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1、武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 武汉地产开发投资集团有限公司武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第年度第三三期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本本期期基础基础发行发行规模规模： 本期发行金额上限：本期发行金额上限： 人民币 10 亿元 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 10+5 年 信用增进情况：信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AAA 级 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AAA 级
2、 发行人：武汉地产开发投资集团有限公司发行人：武汉地产开发投资集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人：海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商/后续管理人后续管理人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二二一一八八年年十十一一月月 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资 风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息
3、披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参加“第三章 发行 条款”。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集
4、说明书的约定履行义务， 接受投资者监 督。 本公司发行的本期中期票据已增加交叉违约条款。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 重重 要要 提提 示示 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 目录目录 第一章释义第一章释义 . 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款第三章发行条款 . 24 一、本期中期票据的发行条款 24 二、本期中期票据的发行安排 26 第四章本期中期票据募集资金用途第四章本期中期票据募集资金用途 . 28 一、
5、募集资金的使用 28 二、本期中期票据募集资金的专户监管 29 三、发行人承诺 29 四、偿债保障措施 30 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 32 一、发行人概况 32 二、发行人历史沿革 32 三、发行人控股股东及实际控制人情况 35 四、发行人独立性 35 五、发行人重要权益投资及主要子公司情况 36 六、发行人内部组织机构情况 45 七、发行人人员基本情况 53 八、发行人经营范围与主营业务状况 56 九、发行人主要在建、拟建工程情况 88 十、发行人发展战略 89 十一、发行人所在行业状况 89 第六章公司主要财务状况第六章公司主要财务状况 . 121 一、发行人近年财务
6、报告编制、审计情况及合并范围变化情况 121 二、发行人近三年又一期主要财务数据 124 三、合并财务报表重大会计科目及重要财务指标分析 132 四、发行人有息债务情况 169 五、关联方及关联交易情况 173 六、重大或有事项 175 七、发行人受限资产情况 179 八、发行人金融衍生品情况 180 九、发行人重大投资理财产品 180 十、发行人海外投资情况 181 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 十一、发行人直接债务融资计划 181 十二、其他重大事项 181 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 183 一、发行人信用评级情况 183 二
7、、发行人银行授信情况 186 三、发行人债务违约记录 187 四、发行人债务融资工具偿付情况 187 五、其他资信重要事项 187 第八章第八章 发行人近一期经营、财务、资信等情况发行人近一期经营、财务、资信等情况 . 189 一、发行人近三年及最近一期主营业务情况 189 二、2018 年三季度重大会计科目变动情况说明. 192 三、2018 年三季度资信状况变动情况. 195 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 . 198 第十章税务事项第十章税务事项 . 199 一、增值税 199 二、所得税 199 三、印花税 199 第十一章信息披露第十一章信息披露 . 200 一
8、、中期票据发行前的信息披露 200 二、中期票据存续期内定期信息披露 200 三、中期票据存续期内重大事项披露 200 四、中期票据本息兑付信息披露 201 第十二章违约责任及投资者保护机制第十二章违约责任及投资者保护机制 . 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 202 四、不可抗力 207 五、弃权 208 六、特殊保护条款 208 第十三章第十三章 本期中期票据券发行的有关机本期中期票据券发行的有关机构构 . 211 一、发行人 211 二、承销团 211 三、审计机构 211 四、信用评级机构 212 五、发行人法律顾问 212 六、托管机构 212
9、七、集中簿记建档系统技术支持机构 212 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 第十四章第十四章 本期中期票据备查文件及查询地址本期中期票据备查文件及查询地址 . 213 一、备查文件 213 二、查询地址 213 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 . 215 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/武汉地产集 团 指 武汉地产开发投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银
10、行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有 价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具，英文简称“MTN” 注册金额 指 发行人向中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿还余额为 20 亿元的中期票据 本期中期票据 指 基础发行规模为人民币 10 亿元， 发行金额上 限为人民币20亿元的武汉地产开发投资集团 有限公司 2018 年度第三期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露 本期中期票据发行相关信息而制作的武汉 地产开发投资集团有限公司2018年
11、度第三期 中期票据募集说明书 发行文件 指 本次发行过程中必须的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于 本募集说明书） 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 中国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商及簿记管理人 指 海通证券股份有限公司 联席主承销商、后续管理 人及监管银行 指 交通银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本次发行根据 承销团协议组织的， 由主承销商、 联席主承销 商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承
12、销商、 联席主承销商签订的 银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议文本（2013 版） 余额包销 指 主承销商、 联席主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行日后，将未售出的中期票据全 部自行购入 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 5 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融工具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实
13、现 簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期中期票据发行期间 由海通证券股份有限公司担任 监管银行 指 与发行人签订资金监管协议，按照募集说明 书中资金用途的要求，严格审核发行人提出 的资金使用申请和支付材料，合规办理募集 资金的划拨支付手续，保障债券资金专户资 金专项用于募集说明书约定用途的机构 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 银监会/中国银保监
14、会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 武汉市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行 政区和台湾地区的法定节假日或休息日） 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不 包括法定节假日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期/近三年及一 期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 近一年又一期/近一年及一 期 指 2017 年及 2018 年 1-6 月 地产控股公司 指 武汉地产控股有限公
15、司 保障房公司 指 武汉市保障性住房投资建设有限公司 统建公司 指 武汉统建城市开发有限责任公司 城开公司 指 武汉城开房地产开发有限公司 中鄂联公司 指 武汉中鄂联房地产股份有限公司 新兴建材公司 指 武汉城开新兴建材有限责任公司 东方物业公司 指 武汉地产集团东方物业管理有限公司 建开总承包公司 指 武汉建开工程总承包有限责任公司 时代设计公司 指 武汉时代建筑设计有限公司 恒达公司 指 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 城开基础工程公司 指 武汉城开基础工程有限公司 武汉地产开发投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 6 三角湖度假公司 指 武汉三角湖度假康乐有限公司
16、琴台文化艺术公司 指 武汉琴台文化艺术中心经营管理有限公司 会议中心 指 武汉会议中心管理有限公司 车城开发公司 指 武汉地产车城开发投资有限公司 城星联合科技公司 指 武汉城星联合科技发展有限公司 光谷房地产公司 指 武汉地产集团光谷房地产开发有限公司 地产市政公司 指 武汉地产集团市政建设管理有限公司 琴台资产公司 指 武汉琴台资产经营管理有限公司 城市发展公司 指 武汉城市发展投资有限公司 恒融公司 指 武汉恒融置业有限公司 兴悦晟公司 指 武汉兴悦晟房地产开发有限公司 常悦公司 指 武汉市常悦房地产开发有限公司 祥悦公司 指 武汉祥悦房地产开发有限公司 进出口银行 指 中国进出口银行 中国银行 指 中国银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 广发银行 指 广发银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 渤海银行 指 渤海银行股份有限公司 华夏银
