 齐鲁一化公司齐鲁一化公司/淄博齐鲁一淄博齐鲁一 化化 指 淄博齐鲁第一化肥有限公司 巨力化肥公司巨力化肥公司/烟台巨力化烟台巨力化 工工 指 烟台巨力化肥有限公司 正元集团正元集团 指 河北正元化工集团股份有限公司 晋润晋润煤电公司煤电公司/晋润公司晋润公司 指 山西晋润煤电

16、有限责任公司 阳煤华能公司阳煤华能公司/阳煤华能煤阳煤华能煤 电公司电公司/华能投资公司华能投资公司 指 阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司 阳煤沙钢公司阳煤沙钢公司 指 阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司 新元公司新元公司 指 山西新元煤炭有限责任公司 寺家庄矿寺家庄矿 指 山西阳煤寺家庄煤业有限公司 天安公司天安公司 指 阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司 阳煤财务公司阳煤财务公司 指 阳煤（集团）财务有限责任公司 阳煤化工公司阳煤化工公司/化工投资公化工投资公 司司 指 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限公司 亚美公司亚美公司/亚美水泥亚美水泥 指 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 恒通公司恒通公司 指 山东恒通化工股份有限公司 运裕公司运裕公司/阳煤运裕煤矿阳煤运裕煤矿 指 山西昔阳运裕煤业有限责任公司 阳煤坪上煤矿阳煤坪上煤矿 指 昔阳县坪上煤业有限责任公司 母公司三矿母公司三矿 指 阳泉煤业集团三矿分公司 新派公司新派公司 指 山西新派塑胶有限公司 辰诚公司辰诚公司 指 山西辰诚建设工程有限公司 阳泉煤业（集团）有限责任公司 201