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1、新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 新华都实业集团股份有限公司新华都实业集团股份有限公司 2018年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 新华都实业集团股份有限公司新华都实业集团股份有限公司 注册额度：注册额度：15亿元亿元 发行规模发行规模：3亿元亿元 发行期限发行期限：180天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级：信用评级：主体信用评级主体信用评级AA 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限
2、公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二一二一八八年年十一十一月月 新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明
3、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 发行人负责人和
4、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。受投资者监督。 本期债务融资工具含
5、事先约束事项本期债务融资工具含事先约束事项, ,流动性支持承诺流动性支持承诺，请投资人仔细阅请投资人仔细阅 读相关内容。读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.1 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.4 一、投资风险.4 二、与发行人相关的风险.4 第三章发行条款第三章发行条款.14 一、主要发行条款.14 二、发行安排.15 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.17
6、 一、募集资金的使用.17 二、募集资金的管理.18 三、发行人承诺.18 四、发行人全口径偿债计划.19 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人历史沿革及股本变动情况.26 三、控股股东和实际控制人及所持股份被质押情况.34 四、独立经营情况.35 五、重要权益投资情况及主要参股公司情况.36 六、发行人的治理结构、组织体系和内控制度.42 七、企业人员基本情况介绍.49 八、发行人近三年及一期主营业务和各版块经营状况.51 九、发行人在建工程和未来拟建项目投资计划.76 十、发行人业务发展战略和规划.76 十一、发行人所在行业状况和竞争优势分析
7、.77 第六章发行人财务状况分析第六章发行人财务状况分析.111 一、近三年及一期财务报告相关情况.111 二、近三年及一期重大会计科目及重要财务指标分析.121 三、发行人有息债务情况分析.162 四、发行人关联交易情况分析.165 五、发行人或有事项情况分析.169 六、发行人受限资产情况分析.170 七、发行人衍生产品情况分析.171 八、发行人重大投资理财产品情况分析.171 九、发行人海外投资情况分析.171 十、发行人直接债务融资情况分析.172 十一、其他重要事项.172 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况.174 一、发行人近三年的信用评级情况及本期超短期融资券的信用评级
8、.174 二、发行人授信情况.176 三、发行人债务违约记录.176 四、发行人近三年发行债券及本息偿付情况.176 新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第八章第八章 2018 年三季度经营、财务、资信及其他重要事项有关情况年三季度经营、财务、资信及其他重要事项有关情况 178 一、发行人 2018 年三季度主营业务情况.178 二、发行人 2018 年三季度财务变动情况分析.179 三、发行人需披露重大事项.182 四、发行人资信情况.182 第九章信用增进第九章信用增进.184 第十章税项第十章税项.185 一、增值税.185 二、所得税.185 三
9、、印花税.185 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排.186 一、发行前的信息披露.186 二、存续期内定期信息披露.186 三、存续期内重大事项的信息披露.186 四、本金兑付和付息事项.187 第十二章违约责任和投资者保护机制第十二章违约责任和投资者保护机制 188 一、违约事件.188 二、违约责任.188 三、投资者保护机制.188 四、流动性支持承诺.194 五、不可抗力.194 六、弃权.195 第十三章本期债务融资工具发行有关机构第十三章本期债务融资工具发行有关机构 196 一、发行人.196 二、承销商.196 三、审计机构.197 四、信用评级机构.197 五、发行人法
10、律顾问.198 六、托管人.198 七、技术支持机构.198 第十四章备查文件第十四章备查文件.199 一、文件全名.199 二、查询地址.199 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式200 新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 释义项释义项指指释义内容释义内容 发行人发行人/公司公司/本公司本公司指新华都实业集团股份有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 15 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券
11、本期超短期融资券指 发行额度为人民币 3 亿元、期限为 180 天的新华 都实业集团股份有限公司2018年度第一期超短期 融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的新华都实业集团股份有限 公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿
12、记 建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份 有限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次 发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档 的一家、多家或所有机构（根据
13、上下文确定） 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指北京市的商业银行的对
14、公营业日 （不包括法定节假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年一季度 新华都咨询新华都咨询指厦门新华都投资管理咨询有限公司 紫金矿业紫金矿业指紫金矿业集团股份有限公司 武夷山旅游武夷山旅游指福建武夷山旅游发展股份有限公司 港澳资讯港澳资讯指海南港澳资讯产业股份有限公司 青岛啤酒青岛啤酒指青岛啤酒股份有限公司 新华都股份新华都股份指新华都购物广场股份有限公司 新华都香港新华都香港指新华都集团（香港）投资有限公司 新华都（上海）新华都（上海）指新华都实业集团(上海)投资公司 新华都投资新华都投资指福建新华都
15、投资有限责任公司 新华都企业管理新华都企业管理指福建新华都企业管理有限公司 保亭地产保亭地产指保亭半山半岛雨林地产有限公司 湖南新华都湖南新华都指湖南新华都房地产发展有限公司 长沙武夷长沙武夷指长沙武夷置业有限公司 长沙中泛长沙中泛指长沙中泛置业有限公司 福建新华都地产福建新华都地产指福建新华都房地产开发有限公司 新华都商贸新华都商贸指福建新华都鑫叶商贸有限公司 新华都置业新华都置业指福建新华都置业有限公司 昆明德和昆明德和指昆明德和罐头食品有限责任公司 久爱致和久爱致和指久爱致和（北京）科技有限公司 久爱天津久爱天津指久爱（天津）科技发展有限公司 泸州致和泸州致和指泸州聚酒致和电子商务有限公
16、司 白药控股白药控股指云南白药控股有限公司 新华都实业集团股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 云南白药云南白药指云南白药集团股份有限公司 阿里阿里巴巴成都巴巴成都指阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 杭州杭州瀚云瀚云指杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业 超市超市指 根据商务部零售业态分类，超市是开架售货，集 中收款，满足消费者日常生活需要的零售业态。根据 商品结构的不同，可分为食品超市和综合超市。由一 家主体经营的同一品牌的多家超市可称为“连锁超市” 综合超市综合超市指 经营面积不超过 6,000 平方米的超市，经营包装食品、 生鲜食品和日用品等 大卖场大卖场指 经营面积 6,000 平方米以上的超市，经营服装、食品、 日用品、电器等，能满足顾客“一站式”购物需求，也 称“大型超市” 百货百货指 根据商务部零售业态分类，百货是在一个建筑物 内，经营若干大类商品，实行统一管理，分区销售， 满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业态 平效平效指 终端卖场 1 平米的效率，是评估卖场实力的一个重要 标准 客单价客单价指 超市每人每次消费产品
