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1、 福建三安集团有限公司福建三安集团有限公司 2018年度第年度第三三期期超超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 50 亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 180 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 签署日期签署日期:二二一八年一八年十十一一月月 福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本
2、期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立
3、判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让
4、等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融 资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 本期募集说明书加入投资人保护条款，约定发生触发情形后的处置本期募集说明书加入投资人保护条款，约定发生触发情形后的处置 程序，明确各方职责。程序，明确各方职责。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿截至本募集说明
5、书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十四章备查文件第十四章备查文件”。 福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示 1 1 第一章释义第一章释义 4 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 7 7 一、投资风险一、投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险
6、7 第三章发行条款第三章发行条款 1717 一、主要发行条款一、主要发行条款 17 二、发行安排二、发行安排 . 18 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 2020 一、募集资金的使用一、募集资金的使用 20 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 20 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2222 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 22 三、控股股东、实际控制人情况说明三、控股股东、实际控制人情况说明 25 四、独立经营情况四、独立经营情况 25 五、重要权益投资
7、情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 26 六、发行人的组织结构六、发行人的组织结构 32 七、发行人公司治理七、发行人公司治理 34 八、发行人高级管理人员简介及员工情况八、发行人高级管理人员简介及员工情况 38 九、发行人主营业务经营状况九、发行人主营业务经营状况 39 十、发行人主要在建工程及未来投资规划十、发行人主要在建工程及未来投资规划 69 十一、发行人发展战略规划十一、发行人发展战略规划 74 十二、发行人所在行业状况十二、发行人所在行业状况 75 十三、发行人的行业地位与竞争优势十三、发行人的行业地位与竞争优势 86 第六章发行人财务状况分析第六章发行人
8、财务状况分析 8989 一、财务报表及审计意见一、财务报表及审计意见 89 二、财务会计制度二、财务会计制度 89 三、财务报表合并范围及变动情况三、财务报表合并范围及变动情况 90 四、财务报表四、财务报表 . 91 五、主要财务数据及指标分析五、主要财务数据及指标分析 103 六、有息债务六、有息债务 . 136 七、关联交易七、关联交易 . 139 八、重大或有事项、承诺事项八、重大或有事项、承诺事项 141 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 143 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情
9、况 145 十一、海外投资情况十一、海外投资情况 145 十二、直接债务融资计划十二、直接债务融资计划 146 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 147147 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 147 福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 149 三、其他资信重要事项三、其他资信重要事项 152 第八章发行人最近一期基本情况第八章发行人最近一期基本情况 153153 一、发行人近一期经营情况一、发行人近一期经营情况 153 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 155 三、发行
10、人近一期资信变动情况三、发行人近一期资信变动情况 156 四、近一期或有事项四、近一期或有事项. 错误错误!未定义书签。未定义书签。 五、近一期其他重要事项五、近一期其他重要事项 157 第九章信用增进第九章信用增进 159159 第十章税项第十章税项 160160 一、增值税一、增值税 . 160 二、所得税二、所得税 . 160 三、印花税三、印花税 . 160 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 161161 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 161 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 161 三、存续期内重大事项信息披露三、存续期内重大事项信息披露 161
11、四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 162 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 163163 一、违约事件一、违约事件 . 163 二、违约责任二、违约责任 . 163 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 163 四、不可抗力四、不可抗力 . 174 五、弃权五、弃权 . 174 第十三章发行有关机构第十三章发行有关机构 175175 一、发行人一、发行人 . 175 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 175 三、承销团成员（排名不分先后）三、承销团成员（排名不分先后） 175 五、信用评级机构五、信用评级机构 178 六、审计机构六、审计机构 . 179
12、 七、律师事务所七、律师事务所 . 179 八、托管人八、托管人 . 179 九、九、技术支持机构技术支持机构 180 第十四章备查文件第十四章备查文件 181181 一、备查文件一、备查文件 . 181 二、文件查询地址二、文件查询地址 181 第十五章附录第十五章附录 183183 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 183183 福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/三安集团 指福建三安集团有限公司 注册总额度 超短期融资券 指发行
13、人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 50亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指发行额5亿元人民币，期限180天的福建三安集团有 限公司2018年度第三期超短期融资券 主承销商 指招商银行股份有限公司 本次发行 指本期超短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规 定的承销期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的
14、福建三安集团有限公司2018年度第三期超 短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的福建三安集 团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员签署的福建三安集团有限 公司非金融企业债务融资工具承销团协议 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股 份有限公司担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录
15、承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 实名记账式超短期融资券 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系 统以记账方式登记和托管的超短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理
16、办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 北金所 如无特别说明，指人民币元 指北京金融资产交易所有限公司 专业术语专业术语 LED 即发光二极管，是一种能够将电能转化为光能的半 导体，它利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端 加上正向电压时，半导体中的载流子会发生复合引起 光子发射而产生光。 CPV 高倍聚光太阳能 PSS 氮化钾平面 MOCVD 金属有机源气相沉淀系统 KK 单位，千千粒 RGB 是工业界的一种颜色标准，是通过对红(R)、绿(G)、 蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠 加来得到各式各样的颜色的， RGB即是代表红、 绿、 蓝三个通道的颜色。 LED外延片 外延片指在一块加热至适当温度的衬底基片上，气 态物质（In、Ga、Al、P）有控制的输送到衬底表 面，生长出的特定单晶薄膜。 芯片 是LED灯的核心组件，也就是指的P-N结。其主要功 能是：把电能转化为光能。 MO源 即高纯金属有机化合物，或叫化合物半导体微结构材 料，是先进的金属有机化学气相沉积(简称MOCVD)、 金属有机分子束
