《通威股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通威股份有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书（258页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 通威股份有限公司通威股份有限公司 20182018 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 通威股份有限公司 主承销商：主承销商： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币【叁拾】亿元 本期发行规模：本期发行规模： 人民币【伍】亿元 发行期限：发行期限： 180 天 信用增进情况：信用增进情况： 无信用增进 评级机构：评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AA+ 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 二零一八年十一月二零一八年十一月 通威股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书
2、 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判
3、断投资露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述明
4、书所述财务信息真实、准确、完整、及时。财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。投资者监督。 本公司为进一步增加投资人保障措施，约定了事前约束本公司为进一步增加投资人保障措施，约定了事前约束特殊条款，投资特殊条款，投资 人应当仔细阅读本募集说明书
5、相关条款。投资人保护条款不代表交易商协会人应当仔细阅读本募集说明书相关条款。投资人保护条款不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工 具的投资风险作出任何判断。具的投资风险作出任何判断。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。事项。 通威股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 1 一、常用术语 1 二、技术术语 2 第二章第二章 风险提示及
6、说明风险提示及说明 5 5 一、本期债务融资工具的投资风险 5 二、发行人相关风险 5 第三章第三章 发行条款发行条款 1515 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1818 一、 募集资金运用 18 二、 发行人承诺 18 三、 发行人偿债安排 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2020 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构及股东情况 29 四、发行人独立经营情况 32 五、发行人主要子公司及重大权益投资情况. 33 六、公司治理和内控制度 40 七、公司人员基本情况 52 八、发行人业务范围、主营
7、业务情况及行业地位 . 56 九、发行人主要在建及拟建工程 114 十、发行人总体规划及战略 119 第六章第六章 发行人的主要财务状况发行人的主要财务状况 128128 一、发行人报表合并范围变化 129 二、发行人主要财务数据 130 三、发行人重大会计科目分析 137 四、被收购公司主要财务数据 167 五、重大资产重组对发行人的影响 200 六、有息债务情况 203 七、关联交易情况 209 八、或有事项及其他重大事项 215 九、受限资产情况 219 十、各类金融衍生产品情况 222 十一、重大投资理财产品情况 222 十二、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 .
8、222 十三、直接债务融资计划 223 十四、募集说明书期后事项 223 第七章第七章 发行人发行人 2 2018018 年年 1 1- -9 9 月主要情况月主要情况 224224 一、2018年 1-9 月财务情况 224 通威股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 二、发行人 2018年 1-9 月主要财务数据变动情况 224 三、2018年 1-9 月经营情况 226 四、发行人资信情况分析 228 五、发行人重大不利变化排查情况 228 六、重要事项的排查和披露 229 第八章第八章 发行人资信状况发行人资信状况 230230 一、信用评级情况 230 二、发行人及
9、子公司资信情况 231 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 235235 第十章第十章 税项税项 236236 一、增值税 236 二、所得税 236 三、印花税 236 四、声明 236 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 237237 一、发行前的信息披露 237 二、存续期内定期信息披露 237 三、存续期内重大事项的信息披露 237 四、本息兑付事项 238 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . . 239239 一、违约事件 239 二、违约责任 239 三、投资者保护机制 239 四、不可抗力 246 五、弃权 247 第十三章第十三章 发
10、行有关的机构发行有关的机构 . . 248248 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 251251 一、备查文件 251 二、文件查询地址 251 三、查询网站 252 附录计算公式附录计算公式 253253 通威股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国 指 指中华人民共和国 本公司、公司、发行人、通威股本公司、公司、发行人、通威股 份份 指 指通威股份有限公司 四川永祥四川永祥 指 四川永祥股份有限公司 合肥通威合肥通威
11、指 通威太阳能（合肥）有限公司 通威新能源通威新能源 指 通威新能源有限公司 元、万元、亿元元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 指 人民币【叁拾】亿元 本次注册本次注册 指 指本次向协会申请注册人民币【叁拾】亿元超 短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 指发行人本次发行规模为人民币【伍】亿元的 “通威股份限公司 2018 年度第五期超短期融 资券” 本期发行本期发行 指 指发行人本年度第五期超短期融资券 募集
12、说明书募集说明书/ /本说明书本说明书 指 指通威股份有限公司 2018 年度第五期超短 期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 指通威股份有限公司 2018 年度第五期超短 期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 证监会证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商为本次发行组建的， 由主承销商和 通威股份有限
13、公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 其他承销团成员共同组成的承销团 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由中国邮政储蓄银行股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 承销协议承销协议
14、指 发行人与主承销商为本次发行签订的 通威股 份有限公司超短期融资券承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束 后， 将未出售的本期超短期融资券全部自行购 入的承销方式 工作日工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日和休息日） 法定节假日法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 二、技术术语二、技术术语 蛋白质饲料蛋白质饲料 指 自然含水率低于 45%，干物质中粗纤维又低 于 18%，而干物质中粗蛋白质含量达到或超 过 20%的豆类、饼粕类、鱼粉等。 能量饲
15、料：能量饲料： 指 饲料绝干物质中粗纤维含量低于 18%、粗蛋 白低于 20%的饲料。如谷实类、糠麸类、淀 粉质块根块茎类、糟渣类等。 配合饲料：配合饲料： 指 配合饲料是指在动物的不同生长阶段、不同 生理要求、不同生产用途的营养需要，以及 以饲料营养价值评定的实验和研究为基础， 按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定 通威股份有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的 饲料。 浓缩饲料浓缩饲料 指 蛋白质补充饲料，是由蛋白质饲料(鱼粉、豆 饼等)、矿物质饲料(骨粉石粉等) 及添加剂 预混料配制而成的配合饲料半成品。再掺入 一定比例的能量饲
16、料(玉米、高粱、大麦等) 就成为满足动物营养需要的全价饲料，具有 蛋白质含量高(一般在 30%50%之间)、营养 成分全面、使用方便等优点。一般在全价配 合饲料中所占的比例为 20%40%。 预混合饲料预混合饲料 指 由一种或多种的添加剂原料(或单体)与载体 (carrier) 或稀释剂(diluent,thiner)搅拌 均匀的混合物,又称添加剂预混料或预混料, 目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的 配合饲料中。 预混合饲料不能直接饲喂动物。 硅硅 指 硅是一种化学元素，元素符号 Si。硅是地球 上含量仅次于氧的元素。硅广泛应用于半导 体与太阳能行业。 单晶硅单晶硅 指 硅的单晶体。具有基本完整的点阵结构的晶 体。不同的方向具有不同的性质，是一种良 好的半导材料。 多晶硅多晶硅 指 多晶硅是太阳能电池与半导体设备的主要原 材料。根据硅纯度，多晶硅可分为太阳能级 多晶硅（纯度 6 个 9 或以上）与电子级多晶 硅（纯度 1
