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1、杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 人民币人民币 3535 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 9 9 亿元亿元 发行期限发行期限 365 天 365 天 担保情况担保情况 无担保 无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：主体：AA+AA+；债项：；债项：A A- -1 1； 评级展望：稳定评级展望：稳定 发行人：杭州滨江房产
2、集团股份有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 发行人：杭州滨江房产集团股份有限公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有公司 联席主承销商：中国银行股份有公司 二一八年十一月 二一八年十一月 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买表对
3、本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买 本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、全体董事（或具有同等职责的人员
4、）承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工 具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义
5、务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。本募集说明书含特有的投资者保护行义务，接受投资者监督。本募集说明书含特有的投资者保护 条款，含有条款，含有交叉保护条款及控制权变更条款，为投资者正当合交叉保护条款及控制权变更条款，为投资者正当合 法的投资保护。法的投资保护。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发
6、行人 在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十第十四四章备查文件章备查文件”。 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 10 一、短期融资券的投资风险一、短期融资券的投资风险 1010 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 1111 第三章本期短期融资券发行条款第三章本期短期融资券发行条款 2929 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 2929 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融
7、资券发行安排 3131 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 3333 一、本期短期融资券募集资金用途一、本期短期融资券募集资金用途 3333 （1 1）本期短期融资券募集资金用途）本期短期融资券募集资金用途 3333 （2 2）募集资金部分用于偿还银行贷款以及中期票据）募集资金部分用于偿还银行贷款以及中期票据 3333 二、募集资金专项监管二、募集资金专项监管 3434 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 3434 四、发行人承诺四、发行人承诺 3535 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 3636 一、发行人概况一、发行人概况 3636 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 3636
8、三、控股股东和实际控制人三、控股股东和实际控制人 4040 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 4343 五、发行人主要控股子公司及参股公司五、发行人主要控股子公司及参股公司 4444 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 6464 八、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况八、发行人董事、监事及高级管理人员基本情况 7474 九、发行人经营情况分析九、发行人经营情况分析 7878 十、发行人土地储备、主要在建项目及未来三年投资计划十、发行人土地储备、主要在建项目及未来三年投资计划 106106 十一、发行人未来发展战略规划十一、发行人未来发展战略规划 118118 十二、所在行业分析十
9、二、所在行业分析 120120 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 135135 一、历史财务数据一、历史财务数据 135135 二、重大会计科目分析二、重大会计科目分析 147147 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 . . 174174 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 4 四、关联方关系及其交易四、关联方关系及其交易 . . 176176 五、或有事项五、或有事项 179179 六、受限资产情况六、受限资产情况 181181 七、衍生金融工具和理财产品投资情况七、衍生金融工具和理财产品投资情况 182182 八、直接融资计划
10、八、直接融资计划 183183 九、海外投资情况九、海外投资情况 183183 十、其他事项十、其他事项 184184 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 . . 185185 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 . . 185185 （一）、公司历年主体信用级别（一）、公司历年主体信用级别 185185 （二）、报告期内发行人债务融资工具历史评级情况（二）、报告期内发行人债务融资工具历史评级情况 185185 二、信用评级报告摘要二、信用评级报告摘要 186186 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 . . 188188 四、近三年是否有债务违约记录四、近三年是
11、否有债务违约记录 188188 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 188188 第八章发行人第八章发行人20182018年三季年三季度情况度情况 189189 一、发行人三季度一、发行人三季度主营业务情况主营业务情况 189189 二二、发行人三季度、发行人三季度财务情况财务情况 191191 三、发行人三季度三、发行人三季度重大事项情况重大事项情况 191191 四、发行人三季度四、发行人三季度资信变动情况资信变动情况 193193 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进 195195 第十章税项第十章税项 196196 一、增值税一、增
12、值税 196196 二、所得税二、所得税 196196 三、印花税三、印花税 196196 第十一章信息披露第十一章信息披露 197197 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件 197197 二、定期财务报告二、定期财务报告 197197 三、重大事项三、重大事项 197197 四、本息兑付四、本息兑付 1 19898 第十二章本期短期融资券投资者保护机制第十二章本期短期融资券投资者保护机制 199199 一、违约事项一、违约事项 199199 二、违约责任二、违约责任 199199 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 199199 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期
13、融资券募集说明书 5 四、不可抗力四、不可抗力 204204 五、弃权五、弃权 204204 六、特有的投资者保护条款六、特有的投资者保护条款 205205 第十三章与本期短期融资券发行有关的机构第十三章与本期短期融资券发行有关的机构 208208 一、发行人及中介机构的联系方式一、发行人及中介机构的联系方式 208208 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 210210 第十第十四四章备查文件和查询地址章备查文件和查询地址 211211 一、备查文件一、备查文件 211211 二、查询地址二、查询地址 211211 附录：主要财务
14、指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 212212 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/本公司/滨江房 产 指 杭州滨江房产集团股份有限公司 滨江控股 指 杭州滨江投资控股有限公司 滨绿公司 指 杭州滨绿房地产开发有限公司 滨江盛元公司 指 杭州滨江盛元房地产开发有限公 司 镜湖置业公司 指 绍兴滨江镜湖置业有限公司 万家星城公司 指 杭州万家星城房地产开发有限公 司 滨江城东公司 指 杭州滨江城东房地产开发有限公 司 滨江三花公司 指 杭州滨江三花房地产
15、开发有限公 司 滨江酒店公司 指 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公 司 滨江经纪公司 指 杭州滨江房地产经纪有限公司 曙光公司 指 杭州曙光之城房地产开发有限公 司 滨凯公司 指 杭州滨凯房地产开发有限公司 绍兴蓝庭公司 指 绍兴滨江蓝庭置业有限公司 上虞置业公司 指 上虞滨江城市之星置业有限公司 金华蓝庭公司 指 金华滨江蓝庭置业有限公司 滨江西部公司 指 杭州滨江西部房地产开发有限公 司 滨江建设公司 指 杭州滨江房产建设管理有限公司 滨江游艇公司 指 杭州千岛湖滨江游艇有限公司 滨江南部公司 指 杭州滨江南部房地产开发有限公 司 盛元海岸公司 指 杭州滨江盛元海岸房地产开发有 限公司 滨江商
16、博公司 指 杭州滨江商博房地产开发有限公 司 滨润公司 指 杭州滨润房地产开发有限公司 滨保公司 指 杭州滨保房地产开发有限公司 京滨公司 指 杭州京滨置业有限公司 杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券募集说明书 7 义乌滨信公司 指 义乌滨信房地产开发有限公司 万家之星公司 指 杭州万家之星房地产开发有限公 司 信达奥体公司 指 杭州信达奥体置业有限公司 滨普公司 指 杭州滨普房地产开发有限公司 普华股权 指 杭州滨江普华股权投资管理有限 公司 超创投资公司 指 浙江超创投资管理有限公司 中崇滨江公司 指 上海中崇滨江实业发展有限公司 绿城装饰公司 指 浙江绿城装饰工程管理有限公司 容积率 指 地上建筑面积与用地红线面积的 比率 占地面积 指 城市规划主管部门确定的建设用 地范围界线所围合的用地水平投 影面积 施工面积 指 报告期内施工的全部建筑面积， 包括本期新开工面积
